“企業(yè)資源規(guī)劃”(entERPrise resource planing，ERP)自20世紀90年代出現(xiàn)開始，一直獲得了突飛猛進的發(fā)展。這使得ERP的最大廠商SAP迅速成長為全球500強的領(lǐng)先公司。ERP系統(tǒng)試圖通過將企業(yè)中的生產(chǎn)、財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈管理等所有功能集中在一個軟件平臺進行監(jiān)控和處理，以此達到提高運作效率，改善管理決策的目的。在市場化和國際化日趨完善的今天，這種企業(yè)集中化管理的方法發(fā)揮了巨大的作用：降低了庫存、提高了工作效率、貼近了企業(yè)供應(yīng)鏈的上下游關(guān)系。
與此同時，由于ERP系統(tǒng)本身的復(fù)雜性、業(yè)務(wù)流程與軟件系統(tǒng)的配套難度、企業(yè)文化與軟件系統(tǒng)的融合偏差等原因，ERP在實際的實施過程中并沒能取得預(yù)想的美好效果。在國際上ERP實施的成功率只有不到70%。而在中國，這個比率只有5%～10%(Gartner Group統(tǒng)計數(shù)據(jù))。在ERP實施項目中的高風(fēng)險一直以來都是ERP系統(tǒng)提供商和實施咨詢方無法回避的重大問題。為此，本文探索出一種評估ERP實施風(fēng)險的新方法，以達到有效控制風(fēng)險、實現(xiàn)ERP效益的目的。
本文回顧了ERP風(fēng)險評估的幾個方法，概率法和主觀評估法，分析了原有評估方法的不足;論述了一種新方法——企業(yè)資源規(guī)劃功能展開法(ERP function deployment，EFD)的原理，以一個企業(yè)的實例來說明EFD的具體應(yīng)用。
1風(fēng)險評估的理論回顧
專門針對ERP項目的風(fēng)險評估方法論述的文章在學(xué)術(shù)界還是比較少。而在軟件開發(fā)的項目中，則有大量的文獻提出了豐富的風(fēng)險評估方法。主要分定性和定量的兩類，使用到的定性方法有：頭腦風(fēng)暴法，名義小組評述法(NGT)，德爾菲方法，層次分析法等。這類定性的方法主要是通過研究專家或是項目的關(guān)鍵人物對風(fēng)險的主觀評價，以此總結(jié)得出整個項目的風(fēng)險因素的重要程度排序。
定量的對風(fēng)險進行評估的方法有：統(tǒng)計學(xué)模型，成本因素法，CPN方法，決策樹法，故障樹的方法，影響圖法，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法，基于規(guī)則的系統(tǒng)，靈敏性分析法，Monte Carlo模擬法，ID3算法以及LA—LEARN算法。另外，模糊學(xué)和粗糙集模型也被用到了具體的風(fēng)險評估中。
主要的幾種方法的簡要介紹如下。
1)統(tǒng)計學(xué)的模型就是最早用來計算風(fēng)險大小的方法。它通過估計軟件項目中涉及風(fēng)險因素的發(fā)生頻率和風(fēng)險發(fā)生時可能造成的平均損失的乘機來表示風(fēng)險的重要程度。統(tǒng)計學(xué)的方法是目前使用最多、最廣泛的風(fēng)險評估方法。并且在后來被發(fā)展成QRA和QRAs的計算機軟件來支持實際的風(fēng)險管理。因為這種方法容易理解而且很好操作。但是由于估計風(fēng)險因素發(fā)生的概率和造成的損失往往非常困難，所以評估的效果不佳。
2)成本因素法，在成本評估中運用成本因素來探測項目風(fēng)險的類型和程度。即是成本因素中占最大比重的類型就是最需要關(guān)注的風(fēng)險因素。
3)CPN(Colored Petri Nets)方法，這種方法通過定義適當?shù)膱D形來表示數(shù)據(jù)集、轉(zhuǎn)化事件、轉(zhuǎn)化路徑、路徑描述以及轉(zhuǎn)化條件，從而構(gòu)造一個完善的系統(tǒng)模型來分析系統(tǒng)的活動狀況。
4)決策樹的方法，決策樹的方法是通過將軟件項目可能遇到的所有風(fēng)險體現(xiàn)在一個決策樹的結(jié)構(gòu)里。然后，在計算出各自的損害值后。再最終得出風(fēng)險大小的排序。
5)故障樹的方法，故障樹的分析方法可以說是決策樹方法的一種擴展，他不僅用到定性的判斷，而且還包括定量的計算。故障樹方法通過對導(dǎo)致一個事件發(fā)生的成因進行歸納和整理，分析他們之間的邏輯關(guān)系以及計算彼此發(fā)生的概率，進而由此來最終確定父事件的發(fā)生概率或危害。
由于ERP系統(tǒng)的實施工程在很大程度上是一次管理上的革新，具有很高的靈活性和變化，可能涉及的企業(yè)管理內(nèi)容以及影響的范圍都擴展了許多。如果將上面提到的風(fēng)險評估方法直接應(yīng)用到ERP實施項目中，就很容易遇到下列的一些難題：
1)實施風(fēng)險的具體大小很難以數(shù)量的形式進行量化，ERP的實施風(fēng)險往往帶來企業(yè)管理方面的漏洞，由此造成的損失很難以概率或者其他數(shù)量方法來進行統(tǒng)計;
2)ERP實施過程中可能引發(fā)的多變化和影響的廣度，使得風(fēng)險評估很難使用邏輯性太強、相對固化的評估方法進行操作;
3)多方面的因素將同時對ERP的實施結(jié)果產(chǎn)生不同程度的影響，所以使用原有的評估方法很難將這些因素綜合地加以考慮;
基于上述的一些考慮，以往針對ERP實施風(fēng)險的研究大都采用主觀的方法進行。這種做法很大程度上受到片面性和個人經(jīng)驗的影響而顯得效果不佳。
2 EFD方法及其應(yīng)用
為了更加充分合理地分析ERP實施過程面臨風(fēng)險的大小，以及為企業(yè)挖掘控制ERP實施風(fēng)險的正確方法，本文介紹一種新的、基于QFD思路演化而成的ERP分析方法。
由于智力因素被認為是導(dǎo)致ERP實施失敗的關(guān)鍵因素，所以文章通過一個實例來闡述如何使用EFD的方法來對企業(yè)的人力資源方面進行分析，以此來評估在實施ERP過程中將面臨的風(fēng)險，同時也確立企業(yè)在實施過程中應(yīng)該重點關(guān)注的風(fēng)險因素。
2.1 QFD及EFD
19世紀70年代，Sullivan在日本首次提出“質(zhì)量功能配置”(quality fanction deployment，QFD)的概念：一種綜合方法，它能將客戶需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)中的各階段(比如：市場戰(zhàn)略，市場規(guī)劃，產(chǎn)品設(shè)計與工藝，原型評估，生產(chǎn)流程設(shè)計，生產(chǎn)，銷售等)所需要的技能需求。此后，在Lai—Kow Chan和Ming—Lu Wu在文章中回顧了QFD的發(fā)展歷史，介紹了這個工具在日本、美國等地不斷地獲得發(fā)展;在產(chǎn)品開發(fā)、軟件項目開發(fā)以及BPR等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用;并且QFD在企業(yè)管理的各個職能中都可發(fā)揮作用，比如：產(chǎn)品開發(fā)，質(zhì)量管理，顧客需求分析，產(chǎn)品設(shè)計，計劃編制，工業(yè)工程，決策支持，一般管理以及團隊合作、時間控制、成本控制等等。
在這里，EFD是指將ERP的內(nèi)在機理以及內(nèi)在要求轉(zhuǎn)化為對企業(yè)員工的行為和素質(zhì)要求，企業(yè)運作的要求以及企業(yè)其他方面的要求，以評估企業(yè)實施ERP的風(fēng)險大小，并依此進一步指導(dǎo)企業(yè)的運作革新，最終達到控制ERP實施的風(fēng)險的目的。
2.2 EFD的原理
EFD借助一個類似房屋的工具——ERP屋，將ERP的內(nèi)在特性(見圖2的左翼)與企業(yè)的具體運作(見圖2的頂端上方)通過他們中間交叉的矩陣來分析其相互關(guān)系和影響，并將這些影響轉(zhuǎn)化為實施ERP對企業(yè)經(jīng)營運作的新要求;比較這些新要求與企業(yè)現(xiàn)狀的評估值;就可以得出為了成功實施ERP、企業(yè)需要提高和關(guān)注的重點因素。由此也可以評價企業(yè)實施ERP可能遇到的風(fēng)險大小。
與QFD中用到的質(zhì)量屋的創(chuàng)建過程相類似，創(chuàng)建ERP屋也包含5個步驟。
步驟1確認ERP的內(nèi)在機理和特性;也就是ERP正常運作發(fā)揮其巨大功效的前提或者必然表現(xiàn)的特征。有些ERP的內(nèi)在特性對企業(yè)的具體經(jīng)營運作沒有要求，而有些則將對企業(yè)的具體經(jīng)營運作產(chǎn)生很大的影響，這部分特性將是重點討論的對象。
步驟2確定企業(yè)經(jīng)營運作的技能要求和特征;這里主要是將企業(yè)在經(jīng)營運作過程當中重點考慮的因素和工作方向總結(jié)出來，形成企業(yè)管理的要求。比如：企業(yè)對員工素質(zhì)的要求(員工責(zé)任心，員工計算機知識等)，企業(yè)對組織架構(gòu)的要求(等級要求，柔性要求，分權(quán)要求等)，企業(yè)對工藝流程的要求(固定程度，復(fù)雜性等)以及其他要求。
步驟3將ERP的內(nèi)在特性與企業(yè)經(jīng)營運作的技能要求對應(yīng)起來進行分析，得出在保證ERP內(nèi)在特性的前提下，企業(yè)經(jīng)營運作的技能要求需要的達到的目標值(以具體的數(shù)值表示);也就是為了ERP正常發(fā)揮功效而需要企業(yè)在經(jīng)營運作方面得到哪些條件。
步驟4對企業(yè)經(jīng)營運作的技能要求的現(xiàn)狀進行評估;這部分就是對現(xiàn)今企業(yè)在經(jīng)營運作各個因素的現(xiàn)實情況進行數(shù)值化的評估。
步驟5對比步驟3和4的結(jié)果，確定企業(yè)未來應(yīng)該強化的企業(yè)經(jīng)營運作的技能和發(fā)展方向;根據(jù)步驟3得出的目標值和步驟4得到的現(xiàn)值進行對比分析，就可以得出實施ERP企業(yè)在經(jīng)營運作方面還存在哪些差距;而具體的差距大小則表明了企業(yè)在實施ERP時可能遇到的風(fēng)險大小;同時，那些差距比較大的因素也就成為企業(yè)在ERP實施過程中需要重點關(guān)注和提高的對象，這也為企業(yè)控制風(fēng)險提供了依據(jù)。
圖1表明了這5個步驟的相互關(guān)系。
圖1 EFD的5個步驟
2.3一個應(yīng)用EFD的案例
為了說明如何構(gòu)建ERP屋以及如何應(yīng)用EFD的方法，我們通過分析一個即將實施ERP項目的企業(yè)如何通過EFD方法來確立自己對智力資源和員工素質(zhì)的管理方向來具體說明EFD的使用。
第1步：確定ERP的原理或基本特征。除了提到的ERP的四大原理[9]：業(yè)務(wù)流程再造，數(shù)據(jù)集成，自動化數(shù)據(jù)處理，信息管理規(guī)范。這里也將ERP的復(fù)雜性作為ERP的一個特征，因為ERP的失敗往往會與ERP系統(tǒng)本身的復(fù)雜性有很大的關(guān)聯(lián)。這5個方面就組成ERP的基本特征，分別由圖2的左側(cè)五行來表示。
第2步：確定企業(yè)員工以及實施人員的素質(zhì)要求。這些素質(zhì)要求主要體現(xiàn)在下面幾個方面：企業(yè)員工的責(zé)任心、企業(yè)員工的溝通能力、企業(yè)員工的領(lǐng)導(dǎo)力、企業(yè)員工的IT知識、企業(yè)員工以及實施團隊的咨詢能力、企業(yè)員工以及實施團隊的技術(shù)能力、企業(yè)員工以及實施團隊的管理知識。這些方面可以在圖2中的ERP屋的上方7列看到。其上方的小屋頂將這7個方面的相互影響用特定的符號表示出來。(關(guān)聯(lián)緊密的畫“●”，關(guān)聯(lián)一般的畫“☉”，關(guān)聯(lián)薄弱的畫“O”;這些符號在下面的引用時所表達的含義一致)。
第3步：將第一步得到的ERP內(nèi)在特性與第二步得出的智力資源因素的要求對應(yīng)起來考慮，中間的交叉矩陣顯示了它們之間的相互影響。在界定兩者相互關(guān)系時，需要考慮智力資源因素相互之間的相互影響將產(chǎn)生的新變化。比如：雖然數(shù)據(jù)集成對于企業(yè)員工的管理知識沒有直接的要求，可是由于數(shù)據(jù)集成對企業(yè)員工的責(zé)任心要求很高，而員工的責(zé)任心和員工的管理知識在某種程度上又是密切相關(guān)的，所以，數(shù)據(jù)集成也對員工的管理知識有了一定的要求。
第4步：在這個矩陣的右邊，可以將各個ERP特征要求的重要性(即權(quán)重)輸入到對應(yīng)的方格。同時，在其右邊展示各個ERP特征在企業(yè)現(xiàn)在所具備的水平。比較這兩組數(shù)據(jù)，將差距最大的幾個項目(比如設(shè)定相互的差距大于3者)作為企業(yè)需要重點關(guān)注的ERP特征。
第5步：通過中間的關(guān)系矩陣，可以將ERP特征要求的重心轉(zhuǎn)變?yōu)閷ζ髽I(yè)員工素質(zhì)的未來發(fā)展目標。同時，總結(jié)出企業(yè)現(xiàn)今面臨的員工素質(zhì)現(xiàn)狀。通過比較員工素質(zhì)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展目標，將得出員工素質(zhì)在哪些方面最需要加強，從而確立ERP實施對企業(yè)員工素質(zhì)的要求。
圖2給出了運用EFD方法構(gòu)建的最終ERP屋。
圖2 用于企業(yè)員工素質(zhì)的EFD方法
圖2從上面可以看出：實施ERP所需要的員工素質(zhì)目標值大大高于企業(yè)員工素質(zhì)的現(xiàn)值。這就表明，為了確保ERP的成功實施，需要投入更多的精力去改善企業(yè)的員工素質(zhì)以達到目標值。所以，這在一定程度上也說明，這個ERP實施的項目具有比較大的風(fēng)險。在分析這些差異的時候，可以得出最需要解決的幾個員工的素質(zhì)是：IT知識、管理知識以及企業(yè)具備的咨詢能力。為了充分發(fā)揮ERP的功效，員工本身具備的IT知識和管理知識非常重要;而在具體的實施過程當中，企業(yè)借助的外界咨詢力量或者本身的咨詢能力顯得尤其重要;而所有員工的責(zé)任心則是確保數(shù)據(jù)準確及時傳送給決策所用的前提。
這些分析的結(jié)果可以提示ERP的實施經(jīng)理人員更加地關(guān)注下面4個方面的因素：整個ERP實施小組的咨詢能力;員工的責(zé)任心;員工的IT知識和管理知識。
3結(jié)論
作為先進技術(shù)和業(yè)務(wù)處理自動化的前沿結(jié)合，ERP使得企業(yè)能夠消減運作成本、縮短響應(yīng)時間以及并行處理業(yè)務(wù)。這樣，客戶服務(wù)質(zhì)量再ERP的支持下得到了極大的提升。然而，由于ERP系統(tǒng)本身的復(fù)雜性以及實旋障礙，大量的實施ERP的企業(yè)都沒能取得預(yù)想的良好的功效。
本文提出一種新的評估ERP實施風(fēng)險的方法——EFD。運用這種方法對一個實施ERP的企業(yè)實例進行分析后發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)在咨詢能力、員工責(zé)任感、IT知識和管理知識方面存在很大的差距。這也就表明該企業(yè)在實施ERP的過程中將碰到比較大的風(fēng)險。
考慮到ERP的實施將極大程度地影響企業(yè)的具體運作，并且企業(yè)的運作受到來自企業(yè)宏觀戰(zhàn)略、外部經(jīng)營環(huán)境和ERP等3方面的影響和制約。所以，今后還需要對以上的綜合影響因素建立整合各種變化的制約作用的模型進行分析。并且，ERP的事實也跟企業(yè)實施其他的應(yīng)用系統(tǒng)(如：SCM，B2B，CRM)具有非常緊密地聯(lián)系。在以后的研究中也需要考慮類似的不同應(yīng)用系統(tǒng)之間進行集成的問題。除了人力資源方面受到影響外，企業(yè)運作的其他方面(比如：績效評估體系、企業(yè)文化系統(tǒng))也會因為ERP的實施而產(chǎn)生新的變化。這也是未來的研究方向之一。
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本文標題：ERP系統(tǒng)中BOM構(gòu)造方法研究
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