1 ERP信息系統(tǒng)規(guī)劃的戰(zhàn)略視角

“信息系統(tǒng)戰(zhàn)略僅僅是業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的一部分，因此必須與其它戰(zhàn)略結(jié)合起來，這是有效地實施信息系統(tǒng)的前提。”——One Ward&Pat Griffiths

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，信息技術(shù)在企業(yè)中應(yīng)用的廣泛性和復(fù)雜性的提高，要求企業(yè)管理者從戰(zhàn)略管理的角度出發(fā)去考慮信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃問題。

信息系統(tǒng)戰(zhàn)略以網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟時代企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化迅速為企業(yè)的環(huán)境約束和政策，以企業(yè)長期利益實現(xiàn)為目標(biāo)，結(jié)合企業(yè)當(dāng)前的計劃指標(biāo)集合，從企業(yè)戰(zhàn)略的角度更深層次地考慮企業(yè)信息化中的問題，比如信息技術(shù)與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)重組的關(guān)系，信息技術(shù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的結(jié)合等。(圖1)

圖1 信息技術(shù)與企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)合

以企業(yè)戰(zhàn)略的視角進(jìn)行IT規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)重視信息技術(shù)與氽業(yè)業(yè)務(wù)的搭配與實現(xiàn)，最優(yōu)的IT業(yè)務(wù)組合只有當(dāng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與IT戰(zhàn)略共同發(fā)展時才能成為可能。

當(dāng)IT應(yīng)用于企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)合時，依次經(jīng)過5個階段時企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極的影響。這五個階段為：

局部開發(fā)階段，IT被用于孤立的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的自動化，比如應(yīng)用于會計職能，實現(xiàn)會計電算化；

內(nèi)部集成階段，IT被用于跨越多個功能領(lǐng)域的共享系統(tǒng)，企業(yè)內(nèi)部的職能間開始共享資源；

業(yè)務(wù)過程再設(shè)計階段，IT被用于發(fā)展以過程為中心的應(yīng)用，信息系統(tǒng)的建設(shè)開始在企業(yè)內(nèi)部圍繞業(yè)務(wù)流程展開；

業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)再設(shè)計階段，IT被用于整合特定企業(yè)及其供應(yīng)商和顧客的業(yè)務(wù)過程，以形成連續(xù)的統(tǒng)一體；

業(yè)務(wù)范圍再定義階段，IT能夠使管理階層開創(chuàng)新的業(yè)務(wù)。

2 信息系統(tǒng)規(guī)劃方法

用于管理信息系統(tǒng)規(guī)劃的方法很多，主要關(guān)鍵成功因素法(CSF)，戰(zhàn)略目標(biāo)集轉(zhuǎn)化法(SST)，和企業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃法(BSP)。其它還有企業(yè)信息分析與集成技術(shù)(BIAIT)、產(chǎn)生/方法分析(E/MA)、投資回收法(ROD征費法、零線預(yù)算法、階石法等。這里主要介紹前三種方法：

關(guān)鍵成功因素法(CSF)：1970年哈佛大學(xué)教授William Zani在管理信息系統(tǒng)模型中用了關(guān)鍵成功變量，這種變量是確定管理信息系統(tǒng)成敗的因素。過了10年，MIT教授John Rockart把CSF提高成為M1S的戰(zhàn)略。其主要包括了解企業(yè)目標(biāo)、識別關(guān)鍵成功因素、識別性能指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)識別別測量性能的數(shù)掘等幾個步驟。其核心是識別聯(lián)系于系統(tǒng)目標(biāo)的主要數(shù)據(jù)類及其關(guān)系，識別關(guān)鍵成功因素所用的工具是樹枝因果圖。

戰(zhàn)略目標(biāo)集轉(zhuǎn)化法(SST)：該方法是William King于1978年提出，他把整個戰(zhàn)略目標(biāo)看成是一個信息集合，由使命、目標(biāo)、戰(zhàn)略和其他戰(zhàn)略變量(如管理的復(fù)雜性、改革習(xí)慣以及重要的環(huán)境約束)等組成。管理信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃過程是把組織的戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)變成管理信息系統(tǒng)戰(zhàn)略目標(biāo)的過程。第一步是識別組織的戰(zhàn)略集，先考察該組織是否有成為的戰(zhàn)略式長期計劃，如果沒有就要去構(gòu)造這種戰(zhàn)略集合；第二步是將組織戰(zhàn)略集轉(zhuǎn)化成管理信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，管理信息系統(tǒng)戰(zhàn)略應(yīng)該包括系統(tǒng)目標(biāo)、約束以及設(shè)計原則等，這個轉(zhuǎn)化的過程包括對應(yīng)組織戰(zhàn)略集的每個元素識別相應(yīng)的管理信息系統(tǒng)戰(zhàn)略約束，然而提出整個管理信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，最后選出一個方案送總經(jīng)理。

企業(yè)系統(tǒng)計劃法(BSP)：IBM公司70年代初將BSP作為內(nèi)部系統(tǒng)開發(fā)的種方法，它主要是機遇用信息支持企業(yè)運作的理想。他與其他方法有許多類似的地方，是先自上而下識別系統(tǒng)目標(biāo)、識別企業(yè)過程、識別數(shù)掘，然后再自下而上設(shè)計系統(tǒng)，以支持目標(biāo)。BSP方法是把企業(yè)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的令過程，它所支持的目標(biāo)是企業(yè)各層次的目標(biāo)，實現(xiàn)這種支持需要許多于系統(tǒng)。進(jìn)行該上作大概要以下手要步驟：任務(wù)下達(dá)、作好準(zhǔn)備工作、召開動員大會、定義企業(yè)過程、定義數(shù)據(jù)類、分析企業(yè)和系統(tǒng)關(guān)系、確定經(jīng)理的想法、評價企業(yè)問題與收益、定義信息結(jié)構(gòu)、定義數(shù)據(jù)優(yōu)先次序、評價信息系統(tǒng)管理、編制門：發(fā)建議書和行動計劃、撰寫結(jié)果報告。

3 信息系統(tǒng)規(guī)劃的一般步驟

通常信息系統(tǒng)規(guī)劃與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合，可分以下五大步驟：

第一步：公司形勢分析。它是規(guī)劃的依據(jù)。在這部分，首先要明確企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展需求。明確為了實現(xiàn)企業(yè)級的總目標(biāo)，企業(yè)各個關(guān)鍵部門要做的各種工作。其次要研究整個行業(yè)的發(fā)展趨勢和信息技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。不僅分析行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展特點、發(fā)展動力和發(fā)展方向，以及信息技術(shù)在行業(yè)發(fā)展中起的作用，還要掌握信息技術(shù)本身的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展特點和發(fā)展方向。要了解競爭對手對信息技術(shù)的應(yīng)用情況。包括具體技術(shù)、實現(xiàn)功能、應(yīng)用范圍、實施手段以及成果和教訓(xùn)等等。最后要認(rèn)識企業(yè)目前的信息化程度和信息資源。信息化程度分析包括現(xiàn)有技術(shù)水平、功用、價值、組織、結(jié)構(gòu)、需求、不足和風(fēng)險等等。信息資源分析的內(nèi)容包括基礎(chǔ)設(shè)施如網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、存儲系統(tǒng)和作業(yè)處理系統(tǒng)。包括信息技術(shù)構(gòu)架如數(shù)據(jù)構(gòu)架、通信構(gòu)架和運算構(gòu)架。包括應(yīng)用系統(tǒng)如各種應(yīng)用程序。包括作業(yè)管理如方法、開發(fā)、實施和管理。還包括企業(yè)員工如技能、經(jīng)驗、知識和創(chuàng)新。

第二步：公司戰(zhàn)略制定。它根據(jù)第一部分形勢分析的結(jié)構(gòu)，來制定和調(diào)整企業(yè)信息化的指導(dǎo)綱領(lǐng)，爭取企業(yè)以最適合的規(guī)模，最適合的成本，去做最適合的信息化工作。首先是根據(jù)本企業(yè)的戰(zhàn)略需求，明確企業(yè)信息化的遠(yuǎn)景和使命，定義企業(yè)信息化的發(fā)展方向和企業(yè)信息化在實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略過程中應(yīng)起的作用。其次是起草企業(yè)信息化指導(dǎo)綱領(lǐng)。它代表著信息技術(shù)部門在管理和實施工作中要遵循的企業(yè)條例。是有效完成信息化使命的保證。然后是制定信息化目標(biāo)。它是企業(yè)在未來幾年為了實現(xiàn)遠(yuǎn)景和使命而要完成的各項任務(wù)。

第三步：信息化構(gòu)架設(shè)計。它是基于第一與第二部分而設(shè)計的信息化工作結(jié)構(gòu)和模塊。它以層次化的結(jié)構(gòu)設(shè)計企業(yè)信息化的各個領(lǐng)域，每一層次山許多的功能模塊組成，每一功能模塊又可以分為更細(xì)的層次。

第四步：信息化方案擬定。這一部分涉及到對具體技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)方法和技術(shù)流程的采用。它是對信息化總體構(gòu)架的技術(shù)支持。通過選擇具有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用最為廣泛，發(fā)展最有前景的信息技術(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，可以使企業(yè)信息化具體良好的可靠性、兼容性、擴展性、靈活性、協(xié)調(diào)性和一致性。從而提供安全、先進(jìn)、有競爭力的服務(wù)，并且降低開發(fā)成本的時間。

第五步：信息化項目實施。這一步根據(jù)第一、第三和第四步，首先對每層次上的各個功能模塊以及相應(yīng)的各項企業(yè)信息化任務(wù)進(jìn)行優(yōu)先級評定、統(tǒng)籌計劃和項目提煉。明確每一項目的責(zé)任、要求、原則、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算、范圍、程度、時間以及協(xié)調(diào)和配合。然后選擇每一項目的實施部門或小組。最后，確定對每一項目進(jìn)行監(jiān)控與管理的原則、過程和手段。

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本文標(biāo)題：ERP軟件信息系統(tǒng)規(guī)劃的理論與方法

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