Gartner公司預(yù)測分析：“到2015年，商業(yè)智能總體預(yù)算的60%將逐步地被業(yè)務(wù)部門占用;企業(yè)慢慢地會脫離由IT部門統(tǒng)一規(guī)劃、單獨構(gòu)建的獨立商業(yè)決策分析應(yīng)用體系，通過對各部門的需求進行交叉分析，將以前數(shù)據(jù)孤島存在的分析障礙逐步地改善或消除。”

　　當(dāng)前宏觀經(jīng)濟不景氣的大環(huán)境下，對企業(yè)來說到底什么才是商業(yè)智能?投入大量成本的商業(yè)智能到底能夠給企業(yè)帶來什么樣的效益?有專家對商業(yè)智能的定義是：“從數(shù)據(jù)到信息，從信息到知識，從知識到?jīng)Q策，由決策到行動，形成一個閉環(huán)，這樣才是一個完整的商業(yè)智能”;“隨著信息化運用的推廣和深入，海量的數(shù)據(jù)每天都在積累，對數(shù)據(jù)有效地挖掘、分析及預(yù)測從而發(fā)掘商業(yè)價值的商業(yè)智能投資，成為眾多企業(yè)在經(jīng)濟危機時期借以縮減成本的有效途徑”。

　　無疑，商業(yè)智能“貴族”身份已經(jīng)不再適合組織內(nèi)部上下層級縱向擴展商業(yè)智能的應(yīng)用需要，大眾化、普及化的“全民商業(yè)智能”正成為發(fā)展趨勢，商業(yè)智能的應(yīng)用正在從角落辦公室搬到中心小隔間，業(yè)務(wù)員工正越來越多地參與決策。

　　A公司作為一家典型的生產(chǎn)制造型企業(yè)，信息化建設(shè)一向不甘落后，在公司內(nèi)部，構(gòu)建了以ERP作為其生產(chǎn)經(jīng)營管理的主要工作平臺，通過財務(wù)(FI/CO)、物資(MRO)、銷售分銷(SD)、庫存管理(MM)、設(shè)備維護(PM)、項目管理等模塊集成的信息化管理平臺，企業(yè)集團化管理的效益逐步顯現(xiàn)。

　　然而，隨著ERP系統(tǒng)的使用，企業(yè)內(nèi)部信息中心人員發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)越來越多，而很多領(lǐng)導(dǎo)需要的報表還是需要在系統(tǒng)外進行編制。經(jīng)過分析，發(fā)現(xiàn)ERP系統(tǒng)主要是對日常運營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，而領(lǐng)導(dǎo)日常使用的經(jīng)營分析報表，是在日常運營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進行整合、分析、對比加工而成，過去傳統(tǒng)的電子表格式報表在制作過程中，隨著決策者需求的變化，報表的數(shù)量越來越多，公式越來越復(fù)雜。這樣的報表，容易出錯不說，而且，這些復(fù)雜的報表也越來越依賴于報表制作人員。而最要命的是，當(dāng)決策者從這個報表中發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的問題時，還必須從另外的報表中找出原因。因為在實務(wù)中取得這些信息的困難較大，讓許多決策者最終止步于結(jié)果，最終還是憑著經(jīng)驗來決策。在這種管理與IT關(guān)聯(lián)不緊密的情況下，必然會造成企業(yè)的經(jīng)營分析和決策缺乏清晰的指導(dǎo)，從而直接導(dǎo)致此類信息化的先天不足。

　　利用商業(yè)智能技術(shù)中的多維分析技術(shù)做出的多維分析式報表，將能夠解決類似問題，在多維分析過程中，僅僅一個模型即可完成，并且它符合人的決策思維習(xí)慣——想要什么，就能得到什么。這樣，決策者不但知道發(fā)生了什么(Know what)，還可以知道為什么會發(fā)生(Know why)。

　　下面，我們從企業(yè)內(nèi)部銷售、采購和資金的角度來看看經(jīng)常碰到的哪些經(jīng)營決策問題，可以利用商業(yè)智能來輕松實現(xiàn)?

　　1.銷售分析

　　銷售利潤走勢是怎樣的?

　　部門、產(chǎn)品、區(qū)域、客戶、業(yè)務(wù)員誰的利潤貢獻最大?

　　為什么出現(xiàn)銷售利潤的變化?

　　如何找到最佳的產(chǎn)品、區(qū)域組合?

　　應(yīng)收賬款的情況如何?

　　2.采購分析

　　采購的主要物料是哪些?它們的價格波動情況如何?

　　哪些物料的采購價格持續(xù)上升?

　　哪些物料的采購價格波動最大?

　　這些物料所占的采購比重有多大?

　　3.資金分析

　　有多少貨幣資金?

　　有多少應(yīng)收賬款?

　　有多少庫存資金占用?

　　有多少應(yīng)付賬款?

　　未來的資金情況?

　　去年、前年同期的資金情況是怎樣?對比分析?

　　有人也許會說，以上的大多數(shù)問題在ERP中都可以得到答案。沒錯，但是關(guān)鍵的問題是：決策者從這個報表數(shù)據(jù)當(dāng)中得到什么樣的信息，能直接支持決策需要的分析信息嗎?需要多久才能得到這些答案?

　　我們來通過前面案例可以看出，單純地利用報表管理系統(tǒng)或者報表管理器，很難得到?jīng)Q策者真正需要的內(nèi)容。若要改變所謂的中國式報表問題，打造企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營決策體系、構(gòu)建商務(wù)智能系統(tǒng)勢在必行。

　　商業(yè)智能系統(tǒng)規(guī)劃前需要的準(zhǔn)備

　　通常在進行商業(yè)智能信息系統(tǒng)項目之前，可以先從明確經(jīng)營分析的愿景和目的入手，確定分析方法和工具、設(shè)計經(jīng)營分析框架、設(shè)計指標(biāo)和報表、IT實現(xiàn)和持續(xù)改進機制建立等幾個步驟，即先有經(jīng)營分析體系再有商業(yè)智能。

　　第一步：需要明確目標(biāo)，即商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)，并進行清晰描述和分解。目標(biāo)可以是：以ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動進行全方位、多視角的綜合分析;為公司經(jīng)營決策提供必要的信息支撐，如圖1所示,。

圖1 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)和用戶

　　第二步：需要明確具體的業(yè)務(wù)需求。根據(jù)實際情況可以細分到不同的用戶，例如：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員。

　　而不同用戶，對于業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)肯定會有不同的關(guān)注點，有不同的要求與需求�？梢栽诿鞔_業(yè)務(wù)需求的同時，在經(jīng)營分析過程中，構(gòu)建完整的應(yīng)用模式與場景。例如：構(gòu)建相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)看板(管理駕駛艙)、業(yè)務(wù)指標(biāo)分析模型和日常業(yè)務(wù)報表，與不同用戶進行對應(yīng)。

　　第三步：在對系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)、使用用戶和需求明確后，可以對需求/關(guān)注點進行詳細分析。即通過經(jīng)營分析的思路在系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)——決策分析和系統(tǒng)的實現(xiàn)物(已實現(xiàn)的統(tǒng)計報表以及未實現(xiàn)的看板、指標(biāo)體系)之間建立起互通管道。

　　從企業(yè)運營的效率和效益出發(fā)，對基于企業(yè)核心能力和營運流程的關(guān)系進行梳理和拆解，形成一整套全面細致的指標(biāo)體系。而在流程梳理的過程中也可分別把指標(biāo)落實到相應(yīng)的責(zé)任部門。

　　企業(yè)管理的結(jié)構(gòu)其實就是指標(biāo)體系的建立，從體系的建立到實現(xiàn)，會有一段漫長而艱辛的過程。指標(biāo)明細通常會從不同的分析維度、通過分析處理后得到不同的結(jié)果，要實現(xiàn)指標(biāo)，必定需要落實指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源，而這些數(shù)據(jù)，通常也就是我們ERP或者其他來源的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　第四步：在整個商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)過程中，非常基礎(chǔ)但卻又非常關(guān)鍵的工作在于數(shù)據(jù)的收集和管理。如何把企業(yè)呆滯的數(shù)據(jù)盤活，以達到商業(yè)智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的要求，也是在整個系統(tǒng)建設(shè)過程中非常有挑戰(zhàn)的事情。
　　
　　我們知道，在企業(yè)當(dāng)中，經(jīng)常會由于某些特殊問題，內(nèi)部各個部門的數(shù)據(jù)可能存在矛盾，特別是在集團型企業(yè)中，由于管理分散，核算方式不一致，系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源不一致，造成的數(shù)據(jù)無法進行匯總、統(tǒng)計、分析。通過數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，建立企業(yè)數(shù)據(jù)字典，統(tǒng)一定義數(shù)據(jù)含義，同時對數(shù)據(jù)質(zhì)量相對較差的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)清洗轉(zhuǎn)換，以提高整體數(shù)據(jù)的應(yīng)用功效。對數(shù)據(jù)來源進行一定程度的規(guī)范，可以保證數(shù)據(jù)源的唯一性，也可降低整體的風(fēng)險。

　　第五步：建立業(yè)務(wù)指標(biāo)到日常管理報表的關(guān)聯(lián)。通常，企業(yè)在信息化建設(shè)過程中，會針對不同業(yè)務(wù)、不同部門各自推行信息系統(tǒng)：公司級、部門級，管理性、業(yè)務(wù)性。但都或多或少會存在信息孤島，造成數(shù)據(jù)整合的難度。對于指標(biāo)體系的建設(shè)，報表之間關(guān)系的建設(shè)，以及報表的梳理和調(diào)整都會造成阻礙。

　　在構(gòu)建了完整的數(shù)據(jù)信息鏈條后，對于沒有找到報表支撐的指標(biāo)，應(yīng)該需要考慮是否建立新的報表，如何落實數(shù)據(jù)來源，數(shù)據(jù)錄入和維護的責(zé)任如何分布?反之，對于和任何指標(biāo)都無關(guān)的報表，其價值和存在的必要性也需要推敲。

　　第六步:在建立了指標(biāo)體系和報表體系后，如何展示更能說明問題?另一方面，如何展示指標(biāo)的來源數(shù)據(jù)和指標(biāo)的浮動以及歷史數(shù)據(jù)的對比關(guān)系?

　　往往用戶最關(guān)注的是指標(biāo)應(yīng)該如何在系統(tǒng)登陸后的首頁面上進行展示。指標(biāo)只是一個現(xiàn)狀反饋，本身并不能包含太多的信息，基于指標(biāo)進行的進一步分解才能獲取更大價值。在指標(biāo)上進行數(shù)據(jù)分析比對，才是商業(yè)智能關(guān)鍵所在。一是對于指標(biāo)，應(yīng)該有多種展示方式，比如各種統(tǒng)計圖形、簡單直接的數(shù)字、數(shù)據(jù)變化趨勢等;二是對于指標(biāo)或數(shù)據(jù)，應(yīng)該提供便捷的多維度分析，比如統(tǒng)計區(qū)間、同比環(huán)比等對比分析，見圖2。

圖2 銷售計劃完成情況樣圖

　　如何規(guī)避內(nèi)部因素，降低系統(tǒng)建設(shè)風(fēng)險

　　1.前期準(zhǔn)備工作要充分

　　(1)充分了解用戶所需。

　　商業(yè)智能用戶通�？梢苑譃槊黠@的幾個大類：戰(zhàn)略性、戰(zhàn)術(shù)性和操作性。戰(zhàn)略性用戶很少做決策，但是每一個決策都會具有一個深遠的影響。戰(zhàn)術(shù)性用戶則每個星期做出許多決策，而且會同時使用匯總和詳細的信息，很可能需要每天對信息進行更新。操作性用戶則是一線的員工，他們需要借助于在他們自己的應(yīng)用程序中的數(shù)據(jù)來執(zhí)行大量的事務(wù)。

　　了解誰將使用商業(yè)智能系統(tǒng)，以及他們出于什么目的來使用商業(yè)智能，他們需要的信息種類和使用的頻率，會有助于指導(dǎo)商業(yè)智能系統(tǒng)的規(guī)劃。

　　(2)合理考慮商業(yè)智能組成部分。

　　影響商業(yè)智能的因素有很多，元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)質(zhì)量、主數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)建模分析、集中式度量管理、展現(xiàn)形式、門戶。雖然上述這些因素可能本身不是商業(yè)智能戰(zhàn)略的一部分，但他們對于系統(tǒng)整體的構(gòu)建確實至關(guān)重要，它們可以影響企業(yè)商業(yè)智能系統(tǒng)實施的成功。

　　2.不要與企業(yè)生產(chǎn)旺季相沖突

　　眾多企業(yè)的生產(chǎn)活動存在明顯的周期性，對于周期性比較強的企業(yè)，在做商業(yè)智能系統(tǒng)規(guī)劃時，需要特別注意避開這個高峰期，這主要是因為在項目實施過程中，會給用戶增加很多的工作量。如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、系統(tǒng)使用的培訓(xùn)等。如果企業(yè)處于生產(chǎn)的旺季，員工恨不得多一雙手的情況下，強行實施信息系統(tǒng)，基本屬于火上加油，很容易造成忙中出亂，系統(tǒng)的風(fēng)險比較高。

　　3.項目盡量不要跨年

　　在做項目規(guī)劃時，還需要注意跨年度的問題�？缒甓葘嵤┬畔⑾到y(tǒng)對企業(yè)來說是一個大忌。即使在年底項目上線之后，最好能讓用戶有一個學(xué)習(xí)的過程，特別需要一個連續(xù)性的過程。這就好像我們在學(xué)習(xí)時，課后要有一個復(fù)習(xí)的過程一樣。如果只是在課堂上學(xué)習(xí)，課后沒有復(fù)習(xí)，那么就很容易忘記。在日常工作中，我們經(jīng)常忽視這個基本規(guī)律，在年底或者跨年度實施商業(yè)智能項目對企業(yè)會造成一些不可控的風(fēng)險。

　　4.系統(tǒng)構(gòu)建完成后的持續(xù)改進

　　在做商業(yè)智能項目規(guī)劃時，很多企業(yè)僅僅將規(guī)劃做到項目上線，而沒有包含項目的持續(xù)改善階段。很多案例表明，系統(tǒng)上線效果好僅僅是項目成功的第一步，而等到系統(tǒng)上線一段時間之后，系統(tǒng)的效果可能就會開始走下坡路。這主要就是因為沒有做好系統(tǒng)后續(xù)的規(guī)劃所導(dǎo)致的。具體地說，在系統(tǒng)的后續(xù)規(guī)劃中要體現(xiàn)下面這些內(nèi)容：

　　(1)如何確保前段時間的工作成果在后續(xù)工作中繼續(xù)保持下去。如前面制定的工作流程、數(shù)據(jù)更新機制、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性措施等在后續(xù)的內(nèi)容中要得到徹底地執(zhí)行。在系統(tǒng)的后續(xù)規(guī)劃中，要有措施能夠確保預(yù)先的政策能夠被一如既往地執(zhí)行下去。

　　(2)在做系統(tǒng)規(guī)劃時，對此也應(yīng)該設(shè)想一定的措施，如加強對新員工的培訓(xùn)，采取上崗證等，來確保降低商業(yè)智能系統(tǒng)關(guān)鍵用戶的流失，或者新老員工替換過程中會對系統(tǒng)帶來的負面影響。

　　總之，系統(tǒng)上線后的規(guī)劃非常重要。很多企業(yè)正是因為缺乏這方面的認識，才導(dǎo)致系統(tǒng)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用的過程中達不到預(yù)期的效果。

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本文標(biāo)題：做好商業(yè)智能（BI與ERP）系統(tǒng)規(guī)劃

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