ERP進(jìn)入我國后高達(dá)70%的失敗率讓眾多企業(yè)望而卻步，原因之一就是沒有做好軟件選型的工作。遵循科學(xué)的選型過程并采用有效的選型方法是ERP實(shí)施成功的重要保證，本文正是在此情況下應(yīng)運(yùn)而生。

    1 ERP軟件選型的基本原則

    由于ERP軟件的復(fù)雜性，企業(yè)在選擇產(chǎn)品時(shí)應(yīng)遵循如下幾個(gè)原則。

    1.1 適用性原則

    ERP軟件選型是針對某一特定企業(yè)進(jìn)行的，選擇的標(biāo)準(zhǔn)是相對于本企業(yè)最優(yōu)，而不是簡單的對各家ERP供應(yīng)商應(yīng)用軟件產(chǎn)品的優(yōu)劣進(jìn)行排序。這意味著適用于該特定企業(yè)的ERP軟件產(chǎn)品，不一定也適用于其他企業(yè)。被該特定企業(yè)選中的ERP軟件不一定是最優(yōu)的，未被選中的也并非一定是不好的，但被選上的對該特定企業(yè)來說應(yīng)該是最優(yōu)的。

    1.2 符合企業(yè)集成環(huán)境

    企業(yè)在應(yīng)用ERP系統(tǒng)時(shí)，往往要與其他系統(tǒng)集成起來，比如將ERP系統(tǒng)同CAD/CAM、自動化系統(tǒng)集成起來形成CIMS制造環(huán)境。但由于企業(yè)在規(guī)模、生產(chǎn)類型和行業(yè)特征上的區(qū)別，其面臨的ERP環(huán)境相對于其他企業(yè)也是不同的，有時(shí)候甚至存在相當(dāng)大的差異，具體表現(xiàn)在集成對象、集成方法等方面。因此，企業(yè)在選擇ERP軟件時(shí)還必須全面考慮日后的集成環(huán)境，在此基礎(chǔ)上做出最優(yōu)選擇。

    1.3 遵循科學(xué)的選型過程和有效的選型方法

    科學(xué)的選型過程能夠使企業(yè)全面考慮自身情況和各ERP供應(yīng)商的產(chǎn)品與服務(wù)，使其既能知己知彼，百戰(zhàn)不殆，又不會漏掉潛在的對本企業(yè)來說優(yōu)秀的軟件，造成不必要的損失。大部分企業(yè)在ERP選型的最后階段往往面臨三兩個(gè)優(yōu)秀產(chǎn)品而無所適從的情況，此時(shí)必須采用有效的選型方法，綜合考慮選型各方面的因素，才能做出正確決定。

    2 ERP軟件選型過程

    ERP軟件選型對于企業(yè)ERP項(xiàng)目的成功非常重要�？梢园凑請D1所示步驟進(jìn)行選型。

    圖1 軟件選型過程

    ①創(chuàng)造愿景 愿景為企業(yè)中所有成員指明了努力的方向，通過創(chuàng)造極具挑戰(zhàn)性和吸引性的愿景，可以有效激發(fā)員工的熱情和斗志，調(diào)動他們的積極性。

    ②描繪未來系統(tǒng)功能 未來系統(tǒng)的功能基于企業(yè)的愿景規(guī)劃，可以將所希望的系統(tǒng)功能列在一張表上，以此作為選擇ERP軟件的依據(jù)。

    ③列出候選名單 從行業(yè)類別、生產(chǎn)類型、企業(yè)規(guī)模、技術(shù)平臺四個(gè)方面選擇候選供應(yīng)商。

    ④縮小范圍到四至六個(gè)供應(yīng)商 通過訪談進(jìn)一步了解每個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)，結(jié)合自身需求，選擇最符合本企業(yè)的四到六個(gè)供應(yīng)商。

    ⑤向供應(yīng)商征求建議書 征求建議書必須包含企業(yè)需要的系統(tǒng)功能清單和輪廓，要詳細(xì)列出系統(tǒng)目標(biāo)、系統(tǒng)范圍、必須滿足的條件規(guī)格、必須支持的軟硬件環(huán)境等。

    ⑥供應(yīng)商回應(yīng)建議書 在這一階段有些供應(yīng)商可能不會回應(yīng)企業(yè)，這說明他們所提供的產(chǎn)品與服務(wù)和企業(yè)的要求相差甚遠(yuǎn)，可以不再考慮這些供應(yīng)商，而將精力集中在做出回應(yīng)的供應(yīng)商。

    ⑦選擇最佳的三個(gè)供應(yīng)商 企業(yè)可以成立一個(gè)ERP軟件選型委員會，從已簽約客戶、是否容易實(shí)施、軟件品質(zhì)、供應(yīng)商服務(wù)等方面對每個(gè)備選供應(yīng)商進(jìn)行考察，選擇最符合要求的三個(gè)供應(yīng)商。

    ⑧產(chǎn)品展示 供應(yīng)商必須通過一些測試資料將其ERP系統(tǒng)實(shí)際展示給企業(yè)，使其能夠?qū)嶋H了解每種產(chǎn)品的界面、操作方法及其優(yōu)缺點(diǎn)。

    ⑨選擇最佳方案 目的是使用某種方法從三個(gè)備選供應(yīng)商中選出最適合本企業(yè)的供應(yīng)商，這將直接影響到企業(yè)ERP項(xiàng)目的成敗。

    ⑩正式規(guī)劃實(shí)施 與所選定的供應(yīng)商正式簽訂合同，并起草相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃，準(zhǔn)備實(shí)施ERP軟件。

    圖1還強(qiáng)調(diào)了ERP軟件選型必須基于企業(yè)的IT戰(zhàn)略規(guī)劃。IT戰(zhàn)略規(guī)劃是為滿足企業(yè)經(jīng)營需求、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，由高層領(lǐng)導(dǎo)、信息系統(tǒng)技術(shù)專家、信息系統(tǒng)用戶代表根據(jù)企業(yè)總體戰(zhàn)略的要求，對企業(yè)信息系統(tǒng)的發(fā)展目標(biāo)和方向所制定的基本謀劃。IT戰(zhàn)略規(guī)劃有兩點(diǎn)含義：第一，IT戰(zhàn)略要與組織戰(zhàn)略相一致，要在較長時(shí)期內(nèi)作為企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)的依據(jù)；第二，IT項(xiàng)目選擇要基于IT戰(zhàn)略，要符合IT戰(zhàn)略的要求ERP選型必須考慮IT戰(zhàn)略的要求，注意同現(xiàn)有系統(tǒng)集成，避免信息孤島，有效降低維護(hù)費(fèi)用和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，提高實(shí)施效益。

3 ERP軟件選型方法

    ERP軟件選型過程中選擇最佳方案是最為關(guān)鍵的步驟。為此，需開發(fā)科學(xué)的選型方法，綜合考慮各方面因素，努力得到量化的結(jié)果。量化的過程可以采用層次分析法或綜合評價(jià)法。

    3.1 ERP軟件選型需要考慮的因素

    通過大規(guī)模文獻(xiàn)回顧，本文將ERP軟件選型中需要考慮的因素分成四大類：ERP軟件質(zhì)量、ERP供應(yīng)商情況、企業(yè)自身情況、成本和預(yù)期效益，每一類又由若干子因素組成。

    3.1.1 ERP軟件質(zhì)量 判斷ERP軟件的質(zhì)量可以從技術(shù)、功能、易用三個(gè)方面考慮。在技術(shù)方面，高質(zhì)量的ERP軟件不僅要符合主流技術(shù)，而且還要具備兼容性好。采用標(biāo)準(zhǔn)化軟件結(jié)構(gòu)。能夠整合不同軟硬件等特征。此外，是否采用先進(jìn)的系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)、軟件內(nèi)部的集成水平。二次開發(fā)工具水平也是判斷ERP軟件質(zhì)量高低的依據(jù)。在功能方面，Langenwalte首先強(qiáng)調(diào)了ERP軟件的彈性，主要體現(xiàn)在擴(kuò)充性和與其他系統(tǒng)的集成性兩方面。由于企業(yè)在選擇ERP軟件時(shí)更看重軟件具有什么功能。能否解決企業(yè)目前需求，因此軟件功能的完備性。是否具備完整的軟件文檔，以方便二次開發(fā)和軟件維護(hù)，將是判斷軟件質(zhì)量的重要依據(jù)。這里完備性指明了ERP軟件功能滿足企業(yè)需求的程度。在易用方面，ERP系統(tǒng)包含了企業(yè)管理的各個(gè)方面，是一個(gè)典型的企業(yè)全局級應(yīng)用，因此軟件是否易于實(shí)施將從根本上決定了軟件的質(zhì)量。除此之外，操作界面一致。具有較好的親和力。操作流程簡單明了也是判斷ERP軟件質(zhì)量的重要標(biāo)志。

    綜合上述研究，本文認(rèn)為ERP軟件質(zhì)量主要包括標(biāo)準(zhǔn)化軟件架構(gòu)、二次開發(fā)工具水平、軟件彈性、軟件內(nèi)部集成水平、軟件功能完備性、軟件易用性等六個(gè)子因素。

    3.1.2 ERP供應(yīng)商情況 ERP系統(tǒng)的復(fù)雜性決定了實(shí)施的長期性，因此選擇具有廣泛行業(yè)知識。完整和長期的服務(wù)計(jì)劃、全面技術(shù)支持和穩(wěn)定財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的供應(yīng)商將是成功的重要保障。了解供應(yīng)商行業(yè)知識是否豐富的途徑之一是看供應(yīng)商實(shí)施本行業(yè)ERP項(xiàng)目的數(shù)量及其成功率。在服務(wù)計(jì)劃方面，薛恒新強(qiáng)調(diào)了系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)質(zhì)量和供應(yīng)商合作態(tài)度的重要性。對于系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)質(zhì)量，一個(gè)可行的方法是考察簽約客戶的實(shí)施結(jié)果、實(shí)施工作水平和實(shí)施顧問水平；而對于供應(yīng)商合作態(tài)度，則可以通過簽約企業(yè)反映，從顧客滿意度。供應(yīng)商對用戶的教育和培訓(xùn)。實(shí)施指導(dǎo)和幫助是否得力。供應(yīng)商對用戶的技術(shù)支持是否及時(shí)有效等方面進(jìn)行考察。此外，ERP系統(tǒng)作為一種管理軟件只能支持同時(shí)代最先進(jìn)的管理思想，為了適應(yīng)日后管理的需求，企業(yè)必須選擇一個(gè)能不斷發(fā)展、不斷增容新管理理念的軟件。為此，供應(yīng)商管理設(shè)計(jì)能力和軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力也是必須考慮的因素。從項(xiàng)目實(shí)施的角度看，ERP系統(tǒng)實(shí)施是一個(gè)長期的過程，在這樣一個(gè)過程中，溝通良好、回應(yīng)迅速且不間斷是非常重要的，為此，企業(yè)在選擇管理軟件，尤其是國外軟件時(shí)，必須特別注意供應(yīng)商的本地化服務(wù)能力和成為企業(yè)長期合作伙伴關(guān)系的潛力。

    綜合上述研究，本文認(rèn)為供應(yīng)商情況主要包括供應(yīng)商相關(guān)行業(yè)知識。系統(tǒng)實(shí)施服務(wù)質(zhì)量。供應(yīng)商合作態(tài)度。供應(yīng)商技術(shù)支持能力。供應(yīng)商管理設(shè)計(jì)能力和軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力。成為企業(yè)長期合作伙伴的潛力等六個(gè)子因素。

    3.1.3 企業(yè)自身情況 Holland&Light首先強(qiáng)調(diào)了企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)的問題將會影響到ERP軟件的選擇。如果現(xiàn)行系統(tǒng)非常復(fù)雜，使用多個(gè)平臺和不同的程序，則企業(yè)在導(dǎo)入ERP之后面臨的技術(shù)和組織上的改變將會很大。為此，企業(yè)必須要有進(jìn)行變革的心理準(zhǔn)備，并選擇能和現(xiàn)有系統(tǒng)有效集成的ERP軟件系統(tǒng)。從需求的角度看，ERP軟件的選擇要與企業(yè)的需求相適應(yīng)。

    企業(yè)的需求具有層次性，高層需求是企業(yè)的IT戰(zhàn)略規(guī)劃，也就是系統(tǒng)選擇要與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相一致，要有利于企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。低層需求就是企業(yè)的具體需求，選擇的標(biāo)準(zhǔn)就是適應(yīng)具體需求，避免ERP實(shí)施過程中投資不足和投資過渡現(xiàn)象的發(fā)生。從企業(yè)規(guī)模和類型來看，由于不同規(guī)模的企業(yè)具備不同的特點(diǎn)，具體而言大型企業(yè)內(nèi)部分工較細(xì)，而中小型企業(yè)內(nèi)部分工較粗，這必然會產(chǎn)生內(nèi)部需求的不同，因此，企業(yè)規(guī)模也是ERP軟件選型時(shí)需要考慮的因素。此外，還必須考慮所處行業(yè)和生產(chǎn)類型對ERP軟件選型的影響。除了以上所述之外，管理技術(shù)水平、員工素質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力也是必須考慮的因素。

    綜合上述研究，本文認(rèn)為企業(yè)自身情況主要包括企業(yè)管理技術(shù)水平。員工素質(zhì)。經(jīng)濟(jì)實(shí)力。生產(chǎn)類型。與現(xiàn)有系統(tǒng)的集成。IT戰(zhàn)略規(guī)劃等六個(gè)子因素。

    3.1.4 成本和預(yù)期效益 ERP成本主要包括軟件價(jià)格、維護(hù)費(fèi)用、教育培訓(xùn)費(fèi)用、項(xiàng)目咨詢費(fèi)用。必要的基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用、其他實(shí)施費(fèi)用等。盡管知名ERP軟件供應(yīng)商擁有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)支持，且具備足夠的持續(xù)改良產(chǎn)品的能力，但這些供應(yīng)商的產(chǎn)品往往售價(jià)較高，導(dǎo)入過程更加復(fù)雜，這意味著選擇這類軟件會產(chǎn)生較大的維護(hù)成本和教育培訓(xùn)的成本。項(xiàng)目咨詢費(fèi)用是企業(yè)為成功實(shí)施ERP項(xiàng)目，在選擇和規(guī)劃系統(tǒng)實(shí)施過程中聘請咨詢顧問的支出，通常占整個(gè)項(xiàng)目投資的10%～20%。必要的基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用包括購買PC、服務(wù)器、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的費(fèi)用。而其他實(shí)施費(fèi)用則包括雇傭臨時(shí)雇員或?yàn)楝F(xiàn)有雇員支付加班費(fèi)用等。企業(yè)實(shí)施ERP的預(yù)期效益可以通過內(nèi)部收益率。動態(tài)投資回收期等間接衡量。這里內(nèi)部收益率是使成本和效益在確定的計(jì)算期內(nèi)持平的貼現(xiàn)率。動態(tài)投資回收期是在考慮了資金時(shí)間價(jià)值的基礎(chǔ)上，以標(biāo)準(zhǔn)貼現(xiàn)率計(jì)算出來的成本回收期。

綜合上述研究，本文認(rèn)為成本和預(yù)期效益主要包括項(xiàng)目總成本、內(nèi)部收益率、動態(tài)投資回收期等三個(gè)子因素。其中，項(xiàng)目總成本是ERP項(xiàng)目的所有預(yù)期成本，包括軟件價(jià)格、軟件維護(hù)費(fèi)用、員工教育培訓(xùn)費(fèi)用、項(xiàng)目咨詢費(fèi)用、必要的基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用、其他實(shí)施費(fèi)用等。

    3.2 ERP軟件選型評價(jià)指標(biāo)體系

    本文以ERP軟件質(zhì)量、ERP供應(yīng)商情況、企業(yè)自身情況、成本和預(yù)期效益及其子因素為基礎(chǔ)，構(gòu)建了圖2所示的ERP軟件選型評價(jià)指標(biāo)體系。

    圖2 ERP軟件選型評價(jià)指標(biāo)體系

    3.3 層次分析法評價(jià)實(shí)例

    層次分析法的基本思想是按照問題要求建立起一個(gè)描述系統(tǒng)特征的內(nèi)部獨(dú)立的遞階層次結(jié)構(gòu)，再通過兩兩比較的方式確定層次中諸因素相對于上一層因素的重要性，最后求得層次結(jié)構(gòu)中最底層因素相對于最高層目標(biāo)的權(quán)重。

    采用層次分析法解決ERP軟件選型的問題可以按照如下步驟進(jìn)行：

    ①設(shè)計(jì)目標(biāo)層、準(zhǔn)則層、指標(biāo)層，分別用U、Ui、Uij表示，參見圖2。

    ②設(shè)計(jì)備選方案層，分別用S1，S2，S3表示。

    ③選擇方案成偶比較，即針對指標(biāo)層每一個(gè)指標(biāo)設(shè)計(jì)判斷矩陣進(jìn)行備選方案的成偶比較，計(jì)算備選方案在各指標(biāo)下的重要性排序，并進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。

    ④準(zhǔn)則成偶比較，即針對每一個(gè)準(zhǔn)則設(shè)計(jì)判斷矩陣進(jìn)行兩兩成偶比較，最終計(jì)算出指標(biāo)層元素相對于目標(biāo)層的重要性序列，并進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。

    ⑤根據(jù)步驟③和④的結(jié)果計(jì)算各選擇方案相對于目標(biāo)層的重要性序列。

    ⑥選擇權(quán)重最大的方案為最終方案。

某企業(yè)經(jīng)過ERP初步選型后，決定從A、B、C三個(gè)供應(yīng)商中選擇最終合作伙伴。按照層次分析法的步驟可計(jì)算出備選方案對各指標(biāo)的重要性排序，如表1。

    表1 備選供應(yīng)商在各具體指標(biāo)下的重要性排序及一致性檢驗(yàn)

    計(jì)算指標(biāo)層指標(biāo)相對于目標(biāo)層重要性序列的過程是先計(jì)算準(zhǔn)則層相對于目標(biāo)層的重要性序列和指標(biāo)層相對于所屬準(zhǔn)則層的重要性序列，然后再求得最終結(jié)果。按照這一過程，可得表2。

    表2 指標(biāo)層各指標(biāo)相對于目標(biāo)層的重要性序列

    由于CR＝0.0301＜0.1因此指標(biāo)層各指標(biāo)對于目標(biāo)層的重要性序列具有滿意的一致性。將各指標(biāo)下的選擇方案權(quán)重同各指標(biāo)相對于目標(biāo)層的權(quán)重的乘積求和，最終求得各方案在圖2指標(biāo)體系下的重要性序列，如表3。

    表3 各方案的最終權(quán)重

    供應(yīng)商B的權(quán)重最大，因此可以優(yōu)先選擇該供應(yīng)商為合作伙伴。

    4 結(jié)論

    ERP軟件選型對ERP項(xiàng)目的成功至關(guān)重要，為此必須遵循科學(xué)的選型過程和高效的選型方法。本文提出的選型過程和選型方法是在大規(guī)模文獻(xiàn)回顧的基礎(chǔ)上得到的，同時(shí)又兼顧企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用情況。企業(yè)可以在ERP軟件選型評價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上使用層次分析法或模糊綜合評價(jià)法等進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理，選擇最佳供應(yīng)商。

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本文標(biāo)題：ERP軟件選型的過程和方法研究

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