總的來說，軟件選型可以分為如下三個階段：
一、前期準備階段
前期準備工作是整個軟件選型過程的基礎，包括明確自身需求，擬定招標文件，制定考核和評分體系等主要環(huán)節(jié)。注意，需求表達要做到無二義性。目前，大部分用戶單位在這個環(huán)節(jié)上做得比較草率，導致信息化成功率低。用戶單位在招標前要對自身的需求進行廣泛調(diào)研，對主要業(yè)務流程進行分析和優(yōu)化，確定信息化的總體規(guī)劃、實施方案、資金預算和數(shù)據(jù)規(guī)范等內(nèi)容。
目前，多數(shù)單位在進行軟件選型之前只有一些初步的設想，并沒有形成明確的需求，容易在軟件選型的過程中被軟件廠商所誘導，甚至導致IT 項目實施的目標遠離信息化的初衷。需求分析可由用戶單位的IT 部門完成，也可以委托專業(yè)的信息化咨詢公司完成。
例如企業(yè)信息化，需求一方面要結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的管理要求和管理水平，通過流程分析和瓶頸問題分析，整理出企業(yè)自身的信息化需求；另一方面，要與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，并充分考慮企業(yè)當前應用系統(tǒng)以及未來一定時間內(nèi)不同應用系統(tǒng)間的集成問題。
在需求明確后，要制定詳細的招標流程。在招標文件中分別擬定技術和商務條款，并根據(jù)自身特點將各個條款賦予不同的權重，建立軟件產(chǎn)品選型的考核與評分體系，并要求備選IT 企業(yè)在解決方案中必須逐項明確回復。
軟件選型要重點考核的內(nèi)容包括行業(yè)匹配度、產(chǎn)品成熟度、產(chǎn)品特點、系統(tǒng)功能、系統(tǒng)性能（包括開放性、可擴展性、配置能力等）、方案水平、典型用戶、實施顧問團隊（尤其是項目經(jīng)理）、公司實力、本地化服務能力等方面。
二、中期初選階段
在這個階段，先進行標書評定，剔除無效標書；然后通過考題和流程模擬來分析產(chǎn)品解決問題的能力，充分評價供應商的項目實施和服務能力，考察典型用戶的應用情況；最后結(jié)合信息化規(guī)劃，考慮當前和未來系統(tǒng)間的集成方案。
通過公開招標或邀標等方式，邀請軟件供應商投標。投標書中明確規(guī)定投標方應嚴格按照招標書規(guī)定的格式和內(nèi)容撰寫。由于一些軟件供應商不嚴格按照招標要求撰寫標書，只介紹產(chǎn)品的功能，不解答標書中規(guī)定的問題，甚至拿以往投標書的翻版。所以，在收集到投標文件后，應首先對投標書進行內(nèi)容審查，查看標書撰寫是否規(guī)范，分析投標書內(nèi)容是否針對標書中提出的問題和要求進行全面、明確的回答，并對供應商進行資格審查，分析廠商的重視程度。經(jīng)過分析、比較，剔除無效或不滿足要求的標書。
其次，通過方案講解演示、流程模擬和做考題等多種形式考察軟件廠商的產(chǎn)品和解決問題的能力。其中，做流程模擬和做考題是一種非常好的做法，也就是根據(jù)自身信息化需求的重點及流程，要求備選廠商按照用戶單位事先提供的基礎數(shù)據(jù)，進行現(xiàn)場演示和流程模擬，這樣做既可以使用戶單位變被動為主動，緊緊把握重點需求，又可以使用戶單位在較短的時間內(nèi)了解備選廠商的軟件產(chǎn)品的功能、模塊之間集成程度和解決問題的能力。經(jīng)過分析、比較，剔除明顯不能滿足需求的廠商。
最后，對剩下的備選廠商和典型用戶進行考察。大型信息化項目實施過程中，實施顧問、尤其是項目經(jīng)理的能力和實施經(jīng)驗非常關鍵，但由于高級人才缺乏，使得“高級顧問打單、初級顧問實施”的現(xiàn)狀在軟件廠商中普遍存在。因此，要重點考慮備選廠商的行業(yè)背景、人才現(xiàn)狀和本地化服務能力，包括服務網(wǎng)點設置、本地服務的技術力量和水平、響應時間、二次開發(fā)能力等因素，保證項目后期可以得到及時的服務。由于軟件廠商一般在典型用戶中都有“關系戶”，所以在考察典型用戶之前，要對考察的內(nèi)容進行仔細策劃，在現(xiàn)場交流與溝通的過程中有目的地要求對方介紹相關情況，考察的重點是成熟用戶的集成應用情況。
隨著信息化技術的發(fā)展，信息化項目越來越復雜，采用的信息系統(tǒng)也越來越多，而各系統(tǒng)的集成問題成為目前信息化實施過程中的瓶頸問題。因此，要求備選廠商提供與已有或?qū)玫能浖a(chǎn)品的集成方案。
完成以上步驟后，選型組召開一個內(nèi)部會議，依據(jù)評分表對候選廠商進行評分，最終選擇兩至三家符合條件的軟件廠商進入合同談判階段。
三、后期談判階段
許多IT 項目在實施過程中會出現(xiàn)很多需要解決的問題，如果在合同中沒有明確規(guī)定，則IT 廠商將有權不承擔相應責任。在技術協(xié)議中，應結(jié)合招標文件，逐項列出項目涉及范圍、軟件應實現(xiàn)的功能和技術水平、實施計劃和各階段進度、項目各階段驗收的流程和標準、二次開發(fā)的范疇和內(nèi)容、項目經(jīng)理和實施團隊的人選、信息集成方案、實施過程中應提交的文檔等內(nèi)容。只有這樣，才能做到實施過程“有章可循”。此外，還應明確規(guī)定監(jiān)理方的權力和職責，其中最重要的是要賦予監(jiān)理方審核各類資料，對項目實施進行監(jiān)控的權力。
商務合同談判時除了注意軟件價格外，還需注意咨詢實施、服務、培訓和二次開發(fā)費用等情況，保證總體擁有成本最低。同時，應注意各階段的付款條件，將付款條件與項目的實施進度和實施效果掛鉤；此外還需注意違約條款等關鍵條款的制定，如項目延期、二次開發(fā)、實施顧問變更、系統(tǒng)運行達不到預算效果、需求變更等情況的處理方式，以促進項目的順利推進。在商務合同的談判過程中，要做到“有理、有利、有節(jié)”，在切實保證供應商合理利潤的基礎上，尋求雙方合理的價位。
值得指出的是，上述選型流程是針對大中型信息化項目而言的，對于小型項目則可以對選型流程進行裁剪。同時，應該根據(jù)軟件產(chǎn)品本身的復雜程度、實際需求的復雜程度進行優(yōu)化，控制選型成本和選型周期。
項目驗收
工程項目驗收測試是工程項目在正式運行前的質(zhì)量保證測試，是一個獨立而且必要的質(zhì)量保證環(huán)節(jié)。通過系統(tǒng)、專業(yè)的驗收測試，驗證軟件系統(tǒng)是否符合設計需求，功能實現(xiàn)的正確性及運行安全可靠性。通過系統(tǒng)、專業(yè)的驗收測試，可發(fā)現(xiàn)軟件存在的、潛在的重大問題，最大限度保證軟件工程質(zhì)量。通過修改軟件問題，保證工程項目正常順利實施。工程項目驗收測試是工程驗收的最后階段，也是信息化工程監(jiān)理中的質(zhì)量保證階段。軟件評測工作包括文檔分析、方案制定、現(xiàn)場測試、問題單提交、測試報告。驗收測試內(nèi)容包括功能度、安全可靠性、易用性、可擴充性、兼容性、效率、資源占用率、用戶文檔8 個方面。
在項目實施過程中，監(jiān)理單位要對網(wǎng)絡設備及系統(tǒng)軟件到貨驗收，監(jiān)控設備安裝工藝、施工進度，根據(jù)實際施工情況，協(xié)助系統(tǒng)集成商解決可能出現(xiàn)的問題。確保工程如期進行。
組織單體設備性能測試、網(wǎng)絡應用測試，包括網(wǎng)絡應用軟件配置是否合理、各種網(wǎng)絡服務是否可行、網(wǎng)絡安全性及可靠性是否符合合同要求等，敦促系統(tǒng)集成內(nèi)完善在測試過程中出現(xiàn)的各種問題。簽署認可測試報告。監(jiān)督網(wǎng)絡系統(tǒng)集成性能測試，包括丟包率、錯包率、網(wǎng)絡線速、碰撞統(tǒng)計等，形成詳細的網(wǎng)絡件能測試報告。組織實施系統(tǒng)試運行，協(xié)調(diào)業(yè)主和系統(tǒng)承包商問的關系，明確職責界面。審核系統(tǒng)培訓技術資料、人員培訓計劃、系統(tǒng)操作規(guī)程、設備管理方案。審核與確認試運行記錄。
在項目竣工以后，監(jiān)理單位要組織竣工驗收工作，編制驗收大綱；審核系統(tǒng)竣工資料的準確性、一致性、完整性；按設計要求、合同條款對系統(tǒng)性能、試運行情況進行審核；分階段、分步驟地協(xié)助業(yè)主組織系統(tǒng)驗收；協(xié)助業(yè)主組織第三方測試或行業(yè)主管部門驗收；督促落實系統(tǒng)保修責任制度；按工程合同、設備材料供應合同、變更記錄等，審核系統(tǒng)造價決算；督促承包商為業(yè)主建立詳細的網(wǎng)絡檔案，一旦出現(xiàn)問題，業(yè)主可以迅速檢索與定位。
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本文標題：ERP軟件選型步驟解析
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