1 引言
    ERP系統(tǒng)集成了人力資源、財(cái)務(wù)、銷售、制造、分銷以及供應(yīng)鏈管理等各個(gè)方面的內(nèi)容。這種集成能使企業(yè)多方受益:對(duì)競(jìng)爭(zhēng)壓力和市場(chǎng)機(jī)會(huì)的迅速反應(yīng)，靈活的產(chǎn)品裝配，減少庫(kù)存以及更加有效的供應(yīng)鏈管理。當(dāng)越來(lái)越多的企業(yè)投人成百上千萬(wàn)元實(shí)施ERP項(xiàng)目時(shí)，我們可以感受到企業(yè)信息化建設(shè)正進(jìn)人熱火朝夭的夏季。但ERP中眾多的不確定因素，決定了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。投人越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越大。為了避免風(fēng)險(xiǎn)，保證用戶的利益，越來(lái)越多的ERP項(xiàng)目實(shí)行了信息工程監(jiān)理制度。
2 信息工程監(jiān)理
    在討論ERP項(xiàng)目如何進(jìn)行信息工程監(jiān)理之前，我們先簡(jiǎn)單了解一下信息工程監(jiān)理。信息產(chǎn)業(yè)部2002年頒布的(信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定)(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定“)，對(duì)信息應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行了明確定義�！耙�(guī)定。首先明確了信息系統(tǒng)工程的定義，信息系統(tǒng)工程是指信息化工程建設(shè)中的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)和信息應(yīng)用系統(tǒng)的新建、升級(jí)、改造工程。進(jìn)而，“規(guī)定。，明確了信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)和信息應(yīng)用系統(tǒng)的概念:信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為主要手段建立的信息處理、傳輸、交換和分發(fā)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；信息資源系統(tǒng)是指以息技術(shù)為主要手段建立的信息資源采集、存儲(chǔ)、處理的資源系統(tǒng)；信息應(yīng)用系統(tǒng)是指以信息技術(shù)為主要手段建立的各類業(yè)務(wù)管理的應(yīng)用系統(tǒng)。
    信息系統(tǒng)工程監(jiān)理是指依法設(shè)立且具備相應(yīng)資質(zhì)的信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位(以下簡(jiǎn)稱監(jiān)理單位)，受業(yè)主單位委托，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信息系統(tǒng)工程監(jiān)理合同，對(duì)信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。監(jiān)理的主要內(nèi)容是對(duì)信息系統(tǒng)工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)項(xiàng)目合同和文檔資料進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位間的工作關(guān)系。
    2004年6月，信息產(chǎn)業(yè)部授予包括北京賽迪、山東正中等在內(nèi)的八家企業(yè)“信息系統(tǒng)工程監(jiān)理臨時(shí)資質(zhì)’。監(jiān)理單位認(rèn)證逐步走向正規(guī)化。
    2005年4月GB/T19668。1一2005(信息化工程監(jiān)理規(guī)范第一部分:總則》發(fā)布，監(jiān)理實(shí)施真正有了自己的依據(jù)。
    2005年4月“計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試“增加了“信息系統(tǒng)監(jiān)理師”考試，目前已經(jīng)成功舉行了4次考試，監(jiān)理工程師認(rèn)證也逐步走向正規(guī)化。
    2006年，監(jiān)理單位認(rèn)證和監(jiān)理工程師認(rèn)證迅速發(fā)展，行業(yè)逐步壯大、規(guī)范，監(jiān)理行業(yè)協(xié)會(huì)成立。
   2007年，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T19668(信息化工程監(jiān)理規(guī)范)剩余5個(gè)分冊(cè)正式發(fā)布實(shí)施……
3 ERP監(jiān)理實(shí)施方法
    眾所周知,ERP項(xiàng)目具有復(fù)雜性、風(fēng)險(xiǎn)程度大、實(shí)施時(shí)間跨度大、目標(biāo)和成果難以量化等特點(diǎn)，導(dǎo)致了ERP的監(jiān)理也不同于其它信息工程的監(jiān)理。下面，文章將從ERP項(xiàng)目前期監(jiān)理、ERP項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)理、ERP項(xiàng)目后期監(jiān)理三個(gè)階段來(lái)論述如何進(jìn)行ERP項(xiàng)目監(jiān)理。
    ERP項(xiàng)目前期監(jiān)理
    首先，我們需要了解對(duì)于ERP項(xiàng)目要進(jìn)行哪些工作，一般來(lái)說，主要工作如圖1所示。
成立籌備小組：概要地說是包括三種人員:領(lǐng)導(dǎo)、熟悉管理業(yè)務(wù)及熟悉計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)的人員。ERP知識(shí)培訓(xùn):通過培訓(xùn)，可以讓企業(yè)的更多人員接觸ERP知識(shí)�？尚行苑治黾傲㈨�(xiàng):通過對(duì)ERP必要知識(shí)的理解，籌備小組要根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)狀提出可行性分析報(bào)告；經(jīng)過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策批準(zhǔn)后，正式對(duì)ERP項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，作出項(xiàng)目各種預(yù)算，并由籌備小組對(duì)有關(guān)的資源需求計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)，同時(shí)啟動(dòng)各項(xiàng)計(jì)劃。需求分析:主要考慮各個(gè)部門需要處理的業(yè)務(wù)需求、使用權(quán)限設(shè)置、業(yè)務(wù)報(bào)表需求及數(shù)據(jù)接口的開放性。選型:通過考察等方式選擇合適的軟件及實(shí)施商。
    在這個(gè)階段，項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理的任務(wù)首先是要幫助企業(yè)去建立二個(gè)概念，一是ERP系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)什么，二是怎么去實(shí)現(xiàn)一個(gè)ERP系統(tǒng)。所以這個(gè)階段監(jiān)理類似咨詢的角色。

圖1

    本來(lái)國(guó)外企業(yè)在實(shí)施ERP項(xiàng)目時(shí)很重視管理咨詢的作用，由第三方管理咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、實(shí)施提供咨詢服務(wù)，但設(shè)計(jì)和實(shí)施一般是分離的。而我國(guó)很多建設(shè)方對(duì)管理咨詢的作用認(rèn)識(shí)不足，項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施一般都是軟件商所提供。_即使聘請(qǐng)了咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)咨詢也沒有一定的約束。但項(xiàng)目監(jiān)理則不同，由于項(xiàng)目監(jiān)理并不象咨詢那樣隨著本階段的結(jié)束而服務(wù)結(jié)束，所以。為了后面更好的開展監(jiān)理工作和促進(jìn)項(xiàng)目的順利進(jìn)行監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)更具有可行性。所以，即使對(duì)具有管理咨詢機(jī)構(gòu)參與的ERP工程，仍需要監(jiān)理機(jī)構(gòu)從第三方立場(chǎng)出發(fā)，對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的偏離加以甄別，提供包含咨詢的監(jiān)理服務(wù)。
    具體來(lái)說，信息工程監(jiān)理在這一階段的任務(wù)是：
    a.確保項(xiàng)目得到企業(yè)離層領(lǐng)導(dǎo)充分支持。信息工程是“一把手工程”，尤其是ERP項(xiàng)目，它不僅牽涉到企業(yè)內(nèi)部各部門、各子公司、各分廠的產(chǎn)供銷、人財(cái)物等經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面，甚至還需將供應(yīng)商、客戶、分銷商、運(yùn)輸商等外部資源納人到企業(yè)的供需鏈管理系統(tǒng)中；而且人員幾乎涉及到整個(gè)企業(yè)的人員，所以更需要企業(yè)高層的協(xié)調(diào)、支持。
   b.確保企業(yè)對(duì)ERP項(xiàng)目有正常的期望。期望直接影響到項(xiàng)目實(shí)施的效果，期望過高是項(xiàng)目失敗的重要原因。所以，要讓企業(yè)對(duì)ERP有充分的認(rèn)識(shí)不要認(rèn)為ERP的功能是全面的，實(shí)施ERP后是萬(wàn)事大吉了。任何軟件都只是輔助的工具。尤其是在進(jìn)行可行性分析時(shí)不僅要分析項(xiàng)目的可行性，也一定注意分析項(xiàng)目的不可性，盡早的發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)規(guī)避。
   c.確保企業(yè)能充分分析好自己的業(yè)務(wù)需求。需求是項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)，需求不清也是項(xiàng)目失敗的重要原因。尤其是ERP項(xiàng)目，項(xiàng)目復(fù)雜性大，而實(shí)施時(shí)間又相對(duì)較短，所以，監(jiān)理本階段的一項(xiàng)重要任務(wù)就是協(xié)助企業(yè)初步全面的了解自己的需求。
   d.確保企業(yè)選擇合適的軟件及實(shí)施廠商。合適的才是最好的，監(jiān)理一定要協(xié)助企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際選擇合適的軟件。而對(duì)子ERP項(xiàng)目，有一個(gè)好的實(shí)施商對(duì)項(xiàng)目成功也至關(guān)重要。所以，監(jiān)理為了保證項(xiàng)目以后順利的進(jìn)展，需要協(xié)助企業(yè)選擇合適的軟件及實(shí)施廠商。
    ERP項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)理
    ERP實(shí)施過程的主要步驟如圖2所示。

圖2

    項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：主要是實(shí)施廠商制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)的需求調(diào)研、培訓(xùn)等工作，為實(shí)施開始做準(zhǔn)備。設(shè)計(jì)藍(lán)圖階段：主要是根據(jù)當(dāng)前的業(yè)務(wù)需求進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重組和再造，設(shè)計(jì)出適合企業(yè)的軟件流程。實(shí)施階段:就是根據(jù)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖進(jìn)行系統(tǒng)配置及必要的系統(tǒng)開發(fā)和報(bào)表的開發(fā)。準(zhǔn)備上線:即完成上線前的系統(tǒng)rN試、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等工作。切換運(yùn)行:即根據(jù)切換策略完成系統(tǒng)上線并修改遺留問題。


   實(shí)施過程的監(jiān)理的作用主要是通過監(jiān)督和控制，使實(shí)施工作按計(jì)劃進(jìn)行并達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。具體來(lái)說，監(jiān)理的主要工作如下:
    a.實(shí)施計(jì)劃合理性的審核。計(jì)劃的不合理導(dǎo)致了項(xiàng)目從一并始就是不可行的而計(jì)劃不合理的根源在于根本就沒有認(rèn)識(shí)到計(jì)劃的重要性，沒有真正的把計(jì)劃的制定作為一件重要的事情來(lái)做。監(jiān)理在本階段一開始就要讓各方認(rèn)識(shí)到計(jì)劃的嚴(yán)肅性，以及明確計(jì)劃變更的復(fù)雜的、嚴(yán)肅的流程。同時(shí)，一定要注意制定實(shí)施計(jì)劃時(shí)對(duì)人力資源的需求及實(shí)施的整個(gè)組織架構(gòu)，這將關(guān)系到計(jì)劃的可行性。在制定實(shí)施計(jì)劃時(shí)，監(jiān)理可以協(xié)助項(xiàng)目組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)貫穿整個(gè)ERP項(xiàng)目中，但此階段尤為重要；完整全面的風(fēng)險(xiǎn)分析可以使項(xiàng)目提前預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，使計(jì)劃順利執(zhí)行。其實(shí)，拖期對(duì)信息化工程的效果非常有影響，尤其是ERP項(xiàng)目，拖期可能直接導(dǎo)致項(xiàng)目的失敗。所以，監(jiān)理本階段一定要把握好實(shí)施汁劃的審核。
    b.項(xiàng)目的整體把關(guān)。ERP產(chǎn)品一般按照模塊來(lái)實(shí)施，由于ERP產(chǎn)品的逐步成熟，模塊內(nèi)部功能已經(jīng)比較完善，但是，模塊之間的關(guān)聯(lián)存在一定的隱患，加上ERP實(shí)施的組織方式一般以模塊為分組，更加深了此隱患。所以，監(jiān)理一定要在實(shí)施過程中對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行整體把關(guān)。如在計(jì)劃階段關(guān)注整體計(jì)劃中各模塊是否安排合理，是否考慮到了銜接問題；在業(yè)務(wù)藍(lán)圖審核時(shí)，著重審核業(yè)務(wù)流程中模塊配合流程的設(shè)計(jì)，已保證其統(tǒng)一性；在數(shù)據(jù)要求方面，從整體上統(tǒng)一要求，保證各模塊的一致性；在測(cè)試階段，關(guān)注測(cè)試內(nèi)部接口之間的集成銜接程度。
    c.關(guān)鍵文檔的審核。關(guān)鍵文檔如藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告、上線切換方案等對(duì)項(xiàng)目能否成功影響很大，而對(duì)關(guān)鍵文檔的審核確認(rèn)上實(shí)施方、企業(yè)等各有自己的優(yōu)缺點(diǎn)，也有一定的片面性。這時(shí)，監(jiān)理就應(yīng)發(fā)揮他的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)文檔進(jìn)行審核和建議。例如:可以從如下幾個(gè)方面重點(diǎn)審核業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)報(bào)告:與需求的符合性、各模塊的配合性、整體的數(shù)據(jù)一致性、業(yè)務(wù)流程的整體一致性、對(duì)性能的考慮、對(duì)接口的考慮等。
    d.測(cè)試的監(jiān)督管理。測(cè)試環(huán)節(jié)也是某些信息工程中經(jīng)常忽略的。可以說，測(cè)試不是萬(wàn)能的，但測(cè)試是質(zhì)量的重要的評(píng)價(jià)手段。尤其是ERP項(xiàng)目，投資巨大，更應(yīng)做好測(cè)試工作，以免上線后帶來(lái)?yè)p失。ERP一般是成熟軟件，但由于實(shí)施過程中開發(fā)的模塊以及報(bào)表的開發(fā)都要通過編程實(shí)現(xiàn)，必然帶來(lái)很大的質(zhì)量隱患。所以，監(jiān)理本階段要認(rèn)真審核實(shí)施方的測(cè)試計(jì)劃及測(cè)試結(jié)果，監(jiān)督錯(cuò)誤的更改情況，并協(xié)助用戶組織好上線前的用戶確認(rèn)測(cè)試。
    e.文檔變更的控制。文檔管理是監(jiān)理的一項(xiàng)重要工作。在信息化的許多項(xiàng)目中文檔一直是被實(shí)施方或業(yè)主忽略的部分。但文檔卻是信息化建設(shè)的重要成果之一，而且，文檔的好壞影響到項(xiàng)目目標(biāo)的驗(yàn)證以及企業(yè)以后的系統(tǒng)維護(hù)問題。對(duì)文檔變更要建立嚴(yán)格的流程，如需求文檔、業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)文檔等重要文檔變更時(shí)都要走標(biāo)準(zhǔn)的變更流程。文檔管理和變更流程的建立才能使企業(yè)及監(jiān)理真正把項(xiàng)目控制起來(lái)。
    f.培訓(xùn)的效果的評(píng)價(jià)。對(duì)于一般的信息化項(xiàng)目，培訓(xùn)一般都是在項(xiàng)目后期進(jìn)行的，但對(duì)于ERP項(xiàng)目情況卻不同。由于ERP項(xiàng)目是實(shí)施專家指導(dǎo)用戶共同來(lái)完成的，也就是說，工程的很大一部分工作是需要用戶通過培訓(xùn)來(lái)完成的。所以培訓(xùn)的效果直接影響到實(shí)施質(zhì)量，同時(shí)，對(duì)于ERP項(xiàng)目，不同階段有不同的培訓(xùn)即使是同一類型的培訓(xùn)，也一般分幾次逐步完成。所以，本階段監(jiān)理又一項(xiàng)重要的工作是跟蹤培訓(xùn)的效果。
   g.上線準(zhǔn)備的跟蹤。由于ERP項(xiàng)目的特殊性，使它并不像一般的信息化項(xiàng)目，完全上一個(gè)新系統(tǒng)。ERP項(xiàng)目_L線時(shí)要保證企業(yè)的正常運(yùn)作，所以運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)內(nèi)就有很多基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。所以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是上線準(zhǔn)備的一項(xiàng)重要工作，關(guān)系到上線后數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。所以，監(jiān)理本階段要做好上線準(zhǔn)備工作的跟蹤工作，確保上線的順利進(jìn)行。
    ERP項(xiàng)目后期監(jiān)理
    ERP項(xiàng)目后期的主要工作是指項(xiàng)目實(shí)施完成后對(duì)整個(gè)實(shí)施過程進(jìn)行回顧、分析和評(píng)判以及缺陷的修改。ERP項(xiàng)日后期的監(jiān)理主要側(cè)重于協(xié)助用戶對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。主要內(nèi)容如下:
    a.對(duì)項(xiàng)目的總體評(píng)價(jià)。協(xié)助企業(yè)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行效益分析和總體評(píng)價(jià)也是監(jiān)理的一項(xiàng)重要工作，通過此項(xiàng)工作，可以對(duì)ERP項(xiàng)目的效果進(jìn)行量化分析，分析系統(tǒng)的實(shí)施效果，促進(jìn)ERP項(xiàng)目的有效使用。
    b.總結(jié)大型管理系統(tǒng)的實(shí)施方法。通過一個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施，監(jiān)理應(yīng)在最后階段協(xié)助準(zhǔn)備和完善整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的所有文檔資料，總結(jié)大型管理系統(tǒng)的實(shí)施方法，為企業(yè)留下一份寶貴的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。
4 總結(jié)
ERP項(xiàng)目首先是一類信息系統(tǒng)項(xiàng)目，但它又有自己鮮明的特點(diǎn)，與其他信息系統(tǒng)項(xiàng)目有很大不同；所以，對(duì)ERP項(xiàng)目只有在信息系統(tǒng)項(xiàng)目一般監(jiān)理的基礎(chǔ)上，根據(jù)ERP項(xiàng)目的特點(diǎn)進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)理，才能真正達(dá)到監(jiān)理的效果。為項(xiàng)目正常實(shí)施保駕護(hù)航。

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本文標(biāo)題：如何進(jìn)行ERP系統(tǒng)項(xiàng)目監(jiān)理

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