一、ERP項目啟動階段

    項目啟動階段的主要工作是制定項目章程和識別項目干系人。

    項目章程的編制和批準(zhǔn)確定了項目正式獲得批準(zhǔn)，并且反映了干系人的需要和初步的工作要求。項目章程中包含項目整體要求、預(yù)算、項目風(fēng)險分析、項目里程碑、項目經(jīng)理職責(zé)、審批職責(zé)以及誰能確定項目的成功等內(nèi)容。項目章程確定的是客戶的初步需求，需求主要來源于合同和附帶的技術(shù)協(xié)議，一般需要通過調(diào)研過程細(xì)化和最終確認(rèn)。

    項目章程的制定需要和項目干系人進行溝通，了解干系人對項目的期望以及看法、項目整體預(yù)算、項目組織機構(gòu)成立原則、項目計劃編制確認(rèn)方式、項目溝通要求、項目變動事項的備案制度等，并就這些問題達(dá)成共識。

    ERP項目由于涉及的人員眾多，所以項目經(jīng)理在項目啟動階段就必須對項目干系人進行識別，分析其利益、期望、重要性和影響力。項目干系人的識別和管理是一個持續(xù)的過程，而且項目干系人的識別具有一定的難度，比如ERP項目可能會涉及到流程和崗位的調(diào)整，某一個崗位人員可能由于ERP的實施得到升遷、換崗或者失去工作，那么是否需要對該人員進行識別就存在一定的爭議。通常來說由于項目經(jīng)理精力有限，所以只能對項目產(chǎn)生直接影響的人員進行識別和管理。項目的干系人一般包括客戶、發(fā)起人、項目經(jīng)理、項目團隊成員、職能經(jīng)理、合作方等。其中發(fā)起人顯得尤為重要，企業(yè)中一般項目的發(fā)起人都是副總以上級別的人員，發(fā)起人發(fā)起項目的目的、對ERP項目的認(rèn)識對項目的質(zhì)量、發(fā)展方向都具有決定性影響。所以項目經(jīng)理必須盡早和發(fā)起人進行溝通，并對發(fā)起人施加影響，促進項目的成功。

    為了保證項目的成功，需要建立企業(yè)項目組，項目組包括領(lǐng)導(dǎo)小組、實施小組，實施小組又可細(xì)分為業(yè)務(wù)小組、數(shù)據(jù)小組和運維、技術(shù)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是制定實施方針策略，確定項目實施時間、目標(biāo)、范圍以及審批重大事項變更等；實施小組負(fù)責(zé)具體的實施工作，包括方案確認(rèn)、計劃執(zhí)行、內(nèi)部培訓(xùn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備等。我們常說的ERP是“一把手”工程，主要是指企業(yè)一把手對ERP項目的重視度很大程度上決定了項目的成敗。體現(xiàn)在組織安排上，就是領(lǐng)導(dǎo)小組組長的設(shè)定，因為領(lǐng)導(dǎo)小組組長對項目的成敗有著舉足輕重的作用，通常建議由企業(yè)總經(jīng)理擔(dān)任，如果總經(jīng)理、發(fā)起人、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長是同一個人，并且企業(yè)總經(jīng)理對項目有著較為客觀的認(rèn)識和切合實際的期望，那么這個項目就成功了一大半。但是現(xiàn)實往往不是如此，所以在項目組籌備階段，企業(yè)就必須認(rèn)真考慮領(lǐng)導(dǎo)小組組長的人選，項目經(jīng)理也需要根據(jù)項目實施經(jīng)驗，向企業(yè)提出崗位人選的基本要求，即精通企業(yè)管理和企業(yè)業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組組長和成員確認(rèn)后，實施小組成員的選擇則是另一個重點，實施小組組長通常由領(lǐng)導(dǎo)小組副組長擔(dān)任，實施小組組長的一個基本要求就是要敢于承擔(dān)責(zé)任，小組成員不建議只有企業(yè)信息部門的人員，各業(yè)務(wù)部門的骨干人員必須參加，他們是ERP實施的主力，小組成員需要有管理、業(yè)務(wù)和計算機三類人員參與。

    項目干系人的管理是個動態(tài)的過程，需要不斷的識別，并且加以管理。識別和管理過程中要注重考查干系人對項目的態(tài)度，態(tài)度的體現(xiàn)更多的以項目實施過程中干系人的行動來體現(xiàn)，通過行動以及結(jié)果，判定該干系人對待項目的真實態(tài)度。項目經(jīng)理根據(jù)不同的干系人，需要制定相應(yīng)的管理方案和對策。對于項目組，無論是領(lǐng)導(dǎo)小組還是實施小組，都需要相關(guān)人員投入相應(yīng)的精力，這就要求項目實施小組成員最好以專職參與為佳。

二、ERP項目調(diào)研階段

    隨著項目的啟動，項目進入到調(diào)研階段。調(diào)研階段的主要任務(wù)是對項目進行規(guī)劃，并在對企業(yè)需求調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上確定項目實施范圍并制定切實可行的項目目標(biāo)。

    項目調(diào)研階段需要對項目進行規(guī)劃，確定項目管理計劃，這是對定義、編制、整合和協(xié)調(diào)所有子計劃所必需的行動進行記錄的過程，這個過程是一個持續(xù)到項目收尾的過程，通過整合項目相關(guān)的子過程，最后產(chǎn)生一份項目管理計劃，項目管理計劃包括了項目的目標(biāo)、范圍、關(guān)鍵節(jié)點、項目實施過程中采用的標(biāo)準(zhǔn)、各節(jié)點的關(guān)鍵要素和難點、所需資源等，同時在管理計劃中也明確出相關(guān)子計劃，例如項目實施計劃、調(diào)研計劃、培訓(xùn)計劃、原型測試計劃、上線計劃、驗收計劃等。項目管理計劃需要通過不斷更新來漸進明細(xì)，其更新需要由實施整體變更控制過程進行控制和批準(zhǔn)。

    管理計劃的編制過程需要通過調(diào)研深入了解企業(yè)的需求。調(diào)研工作主要有三方面的任務(wù)。第一，進行知識轉(zhuǎn)移；第二，確定企業(yè)范圍和目標(biāo)；第三，逐步明細(xì)項目管理計劃及子計劃。

    項目調(diào)研的首要任務(wù)是進行知識轉(zhuǎn)移。ERP項目的實質(zhì)就是一個知識轉(zhuǎn)移的過程，這個過程從售前階段就已經(jīng)開始，到了調(diào)研階段項目雙方經(jīng)過前期的洽談、合同談判后，有了初步的了解并開始進入實質(zhì)的合作階段，這個階段就是大量知識轉(zhuǎn)移過程的開始。ERP軟件實施的特點，決定了ERP的實施工作必須以企業(yè)方為主開展工作，實施方則是提供指導(dǎo)，所以項目規(guī)劃階段的知識轉(zhuǎn)移就必須引起雙方的高度重視。在調(diào)研階段通過和客戶的互動，需要將ERP系統(tǒng)中所能包含的管理理念、能夠為客戶帶來的管理提升價值、管理價值的落實要點都給客戶做宣貫，形成在售前階段講收益，項目啟動階段講管理理念，調(diào)研階段講管理框架、管理方法，方案階段講管理價值實現(xiàn)，上線階段驗收管理價值的實現(xiàn)與收益評估，形成一個管理價值的閉環(huán)，將ERP的項目經(jīng)理從技術(shù)層面上升到管理層面，這樣才能夠高效地推進項目的實施。同時由于實施方有著較為豐富的ERP項目管理經(jīng)驗，所以也必須對ERP項目的管理方式、組織模式、人員職責(zé)、成本控制方法向客戶做深入的溝通，并達(dá)成共識。

    在對客戶進行知識轉(zhuǎn)移的同時，實施方開始對企業(yè)進行深入調(diào)查和研究，首先關(guān)注企業(yè)項目目標(biāo)及管理基礎(chǔ)、領(lǐng)導(dǎo)的重視程度、企業(yè)文化、變革意識、執(zhí)行力的結(jié)合度，其次從企業(yè)業(yè)務(wù)的整體性、全面性、關(guān)聯(lián)性以及業(yè)務(wù)關(guān)鍵要素進行考察，確定企業(yè)中存在的問題以及可改善的部分。通過調(diào)研深入了解企業(yè)需求，初步制定能夠落地的項目目標(biāo)，如果通過項目實施可以實現(xiàn)的稱之為項目需求，如果需要企業(yè)通過長期管理上的持續(xù)改進才能實現(xiàn)的稱之為企業(yè)目標(biāo)，項目目標(biāo)是項目驗收和成功判定的依據(jù)。調(diào)研過程完成后，將最終確認(rèn)項目范圍和目標(biāo)，確保項目目標(biāo)符合企業(yè)需求，項目范圍要求項目實施涉及的部門、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品的范圍符合合同和技術(shù)協(xié)議范圍，并就范圍和目標(biāo)與客戶達(dá)成共識。

    調(diào)研階段的最后一步工作就是根據(jù)確定的目標(biāo)、范圍，編制項目子計劃。包括項目工作分解結(jié)構(gòu)的制定；定義活動、排序并生成進度計劃；估算項目成本并制定預(yù)算；規(guī)劃項目溝通；評估項目風(fēng)險并制定對策；根據(jù)采購需求規(guī)劃采購過程。

    項目每個階段都會包括啟動、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾的過程組，但是從ERP項目整體考慮，調(diào)研階段的大部分工作都可視為規(guī)劃過程組的內(nèi)容，通過調(diào)研過程相關(guān)工作的開展，完成ERP項目的規(guī)劃過程，為項目進入到下一階段打下良好基礎(chǔ)。

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本文標(biāo)題：項目管理在ERP實施過程中的應(yīng)用之二：項目啟動和調(diào)研

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