0 引言

    我國企業(yè)信息化建設(shè)一直都是模仿和借鑒西方發(fā)達(dá)工業(yè)國家信息化建設(shè)模式的發(fā)展道路，而對于自身信息化建設(shè)的實(shí)際水平和存在問題因缺少有效的評價工具而認(rèn)識膚淺。企業(yè)首席信息主管(Chief Information Office，CIO)們對信息化的實(shí)施大多僅限于數(shù)據(jù)共享和無紙化辦公能力等水平上，對于企業(yè)實(shí)施信息化所能帶來的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理創(chuàng)新、提高經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力等深層次量化的指標(biāo)則難以把握，其結(jié)果往往導(dǎo)致企業(yè)信息化建設(shè)投人大而收效甚微，甚至失敗。對企業(yè)信息化的評價是一個動態(tài)的過程，具有涉及面廣、統(tǒng)計工作量大、實(shí)時性高的特點(diǎn)。傳統(tǒng)的信息化評價由人工來完成數(shù)據(jù)的收集、整理及計算工作，功能有限，而且受到具體評價方法和評價指標(biāo)的限制，不能適應(yīng)企業(yè)信息化多樣性和動態(tài)性的評價要求。

    柔性企業(yè)信息化評價系(Flexible EntERPrise Informatization Evaluationsystem，F(xiàn)EIES)不僅具有為實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集而與企業(yè)信息化系統(tǒng)集成的統(tǒng)計指標(biāo)數(shù)據(jù)接口，而且具有自動分析和提取所需數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計算法，具有適應(yīng)不同評價方法和指標(biāo)體系的規(guī)則或參數(shù)解析功能，能支持基于統(tǒng)一評價指標(biāo)體系的評價結(jié)果的比較分析，有良好的人機(jī)界面及方便擴(kuò)展的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)。本文研究了FEIES的體系結(jié)構(gòu)及其實(shí)現(xiàn)技術(shù)，并通過實(shí)例進(jìn)行了分析和驗(yàn)證。

1 信息化評價系統(tǒng)面臨的問題

    對企業(yè)信息化的評價不僅要考慮宏觀的、共性的因素，還要涉及到具體企業(yè)的系統(tǒng)功能模塊、與信息化有關(guān)的業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)效益、人力資源等個性化的方面，即使是同一套指標(biāo)，對不同企業(yè)評價的側(cè)重不相同，其計算的方法和數(shù)據(jù)收集整理對象也有差異。雖然美國、日本等最先進(jìn)人信息化時代的國家，特別是西方一些國家對信息化的評價已經(jīng)做了大量的理論與實(shí)踐性的探索，但至今還沒有一種有效的評價方法和工具可以評價信息化建設(shè)的所有方面，并得出令人信服的結(jié)論。由企業(yè)的個性化引起的信息化建設(shè)的差異性，使針對具體企業(yè)制定的大多數(shù)統(tǒng)計或評價指標(biāo)難以形成統(tǒng)一的評價工具。表1列出了典型的企業(yè)信息化評價方法或指標(biāo)體系及其適用對象，其中有的方法是在另外一些方法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，如總體經(jīng)濟(jì)影響(TotalEconomiclmpact，TEI)方法的核心是投資回報(Returnonlnvestment，ROI)分析，它的衡量指標(biāo)不再以總體擁有成本(Total Costof ownership，TCO)的成本核算為中心，而在量化成本、收益和靈活性價值的基礎(chǔ)上，再通過風(fēng)險分析對這3個方面進(jìn)行修正，得出一個經(jīng)過調(diào)整的ROI。

    我國的國家企業(yè)信息化指標(biāo)體系是國際上第一個由政府頒布的企業(yè)信息化指標(biāo)體系，達(dá)到世界領(lǐng)先水平，它包括基本指標(biāo)、效能指標(biāo)和評議指標(biāo)川3個部分。這3個部分相互補(bǔ)充，可滿足不同行業(yè)、不同層次的評價要求。此外，信息經(jīng)濟(jì)法(工nformationEconomics，IE)、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KeyPerformamelndicators，KPI)、實(shí)物期權(quán)評價(Real Options Valuation，ROV)、投資組合管理法(PorfolioManagement，pM)、應(yīng)用信息經(jīng)濟(jì)(AppliedlnformationEconomics，AIE)理論等也被用于企業(yè)信息化的評價方法。針對具體評價對象和單個評價方法的信息化評價應(yīng)用系統(tǒng)也由軟件公司開發(fā)出來，如信息化測評研究院開發(fā)的企業(yè)信息化基本狀況自測系統(tǒng)(Vl.1)。Euclid和ITM軟件公司針對用戶的需求，為用戶提供基于儀表盤顯示的IT系統(tǒng)評價工具，并將評價結(jié)果形成專門的報告，咨詢公司Gartner也為用戶開發(fā)了專門的評價工具川。但是這些評價系統(tǒng)都只能滿足具體評價指標(biāo)的單一應(yīng)用，不能滿足信息化評價針對性強(qiáng)、評價方法可變化的多樣性應(yīng)用要求。

    因此，現(xiàn)代企業(yè)信息化評價系統(tǒng)必須滿足不同行業(yè)、不同企業(yè)、不同信息化階段和不同評價方法，以及其指標(biāo)體系的柔性化評價的發(fā)展要求。現(xiàn)代IT技術(shù)的發(fā)展為FEIES的實(shí)現(xiàn)提供了可能，它利用現(xiàn)代IT技術(shù)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)與具體的評價方法和指標(biāo)結(jié)合起來，把只有行業(yè)專家才能明白的統(tǒng)計、評價指標(biāo)體系，以友好的界面和非專業(yè)人員通過培訓(xùn)能夠操作的評價流程展現(xiàn)出來，真正實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化評價的可操作性和柔性化。

2 柔性企業(yè)信息化評價系統(tǒng)設(shè)計

    FEIES作為一種多適應(yīng)性的評價工具和具體的評價方法或指標(biāo)，它所面對的是一般的信息技術(shù)人員或IT管理人員。通過FEIES設(shè)置評價對象和評價目的，系統(tǒng)按照設(shè)置匹配評價方法及其指標(biāo)體系，按指標(biāo)體系庫藕合解析計算方法，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)數(shù)據(jù)的自動采集、分析和處理，達(dá)到柔性化評價的要求。

    2.1 柔性企業(yè)信息化評價系統(tǒng)要求及功能特點(diǎn)

    圖1描述了在企業(yè)信息化評價中FEIES的應(yīng)用邏輯。我國有專門的國家信息化測評中心承擔(dān)國家信息化的評價研究，因此，F(xiàn)EIES的設(shè)計必須符合國家信息化測評中心對企業(yè)信息化評價的基本思想，其功能特點(diǎn)及設(shè)計要求為:①靈活的功能配置規(guī)則，高效的數(shù)據(jù)采集、存取算法及其禍合機(jī)制;②流程化評價過程管理，評價操作人員不需要太多的專業(yè)知識培訓(xùn)，并且操作方便，用戶界面友好;③支持模塊化的功能擴(kuò)展，有與企業(yè)現(xiàn)有信息化系統(tǒng)集成的功能豐富的安全數(shù)據(jù)接口，有按照規(guī)則進(jìn)行共享數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄓ崣C(jī)制;④可擴(kuò)展的、功能強(qiáng)大的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)，即可用于企業(yè)內(nèi)部自評診斷，也可以用于聘請專家組通過Internet在線測評，與企業(yè)信息化建設(shè)的發(fā)展保持同步;⑤有與企業(yè)信息化急體戰(zhàn)略相匹配的信息化評價功能和配置規(guī)則庫;⑥有適應(yīng)不同評價目標(biāo)和評價目的的評價方法庫和評價指標(biāo)庫，采用基于規(guī)則匹配的索引機(jī)制可以有效地解決評價系統(tǒng)的柔性化問題，將評價方法的通用性與評價指標(biāo)的針對性結(jié)合起來滿足不同的評價要求;⑦要具有與國家信息化測評中心相一致的企業(yè)信息化評價過程管理和標(biāo)桿企業(yè)庫。

    2.2 柔性企業(yè)信息化評價系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)

    圖2給出了能夠滿足上述要求的FEIES體系結(jié)構(gòu)。通過控件的擴(kuò)展和組件的動態(tài)構(gòu)造，實(shí)現(xiàn)基于企業(yè)內(nèi)部局域網(wǎng)或者基于企業(yè)聯(lián)盟的“一站式”信息化的交互式評價系統(tǒng)。其中，基于ActiveX控件技術(shù)和支持組件對象模型(Componentobject Model，COM)的動態(tài)服務(wù)器主頁(ActiveservERPages，ASP)開發(fā)技術(shù)，以及基于Javabeans TM，Java服務(wù)器主頁(JavaservERPage，JSP)標(biāo)簽庫或者可定制JSP標(biāo)簽的JSP技術(shù)，是當(dāng)前流行的基于Web應(yīng)用實(shí)現(xiàn)動態(tài)交互的技術(shù)解決方案。FEIES體系結(jié)構(gòu)的主要組成部分是FEIES引擎、配置規(guī)則庫、評價方法庫、評價指標(biāo)庫、系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口。

    2.2.1 柔性企業(yè)信息化評價系統(tǒng)引擎

    FEIES引擎是系統(tǒng)的核心，由各個獨(dú)立的、預(yù)先定義的控件組成，以實(shí)現(xiàn)特定的功能，如數(shù)據(jù)庫訪問、算法調(diào)用、數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換等，它是系統(tǒng)的調(diào)度指揮中心，在系統(tǒng)中處于業(yè)務(wù)邏輯層，分為指令接口單元、規(guī)則匹配單元、業(yè)務(wù)調(diào)度單元和索引驅(qū)動單元，各功能單元實(shí)現(xiàn)模塊化構(gòu)造，方便擴(kuò)展和組合重復(fù)調(diào)用。數(shù)據(jù)的存取和處理及業(yè)務(wù)邏輯的實(shí)現(xiàn)，對用戶來說都是在后臺進(jìn)行，并引人了權(quán)限索引機(jī)制。

    2.2.2 評價規(guī)則庫

    規(guī)則庫提供了根據(jù)評價對象信息化狀況進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)配置的界面，它由系統(tǒng)規(guī)則匹配與人工調(diào)整相結(jié)合，在對評價目標(biāo)、評價目的、統(tǒng)計指標(biāo)內(nèi)容等一系列功能選項(xiàng)進(jìn)行組合后，提交給系統(tǒng)進(jìn)行評價方法的匹配。FEIES引擎指令接口單元基于業(yè)務(wù)過程技術(shù)困，接收匹配指令，驅(qū)動業(yè)務(wù)邏輯按相關(guān)度最優(yōu)原則決定該采用什么樣的評價方法，形成索引參數(shù)表。規(guī)則匹配相關(guān)度的計算公式為

    2.2.3 評價方法庫

    評價方法庫是一個預(yù)先定義的評價方法集合，它與評價指標(biāo)庫緊密關(guān)聯(lián)，一般由信息化評價方面的專家或研究機(jī)構(gòu)制定，方法組合人庫時考慮了評價應(yīng)用企業(yè)的整體信息化規(guī)劃。不同的行業(yè)或?qū)嵤┎煌�信息化�?zhàn)略的企業(yè)，其方法庫也不同，方法庫在正常使用之前還要經(jīng)過企業(yè)實(shí)際的測試。FEIES引擎按索引參數(shù)逐項(xiàng)索引評價方法庫，按匹配程度確定采用單一方法評價還是組合方法評價。

    2.2.4 評價指標(biāo)庫

    評價指標(biāo)反映了需要采集的具體數(shù)據(jù)內(nèi)容。不同的評價方法，評價的側(cè)重點(diǎn)不同，它們的差異性是通過針對性的評價指標(biāo)體系及其組合來實(shí)現(xiàn)的，每個指標(biāo)都定義了詳細(xì)的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和計算方法，如我國的國家企業(yè)信息化基本指標(biāo)體系是反映信息化基本情況的統(tǒng)計指標(biāo)，可以形成信息化成果的標(biāo)準(zhǔn)化定量分析結(jié)論。效能指標(biāo)是在企業(yè)信息化基本指標(biāo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同行業(yè)、不同對象特點(diǎn)，以標(biāo)桿庫或標(biāo)桿值為參照，以信息化實(shí)效為評價目標(biāo)，形成對企業(yè)信息化實(shí)效的定量分析結(jié)論，它由適宜度和靈敏度兩大類指標(biāo)組成;評議指標(biāo)是對影響企業(yè)信息化實(shí)效的特殊非定量因素進(jìn)行判斷的評價指標(biāo)，以此形成對企業(yè)信息化評價的定性分析結(jié)論。

    2.2.5 系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口

    系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口是實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化評價系統(tǒng)對企業(yè)信息化應(yīng)用平臺數(shù)據(jù)庫進(jìn)行安全訪問的數(shù)據(jù)訪問門戶。FEIES引擎在評價方法的驅(qū)動下，調(diào)用評價指標(biāo)庫中的評價指標(biāo)，按照統(tǒng)計指標(biāo)內(nèi)容數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換，進(jìn)行指標(biāo)算法的藕合，訪問應(yīng)用系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)庫執(zhí)行數(shù)據(jù)采集，對特定的信息還可以利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，進(jìn)行企業(yè)信息化相關(guān)知識的發(fā)現(xiàn)。最終，將按照要求采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過分類、歸一化等處理，形成帶有特定信息的指標(biāo)數(shù)據(jù)，存人FEIES數(shù)據(jù)庫供統(tǒng)計分析或評價算法調(diào)用。

    2.3 規(guī)則匹配與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換

    評價指標(biāo)往往是按功能的不同進(jìn)行分類配置，如系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施投資、信息人力資源、系統(tǒng)應(yīng)用等。當(dāng)根據(jù)評價目標(biāo)配置好環(huán)境參數(shù)后，系統(tǒng)采用深度鏈?zhǔn)剿惴ǎ瑢σ?guī)則樹中的規(guī)則頭和規(guī)則選項(xiàng)進(jìn)行線性檢索，從規(guī)則頭指向的選項(xiàng)索引開始，依次對選項(xiàng)索引指向的節(jié)點(diǎn)(指標(biāo))，根據(jù)規(guī)則相關(guān)度(Cr)值進(jìn)行匹配操作，直到遍歷完所有的選項(xiàng)索引。規(guī)則匹配過程如圖3所示。

3 柔性企業(yè)信息化評價系統(tǒng)在港口煤炭物流信息化中的評價應(yīng)用

    下面以某港口企業(yè)煤炭物流信息化系統(tǒng)為評價對象來說明FEIES的應(yīng)用。該物流系統(tǒng)是企業(yè)整個信息化建設(shè)中的一個子系統(tǒng)，承擔(dān)著北煤南運(yùn)物
流信息管理的重要任務(wù)。借助FEIES對其進(jìn)行評價分析，以避免投資風(fēng)險，制定下一步的信息化方案，適時指導(dǎo)企業(yè)的整體信息化戰(zhàn)略。

    3.1 按照規(guī)則庫配置FEIES環(huán)境參數(shù)

    結(jié)合該港口企業(yè)煤炭物流信息化和企業(yè)整個信息化戰(zhàn)略，從規(guī)則庫列出的選項(xiàng)中給出符合實(shí)際的選擇，得出評價需要的統(tǒng)計指標(biāo)索引參數(shù)表，提交給FEIES引擎。其功能類似于國家企業(yè)信息化基本指標(biāo)，用于企業(yè)煤炭物流信息化系統(tǒng)狀況的客觀描述。

    如圖4所示，按照評價規(guī)則庫的內(nèi)容配置FEIES應(yīng)用環(huán)境。當(dāng)需要作出規(guī)則庫之外的評價規(guī)則配置時，可以由評價技術(shù)人員或者評價專家組進(jìn)行適合企業(yè)信息化系統(tǒng)的人工調(diào)整。

    3.2 港口煤炭物流信息系統(tǒng)評價方法及其指標(biāo)數(shù)據(jù)

    FEIES環(huán)境參數(shù)的配置應(yīng)和FEIES接口數(shù)據(jù)統(tǒng)計內(nèi)容與格式相符，以得出煤炭物流信息系統(tǒng)建設(shè)中，與評價目的相關(guān)的評估索引參數(shù)表，如結(jié)構(gòu)參數(shù)及其權(quán)重、效能參數(shù)及其權(quán)重、功能參數(shù)及其權(quán)重等，由此驅(qū)動FEIES引擎匹配適當(dāng)?shù)脑u價方法和評價指標(biāo)體系。這里采用國家企業(yè)信息化效能指標(biāo)體系進(jìn)行評價，來考察系統(tǒng)基礎(chǔ)質(zhì)量及其靈敏程度，但不作企業(yè)標(biāo)桿值的比較，只是企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部自測。相應(yīng)的評價指標(biāo)數(shù)據(jù)內(nèi)容。

    系統(tǒng)在操作系統(tǒng)為Windows2OO3Server，CPU主頻為Pentium43.OG，內(nèi)存為204OM的服務(wù)器上，對由企業(yè)生產(chǎn)管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)組成的集成系統(tǒng)按上述參數(shù)配置進(jìn)行評價。通過FEIES引擎對數(shù)據(jù)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，與評價規(guī)則庫和指標(biāo)庫算法藕合。上述指標(biāo)內(nèi)容涉及到的數(shù)據(jù)大部分可以直接從集成系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中統(tǒng)計獲得，另外的財務(wù)數(shù)據(jù)則由統(tǒng)計Excel電子表格數(shù)據(jù)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換最終計算得到評價結(jié)果R(0.10，0.23，0，15，0.07，0.18，0.15，0.12)，反映了集成系統(tǒng)在企業(yè)中的戰(zhàn)略地位，以及有較大優(yōu)勢的生命力，而在體系結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)安全方面的建設(shè)則比較薄弱與港口信息系統(tǒng)實(shí)施的實(shí)際情況相符，能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)動態(tài)柔性化評價的功能。最終的評價結(jié)果既可以是各指標(biāo)得分的綜合，也可以是單一指標(biāo)權(quán)重的對比，有利于從不同角度反映集成信息系統(tǒng)的建設(shè)狀況，并可有針對性地進(jìn)行改進(jìn)。

4 結(jié)束語

    目前，國內(nèi)外對企業(yè)信息化評價系統(tǒng)及評價方法的研究都還處于探索階段。企業(yè)信息化的實(shí)施是一個與具體企業(yè)實(shí)際緊密結(jié)合的過程，決定了對企業(yè)信息化的評價也必然要隨著企業(yè)信息化建設(shè)和評價的對象不同，而要求評價系統(tǒng)具有柔性，以適應(yīng)不同的評價方法和評價目的。因此，有必要加強(qiáng)對FEIES工具的研究，并與評價規(guī)則、評價指標(biāo)的研究結(jié)合起來，使系統(tǒng)功能不斷完善并在具體應(yīng)用實(shí)踐中不斷改進(jìn)，以推動我國企業(yè)信息化評價工具和方法的更大發(fā)展。

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本文標(biāo)題：柔性企業(yè)ERP信息化評價系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用

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