一、前言

    在當(dāng)今全球市場環(huán)境日益激烈競爭之下，企業(yè)如能獲得更多元化的信息，其形象及競爭力也將與日俱增。臺灣產(chǎn)業(yè)的企業(yè)經(jīng)營人也意識到OEM（Original Equipment Manufacturing，簡稱委托代工）業(yè)務(wù)經(jīng)營型態(tài)的缺點(diǎn)，如訂單來源不穩(wěn)定，產(chǎn)品行銷、創(chuàng)新研發(fā)及設(shè)計能力（Know-How）均缺乏自主性且成本利潤亦無法掌握。相對的容易被取代之，因此許多OEM廠商隨著產(chǎn)品代工制造累積的經(jīng)驗(yàn)及新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計能力的投資，逐漸由OEM轉(zhuǎn)型為ODM（Own Designing&Manufacturing，簡稱設(shè)計加工）；部份廠商更嘗試建立自有品牌（OBM，Own Branding&Manufacturing）以削減成本，降低風(fēng)險，使有競爭力的機(jī)會可直接經(jīng)營市場，期許在此競爭的市場上也有優(yōu)異勝出的表現(xiàn)亦能占有一席之地。

    拜信息科技日新月異之賜，發(fā)展電子商務(wù)已成為時勢所趨。產(chǎn)品生命周期管理（Product Lifecycle Management，PLM）系統(tǒng)是一種新的電子商務(wù)解決方案，自早期單純的DM（Document Management）輔助文件管理工具，隨著產(chǎn)業(yè)型態(tài)的改變，少量多樣的客制化生產(chǎn)模式逐漸形成，產(chǎn)品的上、下游，舉凡客戶需求評估、規(guī)格、研發(fā)、設(shè)計、制造量產(chǎn)、銷售、服務(wù)與維護(hù)，在每一個階段所衍生之相關(guān)資料，都在PLM的管理范圍內(nèi)。近年來，公司并購整合的行為盛行，光是靠軟件工具的引進(jìn)并不足以保證企業(yè)的營運(yùn)與獲利，以致企業(yè)主對產(chǎn)品質(zhì)量先期規(guī)劃（Advanced Product Quality Planning，簡稱APQP）新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目管理，及研發(fā)過程之間的相關(guān)知識與流程更加重視，希望透過先進(jìn)的信息技術(shù)（Information Technology，簡稱IT）工具管理平臺的各項(xiàng)流程，有效率的經(jīng)由信息系統(tǒng)做儲存、控管與運(yùn)作，以利在市場上占得先機(jī)。

二、PLM的意義：

    PLM系統(tǒng)重要的組成元素包括人員、流程、產(chǎn)品資料。其可分為三個層面；最上層是人員層，中間層是產(chǎn)品生命周期管理應(yīng)用系統(tǒng)層，底層是產(chǎn)品資料層。人員層包括所有產(chǎn)品資料的建立者與使用者；中間層包含產(chǎn)品生命周期中所需使用到的應(yīng)用系統(tǒng)，而這些應(yīng)用系統(tǒng)用來處理產(chǎn)品生命周期中與產(chǎn)品相關(guān)活動的所有流程；底層是貫穿整個產(chǎn)品生命周期的核心。人員層與產(chǎn)品生命周期管理應(yīng)用系統(tǒng)層是透過協(xié)同平臺連結(jié)，而產(chǎn)品生命周期管理應(yīng)用系統(tǒng)層與產(chǎn)品資料層則是以資料平臺來連結(jié)。

    PLM是為提升產(chǎn)品所屬之項(xiàng)目、成份或物料的清單（Bill of Material，BOM）所建構(gòu)相關(guān)流程效率所設(shè)計的軟件。制造商能透過材料表得知核心資訊，了解產(chǎn)品設(shè)計、制造及支援的方法。具體來說，PLM系統(tǒng)能讓制造商在產(chǎn)品的整個生命周期，從產(chǎn)品的誕生或推出開始，經(jīng)過快速成長、爬上銷售量的高峰（成熟）而后銷售量減少終至退出市場為止的歷程，也就是產(chǎn)品引入到回收期的時間。（從構(gòu)思到淘汰階段），將BOM的管理及演變流程最佳化。所有會影響、變更或認(rèn)可BOM的活動都會牽動制造商的整體營運(yùn)效率，也因此這些活動均屬于PLM的范疇。

三、PLM的特色與理論

    歸納相關(guān)產(chǎn)品生命周期說法，Kotler認(rèn)為產(chǎn)品生命周期有下列四個特性：

    1、產(chǎn)品生命是有限的。

    2、產(chǎn)品的銷售歷程有數(shù)個不同階段，并在每個階段都有其特殊的競爭環(huán)境及生產(chǎn)條件不同變化。

    3、在不同的產(chǎn)品生命周期階段，明顯表現(xiàn)在銷售量及利潤的變化上。

    4、在不同的產(chǎn)品生命周期階段，產(chǎn)品需要不同的營銷、財務(wù)、制造、采購及人事策略，以提升其競爭能力。

    產(chǎn)品生命周期理論是最常用來預(yù)測產(chǎn)業(yè)演變軌跡的分析工具，其基本假設(shè)為產(chǎn)品都會歷經(jīng)導(dǎo)入期、成長期、成熟期、衰退期四個階段。而造成產(chǎn)品成長或衰退的因素，即是來自于外在環(huán)境的變化，無法經(jīng)由個別企業(yè)加以改變。在生命周期的各個階段中，產(chǎn)品皆會呈現(xiàn)出不同的特性，因此個別企業(yè)最好的選擇便是調(diào)整策略以適應(yīng)環(huán)境的改變。根據(jù)Hill&Jones（1998）的界定，產(chǎn)業(yè)生命周期包括導(dǎo)入期、成長期、震蕩期、成熟期、衰退期等階段，此象征整個產(chǎn)業(yè)演化之過程，如圖1所示。

圖1 產(chǎn)業(yè)生命周期

    1、導(dǎo)入期（Development Stage）：導(dǎo)入期是指產(chǎn)業(yè)才剛起步，因此大眾對此產(chǎn)業(yè)尚感到陌生并且企業(yè)尚未能獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)來降低成本，因而采取較高的定價，所以在此階段的產(chǎn)業(yè)其成長是較緩慢。在此階段中的進(jìn)入是在于產(chǎn)業(yè)能否取得關(guān)鍵性因素。

    2、成長期（Growth Stage）：當(dāng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品開始產(chǎn)生需求時，產(chǎn)業(yè)便會步入成長階段。在此階段中會有許多新買者者的進(jìn)入，致使需求快速擴(kuò)張。

    3、震蕩期（Shock Stage）：由于需求不斷擴(kuò)大，再加上新企業(yè)的加入，使得在此階段的競爭變得激烈。并且由于企業(yè)已習(xí)慣于成長階段的快速成長，因而會繼續(xù)以過去的成長速度比較來增加產(chǎn)能，但此階段的需求成長已不如成長階段，因而會產(chǎn)生過剩的產(chǎn)能。所以企業(yè)會紛紛采用降價策略，來解決產(chǎn)業(yè)消退與防止新企業(yè)加入的問題。

    4、成熟期（Maturity Stage）：產(chǎn)業(yè)經(jīng)過震蕩階段后，便會邁入成熟階段。在此階段中，市場已完全飽和，需求僅限于替換（replacement）需求。成長階段中其成長率是很低的，甚至于沒有成長。并且此時的進(jìn)入障礙會提高，但其潛在競爭者的威脅會降低。

    5、衰退期（Decline Stage）：最終，大部的產(chǎn)業(yè)會進(jìn)入衰退階段，由于許多因素會使得成長率開始呈現(xiàn)負(fù)的成長，這些因素包括了技術(shù)的替代、人口統(tǒng)計的變化、社會的改變、國際化的競爭等等。在此階段中，其競爭程度仍然會增加，并且有嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，因此企業(yè)便會采取削價競爭而引發(fā)價格戰(zhàn)。

    由于各國文化風(fēng)俗、政治理念及經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件等狀況有所差異，因此各學(xué)者對于產(chǎn)業(yè)的定義有所不同，整理如下是相關(guān)研究者對于產(chǎn)業(yè)之定義，如表1所示。

表1 相關(guān)研究者對于產(chǎn)業(yè)之定義

四、PLM系統(tǒng)起源與發(fā)展

    事實(shí)上，產(chǎn)品資料管理系統(tǒng)（Product Data management，PDM）就是PLM的基礎(chǔ)元件。PDM技術(shù)歷經(jīng)數(shù)年的發(fā)展，目前已成為企業(yè)信息中最重要的應(yīng)用軟件技術(shù)之一，并逐漸顯示出其獨(dú)特且無法替代的重要性。PDM以軟件技術(shù)為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品為核心，將產(chǎn)品相關(guān)的資料，流程以及資源集中管理。由于PLM與PDM密不可分的淵源關(guān)系得知，PLM完全含蓋了PDM的全部內(nèi)容，亦即PDM功能是PLM中的一個子集。但是PLM又強(qiáng)調(diào)了對產(chǎn)品生命周期內(nèi)，跨越供應(yīng)鍊的所有信息進(jìn)行管理和利用的概念，這是與PDM本質(zhì)最大的區(qū)別。大多數(shù)的PLM廠商仍來自PDM的廠商。有一些原PDM的廠商甚至已經(jīng)開發(fā)了成體系的PLM解決方案，成功地實(shí)現(xiàn)了向PLM廠商的轉(zhuǎn)化，如UGS、IBM。

五、PLM的評估與應(yīng)用

    紀(jì)佳雄（2005）提出生命周期管理應(yīng)用可減少產(chǎn)品生命周期之負(fù)面環(huán)境沖擊，可為組織、使用者、顧客及利害關(guān)系者帶來下列益處：

    （1）由于采用最佳化使用物料和能源、更有效的制程或減少廢棄物的處置，可進(jìn)而降低成本。

    （2）符合或超越顧客的期待。

    （3）組織形象的增進(jìn)。

    （4）顧客忠誠度的改善。

    （5）融資和投資的吸引，尤其是針對具有環(huán)保意識的投資者。

    （6）員工干勁的增強(qiáng)。

    （7）關(guān)于產(chǎn)品知識的增加。

    （8）經(jīng)由減少環(huán)境沖擊，進(jìn)而滅少法律責(zé)任。

    （9）風(fēng)險的降低。

    （10）與執(zhí)法者關(guān)系的改善。

    （11）內(nèi)部和外部溝通的改善。

六、項(xiàng)目管理理論

1、項(xiàng)目管理的定義

    項(xiàng)目管理（Project Management），簡稱PM，Karen Tate定義項(xiàng)目管理，是有助于改善項(xiàng)目結(jié)果的技術(shù)、工具，以及知識的組合；Barkley &Saylor進(jìn)一步解釋，項(xiàng)目管理是一種方法論、管理哲學(xué)、指導(dǎo)原則，是一種產(chǎn)品與服務(wù)開發(fā)過程的管理技術(shù)與工具；美國項(xiàng)目管理學(xué)會（PMI）的定義為應(yīng)用知識、技能、工具與技術(shù)來規(guī)劃活動，以達(dá)成項(xiàng)目預(yù)定的范圍、成本、時間、質(zhì)量與成員滿意等需求。簡單來講，項(xiàng)目管理就是運(yùn)用技術(shù)（知識、技能、工具和技術(shù)）與流程（控管流程），透過與人員（利害關(guān)系人）的溝通協(xié)調(diào)，來達(dá)成項(xiàng)目的目標(biāo)與需求。

    所謂項(xiàng)目管理就是「將管理知識、技術(shù)、工具和方法綜合運(yùn)用到一個項(xiàng)目活動上，使其能符合項(xiàng)目的需求。項(xiàng)目管理是經(jīng)由項(xiàng)目起始、計劃、執(zhí)行、控制及結(jié)案等五大程序的運(yùn)作，方得以完成。簡言之，「項(xiàng)目管理」是一既有效率又有效能地將項(xiàng)目成功完成的一種程序與方法；而其所關(guān)切的是如何將一項(xiàng)任務(wù)能「如期」、「如質(zhì)」、「如預(yù)算」的達(dá)成并充分滿足需求目標(biāo)（毛格民（2004）」。

    中華項(xiàng)目管理協(xié)會（National ProjectManagement Association，NPMA）的定義：「『項(xiàng)目』系指一個特殊而有一定限度的任務(wù)，或由一群相互關(guān)連性的工作所共同組合起來的任務(wù)，而該任務(wù)是以獲得特殊結(jié)果或圓滿達(dá)成某種成就為目標(biāo)」。

    美國項(xiàng)目管理協(xié)會（Project Management Institute，PMI）的定義：「『項(xiàng)目』是為創(chuàng)造特定產(chǎn)品或服務(wù)的一項(xiàng)有時限的任務(wù)。其中：『時限』是指每一個項(xiàng)目都有明確的起點(diǎn)和終點(diǎn)；『特定』是指一個項(xiàng)目所形成的產(chǎn)品或服務(wù)在關(guān)鍵特性上不同于其他的產(chǎn)品和服務(wù)」。

2、項(xiàng)目管理的特性

    根據(jù)美國項(xiàng)目管理協(xié)會（Project ManagementInstitute，PMI）所編訂「項(xiàng)目管理知識體系模板（PMBOK Guide）」，項(xiàng)目管理特性如下：

    （1）『項(xiàng)目管理』具有『暫時性』：項(xiàng)目從啟動到結(jié)案就結(jié)束管理活動，故項(xiàng)目管理只是針對該項(xiàng)目暫時存在所執(zhí)行的管理方法。

    （2）獨(dú)特性：「項(xiàng)目管理」具特殊性與時程及有限資源使用的獨(dú)特性。

    （3）變動性：「項(xiàng)目管理」面對項(xiàng)目執(zhí)行過程中充滿變動性的環(huán)境與需求須作快速的反應(yīng)。

    （4）項(xiàng)目管理者的思維較為宏觀及多元。

七、研究方法之定義

1、個案研究方法

    根據(jù)葉重新（2001），個案研究是指對特別的個人或團(tuán)體，搜集完整的資料之后，再對其問題的前因后果做深入的剖析；并歸納，個案研究依其所具備之探索性（exploratory）、描述性（descriptive）與解釋性（explanatory）的目標(biāo)，而可以區(qū)分成探索性個案研究、描述性個案研究，以及解釋性個案研究。立基于Yin（1994）的觀點(diǎn)，其認(rèn)為不論是實(shí)驗(yàn)法、調(diào)查法、歷史法、個案研究法或檔案分析法（archival analysis）都可運(yùn)用于探索性、描述性或解釋性的研究，其區(qū)別的判準(zhǔn)是依據(jù)「研究問題的性質(zhì)」、「研究者對研究現(xiàn)象可掌控的程度」、及「研究現(xiàn)象是同時期或非同時期的事物」（contemporary events）來進(jìn)行研究方法之選擇。一般而言，當(dāng)研究者對于同時期的社會現(xiàn)象提出「為什么（why）」及「如何（how）」的研究問題，并對研究現(xiàn)象只有一些或沒有控制性時，多數(shù)傾向采用個案研究法；而若是對于同時期的社會現(xiàn)象提出「who（是誰）」、「where（何處）」、「what（是什么）」的問題時，則多采用調(diào)查法；個案研究是為了決定導(dǎo)致個人、團(tuán)體，或機(jī)構(gòu)之狀態(tài)或行為的因素，或諸因素之間的關(guān)系，而對此研究對象，做深入而縝密的研究，廣泛地搜集個案的資料，徹底的了解個案之現(xiàn)況及發(fā)展歷程，并予以研究分析，以確定問題癥結(jié)，進(jìn)而提出矯正的建議，其首重在個案發(fā)展的資料分析，同時，一般的研究者皆以具有代表性的個別團(tuán)體為對象，經(jīng)由仔細(xì)分析樣本的資料，務(wù)期從中獲致結(jié)論，以概括所屬的母群體（葉重新，2001）。

    于實(shí)際進(jìn)行個案研究時，其主要目的可歸納包含：

    （1）找出問題的原因，并提出問題解決的對策。

    （2）深入探討問題或議題，并歸結(jié)出重大發(fā)現(xiàn)，以為接下來行動之依據(jù)。

    （3）發(fā)現(xiàn)個案的潛在能力，協(xié)助個案適性發(fā)展。

    （4）當(dāng)個案研究以組織為研究對象時，可藉由研究診斷其經(jīng)營管理上的缺失，進(jìn)而提出改進(jìn)方案，提振組織的績效與競爭力。

2、研究設(shè)計的定義

    研究設(shè)計是一系列的邏輯，將『完全只根據(jù)觀察或?qū)嶒?yàn)而來的資料』與『初始的研究問題』相互聯(lián)系，最后產(chǎn)生研究結(jié)論。也是一個求證的邏輯模式，研究設(shè)計能在收集、分析、和解釋所觀察現(xiàn)象的過程中引導(dǎo)研究者推論出有因果關(guān)系的結(jié)論。

3、研究設(shè)計的類型

（1）單一個案設(shè)計：

    單一個案設(shè)計的第一個原因：呈現(xiàn)一個重要理論的關(guān)鍵性測試：單一與多重個案設(shè)計是設(shè)計個案研究時的主要差異。研究者在資料收集之前就需要先決定要利用單一或多重個案研究，來回答研究的問題。單一個案設(shè)計的第二個原因：是該個案代表一種極端或獨(dú)立的個案。單一個案設(shè)計的第三個原因→揭露式個案：研究者可以接觸到一些之科學(xué)觀察所無法探究的情境，僅僅描述性的資料就已經(jīng)具有揭露性了。

（2）嵌入式的個案研究：

    同樣的個案可能包含一個以上的分析單元。如果單一個案中也注意到子分析單位時就會發(fā)生這種情形。透過抽樣或是群集技術(shù)來選擇嵌入式的單位，無論這些單位被挑選出來了而最后的設(shè)計可以稱為一種嵌入式的個案研究設(shè)計。反之，個案研究只檢查一個計劃或組織整體的本質(zhì)，那么就是使用整體性的設(shè)計

（3）多重個案設(shè)計：

    多重個案研究可分為整體性的或是嵌入式，相對于單一個案設(shè)計是復(fù)現(xiàn)而非抽樣邏輯，在研究多重個案研究的時候，每個個案研究都必須要小心地選擇。而適用多重個案研究的目的有二：

    （1）預(yù)測類似的結(jié)果（一種原樣復(fù)現(xiàn)a literal replication）

    （2）由可預(yù)測的理由產(chǎn)生不同的結(jié)果（一種理論原樣復(fù)現(xiàn)a theoretical replication）上述個案研究的設(shè)計，如圖2所示：

圖2 個案研究方法的設(shè)計

    綜上所述，多重個案研究設(shè)計已經(jīng)越來越普遍，但是價格比較昂貴，所用時間也較多。它所遵循的是復(fù)現(xiàn)而不是抽樣的邏輯。相對的，復(fù)現(xiàn)的設(shè)計并不會限制每一個個案一定要是整體性或是嵌入式的在多重個案研究中的個別個案有可能是這兩種其中之一。當(dāng)我們使用嵌入式設(shè)計時，每一個個別的個案研究可能包括了數(shù)量資料的收集與分析，其中也包括了在一個個案中使用調(diào)查研究。

    總而言之，個案研究的意涵為透過針對單一或若干個案進(jìn)行研究，藉由多元資料的搜集及多重的比較分析，以期找出規(guī)律性的東西，故是一種邏輯性的導(dǎo)向思考過程，以尋求解決問題的方法或途徑。運(yùn)用個案研究的目的在于徹底地檢視存在于個案當(dāng)中許多不同的特性，研究人員長期地經(jīng)由會談、相關(guān)次級資料的搜尋以及觀察等方式搜集資料，而和經(jīng)驗(yàn)法的不同點(diǎn)在于研究者所需的相關(guān)資料部分是從客觀的觀察中取得，而非全然來自于主觀的參與者手中，因此，個案研究一般被認(rèn)為是一個比較客觀的方式，可深入地研究整個事件情境、了解意見或態(tài)度的形成并于過程找出問題的原因，提出問題解決的對策，同時彈性也較大，相對資源花費(fèi)也較小。

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本文標(biāo)題：PLM系統(tǒng)運(yùn)行與項(xiàng)目管理流程之研究探討（上）

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