客戶關系管理系統(tǒng)（CRM System）在證券公司的應用，主要是以面向?qū)ο蟮乃枷�，利用ASP.NET 開發(fā)的B/S模式的信息管理系統(tǒng)，它依托數(shù)據(jù)倉庫技術，通過分析客戶基本信息，了解客戶的忠誠度、風格喜好，對客戶進行回訪記錄和實時追蹤，查詢客戶進行的各項交易信息，在控制風險的前提下，給經(jīng)紀人提供準確的分析和決策，增強營銷的精準性，提高客戶滿意度，提升公司的競爭力。

1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設計

    我們使用Microsoft Visual Studio 2010作為開發(fā)平臺，以某證券公司子營業(yè)部的業(yè)務數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源，用SQL Server 2005作為數(shù)據(jù)倉庫平臺，利用ASP.NET技術設計B/S的管理系統(tǒng)。系統(tǒng)采用三層體系架構(gòu)實現(xiàn)，分別為數(shù)據(jù)訪問層、業(yè)務邏輯層、用戶界面表示層。

    其中數(shù)據(jù)訪問層主要利用各種SQL命令完成對原始數(shù)據(jù)的增、刪、改、查等操作。業(yè)務邏輯層是中間層，它將數(shù)據(jù)訪問層的最基礎的存儲邏輯組合起來，形成一種業(yè)務規(guī)則，從而完成業(yè)務規(guī)則、數(shù)據(jù)訪問、合法性校驗等工作，實現(xiàn)將客戶端與數(shù)據(jù)庫分開不進行直接交互，當需要修改應用程序代碼時，只需要對中間層應用服務器進行修改，而不用修改成千上萬個客戶端應用程序。表示層主要以WEB方式來接受用戶的請求、返回數(shù)據(jù)分析，為客戶端提供應用程序的訪問。三層架構(gòu)使整個項目結(jié)構(gòu)更清晰、開發(fā)分工更明確，簡化了應用系統(tǒng)的開發(fā)、更新和升級工作。

2 證券CRM系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

    2.1 原始數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)邏輯結(jié)構(gòu)

    (1)客戶基本信息，存儲客戶的詳細信息，主要包括客戶的身份信息、當前費率、風險承受能力級別、最近回訪日期、所屬經(jīng)紀人等，這些基本數(shù)據(jù)體現(xiàn)客戶的最新狀態(tài)。

    (2)客戶擴展信息，體現(xiàn)客戶的忠誠度、風格喜好、回訪周期以及維護策略等，是經(jīng)紀人開展精準營銷進行分析的前提和基礎。

    (3)客戶回訪信息，記錄對客戶進行回訪的日期、時間，回訪方式、回訪詳細內(nèi)容，以及相關反饋。根據(jù)回訪日期，可計算下次回訪日期，以此自動提醒經(jīng)紀人做好下次回訪準備。

    (4)客戶交易情況，記錄客戶一個周期交易的成交日期、交易類別、證券名稱、成交數(shù)量、成交價格、成交金額以及實收傭金，可算出一個周期該客戶的交易成交筆數(shù)和資金周轉(zhuǎn)率等，在此基礎上，可進行一段時間內(nèi)的交易量查詢和排名、傭金查詢和排名排名、資金周轉(zhuǎn)率查詢和排名等綜合查詢。

    (5)客戶資金變動，主要來源于歷史資金流水賬目，記錄客戶資金變動的發(fā)生日期、業(yè)務科目、收支金額，以及本次資金余額。可進行資金變動查詢操作。

    (6)客戶委托情況，記錄客戶進行委托交易的詳細信息，主要包括委托日期和時間、委托類別、委托證券、委托數(shù)量、委托價格等，可進行客戶委托查詢操作。

    (7)客戶持倉情況，主要來源于一個周期的歷史持倉和歷史資金余額的相關信息，包括客戶證券數(shù)量、最新價、最新市值以及帳戶余額等。可計算歷史某天的客戶總資產(chǎn)= 最新市值+ 帳戶余額，從而進行資產(chǎn)排名。

    2.2 系統(tǒng)實現(xiàn)的功能模塊

    以某證券公司子營業(yè)部客戶關系管理系統(tǒng)提出的需求，設計并實現(xiàn)了五大功能模塊：

    (1)客戶信息模塊，包括客戶基本信息和擴展信息的增刪改查操作、客戶持倉資產(chǎn)情況和客戶交易情況的查詢，其中客戶的交易情況提供成交量、傭金、委托、資金變動和資金周轉(zhuǎn)率的相關表述和查詢功能。

    (2)回訪資料模塊，包括回訪客戶信息的增刪改查操作，并且提供明日回訪的自動提醒功能。

    (3)綜合查詢模塊，包括資產(chǎn)、交易量、傭金、資金周轉(zhuǎn)率的排名，以此分析和決策出所占比例小、卻占據(jù)營業(yè)部主要銷售額的重要客戶，對其進行更貼切的營銷服務，持續(xù)提高客戶對營業(yè)部的滿意程度。

    (4)數(shù)據(jù)維護模塊，包括對數(shù)據(jù)的導入、導出、備份、恢復以及打印等功能。其中數(shù)據(jù)的導入能夠智能化的實現(xiàn)將來自不同數(shù)據(jù)源，但可篩選出相關有用的、可進行分析的數(shù)據(jù)導入到CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)倉庫中，大大減少了很多重復操作，提高運行效率。

    (5)系統(tǒng)設置模塊，包括員工設置、權限設置、員工操作日志等功能。其中權限設置分為普通操作員、管理員、數(shù)據(jù)分析員三類，登錄進系統(tǒng)后會根據(jù)權限級別進行不同的功能操作，提高安全性。員工操作日志可記錄某員工在對應時段內(nèi)做的具體操作，并實現(xiàn)相關的查詢功能，方便管理人員對員工進行監(jiān)督管理以及經(jīng)紀人之間的相互配合工作。

3 結(jié)束語

    本系統(tǒng)經(jīng)過不斷的調(diào)試和測試，目前已經(jīng)在某證券公司子營業(yè)部正式運作，并進行定期升級和維護。在CRM系統(tǒng)平臺上，利用數(shù)據(jù)挖掘信息，通過客戶的交易習慣、資金變動行為以及回訪后做出的營銷策略進行分析，提煉出重要客戶，掌握他們的特征，充分地把握客戶動向，在推動營業(yè)部營銷上初見成效。在更新維護方面，其中對資金周轉(zhuǎn)率排名的運算效率上做了升級，從原來用List<> 泛型集合中的遍歷改為利用IEnumerable<> 公開枚舉數(shù)，使得在非泛型集合上進行簡單迭代的運算速度有了大大提高。

核心關注：拓步ERP系統(tǒng)平臺是覆蓋了眾多的業(yè)務領域、行業(yè)應用，蘊涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務管理理念，功能涉及供應鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務領域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關注ERP管理系統(tǒng)的核心領域，是眾多中小企業(yè)信息化建設首選的ERP管理軟件信賴品牌。

轉(zhuǎn)載請注明出處：拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.ezxoed.cn/

本文標題：基于ASP.NET的CRM/ERP系統(tǒng)需求及設計分析

本文網(wǎng)址：http://www.ezxoed.cn/html/consultation/10820611486.html