給一家外資金融公司做BA，協(xié)助開展商業(yè)智能項(xiàng)目的籌備與招標(biāo)，包括內(nèi)部業(yè)務(wù)需求調(diào)研與整理、內(nèi)部方案建議、項(xiàng)目招標(biāo)RFP文件撰寫以及后繼的項(xiàng)目監(jiān)理等工作。剛開始接手工作，就接到一堆所謂的“BI報(bào)表”，其實(shí)是來自高管、市場(chǎng)、銷售、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)等部門的報(bào)表和分析需求，包括報(bào)表、多維分析、圖形、儀表盤、打印標(biāo)簽等等，唯一被單獨(dú)列出的是風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)挖掘那部分需求。

　　總部要求立刻將報(bào)表按照復(fù)雜度進(jìn)行分類，要有標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)判依據(jù)。目的是想讓讓BI供應(yīng)商根據(jù)“報(bào)表”復(fù)雜度，按“報(bào)表”數(shù)量給出一攬子的報(bào)價(jià)方案，也就是直接說明實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單的、中等的、復(fù)雜的報(bào)表各需多少錢，而不是按照實(shí)施工作計(jì)劃報(bào)價(jià)。

　　可是，什么是“標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)判依據(jù)”呢？老外沒說，也沒什么公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。于是杜撰了一份英文版的“Report Complexity Classification Standard”所謂“報(bào)表復(fù)雜度分類標(biāo)準(zhǔn)”，其實(shí)純屬亂彈。

　　內(nèi)容大致如下：

　　報(bào)表的復(fù)雜度受到四個(gè)方面的因素影響，包括報(bào)表模板類型、報(bào)表數(shù)據(jù)來源、報(bào)表操作及交互要求、報(bào)表管理及發(fā)布要求。我們用這幾個(gè)方面的影響因素制定評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，綜合各項(xiàng)評(píng)分從而得出每張報(bào)表的復(fù)雜度歸屬。（為了簡(jiǎn)化，可以選取復(fù)雜度影響因素得分最高者，代表該報(bào)表的復(fù)雜水平）。

　　1、報(bào)表模板類型

　　A、簡(jiǎn)單

　　1）列表（Tabular）——報(bào)表內(nèi)容是簡(jiǎn)單的明細(xì)列表；

　　2）圖形（Solo Chart）——僅用圖形對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的可視化；

　　3）打印標(biāo)簽（Printable Label）——簡(jiǎn)單排布的格式化內(nèi)容，用于客戶等往來郵件標(biāo)簽打印等。

　　B、中等

　　1）主從報(bào)表（Master-detail Report）——報(bào)表數(shù)據(jù)區(qū)之間有明顯的主從依賴關(guān)系；

　　2）分組報(bào)表（Grouping Report）——報(bào)表按照主從特性，按照某些主要屬性分組，并按照一定順序依次循環(huán)顯示各分組；

　　3）交叉報(bào)表（Cross Tab Report）——同時(shí)具有行頭和列頭，列表數(shù)據(jù)的關(guān)鍵列被旋轉(zhuǎn)到行頭上，便于逐行瀏覽關(guān)鍵列內(nèi)數(shù)據(jù)項(xiàng)（一般是重要屬性的枚舉值或離散化后的枚舉值）的業(yè)務(wù)發(fā)生情況。

　　C、復(fù)雜

　　1）嵌套報(bào)表（Nested Report）——由于報(bào)表內(nèi)的數(shù)據(jù)來源不同或計(jì)算邏輯無法統(tǒng)一等原因，該報(bào)表由多個(gè)子報(bào)表拼接構(gòu)成。

　　2）多欄報(bào)表（Multiple Column Report）——報(bào)表由多個(gè)欄目構(gòu)成，即具有多個(gè)行頭或多個(gè)列頭，類似于報(bào)紙的排版，如資產(chǎn)負(fù)債表、其他綜合管理報(bào)表。

　　2、報(bào)表數(shù)據(jù)來源

　　該BI項(xiàng)目中，數(shù)據(jù)源包括財(cái)務(wù)（總賬、往來明細(xì)賬、出納賬等）、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（包括批發(fā)和零售兩個(gè)信貸系統(tǒng)）、其他系統(tǒng)（內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、外部風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、消費(fèi)信貸產(chǎn)品供應(yīng)商對(duì)接系統(tǒng)、CallCenter等）、手工維護(hù)數(shù)據(jù)（計(jì)劃、預(yù)算、業(yè)務(wù)參數(shù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)等）。

　　A、簡(jiǎn)單

　　報(bào)表僅從以上一個(gè)系統(tǒng)的獲取數(shù)據(jù)，并且大部分指標(biāo)不需要除聚合之外的其他復(fù)雜計(jì)算；

　　B、中等

　　報(bào)表需要聯(lián)合兩個(gè)以上系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，并且大部分指標(biāo)不需要除聚合之外的其他復(fù)雜計(jì)算；
　
  　C、復(fù)雜

　　報(bào)表必須通過導(dǎo)入或錄入外部維護(hù)的手工數(shù)據(jù)才能形成，或者報(bào)表的計(jì)算邏輯較為復(fù)雜，大部分指標(biāo)要經(jīng)過復(fù)雜或多步運(yùn)算才能形成。

　　3、報(bào)表操作及交互要求

　　需求中對(duì)報(bào)表操作、報(bào)表交互性等特性的要求，包括生成圖形以及排序、過濾、分組統(tǒng)計(jì)、旋轉(zhuǎn)、鉆取、查看明細(xì)、鎖定行列、單元格批注、格式化、條件格式等操作，因?yàn)闃I(yè)務(wù)用戶要求這些特性在所有報(bào)表中都必須提供，因此作為基本需求考察，不用來區(qū)分報(bào)表復(fù)雜度。

　　4、報(bào)表管理及發(fā)布要求

　　需求中對(duì)報(bào)表權(quán)限控制、共享、導(dǎo)出到Excel/PDF等格式、通過郵件發(fā)送、打印、按周期調(diào)度運(yùn)行、版本管理、歸檔等方面的要求。這些特性也是需要考察的基本需求，不用來區(qū)分報(bào)表復(fù)雜度。

核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處：拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.ezxoed.cn/

本文標(biāo)題：商業(yè)智能項(xiàng)目之報(bào)表復(fù)雜度評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)亂彈

本文網(wǎng)址：http://www.ezxoed.cn/html/consultation/10820611724.html