需求調(diào)研無(wú)疑是ERP項(xiàng)目的一個(gè)重頭戲，不過(guò)很多項(xiàng)目管理員卻不知道如何開展這項(xiàng)工作。在這篇文章中，筆者以物料管理為例，談?wù)勅绾巫龊梦锪瞎芾磉@塊內(nèi)容的調(diào)研工作。根據(jù)筆者的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)在需求調(diào)研過(guò)程中的十個(gè)問(wèn)題，供大家參考.

    1.庫(kù)存料件如何進(jìn)行分類管理？

    對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物料進(jìn)行分類管理是必須的。如一家最簡(jiǎn)單的生產(chǎn)型企業(yè)，其倉(cāng)庫(kù)中的物料至少可以分為成品與原材料兩種。不過(guò)更多的企業(yè)，在劃分物料類別是會(huì)更加的細(xì)。如原材料可以分為零件、包裝材料、輔助材料；而成品也可以進(jìn)行更加細(xì)致的分類。現(xiàn)在項(xiàng)目管理員需要考慮的是，該分到哪一個(gè)級(jí)別為止？筆者認(rèn)為，在考慮分類規(guī)則時(shí)，要兼顧如下幾個(gè)因素。

    一是統(tǒng)計(jì)的需要。如在統(tǒng)計(jì)庫(kù)存金額時(shí)，是否要按明細(xì)來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。如是否需要對(duì)成品庫(kù)存按手工工具、電動(dòng)工具等類別來(lái)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存金額。如果需要的話，那么就要這個(gè)類別來(lái)進(jìn)行劃分。

    二是根據(jù)發(fā)料的需要。如在原材料發(fā)料或者成品出庫(kù)時(shí)，不同的人員負(fù)責(zé)不同類別的材料。此時(shí)為了管理的方便，最好能夠按人對(duì)物料進(jìn)行分類。如此的話，就可以通過(guò)權(quán)限控制，不同的人員只能夠維護(hù)自己所負(fù)責(zé)類別的物料的單據(jù)。防止其他用戶不小心的誤操作。

    三是根據(jù)成本核算的需要。在核算材料成本時(shí)，有可能管理者需要對(duì)成本進(jìn)行細(xì)分，如分為零件成本、包裝材料成本、輔助材料成本。此時(shí)就應(yīng)該至少將原材料分為這三類。然后在統(tǒng)計(jì)時(shí)才能夠根據(jù)零件類別來(lái)統(tǒng)計(jì)成本。

    2.庫(kù)存單位與換算單位如何處理？

    有時(shí)候物料的庫(kù)存單位與換算單位可能不相同。如在倉(cāng)庫(kù)帳上，是按個(gè)來(lái)存儲(chǔ)。但是在領(lǐng)料或者發(fā)貨時(shí)，則按箱或者套來(lái)操作。在需求調(diào)研時(shí)，項(xiàng)目管理員需要向相關(guān)用戶確認(rèn)是否存在這些類似的情況。如果存在的話，需要一一確認(rèn)相關(guān)的兌換率。否則的話，單位不一致，就會(huì)造成物料庫(kù)存的不準(zhǔn)確。在這個(gè)內(nèi)容上，項(xiàng)目管理員主要向用戶確認(rèn)是否存在單位之間的換算以及所采用的換算率。

    3.物料是否做條碼管理？

    項(xiàng)目管理員需要確認(rèn)企業(yè)的物料是否有條碼管理的需要。具體的說(shuō)，要確認(rèn)如下內(nèi)容。

    一是條碼管理的范圍。如是對(duì)所有物料都進(jìn)行條碼管理，還是只針對(duì)某部分物料，如成品或者零件等物料。同時(shí)需要確認(rèn)，針對(duì)同一個(gè)物料，是否有多個(gè)不同的條碼？通常情況下，一個(gè)物料對(duì)應(yīng)一個(gè)條碼。如果不是的話，如一個(gè)物料對(duì)應(yīng)多個(gè)不同的條碼，則需要事先向?qū)嵤╊檰?wèn)說(shuō)明。

    二是企業(yè)現(xiàn)在條碼管理是采取手工管理，還是采用條碼管理系統(tǒng)。如果企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)有了條碼管理系統(tǒng)，此時(shí)項(xiàng)目管理員需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況（如條碼管理的范圍等等）來(lái)判斷是否需要同ERP系統(tǒng)進(jìn)行整合。

    4.是否需要進(jìn)行呆滯料的管理？

    呆滯料是企業(yè)倉(cāng)庫(kù)中長(zhǎng)期不使用的物料。項(xiàng)目管理員需要確認(rèn)企業(yè)物料管理中是否有呆滯料管理的需求。如要系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)呆滯料的數(shù)量與金額。如果需要對(duì)此進(jìn)行控制，則項(xiàng)目管理員需要向用戶確認(rèn)呆滯料的判斷標(biāo)準(zhǔn)。如2年以上沒(méi)有交易的物料稱為呆滯料等等，或者是手工指定。這個(gè)規(guī)則一般不同的企業(yè)都要會(huì)有不同的要求。為此需要項(xiàng)目管理員進(jìn)行認(rèn)真的確認(rèn)。

    5.物料管理是否采取編碼？

    在ERP系統(tǒng)中，需要對(duì)物料進(jìn)行編碼管理。項(xiàng)目管理員需要確認(rèn)，企業(yè)現(xiàn)有的管理模式中，是否對(duì)物料進(jìn)行了編碼。如果有的話，需要確認(rèn)現(xiàn)有的物料編碼規(guī)則。特別需要強(qiáng)調(diào)的是，項(xiàng)目管理員需要向用戶確認(rèn)，現(xiàn)有的物料編碼規(guī)則是否滿意。如果不滿意的話，那么可以稱這次機(jī)會(huì)對(duì)這個(gè)物料編碼進(jìn)行調(diào)整。錯(cuò)過(guò)這個(gè)村就沒(méi)下個(gè)店了。在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，實(shí)施顧問(wèn)也會(huì)對(duì)企業(yè)所采用的編碼原則進(jìn)行評(píng)估，同時(shí)會(huì)檢驗(yàn)企業(yè)現(xiàn)有的編碼是否嚴(yán)格按照這個(gè)編碼原則。

    6.當(dāng)前庫(kù)存帳的準(zhǔn)確率有多少？

    項(xiàng)目管理員需要確認(rèn)，當(dāng)前物料管理中庫(kù)存帳的準(zhǔn)確率。包括庫(kù)存數(shù)量與庫(kù)存金額。實(shí)施顧問(wèn)需要參考這個(gè)數(shù)字，來(lái)判斷企業(yè)現(xiàn)有庫(kù)存管理的水平。通常情況下，準(zhǔn)確率越高，實(shí)施ERP系統(tǒng)的難度越低。同時(shí)作為企業(yè)來(lái)說(shuō)，也可以拿此作為評(píng)估ERP系統(tǒng)效果的指標(biāo)。如企業(yè)現(xiàn)有的庫(kù)存準(zhǔn)確率為95%，那么就可以要求上ERP系統(tǒng)之后，庫(kù)存準(zhǔn)確率要能夠達(dá)到98%。

    為了客觀公正的評(píng)估ERP系統(tǒng)的實(shí)施效果，項(xiàng)目管理員最好能夠得到一個(gè)比較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。如可以在系統(tǒng)實(shí)施前，通過(guò)盤點(diǎn)等作業(yè)，來(lái)獲取庫(kù)存帳準(zhǔn)確率的數(shù)值。在ERP系統(tǒng)實(shí)施過(guò)程中，對(duì)于庫(kù)存的準(zhǔn)確率一般不會(huì)一次性達(dá)到。而是需要通過(guò)三到五次的盤點(diǎn)、調(diào)整后才能夠達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。對(duì)于這一點(diǎn)項(xiàng)目管理員需要有一個(gè)心理準(zhǔn)備。

    7.存貨成本如何計(jì)量？

    企業(yè)如何來(lái)計(jì)量倉(cāng)庫(kù)中的物料成本？如采用的是先進(jìn)先出，還是移動(dòng)加權(quán)平均，或者月加權(quán)平均成本，又或者采用的是標(biāo)準(zhǔn)成本？采用不同的計(jì)算方式，對(duì)于庫(kù)存成本的金額會(huì)有很大的影響。項(xiàng)目管理員需要確認(rèn)，企業(yè)采用的是哪一種成本計(jì)量的原則（通常情況下，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，企業(yè)只有一種成本計(jì)量原則）。由于計(jì)算量的關(guān)系，在手工管理階段，企業(yè)一般采用的是先進(jìn)先出或者月加權(quán)成本。而如果采用ERP系統(tǒng)的話，可以很方便的實(shí)現(xiàn)移動(dòng)加權(quán)平均。如果企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)比較敏感的話，則更加適合采用移動(dòng)加權(quán)平均成本。所以項(xiàng)目管理員不僅僅需要確認(rèn)企業(yè)現(xiàn)在所采用的成本計(jì)量屬性，還需要跟財(cái)務(wù)人員討論現(xiàn)在所使用的成本計(jì)量原則是否合適。通常情況下，財(cái)務(wù)人員會(huì)告訴你他們可能一直希望采用移動(dòng)加權(quán)平均成本，但是由于技術(shù)的限制，無(wú)法推廣。如果有這種情況，那么項(xiàng)目管理員就需要將這個(gè)內(nèi)容反映給實(shí)施顧問(wèn)。實(shí)施顧問(wèn)會(huì)評(píng)估企業(yè)現(xiàn)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，來(lái)判斷企業(yè)是否有上移動(dòng)加權(quán)平均成本的條件。

    8.企業(yè)是否有采購(gòu)補(bǔ)料計(jì)劃？

    通常情況下物料采購(gòu)都是由需求部門來(lái)申購(gòu)。但是某些企業(yè)會(huì)有安全庫(kù)存的要求。如當(dāng)企業(yè)實(shí)際庫(kù)存量低于安全庫(kù)存，則倉(cāng)庫(kù)人員需要開立請(qǐng)購(gòu)單，補(bǔ)足安全庫(kù)存的需要。項(xiàng)目管理員需要確認(rèn)，企業(yè)如果有采購(gòu)補(bǔ)料計(jì)劃的話，那么是如何管理的？如是通過(guò)安全庫(kù)存來(lái)生成補(bǔ)料單，還是根據(jù)MRP計(jì)算來(lái)生成請(qǐng)購(gòu)單？不同的操作方式，雖然結(jié)果相同，但是其工作思路不同。

    9.是否有庫(kù)位管理？

    庫(kù)存也是物料控制中一個(gè)比較重要的手段。不過(guò)這里需要注意，不同的ERP系統(tǒng)，對(duì)于庫(kù)位設(shè)計(jì)的思路是不同的。項(xiàng)目管理員在系統(tǒng)選型之前，就需要確認(rèn)企業(yè)庫(kù)位設(shè)計(jì)與控制的原則。在選型時(shí)才能夠以此為依據(jù)判斷ERP系統(tǒng)是否符合企業(yè)自身的需求。

    10.是否有一次性物料？

    有些企業(yè)會(huì)有一次性物料。一次性物料是指只交易一次，下次不再交易的物料。針對(duì)這種物料，如果存在一次，就設(shè)計(jì)一個(gè)編碼，顯然會(huì)比較浪費(fèi)。ERP系統(tǒng)一般會(huì)給予一個(gè)條碼或者臨時(shí)的編碼來(lái)管理。不管其管理的方式如何，項(xiàng)目管理員首先需要確認(rèn)是否存在這種需求。如果存在的話，需要向?qū)嵤╊檰?wèn)進(jìn)行說(shuō)明。

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本文標(biāo)題：淺析ERP物料管理需求調(diào)研的十個(gè)問(wèn)題

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