引言
在“CIMdata PDM 歐洲98大會”會后公布了如下統(tǒng)計數(shù)字：14%的與會者回答來學(xué)習(xí)PDM的基本功能；35%回答來學(xué)習(xí)新的PDM系統(tǒng)的實施方法；23%回答來聽PDM用戶的經(jīng)驗；13%想在這里見到使用其他系統(tǒng)的用戶并分享經(jīng)驗；20%的人渴望看到系統(tǒng)演示。
由此可見，關(guān)心PDM實施方法、學(xué)習(xí)他人實施經(jīng)驗的與會者占了絕大多數(shù)。同時，這亦側(cè)面反映出PDM實施的確是一個需要下決心、花力氣、同時又需要相當(dāng)耐心與謹慎的過程。
自20世紀80年代產(chǎn)生PDM的最初概念至今，人們對PDM的產(chǎn)生背景、基本功能和應(yīng)用效益已經(jīng)有了初步的認識。尤其當(dāng)許多國外企業(yè)應(yīng)用PDM帶來了顯著的經(jīng)濟效益后，國內(nèi)的一些企業(yè)也紛紛希望對PDM實施進行探討與研究。然而PDM的實施在國內(nèi)尚處于起步階段，有關(guān)PDM實施的專業(yè)咨詢十分匱乏，從而使PDM的實施受到了很大的限制。同時，不少人對PDM實施的認識尚存在一定的誤區(qū)。因此，筆者就PDM實施中容易忽略的一些重要環(huán)節(jié)提出一些拙見，并就此與讀者進行交流。
對PDM的全面認識
1．PDM實施范圍及系統(tǒng)規(guī)模
PDM登陸中國僅僅幾年，到1999年為止在國內(nèi)并無真正成功之企業(yè)級應(yīng)用。這與國內(nèi)許多客戶對PDM的認識尚待深入、以及某些PDM供應(yīng)商的誤導(dǎo)有關(guān)。
不少客戶目前對企業(yè)級信息共享的概念并不真正理解。從PDM的應(yīng)用范圍上來說，這種認識往往只針對一個或少數(shù)幾個部門（如設(shè)計部門、工藝部門等），并未著眼于整個企業(yè)范圍；從PDM的功能需求上來說，較多地集中于產(chǎn)品的數(shù)據(jù)存儲與管理功能，較少涉及產(chǎn)品變更控制、工作流程管理、產(chǎn)品配置管理等功能。雖然作為企業(yè)重組的初期步驟，企業(yè)往往可能只實施PDM之中的某些功能，但是全方位地了解PDM的功能及功能模塊間的相互關(guān)系，將有助于企業(yè)結(jié)合自身的需求合理地規(guī)劃PDM實施。
某些PDM供應(yīng)商局限于自身對PDM的認識，推出一個二維圖檔或文件管理系統(tǒng)即宣稱其具有“企業(yè)級產(chǎn)品信息集成”的規(guī)模與能力，造成用戶對PDM的類別劃分和真實含義的理解混亂。如果企業(yè)真的把企業(yè)信息重組的重任寄于這樣的“PDM”系統(tǒng)之上，那么實施的結(jié)果只能是：名義上是企業(yè)級信息共享，但實際上是形成了更大范圍的信息孤島；項目建議書上是企業(yè)級PDM，實施結(jié)果是項目組級文檔管理系統(tǒng)；問題并沒有從根本上解決。吃了虧的企業(yè)只好從頭做起。這種失敗的教訓(xùn)在國內(nèi)外已屢見披露。
2．PDM與ERP之爭
與ERP或MRPII相比較，人們對PDM的了解相對較少。不少人難以較為明確地區(qū)分PDM和ERP系統(tǒng)的區(qū)別，常常會問及以下一些問題：PDM和ERP是什么關(guān)系？PDM能包含ERP或ERP能包含PDM嗎？等等。
一類明顯的誤導(dǎo)是：認為ERP包含或可以替代PDM，這顯然混淆了兩類軟件的功能區(qū)別，曲解了PDM的真實含義，這無疑給本已顯得混亂的PDM與ERP功能重疊之爭又攪了一把混水。
從PDM和ERP系統(tǒng)典型的功能清單上，我們不難看出PDM主要應(yīng)用領(lǐng)域有：數(shù)據(jù)存儲和管理，工作流程管理，變更控制管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與配置管理，標準件管理，圖像管理和項目管理等；而ERP主要應(yīng)用領(lǐng)域則為：主生產(chǎn)計劃，物料需求計劃，原材料采購計劃，定單處理，車間作業(yè)計劃，人力資源管理，工裝設(shè)備管理，總帳／應(yīng)收／應(yīng)付管理等。很明顯，ERP主要應(yīng)用于生產(chǎn)制造階段與后勤管理，而PDM則多應(yīng)用于產(chǎn)品開發(fā)全過程，并且可以從產(chǎn)品概念、產(chǎn)品設(shè)計一直延伸到生產(chǎn)與后勤管理階段。
隨著PDM和ERP的發(fā)展，它們的部分功能的確出現(xiàn)了相互重疊的區(qū)域，如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)／BOM管理、產(chǎn)品零件的定義等。但是由于ERP系統(tǒng)本身的局限性，使其在產(chǎn)品變更控制、工作流程管理和與其他系統(tǒng)的集成性等方面尚不能提供實用的解決方案，尤其在與CAD系統(tǒng)之間存在著難以彌合的“間隙”—即ERP系統(tǒng)對CAD／CAM／CAE系統(tǒng)所產(chǎn)生的工程數(shù)據(jù)的集成和再利用一直是難以解決的問題。而通過實施PDM系統(tǒng)，則能夠有效地將CAD／CAM／CAE和ERP系統(tǒng)進行銜接。ERP系統(tǒng)在制造階段的資源規(guī)劃管理方面的確起到了重大的作用，但單純的ERP應(yīng)用又明顯在“企業(yè)級產(chǎn)品信息集成”方面顯得力不從心。事實上，在成功的PDM實施案例中，往往是PDM與ERP并重，PDM扮演著信息集成主框架的作用。
3．企業(yè)需要完整解
在明確了PDM的功能和了解了PDM相關(guān)概念的基礎(chǔ)上，對PDM的認識應(yīng)該提高到完整解決方案的層次上來，而不僅僅只是需要一種軟件產(chǎn)品。這意味著企業(yè)不僅要了解PDM產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)、開放性和主要功能，更需了解供應(yīng)商對客戶的產(chǎn)品技術(shù)支持、實施方案推薦和咨詢。PDM的應(yīng)用和實施必須是針對企業(yè)需求的完整解決方案。
PDM實施前的準備工作
1．耐心、有條不紊的準備
一個企業(yè)最容易犯的錯誤，就是在開始接觸產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理時，低估了正確實施這一技術(shù)所需要付出的時間和勞動。由于期望解決方案的快速和簡單，人們不愿為PDM的實施做充分的準備工作，不愿意投入必要的人力、物力和財力資源。
每個企業(yè)從起草規(guī)劃到PDM實施完成所需要的時間是難以精確界定的。每一個組織皆千差萬別，并附帶有數(shù)不清的變化和無法預(yù)料的情況。即使是同類企業(yè)，所遇到的困難和必須解決的問題也不盡相同，應(yīng)用PDM的目標也會有所差異。而經(jīng)驗表明，如下的做法是大錯特錯的，某些客戶期望用幾小時填寫一張簡單的表格選定某個PDM供應(yīng)商；或在周末閑談中決定系統(tǒng)的需求；或通過一下午的會議來挑選某種技術(shù)。關(guān)乎企業(yè)長遠發(fā)展、甚至生死存亡的重大抉擇絕不可能如此草率從事。
凡是試圖過快地實施PDM的企業(yè)，很可能要冒相當(dāng)大的風(fēng)險，如技術(shù)選型不適當(dāng)、系統(tǒng)發(fā)布不成功、過程變更不健康等。這種不成功的PDM實施經(jīng)歷不僅浪費企業(yè)資源，而且妨礙將來的新技術(shù)應(yīng)用，因為這種挫折感會延續(xù)很多年。
2．精確的系統(tǒng)規(guī)劃與分析
企業(yè)必須預(yù)先擬定明確的PDM實施目標—這不僅關(guān)系到PDM實施的準則和出發(fā)點，更關(guān)系到PDM實施的參考點和檢驗標準。
結(jié)合明確的PDM實施目標和產(chǎn)品開發(fā)的現(xiàn)狀，企業(yè)應(yīng)該了解產(chǎn)品開發(fā)過程中影響PDM實施目標實現(xiàn)的產(chǎn)品開發(fā)所涉及的工作流程、應(yīng)用系統(tǒng)和相關(guān)數(shù)據(jù)。為了利用PDM對產(chǎn)品開發(fā)所涉及的工作流程進行管理，企業(yè)必須首先對所要進行管理的工作流程進行清楚的定義和描述。確定工作流程基本組成、數(shù)目、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和基本結(jié)構(gòu)。通過工作流程的分析，將有利于企業(yè)重組，確定PDM系統(tǒng)的基本要求，同時還有利于控制實施范圍和時間安排。
數(shù)據(jù)存儲和管理是PDM所提供的基本功能，而且是其他功能的基礎(chǔ)。但由于企業(yè)的數(shù)據(jù)格式、類型和數(shù)據(jù)間的相互關(guān)系千差萬別，在利用PDM對其進行管理時需進行大量的客戶化工作。提前對企業(yè)的數(shù)據(jù)類型和相互關(guān)系進行分析和定義，提出相應(yīng)的特殊要求，是選擇PDM軟件的一個重要標準。同時也為控制PDM的實施進度提供必要的參考依據(jù)。
應(yīng)用系統(tǒng)及其他商業(yè)或生產(chǎn)系統(tǒng)的集成是影響PDM實施成功的一個重要環(huán)節(jié)。系統(tǒng)集成必須能夠?qū)ΜF(xiàn)有系統(tǒng)的遺留數(shù)據(jù)進行管理，同時又能在各個系統(tǒng)之間實現(xiàn)信息共享，減少數(shù)據(jù)冗余和保持數(shù)據(jù)的完整性。然而，系統(tǒng)集成是一項較為艱巨的工作。它要求實施人員對PDM軟件和應(yīng)用系統(tǒng)都十分了解。不同的集成度的要求，諸如封裝、應(yīng)用接口到完全集成，所需耗費的時間、人力和費用將有明顯的差異。通常，如果PDM軟件和應(yīng)用系統(tǒng)之間有成熟的接口，將能夠有效地保證實施的進度。因此在選購PDM軟件之前，必須分析現(xiàn)有的應(yīng)用系統(tǒng)情況和集成方式。
從上述分析可以看出，由于PDM實施過程中，企業(yè)所需管理的工作流程、數(shù)據(jù)類型和應(yīng)用系統(tǒng)繁多，同時很多工作之間必須保證一定的實施循序，因此有必要預(yù)先進行實施階段劃分，規(guī)定每個階段所涉及的工作流程、數(shù)據(jù)類型、應(yīng)用系統(tǒng)、實施地點、用戶數(shù)目等。同時還有必要對計算機網(wǎng)絡(luò)體系進行規(guī)劃，在滿足各階段需求的前提下，對系統(tǒng)配置進行必要的更新。
3．實施無捷徑
成功實施PDM的單位從實踐中得出的經(jīng)驗是：推動實施需要一個核心小組，其成員要接受足夠的訓(xùn)練，以便能有效地傳播有關(guān)技術(shù)、效益、問題等方面的信息；要有確定的目標并應(yīng)闡明為什么必須引入PDM；企業(yè)的遠景規(guī)劃要明確如何實現(xiàn)這些目標；成本／效益分析應(yīng)完成；系統(tǒng)需求要確定；最后選擇軟件并開始進行實施。
一般的企業(yè)總會有各自的辦法來完成上述過程，而每個企業(yè)的辦法又各不相同。不同的實施方法會特別影響到實施時間的長短。對于每一個PDM的實施步驟，必須留出足夠的時間以應(yīng)付可能出現(xiàn)的拖延，如解決爭議、檢查互相牽連的工作、報表格式，以及征求各方面意見等。
實施是在方法學(xué)及工程經(jīng)驗指導(dǎo)下的一種長期的技術(shù)實踐。實施一旦啟動，它即是一條告別舊有的企業(yè)體系的不歸路，應(yīng)鍥而不舍、周而復(fù)始地長期進行下去。實施絕無捷徑可言。
4．傳統(tǒng)習(xí)慣的制約
PDM絕不只是技術(shù)決策。既然PDM是一種管理的技術(shù)，那么人和企業(yè)體制的因素必須考慮。工作流程的改進顯然是PDM實施的推動力，但流程的改變決非易事。改變?nèi)藗冮L期形成的工作習(xí)慣往往給企業(yè)帶來相當(dāng)大的工作量，從而引起PDM實施中極大的時間拖延。決定如何改進工作流程及如何讓員工認可這些改進的必要性常常是PDM實施中最耗費精力的事情。多數(shù)情況下，人們習(xí)慣于以某種方式完成著他們的工作，并往往以此作為自我發(fā)展、自我保護的手段；許多干部由于在原有的流程上建立了自己的事業(yè)或利益而更愿意保持現(xiàn)狀；有的員工也可能會出于為企業(yè)利益的考慮堅持舊有的體系從而不自覺地破壞流程的改變；同時各階層的人都會擔(dān)心自己的飯碗或官職。以上這些問題，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該有充分的思想準備并在實施前予以考慮。
PDM產(chǎn)品的選擇
由于企業(yè)的需求、經(jīng)費、實施規(guī)模有較大的差異，同時PDM供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品也各有風(fēng)格。因此如何選擇一個合理的PDM產(chǎn)品，將會從很大程度上影響PDM實施的進度和成功概率。在選擇PDM產(chǎn)品時，客戶通常需要從以下幾個主要因素著手：
1． 產(chǎn)品的功能
在進行PDM實施前的準備工作的過程中，客戶能夠初步了解企業(yè)對PDM各功能模塊的需求情況。因此，在選擇具體PDM軟件時，客戶可根據(jù)先前分析的結(jié)果來進行功能上的匹配。由于客戶需求的特殊性，通常情況下，買來即用而沒有進行必要的客戶化的PDM軟件不可能完全滿足企業(yè)的要求。因此，客戶必須按照所需功能的優(yōu)先級來排定必備和可選的功能。不滿足客戶必備功能的供應(yīng)商將不在候選范圍之內(nèi)。與此同時，客戶集成開發(fā)工具的功能將成為客戶選擇產(chǎn)品的基本條件。當(dāng)然，由于PDM軟件面市后需要三年以上的成熟期，通常選擇一個在PDM市場上處于領(lǐng)先地位的、成熟的PDM供應(yīng)商將具有一定的可靠性。成熟的產(chǎn)品、領(lǐng)先的市場將保證能獲得更多與其他系統(tǒng)如ERP、CAD系統(tǒng)的接口，同時也能保證更為全面的技術(shù)支持。
2． 系統(tǒng)的開放性
從PDM系統(tǒng)的發(fā)展可以看出，一個優(yōu)秀的PDM系統(tǒng)，必須具有良好的底層體系結(jié)構(gòu)，能滿足異構(gòu)式計算機系統(tǒng)的要求。這樣才能保證一個企業(yè)在其不斷發(fā)展的同時，PDM系統(tǒng)也能隨之?dāng)U大而不受太多的技術(shù)因素約束。同時也能適應(yīng)最新的技術(shù)發(fā)展，利用先進的技術(shù)，提高PDM系統(tǒng)的運行性能。PDM系統(tǒng)開放性主要可以從以下幾個方面來說明：
*計算機軟硬件平臺適應(yīng)性
PDM系統(tǒng)應(yīng)該能夠支持企業(yè)所應(yīng)用的主流計算機軟硬件平臺，包括UNIX（HP-UX、Sun Solaris、IBM AIX、SGI IRIX等）、Windows、Macitosh；
*多種數(shù)據(jù)庫支持
PDM系統(tǒng)應(yīng)該能夠支持多種數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，如Oracle、Informix、Sybase、Microsoft SQL server等；
*網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
TCP／IP、NetBIOS、HTTP、IPX等；
*界面
Windows、X／Motif、Java等；
*多語種支持
至少支持中文、英文；
*先進的技術(shù)
Client／Server、Web／Internet、Object-Orient等等。
因此客戶選擇PDM時，需要根據(jù)自身的實際情況和未來的發(fā)展規(guī)劃，在滿足需求的前提下，并在經(jīng)費允許的范圍內(nèi)，盡可能選擇開放性好的PDM產(chǎn)品。當(dāng)然，用戶應(yīng)該考慮最新技術(shù)的可靠性和其成熟的時間周期，不能盲目地追求“最新”技術(shù)。
3． 系統(tǒng)的集成性
系統(tǒng)的集成性建立于系統(tǒng)開放性的基礎(chǔ)之上。系統(tǒng)的集成性主要表現(xiàn)在PDM系統(tǒng)與其他商用系統(tǒng)，包括MDA、EDA、OA、ERP等系統(tǒng)之間的集成。PDM系統(tǒng)必須滿足計算機或其他行業(yè)的標準：如CORBA、STEP等。滿足這些行業(yè)標準將意味著PDM的與該行業(yè)的應(yīng)用軟件或系統(tǒng)的集成更簡單、方便和可靠。由于由供應(yīng)商或其合作伙伴提供的商用接口的可靠性較好，所以通常情況下，應(yīng)該優(yōu)先選擇具有現(xiàn)成接口的PDM軟件。如果必須由客戶化來完成集成工作的情況下，用戶必須慎重考慮集成的方式和程度。集成工作不僅和PDM軟件有關(guān)，而且需要進行客戶化的工作人員必須了解其他系統(tǒng)的二次化開發(fā)功能。必要的情況下，還必須獲得其他需要集成應(yīng)用系統(tǒng)的供應(yīng)商的技術(shù)支持。
選擇合理的PDM實施方法論
盡管PDM具有多種功能，能幫助企業(yè)實現(xiàn)并行工作、多部門間協(xié)作、縮短產(chǎn)品上市時間等，但是由于企業(yè)的實際情況不同，企業(yè)應(yīng)用PDM的具體目標也差異甚大。由于PDM涉及許多部門和現(xiàn)有的應(yīng)用系統(tǒng)，因此在PDM規(guī)劃和實施時應(yīng)該采用系統(tǒng)的觀點。從以往PDM實施的經(jīng)驗可以看出，成功的PDM實施很大程度上更多地取決于實施方法，而不是技術(shù)因素。一個完整的PDM實施需要有合理的實施方法論進行指導(dǎo)，而該實施方法論應(yīng)該具備下列特點：
1． 覆蓋實施的生命周期
PDM的實施包括實施前的系統(tǒng)規(guī)劃，PDM產(chǎn)品的選擇，PDM部署和試運行，PDM試運行評估，PDM全面實施，PDM系統(tǒng)的維護等階段。因此，一個完整的實施方法論必須能夠涵蓋實施的各個階段。它能指導(dǎo)客戶分析了解自身的需求和實施的目標，合理安排實施的階段，進行經(jīng)費和質(zhì)量控制、人員組織、成果鑒定等。合理的方法論通常是PDM實施經(jīng)驗的總結(jié)。它應(yīng)包括所有PDM實施所必須具備的重要環(huán)節(jié)，從而避免客戶進行探索式的實施，保證實施的進度。
2． 全面的質(zhì)量控制
PDM實施的周期較長，而且各個階段的工作互相關(guān)聯(lián)，因此如何保證各個階段的實施質(zhì)量將影響整個實施工作的進度和整體質(zhì)量。因此合理的實施方法將具備完整的技術(shù)文檔。一方面可以指導(dǎo)用戶了解各階段的工作內(nèi)容，同時又便于進行有效質(zhì)量控制。關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須設(shè)置質(zhì)量控制檢測點，杜絕在通過質(zhì)量檢測之前，進行下一階段的工作。通過這種全面的質(zhì)量控制，將有利于減少影響整個實施工作進度和質(zhì)量的問題，降低實施費用，快速實現(xiàn)投資回報。
3． 用戶的接受
良好的PDM實施方法論應(yīng)該首先幫助客戶確立和實現(xiàn)“客戶是PDM項目的擁有者，PDM供應(yīng)商、代理或咨詢公司是客戶的合作伙伴”的觀念。在實施過程中，能夠保證向客戶或最終用戶進行PDM軟件和相關(guān)理論的知識傳輸。加強他們對PDM技術(shù)的理解和支持。另一方面，應(yīng)該組建包括用戶、供應(yīng)商及其代理或相關(guān)咨詢公司的實施隊伍，確定實施的方案滿足用戶的需求。實施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須由用戶來確認并對實施方案的內(nèi)容和質(zhì)量進行驗收。最終用戶的接受和使用，是PDM實施成功的基本組成要素，也是PDM實施的基本指導(dǎo)原則。
4． 業(yè)界經(jīng)驗與Know-How技術(shù)
PDM實施方法論應(yīng)該包含豐富的業(yè)界經(jīng)驗和關(guān)鍵的Know-How技術(shù)。Know-How是知識、智慧、經(jīng)驗、技巧的高度凝練，是技術(shù)的最具價值的體現(xiàn)。有關(guān)PDM實施方法的Know-How 技術(shù)則更是不可多得。
與PDM供應(yīng)商進行合作
在PDM實施中，加強與PDM供應(yīng)商的合作，在保證PDM實施的進度、加快實現(xiàn)投資回報率和控制實施質(zhì)量上具有重要作用。由于PDM供應(yīng)商十分了解PDM產(chǎn)品本身，所以能夠針對客戶需求和PDM軟件的特點提供最佳的解決方案。同時在較長的實施周期中，他們能夠提供最新的技術(shù)資料，及時的技術(shù)咨詢，為客戶進行從PDM基礎(chǔ)知識、基本使用、高級開發(fā)、系統(tǒng)規(guī)劃、系統(tǒng)實施等各方面的培訓(xùn)和指導(dǎo)。因此，在選擇和實施PDM系統(tǒng)之前，有必要對PDM的供應(yīng)商進行考察。選擇在客戶所在地有分部的PDM供應(yīng)商或經(jīng)PDM供應(yīng)商認證的代理商進行合作，將能有效地提高客戶PDM實施的成功概率。
小結(jié)
實施PDM是一項系統(tǒng)工程。對PDM的全面了解是PDM實施的基礎(chǔ)。它將能夠促進客戶對PDM功能應(yīng)用，以及和其他系統(tǒng)之間的區(qū)別的認識。從而能夠根據(jù)自身的需求，合理利用PDM功能。
PDM實施前的準備工作主要集中于客戶的需求分析。它是PDM軟件選擇、功能確定、實施規(guī)劃等工作的基本前提。同時也是PDM供應(yīng)商提供解決方案的基本依據(jù)。
合理的PDM實施方法應(yīng)該能夠覆蓋整個PDM實施周期。它能有效地控制實施的費用和進度，最大限度地提高用戶滿意程度，保證客戶的投資回報率。
PDM產(chǎn)品本身的功能和特性能夠顯著地影響PDM系統(tǒng)實施的范圍、進度和質(zhì)量。在滿足客戶基本需求的前提下，選擇技術(shù)和服務(wù)上具有優(yōu)勢的PDM產(chǎn)品，將能有效地減少用戶實施的工作量，加快實施進度。
成功的PDM實施在很大程度上取決于實施方法，而不是技術(shù)因素。一個完整的PDM實施需要有合理的實施方法論進行指導(dǎo)，而這種實施方法論需要相當(dāng)長時間的經(jīng)驗積累與提煉。
成功的PDM實施關(guān)鍵取決于企業(yè)與PDM供應(yīng)商之間業(yè)已建立的良好合作伙伴關(guān)系。這是實施質(zhì)量的根本保證。
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本文標題：實施產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理的關(guān)鍵問題
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