一、制定企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃
企業(yè)信息化是為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)的。企業(yè)5年10年將發(fā)展到什么規(guī)模，公司的生產(chǎn)綱領(lǐng)，組織結(jié)構(gòu)，營(yíng)銷(xiāo)模式會(huì)有什么變化。企業(yè)目前的管理現(xiàn)狀，存在問(wèn)題，應(yīng)對(duì)措施。。。，這些都會(huì)對(duì)ERP軟件和供應(yīng)商的選擇產(chǎn)生影響。因此首先必須進(jìn)行企業(yè)信息化的戰(zhàn)略規(guī)劃。這個(gè)工作對(duì)于有條件的企業(yè)可以自己組織一個(gè)小組來(lái)完成，但對(duì)于大多數(shù)企業(yè)請(qǐng)專業(yè)咨詢公司是明智的選擇。專業(yè)咨詢公司可以從更高的層面，從企業(yè)管理的全局進(jìn)行管理咨詢，制定出行之有效的信息化規(guī)劃。其咨詢方法，工作的過(guò)程和內(nèi)容大致如下：
1.1 咨詢方法
圖一是北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化所管理咨詢的方法：
1.2 企業(yè)管理信息化戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容
一個(gè)企業(yè)管理信息化戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：
1）環(huán)境分析
首先要明確企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，分析企業(yè)現(xiàn)行管理模式和業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)有信息化的狀況。找出與國(guó)內(nèi)外同行在管理和信息化兩個(gè)層面上的差距，找出管理和信息化與實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的差距。論述企業(yè)信息化的必要性。
2）信息化戰(zhàn)略
根據(jù)環(huán)境分析和企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，明確企業(yè)信息化的愿景和使命，制定企業(yè)信息化的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和近期目標(biāo)，說(shuō)明信息化在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)過(guò)程中所起的作用。
3）設(shè)計(jì)信息化總體架構(gòu)和分系統(tǒng)功能
總體架構(gòu)描述系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，各大功能模塊的組成和他們之間的關(guān)系。各分系統(tǒng)的詳細(xì)功能描述。
4）應(yīng)用軟件及供應(yīng)商的選擇建議
根據(jù)管理需求，進(jìn)行ERP軟件和服務(wù)供應(yīng)商的選擇。其選擇方法下文將有詳細(xì)論述。
5）計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
根據(jù)應(yīng)用需求，設(shè)計(jì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，詳細(xì)羅列系統(tǒng)軟件和硬件配置清單。
6）實(shí)施計(jì)劃
制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，考核點(diǎn)。
7）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
包括軟件購(gòu)置費(fèi)，硬件購(gòu)置費(fèi)，咨詢服務(wù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)。其中咨詢服務(wù)費(fèi)往往被中國(guó)企業(yè)忽視或大大低估。
8）風(fēng)險(xiǎn)分析
對(duì)上述方案要進(jìn)行技術(shù)可行性，經(jīng)濟(jì)可行性，風(fēng)險(xiǎn)分析和規(guī)避方法。
企業(yè)信息化是一個(gè)高投入，高風(fēng)險(xiǎn)，高收益的項(xiàng)目，少則百萬(wàn)，多則上千萬(wàn)元的投資。企業(yè)有了這樣一份信息化的戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)才有可能做出正確的決策。
二、如何正確的選擇ERP產(chǎn)品
通過(guò)管理咨詢及企業(yè)信息化的戰(zhàn)略規(guī)劃，明確了全部管理需求和信息化的目標(biāo)，為ERP的選擇奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而這些產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)上包括國(guó)外、國(guó)內(nèi)有上千種之多。這些產(chǎn)品的功能千差萬(wàn)別，適應(yīng)的環(huán)境各不相同，軟件的成熟度、靈活性、可擴(kuò)展性、可操作性、適用性有很大差異。價(jià)格從幾萬(wàn)元到1000萬(wàn)元不等。企業(yè)如何在這紛繁的產(chǎn)品中，在沒(méi)有公認(rèn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)指標(biāo)的前提下，要找到適合各自身企業(yè)的產(chǎn)品仍然是一件難事。
這里我們就什么是真正的ERP軟件產(chǎn)品、什么是商品軟件、產(chǎn)品檔次、行業(yè)分類(lèi)、軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)等談?wù)勎覀兊目捶�，供企業(yè)選擇ERP軟件參考。
2.1 識(shí)別真正的ERP軟件產(chǎn)品
ERP是從制造資源計(jì)劃MRPII發(fā)展過(guò)來(lái)的，首先ERP是為制造業(yè)企業(yè)提供從客戶、分銷(xiāo)與銷(xiāo)售、制造、采購(gòu)、整個(gè)供應(yīng)鏈上物流、資金流、信息流集成的，對(duì)資源能力優(yōu)化平衡的系統(tǒng)。所以：
第一，非制造業(yè)的管理軟件不能稱為ERP。民航訂票系統(tǒng)，銀行系統(tǒng)，供銷(xiāo)存加財(cái)務(wù)的軟件系統(tǒng)不能稱為ERP系統(tǒng)。ERP一定要包括符合國(guó)際公認(rèn)的算法邏輯的生產(chǎn)計(jì)劃控制系統(tǒng)，如主生產(chǎn)計(jì)劃MPS、物料需求計(jì)劃MRP、車(chē)間作業(yè)計(jì)劃SFC、能力需求計(jì)劃RCCP和CRP。或者先進(jìn)計(jì)劃調(diào)度系統(tǒng)APS。沒(méi)有生產(chǎn)計(jì)劃控制的系統(tǒng)，就談上供需資源的全面平衡和優(yōu)化，供應(yīng)鏈上就少了一個(gè)環(huán)節(jié)。用這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去衡量上千家的所謂“ERP”軟件，恐怕80%就不屬于ERP了。
第二，系統(tǒng)的集成性。既然是ERP，那么產(chǎn)供銷(xiāo)人財(cái)物一定要是個(gè)信息集成，數(shù)據(jù)資源共享的系統(tǒng)。而不是若干功能模塊的堆砌。如果有CRM、SRM、EC也應(yīng)該是集成的系統(tǒng)，而不是孤立的。
第三，系統(tǒng)對(duì)管理環(huán)境的適應(yīng)性。企業(yè)管理是非常復(fù)雜的，ERP軟件必須滿足80%企業(yè)的需求，有豐富的功能和彈性。還會(huì)有許多標(biāo)準(zhǔn)：如軟件成熟度、可擴(kuò)展性、易用性，穩(wěn)定性、安全性等。但具備以上三點(diǎn)才是起碼的ERP軟件。
2.2 選擇成熟的產(chǎn)品
如前所述，ERP軟件是一個(gè)集產(chǎn)供銷(xiāo)人財(cái)物為一體，集成內(nèi)外供應(yīng)鏈的復(fù)雜的大系統(tǒng)。它不是幾個(gè)計(jì)算機(jī)軟件人員2-3年就能開(kāi)發(fā)出來(lái)的。首先它必須按照ERP的原理邏輯，在大量的管理需求調(diào)研的基礎(chǔ)上按照軟件工程規(guī)范進(jìn)行概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼、α測(cè)試、β測(cè)試、用戶試運(yùn)行，不斷修改完善形成的。
目前市面上大量的ERP軟件是一個(gè)課題組針對(duì)某個(gè)企業(yè)的特定需求，參照（有些也根本不參照）ERP的功能，按項(xiàng)目開(kāi)發(fā)出來(lái)的。然后就寫(xiě)產(chǎn)品介紹，看它的模塊功能清單似乎像一個(gè)ERP產(chǎn)品。然而做項(xiàng)目和做產(chǎn)品有著天壤之別。北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所從事MRPII/ERP軟件開(kāi)發(fā)二十余年。我們從一開(kāi)始就參考IBM COPICS、美國(guó)MCBA，英國(guó)MANTEL，王安MRPII等軟件做自己產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。然而前十年我們做了幾十個(gè)項(xiàng)目仍然沒(méi)有形成商品化軟件。到九十年代初我們才形成了ERP商品軟件。既然是商品化軟件，我們認(rèn)為首先該產(chǎn)品至少在某些行業(yè)要具有通用性，它的功能滿足這類(lèi)企業(yè)80%的需求；第二有嚴(yán)格的版本管理，升級(jí)管理；在同一個(gè)時(shí)期不同企業(yè)的產(chǎn)品是一樣的。用戶化不能超過(guò)20%。第三，有完整的文檔（設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、使用說(shuō)明等）。做了一個(gè)發(fā)電廠的管理系統(tǒng)，拿著這個(gè)軟件就想接汽車(chē)廠的項(xiàng)目，這只能是天方夜譚。第四，該軟件至少要在10個(gè)以上工廠成功實(shí)施并大量吸取用戶反饋意見(jiàn)，修改完善，才能形成一個(gè)商品化軟件。
所以有人說(shuō)一個(gè)ERP軟件產(chǎn)品沒(méi)有8-10年的功夫是出不來(lái)的。我們贊成這個(gè)觀點(diǎn)。
2.3 選擇適合本企業(yè)的軟件
ERP軟件粗略地可以分為高、中、低三個(gè)檔次。
第一、高端ERP軟件
這類(lèi)產(chǎn)品像SAP的R3，Oracle Application這兩種產(chǎn)品。它們功能強(qiáng)大，軟件適合多種制造環(huán)境和許多非制造業(yè)環(huán)境，多種語(yǔ)言，產(chǎn)品非常復(fù)雜，實(shí)施難度較大，實(shí)施周期長(zhǎng)，軟件和服務(wù)費(fèi)用高。這類(lèi)產(chǎn)品適合跨國(guó)集團(tuán)和國(guó)內(nèi)大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)。
第二，中端產(chǎn)品
這類(lèi)產(chǎn)品包括國(guó)外的Baan、QAD、MANMAN、JDE、MOVEX、Symix……及國(guó)內(nèi)的北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所、金思維、金航數(shù)碼、和佳、用友、金蝶、博通、等。這類(lèi)產(chǎn)品不是太復(fù)雜，它具有ERP、CRM、SRM的基本功能，各自具有一定的專業(yè)面，實(shí)施較容易，軟件和服務(wù)費(fèi)用適中。比較適合中小企業(yè)。
第三，低端產(chǎn)品
這類(lèi)產(chǎn)品功能不夠完善，價(jià)格低，適用面窄，但對(duì)小企業(yè)也比較適用，運(yùn)行環(huán)境多為微機(jī)服務(wù)器。
企業(yè)一定要根據(jù)自己企業(yè)信息化的目標(biāo)，管理需求，企業(yè)規(guī)模去選擇適合自己的產(chǎn)品。
2.4 按生產(chǎn)類(lèi)型選擇軟件
制造業(yè)管理軟件根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)類(lèi)型，生產(chǎn)批量，生產(chǎn)組織方式不同，需要不同的解決方案。圖二列出生產(chǎn)類(lèi)型的劃分：
離散制造——不同的物料經(jīng)過(guò)非連續(xù)的移動(dòng)，通過(guò)不同路徑，生產(chǎn)出不同的物料和產(chǎn)品。如汽車(chē)、飛機(jī)、計(jì)算機(jī)等。
流程工業(yè)——物料經(jīng)過(guò)混合、分離、成型或者化學(xué)反應(yīng)，物料大多連續(xù)地通過(guò)相同路徑，生產(chǎn)出有價(jià)值的產(chǎn)品。它又分為連續(xù)生產(chǎn)、批量生產(chǎn)和混合制造幾種類(lèi)型。在管理上要求配方管理、副產(chǎn)品、聯(lián)產(chǎn)品、多種計(jì)量單位，同一物品多個(gè)質(zhì)量等級(jí)、批號(hào)跟蹤、保質(zhì)期等特點(diǎn)，一般用專業(yè)流程工業(yè)軟件。
單件生產(chǎn)——產(chǎn)品按訂單設(shè)計(jì)、按客戶需求生產(chǎn),產(chǎn)品很復(fù)雜。產(chǎn)品生產(chǎn)周期一般都很長(zhǎng)。有時(shí)一個(gè)合同按部件多次交貨。如三大動(dòng)力廠（大電機(jī)、汽輪機(jī)、鍋爐）重型機(jī)械、造船等。生產(chǎn)組織按工藝劃分，設(shè)備是通用的。生產(chǎn)管理中除應(yīng)用多品種小批量生產(chǎn)的整套方法外，需增加網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（項(xiàng)目管理），關(guān)鍵資源排序。這里CRM就并不重要。
多品種小批量生產(chǎn)——產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)的或選配的。需求可以是預(yù)測(cè)，或按訂單生產(chǎn)，按訂單裝配。生產(chǎn)組織按工藝特征分車(chē)間、工段、班組，如鑄、鍛、鉚、焊、車(chē)、銑、刨、磨、裝配等。生產(chǎn)計(jì)劃的特征是典型的MRPII加配置控制。他們也需要CRM，SRM等。
大批量生產(chǎn)——產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)或少數(shù)選配。需求主要靠預(yù)測(cè)，也考慮訂單。生產(chǎn)設(shè)備是以物料（零件、部件）為對(duì)象組成一條條流水生產(chǎn)線。生產(chǎn)計(jì)劃的特征是將傳統(tǒng)MRPII與JIT混合制造，中長(zhǎng)期計(jì)劃和批量生產(chǎn)的零件采用物料需求計(jì)劃MRP，執(zhí)行計(jì)劃采用JIT、看板（電子看板）、反沖庫(kù)存、條碼物料跟蹤等計(jì)劃。CRM，SRM、電子商務(wù)就很重要。
大規(guī)模定制——將多品種小批量生產(chǎn)以滿足不同客戶個(gè)性需求和大批量生產(chǎn)提高生產(chǎn)率降低成本的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合。生產(chǎn)組織仍是流水線，但產(chǎn)品配置是多種多樣。在生產(chǎn)計(jì)劃控制方面它需要結(jié)合MRP、JIT、配置控制等綜合平段。是前兩種的混合制造模式。
所以企業(yè)生產(chǎn)類(lèi)型不同，在選擇ERP軟件時(shí)要按這些不同的管理特征去尋找滿足企業(yè)需求的軟件。你是個(gè)年產(chǎn)10萬(wàn)輛汽車(chē)的生產(chǎn)廠，軟件中沒(méi)有JIT我看就不合適。你是個(gè)制藥廠，他產(chǎn)品中不能處理批號(hào)、批號(hào)跟蹤、多計(jì)量單位、多質(zhì)量等級(jí)我看也不行。另外，不同的企業(yè)管理的重點(diǎn)也不盡相同，有的企業(yè)銷(xiāo)售非常復(fù)雜，但生產(chǎn)簡(jiǎn)單。有的采購(gòu)和生產(chǎn)制造非常復(fù)雜，但一年只有幾張合同，銷(xiāo)售管理并不重要。所以，一定要辯證施治、對(duì)癥下藥。
2.5 軟件平臺(tái)的先進(jìn)性
我們處在互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，協(xié)同商務(wù)的時(shí)代。企業(yè)不僅要實(shí)施ERP，還要實(shí)施CRM，SRM，EIP，EC。。。因此ERP軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)一定要基于互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)行環(huán)境。軟件的體系結(jié)構(gòu)必須是瀏覽器/服務(wù)器（B/S），而不是客戶/服務(wù)器（C/S）；基于WEB的信息存取和發(fā)布；支持基于XML的異構(gòu)系統(tǒng)集成；具有工作流的業(yè)務(wù)過(guò)程管理等。一些軟件供應(yīng)商由于還沒(méi)有開(kāi)發(fā)出基于瀏覽器/服務(wù)器的產(chǎn)品而大事宣傳客戶/服務(wù)器優(yōu)越性，在今天是站不住腳的。因?yàn)樗谢贐/S的技術(shù)問(wèn)題已經(jīng)解決。
三、選擇合格的服務(wù)提供商
ERP系統(tǒng)的實(shí)施是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。它需要非常專業(yè)的咨詢公司或軟件提供商對(duì)企業(yè)提供售前咨詢，售后培訓(xùn)，管理咨詢，業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，系統(tǒng)安裝，實(shí)施指導(dǎo)，用戶化修改等一系列的服務(wù)。大量實(shí)踐證明，系統(tǒng)實(shí)施好壞與服務(wù)提供商的關(guān)系很大。在經(jīng)費(fèi)開(kāi)支上，實(shí)施服務(wù)費(fèi)是購(gòu)買(mǎi)軟件費(fèi)的1.5-10倍。所以選擇合格的服務(wù)提供商是非常重要的。
什么是合格的服務(wù)提供商？
3.1 主要是管理專家而不是計(jì)算機(jī)專家
咨詢服務(wù)人員他們首先應(yīng)該是通曉國(guó)內(nèi)外企業(yè)管理真諦的管理專家。他們懂得ERP的原理、邏輯、現(xiàn)代企業(yè)制度，懂得企業(yè)管理咨詢，業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的理論、方法，善于識(shí)別企業(yè)目前管理中存在的問(wèn)題，能提出可行的管理改革的建議。他們善于將ERP的普遍原理與企業(yè)的具體實(shí)踐相結(jié)合。
當(dāng)然系統(tǒng)實(shí)施需要計(jì)算機(jī)專業(yè)人員，但他們的作用是進(jìn)行系統(tǒng)安裝，按照管理專家的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)去設(shè)置系統(tǒng)，按用戶化修改方案去做用戶化，指導(dǎo)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)并培訓(xùn)企業(yè)的人員。
當(dāng)然我們最希望的是既懂管理又懂計(jì)算機(jī)的復(fù)合型人材。
3.2 對(duì)ERP軟件要非常熟悉
市場(chǎng)上的ERP軟件很多，它們雖然有相似的原理、功能、邏輯，但畢竟各家軟件結(jié)構(gòu)是不相同的。他們必須對(duì)他提供服務(wù)的軟件有深刻的了解，接受過(guò)軟件提供商的專業(yè)培訓(xùn)。
3.3 成功的經(jīng)驗(yàn)至關(guān)重要
實(shí)踐出真知，無(wú)論前面說(shuō)的管理咨詢，業(yè)務(wù)流程再造，實(shí)施指導(dǎo)，還是對(duì)管理軟件的把握，實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，特別是成功的經(jīng)驗(yàn)至關(guān)重要。一個(gè)合格的咨詢服務(wù)人員不是一年半載可以培養(yǎng)出來(lái)的。他們是用時(shí)間和金錢(qián)堆出來(lái)的。
如何考察他們的真知灼見(jiàn)呢？去看他們實(shí)施過(guò)的用戶，聽(tīng)聽(tīng)用戶對(duì)他們的反映，這是最真實(shí)的。
3.4 企業(yè)的成長(zhǎng)性和健壯性
我們選擇了一個(gè)ERP軟件，一用就是若干年。我們需要得到軟件提供商不斷的支持，版本持續(xù)的更新。所以，首先我們選擇的軟件供應(yīng)商應(yīng)該是非常健康、成長(zhǎng)性很好的公司。而不是風(fēng)雨飄搖的短命公司。
一個(gè)ERP項(xiàng)目的實(shí)施少則一年，多則幾年，所以選擇服務(wù)提供商也要考慮該公司的健壯性和成長(zhǎng)性。
3.5 強(qiáng)有力的項(xiàng)目實(shí)施隊(duì)伍
軟件供應(yīng)商一定要有強(qiáng)有力的項(xiàng)目實(shí)施隊(duì)伍。這個(gè)隊(duì)伍由經(jīng)驗(yàn)豐富的管理咨詢顧問(wèn)、生產(chǎn)管理專員、物流管理專員、銷(xiāo)售管理專員、財(cái)務(wù)專員、計(jì)算機(jī)專員組成。他們?cè)谀愕耐衅髽I(yè)中有成功實(shí)施的案例，他們有一整套項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)方法和項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)，他們與客戶具有良好的溝通能力，誠(chéng)信負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，這些都是保證項(xiàng)目成功的關(guān)鍵要素。
總之，中國(guó)ERP軟件市場(chǎng)還很不成熟，產(chǎn)品魚(yú)目混珠，服務(wù)供應(yīng)商參差不齊，又缺乏一個(gè)客觀公正的咨詢機(jī)構(gòu)為客戶提供準(zhǔn)確的參考意見(jiàn)。建議必須首先制定企業(yè)信息化的戰(zhàn)略規(guī)劃，在充分了解現(xiàn)在和未來(lái)需求的前提下，正確的選擇ERP軟件產(chǎn)品，選擇合格的供應(yīng)商，保證企業(yè)用合理的投資，做合適的項(xiàng)目，達(dá)到預(yù)期的目的。
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