信息技術(shù)的發(fā)展極大地影響了經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，信息已成為企業(yè)的戰(zhàn)略資源。戰(zhàn)略信息系統(tǒng)規(guī)劃(SISP)是使該資源得到有效發(fā)揮的關(guān)鍵步驟。它是從幫助企業(yè)實(shí)施它的經(jīng)營戰(zhàn)略或形成新的經(jīng)營戰(zhàn)略角度的出發(fā)，尋找和確定各種信息技術(shù)在企業(yè)內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域，借以創(chuàng)造出超越競爭對(duì)手的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)它的經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的過程。通過SISP，企業(yè)可以加強(qiáng)信息管理，預(yù)測未來的發(fā)展趨勢，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤投資和重復(fù)投資，保證各信息系統(tǒng)間的整體集成，確保企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的有效協(xié)同，幫助組織成員參與信息管理活動(dòng)，也有利于各個(gè)部門的溝通與合作。SISP方法是其研究重點(diǎn)，目前國內(nèi)外已有不少的SISP方法，但總存在這樣或那樣的問題。作者提出一種新的SISP方法，試圖在保持這些方法的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)克服其中的一些缺陷，以幫助企業(yè)有效地開展SISP。

1 企業(yè)SISP方法述評(píng)

    SISP方法指的是有效開展SISP活動(dòng)的結(jié)構(gòu)化的手段，它確定了規(guī)劃的流程以及各階段的主要工作內(nèi)容。研究表明，那些應(yīng)用了SISP方法的企業(yè)比那些沒有應(yīng)用SISP方法的企業(yè)能取得更好的規(guī)劃效果。常用的SISP方法有業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃法(BSP)、連續(xù)流動(dòng)法(CFA)、關(guān)鍵成功因素法(CSF)、發(fā)展階段法(SOG)、戰(zhàn)略集成轉(zhuǎn)換法(SST)。

    在20世紀(jì)80年代，人們主要以企業(yè)的信息需求作為基本出發(fā)點(diǎn)，研究企業(yè)內(nèi)部的管理信息系統(tǒng)的規(guī)劃方法。從20世紀(jì)80年代末期開始，人們發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)能提供競爭優(yōu)勢，因而開始考慮從增強(qiáng)企業(yè)競爭力的角度來研究企業(yè)內(nèi)部信息系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。其中潘自強(qiáng)等根據(jù)規(guī)劃過程特點(diǎn)、規(guī)劃輸入、對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的影響、方法焦點(diǎn)、規(guī)劃輸出等項(xiàng)目對(duì)SISP方法進(jìn)行了比較分析。楊青等在評(píng)述現(xiàn)有SISP方法的基礎(chǔ)上，提出了一個(gè)企業(yè)戰(zhàn)略與信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃集成的總體框架和組合模型。Doherty等吲通過問卷調(diào)查得出了SISP方法可分為組織方式、業(yè)務(wù)導(dǎo)向方式、管理方式和系統(tǒng)方式以及組織方式，且更容易取得成功。Min等對(duì)現(xiàn)有SISP方法存在的問題進(jìn)行了分析并提出了一種集成的SISP方法。仲偉俊等述了一種包含9步的企業(yè)間電子商務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)劃方法。此外，King等認(rèn)為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與SISP應(yīng)更好地實(shí)現(xiàn)集成。Bum等認(rèn)為傳統(tǒng)的方法并不鼓勵(lì)SIS部門與業(yè)務(wù)部門的交流，未來需要特別注意的是滿足虛擬企業(yè)和電子商務(wù)戰(zhàn)略需求的SIS的開發(fā)。這些成果為進(jìn)一步的研究奠定了良好的基礎(chǔ)。

    國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)SISP方法的研究存在著如下的問題：

    (1)缺乏對(duì)企業(yè)如何維持競爭優(yōu)勢的分析

    目前SISP方法大多基于波特的競爭戰(zhàn)略理論，在行業(yè)結(jié)構(gòu)分析的基礎(chǔ)上尋找信息技術(shù)引起的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)，強(qiáng)調(diào)的是如何創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，卻往往忽視了如何維持競爭優(yōu)勢。運(yùn)用基于核心能力的競爭優(yōu)勢理論，立足于有價(jià)值、稀缺、難以模仿和難以替代的資源，著眼于長期競爭優(yōu)勢，強(qiáng)調(diào)信息系統(tǒng)對(duì)企業(yè)核心能力形成的支持作用以及信息管理方面的核心能力的培育，再加上對(duì)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的持續(xù)關(guān)注，可以同時(shí)關(guān)注企業(yè)的行業(yè)特征及內(nèi)部特征，全面探討信息技術(shù)如何創(chuàng)造持續(xù)競爭優(yōu)勢。

    (2)缺乏與企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃的結(jié)合

    現(xiàn)有SISP方法往往認(rèn)識(shí)到了企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略對(duì)SISP的指導(dǎo)作用，而忽視了SISP也能影響企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的形成，即使認(rèn)識(shí)到了這種關(guān)系，也沒有將經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃與SISP集成在一起同時(shí)進(jìn)行研究。此外，我國有些企業(yè)幾乎不做經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，借此機(jī)會(huì)可以補(bǔ)上這一課。

    (3)對(duì)企業(yè)間及企業(yè)外部信息需求的規(guī)劃不夠重視

    原有規(guī)劃方法側(cè)重于企業(yè)內(nèi)部的信息需求，但現(xiàn)在的企業(yè)處于復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，企業(yè)必須要有快速響應(yīng)市場的能力，迫使企業(yè)既要加強(qiáng)其內(nèi)部的管理，也要加強(qiáng)與其合作伙伴之間的協(xié)作及對(duì)其競爭者的關(guān)注。因此規(guī)劃范圍由內(nèi)部向外部延伸。

    (4)只注重信息技術(shù)的規(guī)劃而忽視了信息資源規(guī)劃和信息組織規(guī)劃

    企業(yè)應(yīng)以信息技術(shù)規(guī)劃為依托，信息組織規(guī)劃為手段，以信息資源規(guī)劃為核心，激活所有的信息功能，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)功能的發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的競爭優(yōu)勢，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。

    (5)缺乏對(duì)業(yè)務(wù)流程重組的支持

    信息系統(tǒng)的應(yīng)用經(jīng)常伴隨有業(yè)務(wù)流程重組的要求。BPR可以使信息系統(tǒng)潛力得到最大程度的發(fā)揮，推動(dòng)信息系統(tǒng)的進(jìn)一步應(yīng)用，同時(shí)信息系統(tǒng)的應(yīng)用又使BPR成為可能，兩者密不可分。

    (6)普遍性

    規(guī)劃方法不具有普遍的適用性，往往一種規(guī)劃方法只能適用于某種特定環(huán)境。

2 基于核心能力的戰(zhàn)略信息系統(tǒng)規(guī)劃方法基本過程

    本方法以基于核心能力的競爭優(yōu)勢理論作為理論基礎(chǔ)，在進(jìn)行SISP的同時(shí)進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，并拓展了SISP的范圍。此外，該方法主要描述各階段要解決的問題，這些問題一般不會(huì)隨著企業(yè)發(fā)生變化，企業(yè)可以根據(jù)自己的實(shí)際情況，選用不同的工具和技術(shù)解決各階段的問題，具有較好的開放性和適用性。該方法分為準(zhǔn)備、戰(zhàn)略制定、實(shí)施計(jì)劃制定3個(gè)階段，各個(gè)階段互相影響，上階段的輸出是下階段的輸入，下階段的工作是上階段的延續(xù)，如果下階段的工作結(jié)果不滿意，可能要反過來調(diào)整前幾階段的工作。另外，SISP不是一勞永逸的工作，隨著企業(yè)環(huán)境的變化、信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)不得不全面調(diào)整企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，需要持續(xù)地開展SISP工作。

    準(zhǔn)備階段的工作如圖l所示，其中制定的規(guī)劃計(jì)劃包括目標(biāo)、范圍、控制檢查點(diǎn)、預(yù)計(jì)時(shí)間及經(jīng)費(fèi)以及小組成員各自的工作內(nèi)容。確定范圍是一個(gè)難點(diǎn)，需要給予極大的關(guān)注。由于其過程比較簡單，以下重點(diǎn)分析后兩個(gè)階段。

圖1 準(zhǔn)備階段的基本過程

    2.1 戰(zhàn)略制定階段

    該階段是一個(gè)分析、評(píng)價(jià)及制定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的過程。是整個(gè)規(guī)劃的核心所在，基本過程如圖2所示。若企業(yè)原先已制定有企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略或信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，則其中某些環(huán)節(jié)的工作可酌情簡化。由于該過程較為復(fù)雜，可以考慮建立決策支持系統(tǒng)。

圖2 戰(zhàn)略制定階段的基本過程

    (1)企業(yè)外部環(huán)境分析

    包括所屬行業(yè)分析、伙伴關(guān)系的分析、競爭者分析、社會(huì)因素分析、信息管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析等方面。信息管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢從信息資源、信息技術(shù)、信息組織3方面調(diào)查信息管理現(xiàn)狀并預(yù)測其最近的趨勢。

    (2)企業(yè)內(nèi)部能力分析

    內(nèi)容包括企業(yè)的核心能力、所需的核心能力、企業(yè)所需資源和實(shí)際資源的缺口、目前的戰(zhàn)略、當(dāng)前業(yè)績、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、人力資源、財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)有信息管理現(xiàn)狀等。通過內(nèi)部能力分析，企業(yè)不但要了解自己具備的能力長處和弱點(diǎn)，還應(yīng)該明白這些長處和弱點(diǎn)對(duì)企業(yè)競爭優(yōu)勢和弱勢的影響，使企業(yè)充分認(rèn)識(shí)到其賴以生存和發(fā)展的核心能力到底是什么。從信息資源管理、信息技術(shù)、信息組織3方面評(píng)價(jià)當(dāng)前信息管理的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)它們?cè)黾觾r(jià)值、降低成本、產(chǎn)生優(yōu)勢、滿足企業(yè)需求的能力。了解當(dāng)前企業(yè)對(duì)信息資源的利用情況；分析企業(yè)內(nèi)外已有信息系統(tǒng)的運(yùn)行現(xiàn)狀及達(dá)到的技術(shù)水平；評(píng)價(jià)信息系統(tǒng)管理部門的技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量、開發(fā)能力和組織結(jié)構(gòu)；并將這些內(nèi)容與主要的競爭對(duì)手作一個(gè)粗略的比較。可以用SWOT以及企業(yè)建模與診斷等方法來完成前兩階段的工作。

    (3)不同利益相關(guān)者期望分析

    劃分不同利益關(guān)系人群組，明確利益關(guān)系人優(yōu)先級(jí)，評(píng)價(jià)其對(duì)規(guī)劃的反應(yīng)和期望并提出相應(yīng)的對(duì)策。其中，了解高層領(lǐng)導(dǎo)的期望并將之貫徹于整個(gè)規(guī)劃過程，獲得高層領(lǐng)導(dǎo)的理解與支持是最為重要的，宜采用需求調(diào)研等工具來完成。

    (4)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略制定

    通過企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部能力分析并結(jié)合不同利益相關(guān)者的期望，確定企業(yè)的使命、目標(biāo)、擬形成的核心能力以及相應(yīng)的戰(zhàn)略方案。企業(yè)的使命包括企業(yè)文化和企業(yè)宗旨。長期目標(biāo)從贏利能力、市場占有率、生產(chǎn)率、收益率等方面來衡量并支持企業(yè)的使命。擬形成的核心能力是在未來一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)希望形成或維持的核心能力。

    戰(zhàn)略方案就是為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)的使命、目標(biāo)和形成企業(yè)核心能力而采取的措施和策略。分3步制定戰(zhàn)略方案。包括確定可供選擇的各種經(jīng)營戰(zhàn)略方案、評(píng)估各種經(jīng)營戰(zhàn)略方案和選擇擬實(shí)施戰(zhàn)略�？梢圆捎昧信e和排序、方案對(duì)比等方法來完成本階段工作。

    (5)識(shí)別利用信息功能機(jī)會(huì)

    從信息管理和經(jīng)營戰(zhàn)略兩方面考慮利用信息功能的機(jī)會(huì)。首先，從當(dāng)前及可預(yù)計(jì)的未來一段時(shí)期內(nèi)信息資源的深度開發(fā)、信息技術(shù)的發(fā)展、信息組織結(jié)構(gòu)變革出發(fā)，分析其是否能形成企業(yè)的能力或是核心能力，進(jìn)而形成企業(yè)的競爭優(yōu)勢。這些分析成果應(yīng)作為企業(yè)制定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的重要參考。然后，還要分析企業(yè)選定的經(jīng)營戰(zhàn)略對(duì)信息的內(nèi)部和外部需求。內(nèi)部需求主要是提高工作效率、降低成本、改善質(zhì)量、縮短響應(yīng)時(shí)間、增強(qiáng)柔性等。外部需求從客戶、合作者、競爭者等方面進(jìn)行分析。客戶方面主要是加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系、快速響應(yīng)客戶要求、提高客戶的忠誠度和滿意度。合作者方面主要是如何建立信息共享、加強(qiáng)協(xié)作的問題。競爭者方面主要是如何利用信息技術(shù)加強(qiáng)對(duì)競爭者情報(bào)收集工作的問題。分析如何從信息資源管理、信息技術(shù)和信息組織3方面，滿足這些需求，創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。最后，綜合這兩方面的分析結(jié)果以及企業(yè)現(xiàn)有信息功能的現(xiàn)狀，識(shí)別各種改進(jìn)現(xiàn)有信息功能的機(jī)會(huì)。該階段工作可以采用調(diào)研、標(biāo)杠法來完成。

    (6)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略制定

    信息系統(tǒng)戰(zhàn)略包括信息職能使命、目標(biāo)、擬形成的核心能力以及信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)。信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)描述的是未來一段時(shí)間內(nèi)企業(yè)希望形成的信息系統(tǒng)的集合及其相互關(guān)系。首先從必要性和可行性兩方面來考慮企業(yè)信息功能的具體可應(yīng)用領(lǐng)域；然后確定各信息系統(tǒng)相互間的邏輯關(guān)系，并繪制成圖。最后提交給企業(yè)SISP委員會(huì)討論。企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的制定是企業(yè)SISP工作最重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)，也是體現(xiàn)規(guī)劃水平高低及其成敗的指示器，需要慎重考慮�？梢圆捎醚杏�、方案對(duì)比等方法來完成本階段工作。

    2.2 實(shí)施計(jì)劃制定階段

    實(shí)施計(jì)劃明確企業(yè)所選的經(jīng)營戰(zhàn)略和信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，制定時(shí)間進(jìn)度安排以及各個(gè)實(shí)施階段的檢查點(diǎn)。將前面各階段的工作成果綜合在一起形成戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告。報(bào)告要詳細(xì)的說明企業(yè)制定的經(jīng)營戰(zhàn)略、信息系統(tǒng)戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)的方式以及時(shí)間進(jìn)度安排、期望的結(jié)果、所需資源以及可能產(chǎn)生的效益。該報(bào)告需要組織專家評(píng)審并得到企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)人以及戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)的批準(zhǔn)。由于篇幅所限，下面主要討論信息系統(tǒng)戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃的制定。如圖3所示，信息系統(tǒng)戰(zhàn)略指導(dǎo)著4個(gè)實(shí)施計(jì)劃的制定，而4個(gè)規(guī)劃又是相互作用、相互影響的，每個(gè)規(guī)劃都是其他規(guī)劃的基礎(chǔ)，因此，4個(gè)規(guī)劃應(yīng)同時(shí)進(jìn)行并互相參考，參與規(guī)劃人員也要經(jīng)�；ハ嘟涣鳌�

圖3 實(shí)施計(jì)劃制定階段的基本過程

    (1)信息資源規(guī)劃

    信息資源規(guī)劃不是要建立一個(gè)覆蓋全組織的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，而是通過對(duì)組織的信息過程的分析，對(duì)整個(gè)組織的數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)劃，分析組織中適應(yīng)組織目標(biāo)的各種信息，及各種信息之間的關(guān)系，建立一個(gè)符合組織性質(zhì)、適應(yīng)組織目標(biāo)、進(jìn)行了一定的優(yōu)化的組織信息模型，為今后進(jìn)行組織的信息系統(tǒng)建設(shè)打下良好的基礎(chǔ)。其內(nèi)容主要包括收集初始數(shù)據(jù)集、建立初始信息模型、模型分析(包括預(yù)防病態(tài)信息，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的模式分析)、確定目標(biāo)數(shù)據(jù)集、建立組織信息模型。其最終目的是期望形成企業(yè)的信息管理能力甚至是核心能力。

    (2)信息技術(shù)規(guī)劃

    首先根據(jù)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略所制定的信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)，從各信息系統(tǒng)對(duì)提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和形成企業(yè)的核心能力發(fā)揮的作用、利用企業(yè)長處避開弱點(diǎn)、預(yù)計(jì)需要投入的資源及相互間的邏輯關(guān)系等方面排列各個(gè)信息系統(tǒng)的優(yōu)先順序，并確定企業(yè)目前優(yōu)先考慮的信息系統(tǒng)及其要達(dá)到的目標(biāo)。然后根據(jù)企業(yè)獲得信息技術(shù)的利益、成本和風(fēng)險(xiǎn)選擇外包策略，確定是通過自主開發(fā)、外購還是外包方式取得信息技術(shù)。若是自主開發(fā)，還需確定所需的開發(fā)方法和開發(fā)工具。最后根據(jù)信息技術(shù)的基本狀況和將來的發(fā)展趨勢，提出幾套技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)可行、風(fēng)險(xiǎn)較小、可擴(kuò)充性強(qiáng)的計(jì)算機(jī)硬件、通訊設(shè)備、數(shù)據(jù)褲、軟件方案，并對(duì)各種方案的優(yōu)劣做明確、具體的說明。

    (3)信息組織規(guī)劃

    主要包括信息組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、信息隊(duì)伍建設(shè)、信息文化培育等方面的制度和組織保證。信息管理在我國企業(yè)中普遍位置較低，要想真正發(fā)揮信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的支持和影響企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的作用，必須提高企業(yè)信息組織的地位，需要制定相應(yīng)的原則和政策以指導(dǎo)信息部門的日常工作。根據(jù)規(guī)劃對(duì)人才的需求，制定相應(yīng)的人力資源計(jì)劃。根據(jù)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略，建立信息和知識(shí)共享、充分運(yùn)用信息的企業(yè)文化變革計(jì)劃以及相應(yīng)的激勵(lì)制度。

    (4)業(yè)務(wù)流程重組計(jì)劃

    首先根據(jù)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略確定流程的重組范圍、重組方法，從流程的重要性、重組必要性、存在問題的嚴(yán)重性、易重組性等方面確定最需要重組的流程，不僅包括企業(yè)內(nèi)的流程，還包括企業(yè)與其合作者、客戶之間的流程。接著對(duì)原有流程進(jìn)行全面的功能和效率分析，發(fā)現(xiàn)其存在問題。根據(jù)企業(yè)現(xiàn)行的業(yè)務(wù)流程，繪制細(xì)致、明晰的業(yè)務(wù)流程圖。然后設(shè)計(jì)新的流程改進(jìn)方案，并進(jìn)行評(píng)估。在設(shè)計(jì)新的流程改進(jìn)方案時(shí)，要對(duì)流程進(jìn)行簡化和優(yōu)化。最后制定與業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方案相配套的組織結(jié)構(gòu)、人力資源配置和業(yè)務(wù)規(guī)范等方面的改進(jìn)規(guī)劃，形成系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程重組方案。

3 結(jié)束語

    傳統(tǒng)的SISP方法存在著不少的問題，本文中提出的SISP方法以基于核心能力的競爭優(yōu)勢理論為指導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略與信息系統(tǒng)戰(zhàn)略的集成，同時(shí)關(guān)注企業(yè)內(nèi)外信息需求，對(duì)信息系統(tǒng)戰(zhàn)略從信息技術(shù)、信息資源、信息管理3方面進(jìn)行分析，支持業(yè)務(wù)流程重組，具有較好的適應(yīng)性。下一步的工作是將該方法應(yīng)用于實(shí)踐并由此改進(jìn)所提出的方法。

核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

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本文標(biāo)題：基于核心能力的戰(zhàn)略信息系統(tǒng)規(guī)劃方法

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