在電信行業(yè)的經營分析系統(tǒng)或者金融行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫項目中，實現(xiàn)了大量的固定報表，大約占到整個項目的75%，即席查詢或者OLAP分析，占到了大約20%，而真正的數(shù)據(jù)挖掘占到不足5%。經營分析和數(shù)據(jù)倉庫應用也沒有完全按照部門劃分或者角色劃分，項目大而全，卻缺少重點和主線，從而導致人們認為這些系統(tǒng)幾乎沒有多大的作用。加之很多商務智能系統(tǒng)的開發(fā)商原先是從事業(yè)務系統(tǒng)實施的，雖然他們有一定的優(yōu)勢，對業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接口非常了解、對業(yè)務流程比較熟悉，但是做ERP系統(tǒng)或者業(yè)務系統(tǒng)的思維模式是流程驅動，他們從書本上、商務智能軟件供應商或者一些專家之處學習到數(shù)據(jù)倉庫的定義和實施方法，使得他們也認識到商務智能項目和業(yè)務系統(tǒng)的設計思想是不一樣的，但是很多在設計過程中將流程驅動轉換成為數(shù)據(jù)驅動，很難做到目標驅動，即就是目標驅動，也不知道如何驅動，所以就不得不到每個相關的業(yè)務部門調研，了解客戶各個部門的需求，結果就成了按照業(yè)務部門要求而做的報表系統(tǒng)，因為業(yè)務部門也不完全了解商務智能能解決哪些問題，從而導致商務智能項目的失敗。如何成功實施商務智能項目，當然要遵循一套方法論，它和業(yè)務系統(tǒng)的最大區(qū)別是目標驅動。
商務智能的定義：商務智能是從數(shù)據(jù)到信息，從信息到知識，再從知識到決策，然后從決策到行動。商務智能分為戰(zhàn)略智能和運營智能兩大類。戰(zhàn)略智能是相對于集團公司如何有效制定、跟蹤企業(yè)戰(zhàn)略的智能分析和決策；而運營智能是相對于公司日常如何有效運營的智能執(zhí)行和監(jiān)控。
商務智能按照角色應用設計的流程：公司董事會主動研究出現(xiàn)了什么問題或者尋找下一步的機會，然后交給分析師或者管理層進行診斷、研究和分析，什么原因導致了問題的出現(xiàn)，再通過假設分析，實現(xiàn)投資的分布和回報率，或者下一步活動（比如營銷戰(zhàn)役）的機會和可行性，尋找最佳方案，定義優(yōu)先級，選擇活動的內容，然后提交給決策者，由決策者通過執(zhí)行方案，由管理層具體制定活動實施方案，度量標準和監(jiān)控的方案，發(fā)送給相關部門或者外部的合作伙伴（比如供應商）執(zhí)行，對于執(zhí)行的結果，通過關鍵績效指標，了解執(zhí)行的進度和問題，再進行方案調節(jié)。
商務智能項目實施前期應做的工作步驟：
第一步、選定主題和應用角色：商務智能首先要明確定義一個主題、應用的部門，應該按照角色設計應該。最先選定的主題最好是數(shù)據(jù)相對完整，數(shù)據(jù)質量相對較好的主題。企業(yè)要做到戰(zhàn)略智能到運營智能的戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)術目標和戰(zhàn)斗目標的一致性，要保證商務智能是按照角色劃分的，不同的角色需要不同的內容和展現(xiàn)形式：
�。�1）、企業(yè)的戰(zhàn)略層需要企業(yè)績效管理駕駛艙，確保戰(zhàn)略的制定和有效執(zhí)行的策劃，他們時刻要了解公司的關鍵績效指標達標現(xiàn)狀和存在的問題，對關鍵績效指標的預警；
（2）、管理層需要報表、預警、查詢和分析，將企業(yè)的戰(zhàn)略轉換為業(yè)務部門的戰(zhàn)術，時刻監(jiān)控部門績效、了解差異、同比環(huán)比、解決問題或者提供選擇方案；
�。�3）、分析層需要利用工具對業(yè)務進行分析和跟蹤，按照高層的指意，對企業(yè)的運營提出建議；
�。�4）、執(zhí)行層需要了解具體執(zhí)行的情況，了解自己所完成任務的狀況。
第二步、用戶需求分析：當主題擬定之后，比如財務分析主題，主要使用部門是財務部門，然后要盡量做到短平快，抓住主題和主要解決的問題，盡快在3個月或者半年實現(xiàn)目標，而不要追求大而全，選擇盡量的完美其結果不但使得項目的周期加長，而且還使得項目的重點淡化，主題不突出了。
在部門或者角色應用時，一般會設計到固定報表、關鍵績效指標（KPI）指標預警、即席查詢、例外分析和數(shù)據(jù)挖掘（預測、深層次的分析）五個方面的應用展現(xiàn)。但是在項目的初期，最好包括報表、KPI指標、例外分析和即席查詢。
（1）、制定KPI指標：這里首先介紹如何制定KPI指標，對于相關部門的不同人員，從部門的所有相關的績效指標中選出關鍵績效指標（KPI），這樣的指標最好不超過8個，關鍵績效指標應該由其他的指標運算而得到，比如企業(yè)的關鍵績效指標是成長性、安全性、流動性、生產性和收益性，而關鍵績效指標收益性由銷售利潤率、資金利潤率和流動資金利潤率組成。對于選定的KPI，需要設計門檻值，當超出門檻值時，可以自動用紅綠燈儀表盤發(fā)出預警，或者發(fā)短信告訴相關管理者，管理著可以通過移動商務智能來跟蹤指標和查詢發(fā)生的原因。
（2）、設計固定報表：對于固定報表，特別是常用的報表，最好事先預制計算保存，比如晚上12點到早晨7點之前自動計算保存。對不同角色有不通需要的固定報表，將用戶最常用的報表列在最容易獲得的位置。
（3）、查詢接口：對于需要查詢的指標或者問題，一定需要工具或者設計的各個可選下拉菜單模式進行查詢。
（4）、例外分析：可以對給定的指標，通過紅綠燈、儀表盤、溫度計、KPI指標超門檻值進行預警，然后可以進行例外鉆去和分析。
（5）、數(shù)據(jù)挖掘：數(shù)據(jù)挖掘應該適合于分析師和一些專家或者高級應用者。
第三步、數(shù)據(jù)模型設計：有了用戶需求，下一步就需要設計相應數(shù)據(jù)集市的數(shù)據(jù)模型以及采取的技術方案，利用“想大做小”的原則，對于本次要實現(xiàn)的KPI和報表，考慮其計算的方法和定義，考慮相關指標的基礎數(shù)據(jù)源，是否所有的數(shù)據(jù)都存在，數(shù)據(jù)的完整性、準確性、唯一性，對于缺少的數(shù)據(jù)如何獲取，需要多大的成本。接下來要考慮如何利用ETL工具，數(shù)據(jù)質量控制工具以及元數(shù)據(jù)管理工具，來確�？梢园磿r、按預算實現(xiàn)設計的目標嗎？當然角色不同，數(shù)據(jù)的顆粒度也就不同，級別越高，數(shù)據(jù)的顆粒度就越大，戰(zhàn)略層最好是統(tǒng)計匯總數(shù)據(jù)，但是他們要看到的面更廣。
第四步、用戶界面的設計：有了相關的指標和應用，就要確定各個角色用戶界面的設計，對于戰(zhàn)略層他們喜歡儀表盤、紅綠燈的指標預警、電子地圖、雷達圖、杜邦分析法、趨勢和走向結果展現(xiàn)；而管理層需要部門指標預警、固定報表、例外分析和假設分析，最好利用趨勢圖、即席查詢、電子地圖和OLAP分析，對于執(zhí)行層面最好是一些固定的運營報表、和詳細運營報表查詢、與自己工作相關的例外分析。將這些界面以及二級、三級界面和用戶進行溝通，聽取意見，確定界面。界面需要具有邏輯性，點擊最好不要超過三鍵。
準確獲得高層的需求：對于商務智能需求的調研，特別是對高層決策者的調研，一定選一個有過高層管理經驗，在業(yè)界有一定名望，而且決策層也非常認可的專家進行調研，事先將調研提綱發(fā)給調研人員，調研時要做到盡量多問少說，了解老總的真正想法，關心那些問題，那些指標等，最好帶上錄音筆，將老總關心的問題記錄下來，等老總講完了，再拋磚引玉將其他的行業(yè)或者類似的企業(yè)是如何做的展現(xiàn)給老總，然后問老總是否也對其他相關的應用感興趣。這樣就可以盡量減少以后的修改。為什么要讓大家認可的專家調研決策層？主要是其他開發(fā)人員一般缺少管理經驗，所以調研的問題和老板的想法不一定對口，或者無法了解老總的意圖和想法。
商務智能項目的前期設計、培訓和咨詢是非常重要的，只有計劃到位，才能更好的保證項目實施的成功！
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本文標題：商務智能BI與ERP項目實施簡述
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