一、確定是否需要進行有效性檢查
在系統(tǒng)進行規(guī)劃時，首先需要確定，哪些物料需要進行有效性檢查。根據(jù)20\80原則，沒有必要對所有的物料都進行有效性檢查。如一些輔助材料等，進行有效性檢查的話，意義并不是很大。
為此在啟用有效性檢查應(yīng)用之前，實施顧問需要同企業(yè)用戶一起，確定哪些物料需要進行有效性檢查。如對于銷售員來說，可能只需要對成品物料（即可以出售的物料，包括成品與半成品）進行有效性檢查即可。如果銷售人員想要在移動ERP平臺上下單，讓系統(tǒng)自動判斷是否能夠滿足客戶的交貨期時，就需要在這些物料上啟用有效性檢查。
簡單的說，確定是否需要進行物料有效性檢查，包含兩層含義。一是需要在系統(tǒng)層面啟用這個功能，二是其檢查所涵蓋的物料有哪些。
二、如果要檢查，則確定如何進行檢查
如果確定需要啟用，并規(guī)劃好檢查范圍之后，就需要在系統(tǒng)中設(shè)置規(guī)則，如何來進行檢查。像SAP等ERP軟件，可以根據(jù)用戶的需要，進行靈活的設(shè)置。具體的來說，可以包含如下內(nèi)容。
一是檢查的范圍。舉一個簡單的例子，如果ERP系統(tǒng)顯示，庫存數(shù)量有1000張板材。而客戶下的訂單是100張，交貨日期是一個星期。是否表示就能夠滿足用戶的交貨期呢？答案當(dāng)然是否定的。因為這1000張板材可能是為其他客戶準(zhǔn)備的。再如，如果客戶下的訂單時2000張，是否表示就不能夠滿足客戶的需求呢？答案也是否定的。因為這一個星期的時間中，鋼板會陸續(xù)的生產(chǎn)出來。所以，在進行物料有效性檢查時，這個檢查的范圍應(yīng)該是動態(tài)的。利用專業(yè)的術(shù)語來講，應(yīng)該包含一些“在途的庫存”。如需要預(yù)計，系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)有的生產(chǎn)狀態(tài)，在一個星期后會有多少的完工產(chǎn)品。同時系統(tǒng)也要能夠判斷，庫存中的數(shù)量哪些是已經(jīng)有“東家”的。這就對系統(tǒng)的設(shè)計提出了比較高的要求。同時，這個計算的工作量也是很大的。為此對于移動ERP應(yīng)用來說，就需要這個工作在服務(wù)器上進行。而不能夠在手機終端等平臺上進行計算。否則的話，數(shù)據(jù)量就會很多，并且手機終端也負(fù)荷不起。
二是不同的物料需要有不同的檢查范圍。由于物料不同，其檢查的范圍肯定是不同的。如某種鋼板企業(yè)自身不能夠生產(chǎn)，都是其他供應(yīng)商貼牌生產(chǎn)。在這種情況下，在考慮可以使用的物料時，就不需要考慮生產(chǎn)的狀況。只需要考慮采購的在途量即可。從提高系統(tǒng)的性能角度考慮，需要為不同的物料來設(shè)置不同的檢查規(guī)則。另外就是出于一些特定的原因（如生產(chǎn)周期不可預(yù)測，包含那些廢料或者副產(chǎn)品等），企業(yè)管理層可以決定銷售員在下訂單時不需要考慮任何的在途量，等等。為了滿足企業(yè)不同的需要，IT負(fù)責(zé)人在選擇系統(tǒng)時，要評估系統(tǒng)的靈活性。一般像SAP等類似的系統(tǒng)，都可以進行靈活的設(shè)置。如對于同一個公司、同一個工廠，不同的物料，都可以進行不同的設(shè)置。
三是根據(jù)客戶或者訂單類型來進行檢查。企業(yè)一般都會對客戶進行分級管理。對于一些級別比較高的客戶，往往會從付款條件、產(chǎn)品交貨周期等方面，給予特別的關(guān)照。舉一個簡單的例子。如果一個客戶的等級比較低，其先下訂單，并且已經(jīng)生產(chǎn)完成�，F(xiàn)在有另外一個客戶，也需要這批產(chǎn)品。而其交貨周期又比較短。在這種情況下，就可以將客戶等級比較低的客戶所訂的產(chǎn)品，調(diào)用給等級比較高的客戶。畢竟大客戶需要優(yōu)先保障。這也就是說，針對同一物料、不同的客戶或者訂單類型，都需要有不同的檢查規(guī)則。當(dāng)銷售員在移動平臺終端上錄入銷售訂單時，會有訂單類型與物料的相關(guān)信息。當(dāng)ERP服務(wù)器接收到這些信息時，就會根據(jù)這兩個條件去系統(tǒng)檢查有多少可用的庫存。
這個物料的檢查規(guī)則是相當(dāng)復(fù)雜與靈活的。在系統(tǒng)設(shè)計時，這個工作千萬不能夠在移動ERP的終端平臺上計算。簡單的說，移動終端平臺只是將檢查需要的條件傳輸給ERP服務(wù)器或者ERP移動服務(wù)器。然后由這些服務(wù)器進行計算，并將相關(guān)的結(jié)果告知給銷售人員。因為憑現(xiàn)在移動終端的硬件配置，是無法滿足這么復(fù)雜的計算要求。
三、如果將檢查的結(jié)果反饋給用戶
檢查完畢后，系統(tǒng)規(guī)劃師就需要考慮，如何將服務(wù)器運算的結(jié)果告知給終端用戶，即如何在移動ERP的終端平臺上顯示相關(guān)的結(jié)果。根據(jù)筆者的項目經(jīng)驗，提如下一些建議。
一是首先需要告訴銷售人員，憑借既定的檢查規(guī)則，能否滿足客戶的交期。如果能夠滿足的話，就告知銷售人員“可以滿足”。如果不能夠滿足的話，就需要有警告信息。通常情況下，只要能夠滿足客戶需求，就要求銷售人員在現(xiàn)場就跟客戶簽訂合同，并通過終端手機平臺進行下單。因為銷售訂單下達后，在系統(tǒng)中就會有預(yù)留。在庫存中會對其進行一個標(biāo)記。表明這個庫存是某個客戶已經(jīng)預(yù)約了的。畢竟同時有很多銷售人員在外面下單。如果不及時預(yù)留的話，就會有相互打架的可能。、
二是如果根據(jù)既定的規(guī)則無法滿足客戶的需求，移動終端上，也不能夠僅僅顯示一個“不能”而已。如系統(tǒng)同時需要告訴銷售人員，憑借現(xiàn)在的生產(chǎn)計劃，最遲在什么時候可以將產(chǎn)品交給客戶。在ERP系統(tǒng)中，都會有生產(chǎn)計劃�？梢愿鶕�(jù)訂單量來預(yù)計完工的時間。為了提高客戶的滿意度。當(dāng)現(xiàn)有庫存無法滿足用戶的交期時，系統(tǒng)還需要將這個自動計算的結(jié)果告知給銷售人員。如此的話，銷售人員就可以現(xiàn)場跟客戶協(xié)商交期。如此才能夠提高客戶的滿意度。
三是需要顯示現(xiàn)有庫存的分配情況。如果上面這個交期客戶還是不滿意，作為銷售人員也不能夠這么就放棄。根據(jù)筆者的經(jīng)驗，銷售人員還需要知道，現(xiàn)有的庫存（包括到交貨日期的在途庫存）的分配情況。即這些庫存是為哪些客戶所使用的。如果根客戶談判的銷售人員級別比較高，如銷售經(jīng)理，他再跟一個大客戶進行協(xié)商時，就可以直接根據(jù)客戶的級別，去判斷是否可以將已經(jīng)有訂單的產(chǎn)品安排給這個大客戶，以滿足其交貨的需求。即使是普通的銷售人員，在這種情況下，也會打電話給銷售經(jīng)理確認(rèn)能夠進行訂單挪用。不過無論是何種情況，他們都需要知道一個信息。即現(xiàn)有庫存的分配情況。如果移動ERP終端平臺在發(fā)現(xiàn)無法滿足客戶新訂單的較厚需求時，同時能夠收到這個信息，或者通過一個指令讓服務(wù)器自動發(fā)送這個信息，則無疑可以提高銷售人員的談判成功率。
總之，移動ERP應(yīng)用在進行物料有效性檢查時，核心是速度與信息的全面性。由于硬件的限制，移動ERP的交互性沒有傳統(tǒng)的PC機好。所以就要求通過簡短的指令，移動ERP就能夠得到最詳細的、最關(guān)鍵的信息。這是在系統(tǒng)設(shè)計或者系統(tǒng)選型時，企業(yè)負(fù)責(zé)人所需要關(guān)注的核心環(huán)節(jié)。
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