首先，是ERP實(shí)施的調(diào)研，還是ERP產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研？如果是產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研，那其目的是為了充分挖掘客戶需求，并從中得到客戶需求所能帶來(lái)的管理價(jià)值，將這個(gè)管理價(jià)值通過(guò)產(chǎn)品的形式展現(xiàn)出來(lái)，這個(gè)時(shí)候基本上不用害怕開發(fā)成本，因?yàn)檫@是處于投入期。如果是ERP實(shí)施的調(diào)研，那么在這個(gè)時(shí)候應(yīng)該是基于“限額交付”的調(diào)研，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候關(guān)注的重點(diǎn)是將ERP項(xiàng)目盡快上線，將客戶的系統(tǒng)跑起來(lái)，有著范圍、成本等前提的約束。

再細(xì)化一步來(lái)看，ERP實(shí)施的調(diào)研，與開發(fā)調(diào)研去發(fā)散式的提問(wèn)不同，因?yàn)镋RP產(chǎn)品是有一定范圍的，在這個(gè)范圍內(nèi)進(jìn)行問(wèn)題的深挖，充分理解其背后的管理價(jià)值，將客戶的業(yè)務(wù)進(jìn)行提煉，并歸納到產(chǎn)品功能中，這就需要ERP的項(xiàng)目經(jīng)理有著很強(qiáng)的“提問(wèn)-》總結(jié)-》提煉-》歸納”能力，能主導(dǎo)提問(wèn)的過(guò)程，確保聚焦不發(fā)散，將客戶的回復(fù)進(jìn)行總結(jié)，并在總結(jié)的基礎(chǔ)上提煉出管理價(jià)值，并將這個(gè)管理價(jià)值落實(shí)到軟件產(chǎn)品功能中，這樣就形成了需求到產(chǎn)品功能的匹配過(guò)程，從而確保將主要的注意力集中在有管理價(jià)值的客戶需求上，如果任何一個(gè)客戶需求其背后沒(méi)有管理價(jià)值的支撐，那么這個(gè)需求的優(yōu)先級(jí)別必定有限。

產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研是為了去挖掘問(wèn)題，那么ERP實(shí)施的需求調(diào)研我們可以定義為“驗(yàn)證已知問(wèn)題的答案”，所以在這個(gè)調(diào)研過(guò)程中可能我們更多的是采用選擇題，而非開放性的問(wèn)答題，因?yàn)橹挥羞@樣，才會(huì)將客戶的思想統(tǒng)一到我們的ERP系統(tǒng)上來(lái)，也只有這樣才能夠盡可能地與客戶達(dá)成共識(shí)。

ERP實(shí)施的調(diào)研還是一個(gè)“知識(shí)傳遞”過(guò)程，因?yàn)樵谶@個(gè)調(diào)研開始之前，我們其實(shí)是對(duì)客戶有一輪非正式的“培訓(xùn)”，因?yàn)榕c這個(gè)客戶的互動(dòng)過(guò)程中，我們需要將我們的ERP系統(tǒng)中所能包含的管理理念、能夠?yàn)榭蛻魩��?lái)的管理提升價(jià)值、甚至是管理價(jià)值的落實(shí)要點(diǎn)都給客戶做一個(gè)宣貫，形成在售前階段講收益，項(xiàng)目啟動(dòng)階段講管理理念，調(diào)研階段講管理框架，藍(lán)圖與方案階段講管理價(jià)值實(shí)現(xiàn)，上線階段驗(yàn)收管理價(jià)值的實(shí)現(xiàn)與收益評(píng)估。這樣形成一個(gè)對(duì)于管理價(jià)值的閉環(huán)，將ERP的項(xiàng)目經(jīng)理從技術(shù)層面上升到管理層面，只有這樣才能夠高效地推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。

同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理的調(diào)研是從中層展開，還是從高層展開？有人以為從中層展開可以從客戶那了解許多細(xì)節(jié)信息，再給客戶高層調(diào)研時(shí)，會(huì)更有把握一些，但這樣就容易抓不住重點(diǎn)，形成實(shí)施的目標(biāo)不能聚焦；所以在這個(gè)時(shí)候一定是要從客戶怕高層展開調(diào)研，聚焦客戶高層（甚至是一把手）的核心需求，全力達(dá)成這個(gè)核心需求，其它細(xì)節(jié)的需求將形成輔助需求而已。

前面講的是ERP項(xiàng)目實(shí)施的需求調(diào)研導(dǎo)向，以及切入點(diǎn)，接著再談的就是關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研的具體方法了，找了一篇通用的資料，僅供參考：

ERP項(xiàng)目在開展具體的上線工作前，需要在前期項(xiàng)目啟動(dòng)等交接工作的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目的實(shí)際情況做進(jìn)一步的了解，通常需要進(jìn)行項(xiàng)目的調(diào)研工作。項(xiàng)目調(diào)研是認(rèn)識(shí)企業(yè)的一種有效手段，通過(guò)調(diào)研可以對(duì)企業(yè)有更加深入的了解，為于日后的實(shí)施工作能夠開展盡可能地減少障礙。在調(diào)研的過(guò)程中將從業(yè)務(wù)層和人員關(guān)系層兩方面進(jìn)一步接觸：

(1) 對(duì)企業(yè)的整體情況有個(gè)更加深入的了解。例如企業(yè)的背景、生產(chǎn)特點(diǎn)、人員素質(zhì)、人員配合程度等等。對(duì)企業(yè)基本概況的了解可以便于軟件項(xiàng)目經(jīng)理制定出正確的實(shí)施策略，指導(dǎo)項(xiàng)目按照既定的目標(biāo)完成。

(2) 更加清晰地了解企業(yè)的業(yè)務(wù)。在前期的售前調(diào)研并不會(huì)很詳細(xì)，一般為較長(zhǎng)時(shí)間以前，而且隨著人員的更替以及實(shí)際業(yè)務(wù)情況的變化，也需要重新進(jìn)一步地了解企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。

(3) 可以就這個(gè)機(jī)會(huì)對(duì)企業(yè)的各崗位人員和職責(zé)認(rèn)識(shí)。在調(diào)研過(guò)程中，雙方不斷的溝通，實(shí)施方的人員同企業(yè)方的人員會(huì)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)。同時(shí)可以通過(guò)調(diào)研了解企業(yè)人員的實(shí)際職責(zé)，了解企業(yè)一些潛在的文化，避免在以后的工作過(guò)程中制造太大的阻力。

(4) 調(diào)研的過(guò)程也可以同一些關(guān)鍵用戶溝通具體業(yè)務(wù)的處理模式。業(yè)務(wù)人員的需求往往同實(shí)施人員設(shè)想的方案存在一定的差異，通過(guò)調(diào)研過(guò)程中的溝通可以發(fā)現(xiàn)一些明顯的差異。對(duì)于需求和設(shè)計(jì)方案上的差異，在分析總結(jié)后，如果確實(shí)是設(shè)計(jì)方案的問(wèn)題，可以及早溝通并相應(yīng)調(diào)整設(shè)計(jì)方案，如果是用戶業(yè)務(wù)模式的問(wèn)題，或者是需要優(yōu)化的流程內(nèi)容可以同用戶協(xié)調(diào)溝通，避免上線過(guò)程中造成過(guò)大的阻力。

(5) 了解企業(yè)方對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施工作重點(diǎn)期望解決的問(wèn)題。項(xiàng)目的實(shí)施是滿足既定的需求，企業(yè)方期望解決的問(wèn)題應(yīng)該作為重點(diǎn)問(wèn)題加以解決。

項(xiàng)目調(diào)研工作包含的內(nèi)容和形式較多，通常情況下，具體業(yè)務(wù)過(guò)程包括調(diào)研資料下發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答和具體細(xì)節(jié)溝通等。

在項(xiàng)目的啟動(dòng)過(guò)程中就可以發(fā)放項(xiàng)目的資料，這一過(guò)程也可以提前放到項(xiàng)目啟動(dòng)前，具體需要同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人溝通好。

項(xiàng)目調(diào)研資料的內(nèi)容涉及企業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理過(guò)程當(dāng)中的方方面面，總的來(lái)說(shuō)主要包括以下幾方面內(nèi)容。

第一， 企業(yè)的概況。需要通過(guò)調(diào)研對(duì)企業(yè)的概況深入了解，包括企業(yè)的性質(zhì)、從事的行業(yè)、生產(chǎn)的產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程、管理部門管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)部門管理現(xiàn)狀、普遍反應(yīng)的企業(yè)管理問(wèn)題等等，從宏觀上把握整個(gè)項(xiàng)目所屬企業(yè)的情況，便于針對(duì)不同類型的企業(yè)采用不同的實(shí)施策略。對(duì)于有些實(shí)施公司存在一套完整的實(shí)施方法，但是在實(shí)際操作中仍然需要根據(jù)實(shí)際情況靈活使用。

第二， 具體業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀。需要通過(guò)項(xiàng)目調(diào)研過(guò)程了解企業(yè)目前業(yè)務(wù)流程的現(xiàn)狀，從而進(jìn)一步分析現(xiàn)有流程，并進(jìn)一步整合和優(yōu)化。在項(xiàng)目后期的流程優(yōu)化過(guò)程中需要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行綜合的優(yōu)化整合，從業(yè)務(wù)流程性角度來(lái)解決實(shí)際業(yè)務(wù)處理過(guò)程中的問(wèn)題。

第三， 了解各層次人員對(duì)項(xiàng)目的需求�？偟膩�(lái)說(shuō)項(xiàng)目是服務(wù)于企業(yè)整體，但是在實(shí)施的過(guò)程中同樣需要照顧到企業(yè)的各層次人員的一些需求，并進(jìn)行及時(shí)的溝通，避免出現(xiàn)需求滿足情況同預(yù)期存在較大差異而影響實(shí)施的效果，畢竟一個(gè)各層次人員都反響較差的項(xiàng)目是很難評(píng)價(jià)為一個(gè)真正實(shí)施成功的項(xiàng)目。另外，客戶的各層次人員的需求需要認(rèn)真分析，有些需求是同項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)想違背的，或者是不合理的，需要協(xié)調(diào)客戶方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人認(rèn)真溝通。

ERP軟件項(xiàng)目經(jīng)理如何開展項(xiàng)目調(diào)研

對(duì)于不同的實(shí)施公司，調(diào)研資料的樣式也是不盡相同，調(diào)研資料需要根據(jù)具體情況來(lái)確定采用何種模式，例如：?jiǎn)柎鹗健㈤_放式、混合式等。

第一種方式是問(wèn)卷式，也就是羅列一系列問(wèn)題讓業(yè)務(wù)人員回答，此種調(diào)研資料的優(yōu)點(diǎn)是可以對(duì)一些自己關(guān)心的業(yè)務(wù)點(diǎn)盡可能詳細(xì)的設(shè)計(jì)問(wèn)題，整理各業(yè)務(wù)點(diǎn)較簡(jiǎn)單，缺點(diǎn)是業(yè)務(wù)人員容易產(chǎn)生反感，有點(diǎn)類似于做試卷，而且對(duì)一些問(wèn)題業(yè)務(wù)人員無(wú)法系統(tǒng)地說(shuō)明;

第二種方式是開放式，開始部分一般列舉一個(gè)實(shí)例，然后業(yè)務(wù)人員參照實(shí)例進(jìn)行本崗位的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀等的填寫，此方式的優(yōu)點(diǎn)在于業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己熟悉的流程進(jìn)行撰寫，思路相對(duì)較清晰，不足之處在于用戶書寫的內(nèi)容不受控制，對(duì)一些細(xì)節(jié)問(wèn)題不會(huì)做過(guò)多的說(shuō)明;

第三種方式是混合式，是以上兩種方式的結(jié)合，就是說(shuō)一部分問(wèn)卷式，主要是對(duì)一些具體的細(xì)節(jié)問(wèn)題讓業(yè)務(wù)人員逐個(gè)回答，對(duì)一些流程讓業(yè)務(wù)人員開放式書寫。

以上三種方式各有優(yōu)劣，需要針對(duì)不同的項(xiàng)目情況來(lái)分別采用，主要的參考因素包括對(duì)項(xiàng)目前期的了解情況、項(xiàng)目人員的素質(zhì)和配合程度、項(xiàng)目后期調(diào)研的詳細(xì)程度、參考調(diào)研的實(shí)施人員的層次水平和結(jié)構(gòu)等。如果后期打算詳細(xì)了解具體業(yè)務(wù)問(wèn)題，可以采用開放式，通過(guò)調(diào)研資料了解企業(yè)的大概流程，對(duì)一些關(guān)心的業(yè)務(wù)有一個(gè)初步的了解，在調(diào)研的過(guò)程中深入了解，此種方式對(duì)業(yè)務(wù)人員造成反感較小。不論采取何種方式，都需要各業(yè)務(wù)部門能夠如實(shí)地反應(yīng)本部門的需求，便于項(xiàng)目的實(shí)施工作能夠達(dá)到預(yù)期的效果，避免出現(xiàn)項(xiàng)目的實(shí)施方向錯(cuò)誤，作為項(xiàng)目經(jīng)理需要對(duì)需求進(jìn)行重點(diǎn)把關(guān)，避免超合同的內(nèi)容。

在項(xiàng)目調(diào)研完成后，根據(jù)項(xiàng)目的需要，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)起草一份項(xiàng)目的總體業(yè)務(wù)解決方案或者需求分析報(bào)告，確定雙方實(shí)施工作需要達(dá)到的目標(biāo)及基本的解決思路，具體的實(shí)施在后續(xù)的實(shí)施過(guò)程中將有針對(duì)具體業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)方案作為支撐。如果項(xiàng)目較小或者不需要，可以不采用。在起草解決方案的過(guò)程中，需要嚴(yán)格遵照原合同及相關(guān)技術(shù)協(xié)議的要求，避免實(shí)施范圍的人為擴(kuò)大。

在項(xiàng)目調(diào)研階段，軟件項(xiàng)目經(jīng)理需要管理好的資源包括：實(shí)施顧問(wèn)、企業(yè)各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵用戶、企業(yè)方高層、企業(yè)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等。

項(xiàng)目調(diào)研階段，項(xiàng)目經(jīng)理主要需求達(dá)到兩個(gè)目的：第一，了解企業(yè)實(shí)際的現(xiàn)有需求，以此作為整個(gè)實(shí)施工作的指導(dǎo);第二，有效地控制需求的確認(rèn)不超過(guò)原來(lái)的合同或者技術(shù)協(xié)議的范圍。

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本文標(biāo)題：ERP實(shí)施中項(xiàng)目經(jīng)理如何展開調(diào)研

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