2.2.1、系統(tǒng)概述
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺-銷售管理系統(tǒng)以客戶訂單和銷售計劃為主線，使得企業(yè)能夠更高效地監(jiān)控物流的發(fā)展、提高客戶的滿意程度。處理包括報價管理、客戶管理、計劃和預測、銷售訂單管理、銷售發(fā)票管理、銷售發(fā)貨、報表和分析等在內(nèi)的業(yè)務。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的銷售管理系統(tǒng)可以獨立運行，同時作為拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺的重要組成部分，銷售管理系統(tǒng)從客戶的需求出發(fā)，規(guī)劃企業(yè)的整個生產(chǎn)經(jīng)營活動，這需要和拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺其它系統(tǒng)緊密配合。該系統(tǒng)與庫存管理系統(tǒng)、應收帳款管理系統(tǒng)，采購管理系統(tǒng)，生產(chǎn)管理系統(tǒng)和航運管理系統(tǒng)等完整結合在一起，積極支持銷售業(yè)務活動,快速處理客戶的銷售訂單，以提升企業(yè)的效益和利潤。
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2.2.2、系統(tǒng)特點
積極支持銷售業(yè)務活動，快速客戶訂單處理和準時的客戶訂單發(fā)貨；
提供實時的、綜合的客戶訂單信息，改善客戶服務質(zhì)量；
通過客戶檔案、市場信息的收集，反映出市場的需求情況；
使訂單管理納入規(guī)范化的管理軌道：能了解公司合同或訂單的執(zhí)行情況，并根據(jù)所訂合同或訂單編制出銷售計劃、生產(chǎn)計劃、發(fā)貨計劃；
通過對公司銷售情況的登錄，反映出公司銷售產(chǎn)品結構的狀況。
銷售分析可用來監(jiān)督反映銷售人員在獲得利潤方面的效果和效率，提高產(chǎn)品的銷售透明度，并按銷售額、利潤或數(shù)量來進行產(chǎn)品分級；
通過和庫存、應收及總帳的緊密配合，拓步ERP平臺的銷售管理系統(tǒng)提供了實時地審記能力：通過跟蹤客戶訂單從創(chuàng)建到出貨和生成發(fā)票的全過程，使得企業(yè)能夠更效率地監(jiān)控物流的發(fā)展、提高客戶的滿意程度；
作為完整的企業(yè)集成管理的一部分，銷售管理直接驅(qū)動著企業(yè)的整體運作。
2.2.3、功能介紹
客戶管理： 完整的客戶信息不僅是銷售活動的需要，而且是企業(yè)全部生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要。
拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺從多方面對客戶資料進行管理：
基本信息：每一個客戶的信息以客戶檔案的形式存在，至少包括：客戶代碼、客戶名稱、通信辦法、地區(qū)代碼、開戶銀行、信貸能力、客戶類型等基本信息；
客戶狀態(tài)：和客戶的往來，從接洽、穩(wěn)定交易到最終終止有一定的生命期，拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺允許企業(yè)用不同的狀態(tài)來監(jiān)控這一過程。不同的狀態(tài)將導致訂單處理、信用控制等各方面存在差異；
客戶類型：以客戶如何使用產(chǎn)品作為特征。包括代理商、經(jīng)銷商、直接使用者。拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺支持拋轉性業(yè)務，這意味著下訂單、單據(jù)處理、付款的客戶均可以不同；
基礎資料：
產(chǎn)品目錄：通過產(chǎn)品目錄，可以查詢企業(yè)銷售的產(chǎn)品列表﹑各產(chǎn)品的替換件﹑贈品配件及相關信息﹐并可以維護產(chǎn)品的贈品\配件資料。
產(chǎn)品標準售價：制定銷售產(chǎn)品的標準售價資料，供企業(yè)在進行銷售業(yè)務過程中作為銷售價格的依據(jù)和相關報表進行統(tǒng)計分析的依據(jù)。
價格群售價：按不同的類別制定銷售產(chǎn)品的價格群售價資料，供企業(yè)在進行銷售業(yè)務過程中作為銷售價格的依據(jù)。
折扣表：根據(jù)銷售產(chǎn)品不同的銷售區(qū)域，不同的級別，不同的銷售數(shù)量給予銷售產(chǎn)品的不同的折扣和特價標準，作為企業(yè)的銷售價格策略。供企業(yè)在進行銷售業(yè)務過程中作為銷售折扣的依據(jù)。
折讓產(chǎn)品組：建立折讓產(chǎn)品組的作用是為了企業(yè)在銷售產(chǎn)品的過程中，銷售給客戶的銷售產(chǎn)品是屬折讓產(chǎn)品組的產(chǎn)品，則企業(yè)按一定的條件在一定的期間給予客戶累計折扣，給予客戶更多的優(yōu)惠作為累計折扣的依據(jù)。
運輸路線：建立運輸路線，是用來建立企業(yè)在運輸進出口貨物的過程資料，包括運輸貨物的裝貨港（起運地點），卸貨港（抵達地點），運輸方式，中途天數(shù)和運輸里程等資料。
運輸公司報價資料：建立和維護運輸公司報價資料，提供在銷售管理系統(tǒng)錄入各單據(jù)時，計算各單據(jù)的運輸費用的功能，提供在航運管理系統(tǒng)中編制確認付運通知單時計算單據(jù)的運輸費用的功能。
保險公司報價資料：建立和維護保險公司報價資料，提供在銷售管理系統(tǒng)錄入各單據(jù)時，計算各單據(jù)的保險費用的功能。提供在航運管理系統(tǒng)中編制投保申請審批單時計算單據(jù)的保險費用的功能。
競爭對手資料：建立企業(yè)競爭對手的資料，了解企業(yè)競爭對手的情況，使企業(yè)能夠制訂不同的銷售方案和計劃。
條款模板：制定企業(yè)銷售合同，銷售報價和銷售訂單的協(xié)議條款模板，使企業(yè)錄入銷售合同，銷售報價和銷售訂單時能夠直接引用協(xié)議條款模板，避免手工輸入的繁瑣。
銷售員折扣：制定企業(yè)銷售人員的最大折扣權限，以控制銷售人員在銷售企業(yè)產(chǎn)品時給予客戶的折扣金額。
常用嘜頭：制定企業(yè)銷售產(chǎn)品的常用嘜頭資料，使企業(yè)在銷售產(chǎn)品時對產(chǎn)品的配置包裝作為參考。
其他基礎資料：銷售管理系統(tǒng)的其他基礎資料包括行業(yè)類別﹐客戶區(qū)域﹐省份編碼，計量單位﹐站港資料﹐貨運公司，報關行資料﹐運輸方式，銷售合同類型，客戶類，財務類﹐售后服務 ，國家編碼和運城市編碼等各方面的資料。以便于在錄入銷售資料時引用﹐以簡化人工輸入資料之負荷﹐提高工作效益。
業(yè)務處理：
銷售合同：銷售合同錄入記錄企業(yè)與客戶簽定銷售產(chǎn)品的詳細資料，包括產(chǎn)品明細，協(xié)議條款，贈品\配件和其它資料等。
銷售預算：銷售預算錄入記錄企業(yè)根據(jù)銷售市場的情況和企業(yè)的銷售歷史的統(tǒng)計資料，制定企業(yè)未來銷售企業(yè)產(chǎn)品的銷售計劃。
報價單試算表：報價單電子表格是根據(jù)銷售產(chǎn)品的成本單價，運費，保險費，海關費和銷售單價等數(shù)據(jù)，計算銷售產(chǎn)品的毛利，作為銷售報價的參考。
報價單：報價單錄入記錄企業(yè)銷售產(chǎn)品的報價資料，把報價資料提供給客戶，以便于企業(yè)與客戶在銷售產(chǎn)品價格方面的交流和溝通。
銷售訂單：銷售訂單錄入能完成訂單信息的錄入，包括訂單的明細資料、協(xié)議條款，價格因素等，銷售訂單管理能完成對合同的審核、反審、修改、刪除等操作。
銷售轉單：因同一產(chǎn)品在不同訂單中的緊急程度不一樣或發(fā)生變化﹐你可以把一個生產(chǎn)批次的產(chǎn)品從一個訂單分配到其它訂單。
留貨單：為保證特定銷售訂單能及時交貨，而對庫存物料進行分配，減少可發(fā)放庫存。
銷售定金分配：將收到的客戶銷售定金分配到該客戶的不同的訂單中去。
銷售發(fā)票：錄入和維護銷售發(fā)票。
銷售折讓：在一定的條件﹐產(chǎn)品銷售后﹐按原有訂單的價格﹐給予客戶一定的折讓﹐通過此功能進行錄入和維護。
累計折讓協(xié)議：錄入累計折讓的規(guī)則和條件及折讓比率﹑金額。
生產(chǎn)單：收到訂單后﹐如果要委托其它供貨商生產(chǎn)﹐你可以在此錄入生產(chǎn)單﹐生產(chǎn)單錄入后﹐自動形成采購訂單﹐并且作為分支機構的生產(chǎn)廠商﹐會自動生成一張銷售訂單。
發(fā)貨通知單/發(fā)貨確認單：發(fā)貨通知單/發(fā)貨確認單用于﹕通知生產(chǎn)﹑倉務部門備貨﹐通知質(zhì)檢部門質(zhì)檢﹐通知船務部門租船訂艙﹐最終作為銷售發(fā)貨的依據(jù)。
質(zhì)檢監(jiān)察表：按提貨通知單錄入產(chǎn)品出庫質(zhì)檢信息﹐并可以進行查詢。
客戶投訴\退貨\索賠處理：在此錄入和管理客戶的投訴﹐并可錄入其處理情況。
補貨單：當貨物出現(xiàn)質(zhì)量不合格或運輸?shù)仍驌p壞的情況下，需向客戶進行補貨。
在此可以錄入補貨單。資料經(jīng)審核后，則可據(jù)此進行銷售補貨出庫操作。
退貨單：在此錄入銷售退貨信息。
報價管理：拓步ERP系統(tǒng)企業(yè)管理軟件平臺支持多種報價方式：按產(chǎn)品報價，兼顧客戶在配置、幣制、數(shù)量、期限、地域、運輸方式等方面的要求，這些報價可以來源于企業(yè)的標準報價；同時對于OEM方式的企業(yè)，往往需要按原料、人工等詳細地向客戶報價；
信用控制：允許對客戶的總信用金額、單張訂單金額、商業(yè)票據(jù)金額均設置限制，以降低企業(yè)的風險；
綜合跟蹤：根據(jù)客戶代碼，可以方便地查詢涉及物流和資金流的相關交易資料：客戶的需求集中在那些產(chǎn)品？如何隨季節(jié)分布？對質(zhì)量的評價如何？所占金額比例如何…，這一切都可以量化處理，為企業(yè)的下一步?jīng)Q策提供數(shù)據(jù)。
定單控制：客戶訂單是銷售的主線。訂單輸入的同時，也是對訂單逐步確認的過程。只有被確認的訂單才能作為最終需求納入系統(tǒng)。
2.2.4、查詢報表
業(yè)務處理查詢報表：
一站式銷售監(jiān)控追蹤表
報價單未確認報表
銷售訂單未確認報表
銷售訂單未付運報表
銷售訂單付款記錄
過期付款記錄
部門開支監(jiān)控
市場推廣開支監(jiān)控
銷售合同匯總查詢
報價單匯總查詢
銷售訂單匯總查詢
生產(chǎn)單匯總查詢
付運通知單匯總查詢
付運確認單匯總查詢
銷售補貨匯總查詢
銷售退貨匯總查詢
銷售員交易匯總查詢
銷售員傭金匯總查詢
訂單毛利匯總表
訂單資金回籠匯總表
銷售出庫匯總查詢
銷售發(fā)票匯總查詢
銷售合同明細查詢
報價單明細查詢
銷售訂單詳情查詢
生產(chǎn)單明細查詢
付運通知單明細查詢
付運確認單明細查詢
銷售補貨明細查詢
銷售退貨明細查詢
銷售員交易明細查詢
銷售員傭金明細查詢
訂單毛利明細表
訂單資金回籠明細表
銷售出庫明細查詢
銷售發(fā)票明細查詢
應收帳匯總表
應收款明細表
收款匯總表
收款明細表
客戶交易分析
應收款總額分析
帳齡分析
欠款分析
壞帳分析
應收對帳單
到期債權明細表
無票應收款分析
應收票據(jù)匯總表
應收票據(jù)明細表
分期收款余額表
分期收款結算清單
委托代銷發(fā)出商品匯總表
委托代銷發(fā)出商品結算清單
其它發(fā)出商品匯總表
其它發(fā)出商品結算清單
產(chǎn)品庫存信息查詢
產(chǎn)品預期庫存查詢
產(chǎn)品調(diào)價歷史查詢
客戶信用查詢
客戶交易歷史查詢
供貨商目錄
供貨商供貨目錄
付運確認單
質(zhì)檢合格報告
質(zhì)檢不合格報告
質(zhì)檢工作安排表
綜合分析查詢報表：
一站式銷售監(jiān)控追蹤表
銷售成本與毛利分析表
銷售預算分析表
銷售員傭金分析表
競爭對手分析表
銷售業(yè)績報表
年度銷售業(yè)績統(tǒng)計報表
期間銷售業(yè)績統(tǒng)計報表
年度銷售業(yè)績比較報表
期間銷售業(yè)績比較報表
年度銷售業(yè)績排名報表
期間銷售業(yè)績排名報表
客戶結構分析
部門開支監(jiān)控
市場推廣開支監(jiān)控
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本文標題：拓步ERP銷售管理系統(tǒng)
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