一、市場(chǎng)規(guī)模與特點(diǎn)分析
2013年中國(guó)宏觀政策將呈現(xiàn)“寬財(cái)政、穩(wěn)貨幣”，歐美則是“緊財(cái)政、寬貨幣”，共同帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇。在我國(guó)，這樣的政策組合刺激短期需求的效率較高，但加劇政府部門對(duì)私人部門的擠壓，經(jīng)濟(jì)反彈之后的挑戰(zhàn)是改革再出發(fā)。ICTresearch判斷中國(guó)2013年的增長(zhǎng)目標(biāo)將在7.5%左右，宏觀政策總體為寬松態(tài)勢(shì)。相對(duì)歐美，我國(guó)政府負(fù)債率低，財(cái)政支出拉動(dòng)需求的效率也較高，預(yù)計(jì)財(cái)政赤字?jǐn)U張的幅度相當(dāng)于GDP總量的0.4%。貨幣政策受到房地產(chǎn)泡沫的制約，保持穩(wěn)健的可能性大。
中國(guó)機(jī)房空調(diào)及冷水機(jī)組整體市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。電信、銀行在內(nèi)的重點(diǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)不斷加快，給基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域代理巨大的市場(chǎng)空間。隨著IT應(yīng)用水平的不斷提升，保險(xiǎn)、電力、醫(yī)療、交通行業(yè)將是未來幾年成長(zhǎng)較快的領(lǐng)域，數(shù)據(jù)中心應(yīng)用水平也將得到較大提升。隨著節(jié)能減排理念和技術(shù)的深入推廣，可以利用自然新風(fēng)和室外環(huán)境的機(jī)房空調(diào)增長(zhǎng)較為迅速，雖然受到2012年經(jīng)濟(jì)整體的影響，但是機(jī)房節(jié)能空調(diào)逆市成長(zhǎng)，雖然現(xiàn)在占比約為整體市場(chǎng)的50%左右，但是根據(jù)ICTresearch公司研究預(yù)計(jì)，未來5-8年，節(jié)能空調(diào)的比例將占據(jù)整體的市場(chǎng)70%以上的規(guī)模，達(dá)到28億元左右。
圖1 中國(guó)機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)銷售額現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)分析
二、廠商動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)分析
根據(jù)ICTresearch的研究，中國(guó)機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)主要?jiǎng)澐譃樗膫�(gè)級(jí)別，以艾默生、施耐德為首的廠商構(gòu)成了第一梯隊(duì)，技術(shù)雄厚，依靠集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品形成互補(bǔ)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；佳力圖、世圖茲、英維克、阿爾西等構(gòu)成第二梯隊(duì)，具有一定的市場(chǎng)視角，產(chǎn)量也較大，但是和國(guó)際巨頭相比缺少技術(shù)優(yōu)勢(shì)、渠道和資金，比上市企業(yè)缺少資金；以依米康、科士達(dá)、科華為代表的上市企業(yè)梯隊(duì)，此類公司手頭有募集資金，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)展速度較快，追求多元化發(fā)展；第四梯隊(duì)是海爾、華為等大型企業(yè)，他們覬覦機(jī)房空調(diào)領(lǐng)域時(shí)間較長(zhǎng)，實(shí)業(yè)也不容小覷。
2013年上半年，各個(gè)廠家表現(xiàn)不同，其中艾默生比較穩(wěn)健，發(fā)展平穩(wěn)。施耐德發(fā)展迅速，借助自身的渠道優(yōu)勢(shì)和商務(wù)策略，中標(biāo)了諸多大型制冷項(xiàng)目：全面中標(biāo)中國(guó)建設(shè)銀行武漢災(zāi)備中心接近600臺(tái)機(jī)房空調(diào)項(xiàng)目、太平洋保險(xiǎn)三地呼叫中心空調(diào)采購(gòu)項(xiàng)目、交通銀行總行及各地分行空調(diào)采購(gòu)、中國(guó)聯(lián)通城市節(jié)能型空調(diào)項(xiàng)目、中國(guó)移動(dòng)北方信息港項(xiàng)目、山東電力智能電網(wǎng)項(xiàng)目等，通過上述努力，施耐德已經(jīng)牢牢占據(jù)中國(guó)機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)銷售額第二的位置。依米康多元化效果顯著，在空調(diào)、HVDC、監(jiān)控等多種產(chǎn)品上努力發(fā)展�？剖窟_(dá)上半年空調(diào)已經(jīng)下線并開始銷售，已經(jīng)積累了一定的成功案例。華為近期也推出了自身的空調(diào)，主要配合UPS來進(jìn)行銷售。
圖2 中國(guó)機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)企業(yè)梯隊(duì)劃分
一般而言，行業(yè)集中度反映一個(gè)行業(yè)的整合程度，如果集中度曲線上升迅速表明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，優(yōu)勢(shì)企業(yè)紛紛采用渠道擴(kuò)張，降價(jià)等方式來擴(kuò)大市場(chǎng)，而穩(wěn)定的集中度曲線則表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢(shì)地位業(yè)已建立。處于集中度迅速上升中的行業(yè)蘊(yùn)含發(fā)展機(jī)會(huì)，此時(shí)加大市場(chǎng)投入，加快渠道建設(shè)往往能獲取一定的成效。而處于集中度穩(wěn)定中的行業(yè)機(jī)會(huì)不高，企業(yè)擴(kuò)張的努力會(huì)受到領(lǐng)先廠商的集體抵制，此時(shí)細(xì)分化、差別化的發(fā)展策略才能見效。
圖3 中國(guó)機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)集中度分析
三、重點(diǎn)行業(yè)與市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析
(一)智慧城市
2013年智慧城市的建設(shè)模式將有突破和創(chuàng)新，資金來源進(jìn)一步多元化，BOT模式越來越多，大型互聯(lián)網(wǎng)公司將介入智慧城市的建設(shè)。智慧城市建設(shè)具備投入總額大、投入周期長(zhǎng)的特點(diǎn)，將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈廣闊的發(fā)展空間。第一階段以搭建系統(tǒng)及平臺(tái)為主，因此硬件及集成的占比較高。第二階段預(yù)計(jì)以部署具體應(yīng)用為主，因此軟件占比較高，投入比例在第一階段的40%-50%之間。第三階段建設(shè)基本以升級(jí)維護(hù)為主，投入將達(dá)到第一階段和第二階段投入總和的10%-20%。
智慧城市重點(diǎn)建設(shè)方向還是民生信息化(含醫(yī)療信息化及社保信息化）、智能交通及平安城市，預(yù)計(jì)在投資中占比較大。這三個(gè)方向既是居民生活中最迫切需要解決的問題，同時(shí)又能充分滿足政府執(zhí)政管理的需求，投入在未來能夠看到較為清晰的回收模式。除此之外各地政府可以結(jié)合當(dāng)?shù)匦枨笠约暗胤教厣M(jìn)行其他方面的建設(shè)，如智慧教育、智能環(huán)保、數(shù)字城管、食品溯源、智能建筑、應(yīng)急指揮等。
圖4 民生信息化、智能交通及平安城市在投資中占比較大
1）醫(yī)療信息化：根據(jù)健康中國(guó)2020規(guī)劃，“十二五”期間投入在800-1200億之間。其中醫(yī)院信息化占比在50%左右；區(qū)域醫(yī)療占比在35%左右；公共衛(wèi)生(疾控）及社區(qū)健康服務(wù)占比在15%左右。醫(yī)療信息化一方面是保障民生的重要手段，另一方面也成為控制醫(yī)療費(fèi)用的一把利器。2012年，縣級(jí)醫(yī)院能力建設(shè)、電子病歷在大型醫(yī)院的普及推廣、公立醫(yī)院改革試點(diǎn)和區(qū)域醫(yī)療試點(diǎn)是驅(qū)動(dòng)醫(yī)療信息化投入的主要因素。隨著移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)和云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，醫(yī)療信息化不僅從應(yīng)用系統(tǒng)而且從技術(shù)架構(gòu)正在持續(xù)經(jīng)歷一次新的升級(jí)。
圖5 醫(yī)療信息化投資關(guān)系與步驟
2）社保信息化：根據(jù)“金保二期”規(guī)劃，投入規(guī)模在200-400億之間。“金保一期”于2012年6月竣工，目前人社部正積極推動(dòng)“金保二期”的頂層設(shè)計(jì)和立項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)投資有望超過300億。金保工程一期從2004年投入建設(shè)以來，全國(guó)實(shí)際累計(jì)投資超過140億。其中中央投資超過70億，地方累計(jì)完成投資78.6億元，預(yù)計(jì)金保二期的投資規(guī)模增速將超過100%。社會(huì)保障系統(tǒng)將在“金保一期”建設(shè)的基礎(chǔ)上繼續(xù)加大投入。人力資源系統(tǒng)和民政救助系統(tǒng)在一期的基礎(chǔ)薄弱，因此二期增速更高。
圖6 社保信息化投資關(guān)系與步驟
3）智能交通：城市智能交通市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)13-15年CAGR達(dá)到30%，合計(jì)規(guī)模800億左右；城際智能交通規(guī)模略大，約是城市智能交通的2 倍左右。因此整體智能交通規(guī)模在2400-2800億之間。受新型城鎮(zhèn)化建設(shè)推動(dòng)，道路運(yùn)輸業(yè)投資和市政投資增速加快，智能交通、軌交信息化等信息化建設(shè)同步加快。受穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施的刺激，2012 年基建投資(本文指鐵路運(yùn)輸業(yè)投資、道路運(yùn)輸業(yè)投資和公共設(shè)施管理業(yè)投資之和）呈現(xiàn)前低后高，預(yù)計(jì)2013年在新型城鎮(zhèn)化的推動(dòng)下還將持續(xù)增長(zhǎng)。發(fā)改委繼2012年9月集中批復(fù)包含多個(gè)鐵路項(xiàng)目在內(nèi)的25條城際軌道項(xiàng)目后，總投資規(guī)模預(yù)計(jì)超過8000億。2012年11月26日發(fā)改委再次發(fā)布公告稱批準(zhǔn)了三項(xiàng)投資總額約750億元的軌道交通項(xiàng)目，軌道交通投資持續(xù)升溫。
4）平安城市：根據(jù)中國(guó)安防行業(yè)的“十二五”規(guī)劃，13-15年的投入規(guī)模約為3500億左右，同時(shí)根據(jù)已經(jīng)啟動(dòng)省份的投資規(guī)模(廣東省“慧眼工程”投入300億），樂觀估計(jì)能達(dá)到5000億。城鎮(zhèn)化帶動(dòng)城市流動(dòng)人口急劇增加，引發(fā)了城市的社會(huì)治安、重點(diǎn)區(qū)域安全防范、交通管理等一系列城市管理問題，城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)需求迫切。未來城市設(shè)立門檻降低，越來越多城市出現(xiàn)，城市治安管理的日常防控和應(yīng)對(duì)重大恐怖、災(zāi)害等特殊突發(fā)公共事件的安全防范壓力也越來越大，因此城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)受到了重點(diǎn)關(guān)注，針對(duì)城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)的投資逐步增加。
5）教育信息化：財(cái)政性教育支出需達(dá)到GDP的4%，其中教育信息化經(jīng)費(fèi)達(dá)到教育投入經(jīng)費(fèi)8%左右，因此測(cè)算13-15年投入規(guī)模合計(jì)達(dá)到1000億左右。教育信息化上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，發(fā)展前景廣闊�！秶�(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》特別強(qiáng)調(diào)要“把教育信息化納入國(guó)家信息化發(fā)展整體戰(zhàn)略，超前部署教育信息網(wǎng)絡(luò)”。國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出的目標(biāo)是占國(guó)內(nèi)GDP的4%，過去均未達(dá)到還有很大的提升空間，其中教育信息化經(jīng)費(fèi)將達(dá)到教育投入經(jīng)費(fèi)的8%。2012年1月13日，教育部印發(fā)《教育部關(guān)于開展教育信息化試點(diǎn)工作的通知》，提出用4年左右的時(shí)間，總體完成100個(gè)左右區(qū)域試點(diǎn)和1600所左右學(xué)校試點(diǎn)，從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并加以推廣。教育信息化市場(chǎng)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
6）其他方向的投資額度根據(jù)各地具體方案而定。
(二)信息消費(fèi)
2013年7月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議研究部署促進(jìn)信息消費(fèi)，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)有效需求，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)，常務(wù)會(huì)議提出四大方面要求：
● 實(shí)施“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，加快網(wǎng)絡(luò)、通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和升級(jí)。推進(jìn)光纖入戶，大幅度提高網(wǎng)速。提升3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)年內(nèi)發(fā)放4G牌照。全面推進(jìn)三網(wǎng)融合，年內(nèi)向全國(guó)推廣。鼓勵(lì)民間資本以參股方式進(jìn)入基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)。
● 加快實(shí)施“信息惠民”工程。建立公共信息服務(wù)平臺(tái)，推進(jìn)教育、醫(yī)療優(yōu)質(zhì)資源共享，普及應(yīng)用居民健康卡，加快就業(yè)信息全國(guó)聯(lián)網(wǎng)。推進(jìn)金融IC卡在公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用。在有條件的城市開展智慧城市試點(diǎn)示范建設(shè)。
● 豐富信息產(chǎn)品和信息消費(fèi)內(nèi)容。鼓勵(lì)智能終端產(chǎn)品研發(fā)，通過創(chuàng)新供給引導(dǎo)消費(fèi)。拓展新興服務(wù)業(yè)態(tài)，開展物聯(lián)網(wǎng)重大應(yīng)用示范，大力發(fā)展電子商務(wù)。
● 構(gòu)建安全可信的信息消費(fèi)環(huán)境。依法加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)，規(guī)范信息消費(fèi)市場(chǎng)秩序，提高網(wǎng)絡(luò)信息安全保障能力。
通過上述努力，實(shí)現(xiàn)“十二五”后三年信息消費(fèi)規(guī)模年均增長(zhǎng)20%以上，電子商務(wù)交易額大幅增加。
圖7 信息消費(fèi)涉及行業(yè)
(三)軌道交通
2012年9月，發(fā)改委網(wǎng)站集中發(fā)布了2012年批準(zhǔn)的城軌建設(shè)項(xiàng)目25項(xiàng)。11月26日，又發(fā)布4項(xiàng)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，通過《可行性研究報(bào)告》的項(xiàng)目投資2834億元，通過《近期建設(shè)規(guī)劃》的項(xiàng)目投資4898億元，通過《規(guī)劃》的項(xiàng)目投資估算約1600億元。預(yù)計(jì)大概有6600億的地鐵項(xiàng)目在2012年和2013年開工建設(shè)。2012年9月之后批復(fù)的軌道項(xiàng)目一共9300億元左右，大概有6600億的地鐵項(xiàng)目在2012年和2013年開工建設(shè)。由于2011年和2012年基數(shù)較小，預(yù)計(jì)2013年城軌建設(shè)將爆發(fā)式增長(zhǎng)。
圖8 中國(guó)城市軌道交通新增營(yíng)運(yùn)里程分析
2013年開始中國(guó)軌道交通建設(shè)進(jìn)入新一輪建設(shè)高潮，預(yù)計(jì)未來8年平均每年軌交投資約3300億元。2012年9月5日國(guó)務(wù)院批復(fù)25個(gè)城市軌道交通規(guī)劃，11月又批復(fù)了福州、北京等地的軌交規(guī)劃或者可研報(bào)告，年底開始有20多條軌道交通線路開工建設(shè)，2013年開始進(jìn)入招標(biāo)的高峰期，2015-2016年是交貨高峰期，新一輪軌建設(shè)高潮到來。目前全國(guó)有71個(gè)城市符合建設(shè)軌道交通的要求，2012年末軌道交通里程為2100公里，根據(jù)獲批的35個(gè)城市軌交建設(shè)規(guī)劃，2015年軌道交通里程將達(dá)到4000公里，2020年將達(dá)到7500公里，按照5億元/公里的投資測(cè)算，預(yù)計(jì)未來8年每年平均的軌道交通投資約為3300億元。
四、未來趨勢(shì)分析
(一)綠色和創(chuàng)新并重
隨著數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展，下一代數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)一定的改變。虛擬化、云計(jì)算等新技術(shù)的逐漸普及應(yīng)用，使得數(shù)據(jù)中心的發(fā)展出現(xiàn)了大型化、遠(yuǎn)程化、復(fù)雜化的趨勢(shì)，未來數(shù)據(jù)中心的IT產(chǎn)品投資有逐步下滑的趨勢(shì)，而制冷、軟件以及運(yùn)維的比例將會(huì)逐步的提高，未來這些細(xì)分的產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)?huì)有更大的市場(chǎng)空間。
從行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)來看，金融和電信仍然是我國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)中最為重要的細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)，未來這一局面將仍舊持續(xù)。而在經(jīng)歷了全球金融危機(jī)的影響，中國(guó)的制造業(yè)已經(jīng)從危機(jī)的影響中慢慢走了出來，出現(xiàn)了恢復(fù)性的增長(zhǎng)。同時(shí)，向交通行業(yè)等原有占比較小的細(xì)分行業(yè)，近年來也出現(xiàn)了較快的增長(zhǎng)，未來可能是比較具有潛力的細(xì)分市場(chǎng)。
圖9 中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)能耗細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)(PUE值)
在當(dāng)前中國(guó)數(shù)據(jù)中心建成后，電費(fèi)占運(yùn)維總成本60%-70%，而空調(diào)所用電費(fèi)在其中占40%左右。在純產(chǎn)品的角度上看，機(jī)房精密空調(diào)為了節(jié)能，主要利用冷水機(jī)組、FREE COOLING、精確送風(fēng)、氟泵等多種節(jié)能方式和產(chǎn)品類型。
圖10 數(shù)據(jù)中心能耗比例細(xì)分
圖11 中國(guó)數(shù)據(jù)中心制冷節(jié)能技術(shù)分析
(二)渠道和服務(wù)共行
(1）渠道以集成為主線
隨著機(jī)房產(chǎn)品市場(chǎng)逐步的走向成熟，渠道之爭(zhēng)也越來越引起機(jī)房產(chǎn)品廠商們的重視。日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)促使著廠商們對(duì)自身渠道的模式不斷的進(jìn)行改進(jìn)，以適應(yīng)日益變化的市場(chǎng)。而廠商的這種調(diào)整也對(duì)渠道商們提出了更高的要求，只有具有強(qiáng)大渠道覆蓋能力、技術(shù)能力、服務(wù)能力，并且能夠?yàn)橛脩籼峁└喔郊觾r(jià)值的渠道商才能夠贏得廠商的青睞。
對(duì)于不同的水冷機(jī)柜產(chǎn)品，其分銷的渠道也不盡相同，中小功率產(chǎn)品主要面對(duì)中小企業(yè)用戶，多采用經(jīng)銷商渠道，而大功率產(chǎn)品主要用于政府、電信等行業(yè)用戶，多采用直銷和系統(tǒng)集成商等渠道方式，專業(yè)化分銷是個(gè)趨勢(shì)。隨著中、大功率產(chǎn)品的市場(chǎng)需求比例越來越高，而且隨著數(shù)據(jù)中心和機(jī)房產(chǎn)品的精細(xì)化管理對(duì)水冷機(jī)柜整體解決方案提出更高的要求，一站式服務(wù)模式越來越被用戶所關(guān)注。預(yù)計(jì)未來，水冷機(jī)柜銷售模式將從“以單一產(chǎn)品銷售”為主轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;以解決方案推廣”為主，系統(tǒng)集成商在水冷機(jī)柜市場(chǎng)銷售渠道中的重要性將越來越突出。
(2）服務(wù)以專業(yè)為依托
廠商已經(jīng)普遍意識(shí)到服務(wù)在售后，售前、售中都相當(dāng)重要，如巡展、講座、培訓(xùn)、發(fā)放產(chǎn)品技術(shù)資料等。相對(duì)售后服務(wù)而言，售前、售中服務(wù)更具個(gè)性化、人性化等特點(diǎn)。服務(wù)品牌化不僅可以為廠商帶來增值利潤(rùn)，同時(shí)將成為廠商全方位綜合競(jìng)爭(zhēng)的利器。行業(yè)用戶的服務(wù)中，機(jī)房空調(diào)的服務(wù)將出現(xiàn)“軟化”趨勢(shì)，硬件產(chǎn)品服務(wù)僅僅是廠商可提供的基礎(chǔ)服務(wù)，而結(jié)合不同行業(yè)需求為用戶特定需要提供解決方案，實(shí)行全方位服務(wù)。
在機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)上，服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的核心在于規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)�；�。機(jī)房空調(diào)的維護(hù)相對(duì)復(fù)雜，只有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的技術(shù)人員才能勝任售后服務(wù)的工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的保養(yǎng)及維修、元件的更換等。因此，對(duì)于不同品牌機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品來說，優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的服務(wù)將成為廠商差異化戰(zhàn)略中最重要的部分之一。降低服務(wù)成本，提高服務(wù)的專業(yè)化水平將是機(jī)房空調(diào)廠商在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵，服務(wù)的品牌化也是機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品日后發(fā)展的重要方向之一。
今后三至五年，隨著機(jī)房空調(diào)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，將有越來越多的機(jī)房空調(diào)廠商面臨著較大的壓力。只有在不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)體系的建設(shè)，并不斷降低服務(wù)成本，才能滿足客戶在服務(wù)方面的要求。這將是機(jī)房空調(diào)廠商取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，迫切需要解決的問題之一。
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本文標(biāo)題：2013年上半年中國(guó)機(jī)房空調(diào)市場(chǎng)回顧與展望
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