幾乎同一天，阿里、亞馬遜、微軟發(fā)布了業(yè)務(wù)公告，數(shù)字看上好象去都不錯(cuò)，但業(yè)績(jī)公布后股市卻有漲有跌，亞馬遜跌了7%，微軟漲了7%，仔細(xì)對(duì)比數(shù)據(jù)及解剖業(yè)務(wù)與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，或許你能找到答案及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。一起來(lái)看。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)
阿里云
全年收入超過(guò)23億。第四季度收入8.19億；第三季度收入6.49億；第二季度收入4.85億；第一季度收入3.88億。
微軟
多介紹一下微軟調(diào)整報(bào)表結(jié)構(gòu)后，各業(yè)務(wù)單元所包括的內(nèi)容。
生產(chǎn)力與商務(wù)流程：包括面向企業(yè)級(jí)用戶和普通消費(fèi)者的Office系列和Office 365，以及Dynamics和Dynamics CRM Online等。
云服務(wù)：包括公有、私有及混合服務(wù)器的產(chǎn)品和服務(wù)，比如Windows Server、SQL Server、System Center、Azure和EntERPrise Services。
泛個(gè)人計(jì)算：包括傳統(tǒng)的Windows操作系統(tǒng)授權(quán)和各種硬件設(shè)備，比如Surface、Lumia Phone、Xbox游戲主機(jī)、以及Bing等業(yè)務(wù)。
具體收入如下表。
亞馬遜
具體收入如下表
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析
阿里云
阿里云無(wú)論是同比還是當(dāng)年收入增長(zhǎng)均超過(guò)100%，在政企市場(chǎng)獲得較大增長(zhǎng)，但潛力仍然巨大。一是APJ市場(chǎng)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)才剛剛開始，EMEA市場(chǎng)也是開始沒(méi)有多久。
市場(chǎng)倒底有多大，看看傳統(tǒng)IDC世紀(jì)互聯(lián)與專注CDN市場(chǎng)的網(wǎng)宿科技的收入。網(wǎng)宿科技2014年收入達(dá)到了19億元，在前幾周剛公布的2015年凈利潤(rùn)區(qū)間竟然是8-9億元；世紀(jì)互聯(lián)也預(yù)告2015年收入將到達(dá)35億到36億元之間。
所以中國(guó)云計(jì)算大戰(zhàn)才開始。
微軟業(yè)務(wù)變化
1)在生產(chǎn)與商業(yè)軟件業(yè)務(wù)單元
該業(yè)務(wù)收入67億雖然較上年同期減少2%。但那只是表面。因?yàn)镺ffice 365營(yíng)收增長(zhǎng)近70%，Office商用產(chǎn)品和云服務(wù)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)了5%。同時(shí)，Office 365訂閱用戶總數(shù)已達(dá)到2060萬(wàn)，而2015年Q3季度是1820萬(wàn)，增加了近240萬(wàn)，增長(zhǎng)了近13%。
如《0到1》作者投資大鱷彼得.蒂爾在書中所說(shuō)，壟斷是能夠享受高額利潤(rùn)的從0-1的關(guān)鍵要素之一，對(duì)于微軟的大搖錢樹Office而言，在PC時(shí)代做到了完全壟斷。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，離壟斷也不遠(yuǎn)了。這還沒(méi)有說(shuō)微軟面向中小企業(yè)的Dynamic CRM業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)了11%，這已經(jīng)是連接第5個(gè)季度增長(zhǎng)，與上一年相比，全年增長(zhǎng)了2倍。針對(duì)大型企業(yè)的CRM是Salesforce，中小企業(yè)則是微軟。
當(dāng)然，因?yàn)楸姷闹苤约皵?shù)據(jù)中心的原因，在中國(guó)市場(chǎng)將會(huì)一如即往的給國(guó)內(nèi)廠商以更多機(jī)會(huì)。
2)云智云業(yè)務(wù)單元
該業(yè)務(wù)收入63億美元，較上年同期增長(zhǎng)5%。但請(qǐng)注意，服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)10%，Azure營(yíng)收同比增長(zhǎng)140%。
在這里有人會(huì)說(shuō)，可能Azure占比少，所以增長(zhǎng)率才高，假設(shè)這種判斷是對(duì)的。那請(qǐng)注意，該業(yè)務(wù)單元主要是Windows Server、SQL Server、System Center、Azure和EntERPrise Services等，在2015年Q3季度是58.92億，在第四季度增長(zhǎng)了4.08億，而亞馬遜只增長(zhǎng)了3.2億。并且，如果其他業(yè)務(wù)沒(méi)有增長(zhǎng)，甚至是下降，那么以其他業(yè)務(wù)持平光Azure增長(zhǎng)計(jì)算，63X10%=6.3億，6.3/1.4=4.5，4.5+6.3=10.8億美元，也就是Azure非�？赡艹^(guò)11億美元，按第4季度數(shù)據(jù)已經(jīng)接近AWS的50%收入了，差距縮小了非常多，所以周報(bào)出來(lái)，AWS股票下跌，微軟反而大漲。
為什么增長(zhǎng)這么快，混合云市場(chǎng)及其優(yōu)勢(shì)唄，惠普放棄公有云后首先就是與微軟公有云合作。再看看國(guó)內(nèi)阿里云與傳統(tǒng)IDC萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)，Openstack九州云的加速合作就應(yīng)該明白了。
3)個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)單元
67億美元收入是同比下降5%。但請(qǐng)繼續(xù)注意，Windows OEM營(yíng)收雖同比下滑5%，但小于與PC市場(chǎng)整體收入下滑比率；Surface營(yíng)收同比增長(zhǎng)29%；手機(jī)營(yíng)收同比下滑49%；這三塊，除了Surface和手機(jī)有硬件制造業(yè)務(wù)外，其他不是專利收入就是軟件收入，利潤(rùn)大呀。
另外，搜索廣告營(yíng)收同比增長(zhǎng)21%；Xbox Live月活躍用戶同比增長(zhǎng)30%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4800萬(wàn)。微軟這兩個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)熬到了收獲期，沒(méi)啥可說(shuō)的。
所以，在公布同比看起來(lái)不太漂亮的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)后，微軟股票反而漲了，截止周五收盤上漲超過(guò)7%。
亞馬遜業(yè)務(wù)
1)電子商務(wù)業(yè)務(wù)
該業(yè)務(wù)來(lái)自于北美部門的銷售額在總銷售額中所占比例為60%，高于去年同期的59%；來(lái)自于國(guó)際部門的銷售額在總銷售額中所占比例為33%，低于去年同期的36%。除北美外，其他地區(qū)份額都在下降。
更說(shuō)個(gè)具體點(diǎn)的，在國(guó)際業(yè)務(wù)部分，包括英、德、法、日、中，五個(gè)國(guó)家中，電子商務(wù)中的媒體產(chǎn)品銷售額繼續(xù)下降，Q3同比下降了8%；Q4同比下降了3%。利潤(rùn)也是同比下降9%。
2)云計(jì)算業(yè)務(wù)
雖然同比增長(zhǎng)了70%，2015年Q3季度收入是20.85億，Q4季度收入是24.05億，只增長(zhǎng)了3.2億美元。對(duì)比微軟是4.08億美元。
3)凈利潤(rùn)
表面上看亞馬遜第4季度利潤(rùn)4.82億美元，同比增長(zhǎng)125%，但綜觀2015年全年凈利潤(rùn)只為5.96億美元。
所以表面看數(shù)據(jù)很光鮮，實(shí)際上競(jìng)爭(zhēng)力下降，優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步縮小，所以財(cái)報(bào)出來(lái)后，凈利潤(rùn)未達(dá)市場(chǎng)預(yù)期，截止周五收盤跌幅超過(guò)7%。也不足為怪了。
未來(lái)趨勢(shì)
結(jié)合醋哥深度分析文章，可以看到以下幾點(diǎn)：
1、提高生產(chǎn)效率的企業(yè)應(yīng)用軟件，加速向云端遷移加速。這些應(yīng)用具體主要表現(xiàn)為：辦公文檔協(xié)同如Office 365、溝通協(xié)同如Slack、人力資本管理、人力資源外包、差旅報(bào)銷、電子采購(gòu)、CRM管理。
2、在上述應(yīng)用軟件類中，中小企業(yè)的CRM管理也在加速上升。
3、云計(jì)算的混合云已經(jīng)成為共識(shí)，但在北美、APJ與EMEA三地的未來(lái)增長(zhǎng)將會(huì)有差異。
1)北美公有云應(yīng)用與遷移已經(jīng)到了加速期，最成熟；混合云繼續(xù)領(lǐng)先全球市場(chǎng)，市場(chǎng)才剛剛啟動(dòng)；
2)APJ中，亞太尤其是中國(guó)市場(chǎng)，公有云應(yīng)用才剛剛開始�？蛻魧�(duì)象非常有特點(diǎn)，以企業(yè)市場(chǎng)為例，小型及微型企業(yè)到了加速期，大中型企業(yè)才剛剛萌芽。為什么會(huì)有這樣的判斷，不好意思，不能說(shuō)呀。
希望這些分析能夠?qū)Υ蠹矣袔椭?br />
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本文標(biāo)題：深度分析阿里云、亞馬遜AWS與微軟Azure財(cái)報(bào)結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)
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