目前，BI在應用企業(yè)中有點聲名狼藉，很多人都對BI有這樣的看法：浪費大量資源，提供的報表又幾乎沒人去讀。而事實上，BI的投資回報之所以不確定，其問題并不是出在技術(shù)本身，而是由于技術(shù)與業(yè)務的脫節(jié)。
BI常常遭遇這樣的尷尬：公司主管們需要更多的報表來獲取寶貴信息，從而有效管理公司，于是，IT部門購買新的BI單點解決方案，但即使越來越多的時間用于清理數(shù)據(jù)、生成報表上，統(tǒng)計結(jié)果卻被一再要求改變，因為IT人員提供的報表經(jīng)常離譜。
掌握BI越來越重要。弗雷斯特、Gartner和IDC等知名咨詢公司都認為，競爭日益加劇促使業(yè)務經(jīng)理們需要隨時掌握關鍵績效指標(KPI)，大企業(yè)對BI的需求已經(jīng)出現(xiàn)了增長趨勢。Martens說，實施不當?shù)腂I不但是“治標不治本的解決辦法”，也滿足不了日益增長的業(yè)需求：監(jiān)控流程運行狀況、掌握客戶需求的變化、當前銷售方法對公司財務狀況的影響等。
Evelson建議：“不要從數(shù)據(jù)倉庫或者分析引擎入手，而是要從解決業(yè)務問題著手。”
關注核心
“大家日益認識到，不能單單把BI加到一大堆數(shù)據(jù)上，這種方法成本高、效率低。”德勤咨詢公司負責BI業(yè)務的合伙人Scott Sognefest說：“這就像你絕不可能先建好工廠，再決定想要生產(chǎn)什么產(chǎn)品。”
所以，要先弄清楚實施BI的理由，然后再構(gòu)建及完善通用數(shù)據(jù)模型，并確保來自多個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)具有一致性。Gartner公司的副總裁Betsy Burton說：“數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)完整性問題永遠不會消失，沒有簡單的辦法可以解決。”
BI廠商們試圖利用主數(shù)據(jù)管理(MDM)解決方案來解決數(shù)據(jù)質(zhì)量和集成問題，但數(shù)據(jù)治理、清理及調(diào)和等方面的工作不單單是BI的范疇，還會影響企業(yè)的每個角落。公司必須全面完成數(shù)據(jù)工作，這是一個長期項目，最好的策略是減少數(shù)據(jù)源，只留下可滿足明確的業(yè)務目標的數(shù)據(jù)源。這可以消除相互沖突的數(shù)據(jù)源，從而易于管理數(shù)據(jù)清理和集成。力求數(shù)據(jù)盡量準確，讓數(shù)據(jù)更貼近上下文和元數(shù)據(jù)，Martens補充說：“抽取、轉(zhuǎn)換和加載(ETL)需要很大的成本。”他指的是從遺留系統(tǒng)獲取大塊靜態(tài)數(shù)據(jù)的常見方法。
減少數(shù)據(jù)源的數(shù)量有助于避免繁瑣的工作，但數(shù)據(jù)質(zhì)量仍要達到標準。
簡化解決方案
煉油企業(yè)Valero Energy負責報表和財務的主管Kirk Hewitt說，不僅要簡化數(shù)據(jù)，還要合并BI工具。經(jīng)過長達十年的收購后，Valero現(xiàn)在使用5個工具。該公司已經(jīng)通過采用通用的ERP系統(tǒng)、通用的財務管理工件(譬如會計科目表和管理軟件)以及統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫(如客戶或者煉油信息數(shù)據(jù)庫)，簡化了數(shù)據(jù)環(huán)境。Hewitt說：“我們極力主張采用主數(shù)據(jù)管理、在源頭清理數(shù)據(jù)。”
擁有多個BI工具意味著各部門的分析方法各不相同，哪怕數(shù)據(jù)是一模一樣的，也會得出不同結(jié)果。BI方面的另一個常見錯誤就是，以為所有數(shù)據(jù)在分析之前必須位于數(shù)據(jù)倉庫中。使用Oracle公司BI工具的Martens說：“如今的BI工具能夠指向任何數(shù)據(jù)存儲區(qū)。”金屬品經(jīng)銷商Hillman集團的CIO Jim Honerkamp同樣表示，“在的Information Builders系統(tǒng)中，我們根本不用數(shù)據(jù)倉庫，我們可以直接查看支持事務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，譬如財務和送貨等數(shù)據(jù)庫。”
不過，數(shù)據(jù)倉庫及其他歷史數(shù)據(jù)存儲區(qū)也有一席之地。Evelson說：“你需要把數(shù)據(jù)存放在某處，無論是放在數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)庫，還是放在高速緩存中，關鍵在于確定你需要為哪種類型的數(shù)據(jù)使用什么樣的存儲區(qū)。”
在Valero公司，BI系統(tǒng)可以進入SAP Business Warehouse查找事務數(shù)據(jù)，直接進入SAP R/3查找敏感信息(如人力資源部門使用的信息)，進入Oracle數(shù)據(jù)倉庫查找財務數(shù)據(jù)，進入各種SQL數(shù)據(jù)庫查找部門數(shù)據(jù)。他說：“不需要從某個數(shù)據(jù)源獲取數(shù)據(jù)后，再放到數(shù)據(jù)倉庫中，以便清理及向上鉆取。這樣做不但會增加成本和復雜性，為方便BI工具而把所有數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成某種中間格式，還可能失去相關的元數(shù)據(jù)及關系。”
讓BI更貼近業(yè)務操作
廠商和用戶都變得迷戀于所謂的操作型BI。這通常意味著“嵌入”業(yè)務流程來進行分析，譬如識別不同尋常的供應商活動(可能需要改變價格或者生產(chǎn)計劃)，或者記下利潤低于預期的產(chǎn)品(這表明營銷、銷售或者配送方面出了問題)。
獲得操作視圖的一種流行方法就是使用儀表盤。瓦霍維亞銀行負責統(tǒng)計和建模的高級副總裁Dan Thorpe強調(diào)，不同的儀表盤內(nèi)部可能使用不同的度量，這樣大家沒法共同了解出現(xiàn)的情況。問題在于部署儀表盤的方式通常不同，有的是密封產(chǎn)品，IT人員不知道它們的度量；有的是用戶帶來的工具。不管是哪種情況，往往會導致不一致的視圖，從而無法了解企業(yè)內(nèi)出現(xiàn)的情況。Sognefest說：“任何人都能獲得所需的信息，但信息卻不一致，不知道哪個信息是正確的。”
PHH Arval的Corrigan補充說：“儀表盤方面的失敗案例多于成功案例。”
臨時采用儀表盤、KPI、報表等工具，這些警示信號都表明整個企業(yè)的BI戰(zhàn)略出了問題，甚或根本沒有這種戰(zhàn)略。Thorpe說：“BI應該是企業(yè)運營團隊的職責，但BI卻往往不是他們優(yōu)先考慮的，于是技術(shù)成了問題，結(jié)果數(shù)據(jù)孤島增多，混亂局面隨之出現(xiàn)。”
局部性的分析工具很容易偷偷進入企業(yè)，無論是通過Web獲得的工具，還是常用的業(yè)務工具。這對IT人員來說可不是好事。Ovum的BI分析師Mike Davis說，微軟Excel向來用作個人分析工具，它會生成相同信息的多個視圖;要是企業(yè)部署的新Excel服務器包含強大的BI功能，情況會變得更糟。2006年4月，微軟收購了專業(yè)分析公司ProClarity，隨之獲得了BI功能。
通用投資及開發(fā)公司的CIO Shawn Mahoney說，這家商業(yè)房地產(chǎn)公司也曾面臨這種困境。不同的財務分析人員使用各自的Excel公式，用來計算內(nèi)部回報率等項目，導致投資決策不一致。Mahoney沒有竭力禁用Excel，而是實施了OutlookSoft，它將Excel作為分析引擎和數(shù)據(jù)庫的前端，從而確保每個人都有同樣的數(shù)據(jù)模型和公式用于決策。“我們每個人都在使用一套標準的流程。”Mahoney說。
編織BI結(jié)構(gòu)
Ovum的Charlesworth說，現(xiàn)在比較容易把BI技術(shù)一致地運用到更多的操作型系統(tǒng)上，這歸功于Web服務、使用更廣泛的標準、更多的通用API，以及SOA等新出現(xiàn)的概念。這還有助于支持合并企業(yè)內(nèi)的BI工具，那樣只有一個通用分析引擎用于財務和生產(chǎn)等典型流程。
“不但比較容易讓諸多應用系統(tǒng)使用通用的BI引擎，”Charlesworth說：“也比較容易支持以一種更動態(tài)的方法把BI技術(shù)提供給用戶。”記得Honerkamp的目標就是讓IT部門擺脫查詢和報表事務嗎，他通過企業(yè)門戶把BI工具提供給用戶，從而基本上實現(xiàn)了目標。Hillman集團的開發(fā)人員不是創(chuàng)建查詢、執(zhí)行報表，而是創(chuàng)建了BI應用系統(tǒng)——不但能分析特定的業(yè)務，還讓業(yè)務人員可以使用復選框和下拉菜單，迅速自行創(chuàng)建查詢。
實際上，這個項目幫助員工加深了解對本公司的業(yè)務。IT人員創(chuàng)建的第一個應用系統(tǒng)就是分析收入，但在定義階段，公司顯然有多種方式來定義到底什么是收入。Honerkamp說：“IT成了促使各部門就收入的定義達成共識的催化劑，之后我們再構(gòu)建應用系統(tǒng)。”這不但省去了大量的數(shù)據(jù)清理工作，還第一次使公司上下就一個根本性的財務問題達成了一致意見。
不僅僅是結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)
“展望未來，企業(yè)會尋找搜索工具及非結(jié)構(gòu)化分析工具，有助于理解文本數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)庫外部的其他信息。”Ovum公司的Davis說，但這類工具大多數(shù)仍處于開發(fā)階段，可以利用定性分析增強BI的定量分析。一個簡單例子就是，對呼叫中心的記錄進行分析，可獲得有關競爭者的參考信息，這對新客戶來說似乎最有吸引力，當然還能給重要客戶留下好的印象。
通信設備生產(chǎn)商Harris就是個例子，該公司利用更多的傳統(tǒng)分析工具增強了內(nèi)部的搜索功能。Harris供應鏈管理主管Janice Lindsay說，工程師根據(jù)功耗和接口等標準對部件進行搜索后，Endeca Technologies公司的搜索引擎就會查看原始結(jié)果，然后查找定量信息，譬如次品率、可獲折扣、可靠性級別、預計某部件還會生產(chǎn)多久。然后，該搜索引擎使用這些因素推薦工程師應當使用哪些部件。返回結(jié)果根據(jù)多達200個標準進行過濾及評定，所用的信息不但來自供應商系統(tǒng)和行業(yè)數(shù)據(jù)庫，還來自ERP、制造、產(chǎn)品設計及其他內(nèi)部系統(tǒng)。
Endeca公司負責戰(zhàn)略開發(fā)的副總裁Matt Eichner說，通過使用動態(tài)匯總技術(shù)，Endeca信息訪問平臺能夠分析任何數(shù)據(jù)源，找出模式。而且，動態(tài)匯總技術(shù)不需要事先定義的多維數(shù)據(jù)集。
Factiva是說明非結(jié)構(gòu)化分析可以發(fā)揮作用的另一個例子。據(jù)Davis介紹，F(xiàn)activa搜索眾多網(wǎng)站和博客后找出提到的公司，然后分析文本，確定提到的這家公司是不是贏得了贊許，最后生成名譽指數(shù)。Ovum的Charlesworth說，將這項功能與傳統(tǒng)BI相結(jié)合是個美妙的想法，但還處于早期階段。 “大約5年后才會有結(jié)果。”Davis預計。
IT人員如下幾個方面還有許多事要做：讓BI環(huán)境更合理、滿足更高的要求，并把BI引入公司的業(yè)務操作層面。瓦霍維亞銀行的Thorpe說，自始至終要記住一條根本的真理：“你要以業(yè)務為導向，而不是以IT為導向。不然，沒人會用你的工具。”(沈建苗編譯自《InfoWorld》)
業(yè)務驅(qū)動BI
在74%的公司，管理人員作為一個重要項目來推動BI。其中，48%是由主管人員推動的，30%是由業(yè)務經(jīng)理推動的。
74%的公司認為BI在今后3～5年具有高優(yōu)先級或者最高優(yōu)先級;66%認為在接下來一年具有這樣的優(yōu)先級。
61%的調(diào)查對象稱，業(yè)務分析人員在本企業(yè)扮演更重要的戰(zhàn)略角色。其中39%打算在明年聘請更多的業(yè)務分析人員。
IT人員的BI挑戰(zhàn)
IT人員在部署B(yǎng)I時面臨的主要難題是數(shù)據(jù)質(zhì)量(50%)，其次是集成來自操作型系統(tǒng)的數(shù)據(jù)(37%)，以及將BI軟件與現(xiàn)有的IT基礎設施進行集成(33%)。
BI的使用情況
預測分析是BI的一大用途，62%的調(diào)查對象在使用或者計劃一年內(nèi)使用該功能。使用預測分析最多的部門是：銷售部門(56%)、財務部門(54%)、營銷部門(54%)、后勤/材料管理(35%)和客戶服務/呼叫中心(35%)；
最重要的BI功能是向下鉆取和鉆透(67%)、分類和過濾(60%)以及決策評估和優(yōu)化(45%)；
6%的調(diào)查對象對報表和儀表板的相關性和準確性極有信心或者很有信心;10%的調(diào)查對象毫無信心；
54%的調(diào)查對象會考慮使用讓用戶可以自行獲得結(jié)果的搜索技術(shù)來取代BI生成的報表。但這些調(diào)查對象中有43%聲稱，本公司內(nèi)部沒有這方面的專門技能。
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本文標題：實施BI要以業(yè)務為導向
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