需求調(diào)研無疑是ERP項目的一個重頭戲。不過很多項目管理員卻不知道如何開展這項工作。在這篇文章中，筆者以物料管理為例，談?wù)勅绾巫龊梦锪瞎芾磉@塊內(nèi)容的調(diào)研工作。根據(jù)筆者的項目經(jīng)驗，總結(jié)在需求調(diào)研過程中的十個問題，供大家參考。
一、庫存料件如何進(jìn)行分類管理？
對倉庫中的物料進(jìn)行分類管理是必須的。如一家最簡單的生產(chǎn)型企業(yè)，其倉庫中的物料至少可以分為成品與原材料兩種。不過更多的企業(yè)，在劃分物料類別是會更加的細(xì)。如原材料可以分為零件、包裝材料、輔助材料；而成品也可以進(jìn)行更加細(xì)致的分類�，F(xiàn)在項目管理員需要考慮的是，該分到哪一個級別為止？筆者認(rèn)為，在考慮分類規(guī)則時，要兼顧如下幾個因素。
一是統(tǒng)計的需要。如在統(tǒng)計庫存金額時，是否要按明細(xì)來進(jìn)行統(tǒng)計。如是否需要對成品庫存按手工工具、電動工具等類別來統(tǒng)計庫存金額。如果需要的話，那么就要這個類別來進(jìn)行劃分。
二是根據(jù)發(fā)料的需要。如在原材料發(fā)料或者成品出庫時，不同的人員負(fù)責(zé)不同類別的材料。此時為了管理的方便，最好能夠按人對物料進(jìn)行分類。如此的話，就可以通過權(quán)限控制，不同的人員只能夠維護(hù)自己所負(fù)責(zé)類別的物料的單據(jù)。防止其他用戶不小心的誤操作。
三是根據(jù)成本核算的需要。在核算材料成本時，有可能管理者需要對成本進(jìn)行細(xì)分，如分為零件成本、包裝材料成本、輔助材料成本。此時就應(yīng)該至少將原材料分為這三類。然后在統(tǒng)計時才能夠根據(jù)零件類別來統(tǒng)計成本。
二、庫存單位與換算單位如何處理？
有時候物料的庫存單位與換算單位可能不相同。如在倉庫帳上，是按個來存儲。但是在領(lǐng)料或者發(fā)貨時，則按箱或者套來操作。在需求調(diào)研時，項目管理員需要向相關(guān)用戶確認(rèn)是否存在這些類似的情況。如果存在的話，需要一一確認(rèn)相關(guān)的兌換率。否則的話，單位不一致，就會造成物料庫存的不準(zhǔn)確。在這個內(nèi)容上，項目管理員主要向用戶確認(rèn)是否存在單位之間的換算以及所采用的換算率。
三、物料是否做條碼管理？
項目管理員需要確認(rèn)企業(yè)的物料是否有條碼管理的需要。具體的說，要確認(rèn)如下內(nèi)容。
一是條碼管理的范圍。如是對所有物料都進(jìn)行條碼管理，還是只針對某部分物料，如成品或者零件等物料。同時需要確認(rèn)，針對同一個物料，是否有多個不同的條碼？通常情況下，一個物料對應(yīng)一個條碼。如果不是的話，如一個物料對應(yīng)多個不同的條碼，則需要事先向?qū)嵤╊檰栒f明。
二是企業(yè)現(xiàn)在條碼管理是采取手工管理，還是采用條碼管理系統(tǒng)。如果企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)有了條碼管理系統(tǒng)，此時項目管理員需要根據(jù)企業(yè)的實際情況（如條碼管理的范圍等等）來判斷是否需要同ERP系統(tǒng)進(jìn)行整合。
四、是否需要進(jìn)行呆滯料的管理？
呆滯料是企業(yè)倉庫中長期不使用的物料。項目管理員需要確認(rèn)企業(yè)物料管理中是否有呆滯料管理的需求。如要系統(tǒng)統(tǒng)計呆滯料的數(shù)量與金額。如果需要對此進(jìn)行控制，則項目管理員需要向用戶確認(rèn)呆滯料的判斷標(biāo)準(zhǔn)。如2年以上沒有交易的物料稱為呆滯料等等，或者是手工指定。這個規(guī)則一般不同的企業(yè)都要會有不同的要求。為此需要項目管理員進(jìn)行認(rèn)真的確認(rèn)。
五、物料管理是否采取編碼？
在ERP系統(tǒng)中，需要對物料進(jìn)行編碼管理。項目管理員需要確認(rèn)，企業(yè)現(xiàn)有的管理模式中，是否對物料進(jìn)行了編碼。如果有的話，需要確認(rèn)現(xiàn)有的物料編碼規(guī)則。特別需要強調(diào)的是，項目管理員需要向用戶確認(rèn)，現(xiàn)有的物料編碼規(guī)則是否滿意。如果不滿意的話，那么可以稱這次機會對這個物料編碼進(jìn)行調(diào)整。錯過這個村就沒下個店了。在項目實施時，實施顧問也會對企業(yè)所采用的編碼原則進(jìn)行評估，同時會檢驗企業(yè)現(xiàn)有的編碼是否嚴(yán)格按照這個編碼原則。
六、當(dāng)前庫存帳的準(zhǔn)確率有多少？
項目管理員需要確認(rèn)，當(dāng)前物料管理中庫存帳的準(zhǔn)確率。包括庫存數(shù)量與庫存金額。實施顧問需要參考這個數(shù)字，來判斷企業(yè)現(xiàn)有庫存管理的水平。通常情況下，準(zhǔn)確率越高，實施ERP系統(tǒng)的難度越低。同時作為企業(yè)來說，也可以拿此作為評估ERP系統(tǒng)效果的指標(biāo)。如企業(yè)現(xiàn)有的庫存準(zhǔn)確率為95%，那么就可以要求上ERP系統(tǒng)之后，庫存準(zhǔn)確率要能夠達(dá)到98%。
為了客觀公正的評估ERP系統(tǒng)的實施效果，項目管理員最好能夠得到一個比較準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。如可以在系統(tǒng)實施前，通過盤點等作業(yè)，來獲取庫存帳準(zhǔn)確率的數(shù)值。在ERP系統(tǒng)實施過程中，對于庫存的準(zhǔn)確率一般不會一次性達(dá)到。而是需要通過三到五次的盤點、調(diào)整后才能夠達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。對于這一點項目管理員需要有一個心理準(zhǔn)備。
七、存貨成本如何計量？
企業(yè)如何來計量倉庫中的物料成本？如采用的是先進(jìn)先出，還是移動加權(quán)平均，或者月加權(quán)平均成本，又或者采用的是標(biāo)準(zhǔn)成本？采用不同的計算方式，對于庫存成本的金額會有很大的影響。項目管理員需要確認(rèn)，企業(yè)采用的是哪一種成本計量的原則（通常情況下，在一個會計年度內(nèi)，企業(yè)只有一種成本計量原則）。由于計算量的關(guān)系，在手工管理階段，企業(yè)一般采用的是先進(jìn)先出或者月加權(quán)成本。而如果采用ERP系統(tǒng)的話，可以很方便的實現(xiàn)移動加權(quán)平均。如果企業(yè)對于市場價格的波動比較敏感的話，則更加適合采用移動加權(quán)平均成本。所以項目管理員不僅僅需要確認(rèn)企業(yè)現(xiàn)在所采用的成本計量屬性，還需要跟財務(wù)人員討論現(xiàn)在所使用的成本計量原則是否合適。通常情況下，財務(wù)人員會告訴你他們可能一直希望采用移動加權(quán)平均成本，但是由于技術(shù)的限制，無法推廣。如果有這種情況，那么項目管理員就需要將這個內(nèi)容反映給實施顧問。實施顧問會評估企業(yè)現(xiàn)有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，來判斷企業(yè)是否有上移動加權(quán)平均成本的條件。
八、企業(yè)是否有采購補料計劃？
通常情況下物料采購都是由需求部門來申購。但是某些企業(yè)會有安全庫存的要求。如當(dāng)企業(yè)實際庫存量低于安全庫存，則倉庫人員需要開立請購單，補足安全庫存的需要。項目管理員需要確認(rèn)，企業(yè)如果有采購補料計劃的話，那么是如何管理的？如是通過安全庫存來生成補料單，還是根據(jù)MRP計算來生成請購單？不同的操作方式，雖然結(jié)果相同，但是其工作思路不同。
九、是否有庫位管理？
庫存也是物料控制中一個比較重要的手段。不過這里需要注意，不同的ERP系統(tǒng)，對于庫位設(shè)計的思路是不同的。項目管理員在系統(tǒng)選型之前，就需要確認(rèn)企業(yè)庫位設(shè)計與控制的原則。在選型時才能夠以此為依據(jù)判斷ERP系統(tǒng)是否符合企業(yè)自身的需求。
十、是否有一次性物料？
有些企業(yè)會有一次性物料。一次性物料是指只交易一次，下次不再交易的物料。針對這種物料，如果存在一次，就設(shè)計一個編碼，顯然會比較浪費。ERP系統(tǒng)一般會給予一個條碼或者臨時的編碼來管理。不管其管理的方式如何，項目管理員首先需要確認(rèn)是否存在這種需求。如果存在的話，需要向?qū)嵤╊檰栠M(jìn)行說明。
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