基線同產(chǎn)品開發(fā)流程及變更管理流程密不可分，談基線，就離不開產(chǎn)品開發(fā)流程和變更流程�；�是產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)或具體配置(或構(gòu)型)在某個(gè)時(shí)刻的快照，那么可以想象，在整個(gè)產(chǎn)品開發(fā)過程中，會有一系列基線的“快照”，那么變更是每次“快照”的授權(quán)，變更也詳細(xì)記錄了“快照”之間的區(qū)別和基線的變遷過程。在之前的《如何做好變更管理》文章中，我們已對CMII的閉環(huán)變更流程做了詳細(xì)的闡述，今天我們將重點(diǎn)說明在產(chǎn)品開發(fā)過程中的幾個(gè)重要的基線，以及最終產(chǎn)品基線的演變過程。
▲4層、9步產(chǎn)品開發(fā)流程
正如之前所述，基線的演化與產(chǎn)品開發(fā)過程密切相關(guān)，那么我們先了解一下產(chǎn)品開發(fā)流程，在我們豐富的日常生活中，產(chǎn)品五花八門，也是千差萬別，但從產(chǎn)品開發(fā)的角度，都是有一些相似的過程，尤其是相對復(fù)雜的產(chǎn)品。說明一下，這里的產(chǎn)品，是個(gè)廣義的產(chǎn)品，既包含手機(jī)、汽車、飛機(jī)這些硬件，也包括代碼、程序這些軟件。
CMII將產(chǎn)品開發(fā)的過程分成4層結(jié)構(gòu)，第一層是產(chǎn)品的總規(guī)劃，第二層是產(chǎn)品的詳細(xì)規(guī)劃，第三層是詳細(xì)設(shè)計(jì)和工藝開發(fā)，第四層制造和測試。CMII又將4層產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)拓展成9步，見上圖。CMII的4層、9步產(chǎn)品開發(fā)流程適合所有新產(chǎn)品的開發(fā)，或已有產(chǎn)品的升級改造。
與很多其它產(chǎn)品開發(fā)流程不同，CMII產(chǎn)品開發(fā)流程有兩層計(jì)劃，而且在應(yīng)用需求和詳細(xì)設(shè)計(jì)之間，有一步設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的開發(fā)過程。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)是在產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)開始前，對產(chǎn)品功能、性能、物理特性、接口和制造工藝的一次高層綜合考慮，這些工作由跨職能團(tuán)隊(duì)共同完成，分別體現(xiàn)在設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的4個(gè)不同類型的文檔中，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)一旦完成，將鎖定90%產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用。
第一層：產(chǎn)品的總規(guī)劃-設(shè)計(jì)基礎(chǔ)基線
在產(chǎn)品開發(fā)的第一層，我們需要開發(fā)完成應(yīng)用需求和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，分別是9步中的第1步和第2步。
應(yīng)用需求，需要從與產(chǎn)品相關(guān)的法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、合同和客戶期望中篩選出來。
應(yīng)用需求通常代表的是產(chǎn)品必須做什么(It Must Do)？從產(chǎn)品的層級來看，通常處于層級的最高層--0層。
形成的應(yīng)用需求，需要進(jìn)一步的轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化成工程化的設(shè)計(jì)語言(如功能特性、性能指標(biāo)、尺寸、工藝等等)，這就是產(chǎn)品的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)代表的是產(chǎn)品能做什么(It Can Do)？
設(shè)計(jì)基礎(chǔ)是從高層的視角來回答，產(chǎn)品是什么、什么形狀、怎么工作，如何制造、使用和維護(hù)。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)需要對應(yīng)用需求的所有要求一一響應(yīng)，完全滿足。
對于相對復(fù)雜的產(chǎn)品，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)至少應(yīng)該從以下四個(gè)方面展開：
·功能規(guī)格書；
·系統(tǒng)原理圖(功能接口)；
·3D模型及圖紙(物理接口)；
·工藝規(guī)劃；
這里的工藝規(guī)劃，是對產(chǎn)品生產(chǎn)流程和方式的一個(gè)高層規(guī)劃，就是在產(chǎn)品開發(fā)的一開始，我們就要考慮產(chǎn)品如何生產(chǎn)、制造、運(yùn)輸、使用、維護(hù)和退役。 (DFX, Design For X, X=生產(chǎn)、制造、運(yùn)輸、使用、維護(hù)和退役)
當(dāng)然，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的四個(gè)方面的內(nèi)容不是由某個(gè)人或某一個(gè)部門獨(dú)立完成的，而是由跨職能團(tuán)隊(duì)功能完成的。
設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的相關(guān)文檔與最終產(chǎn)品(End-Item)直接關(guān)聯(lián)，最終產(chǎn)品處于1層。換句話說，應(yīng)用需求由最終產(chǎn)品完全實(shí)現(xiàn)。
這時(shí)候的就形成了產(chǎn)品的第一個(gè)基線--設(shè)計(jì)基礎(chǔ)基線，通常也稱之為功能基線。功能基線包含2層，0層的應(yīng)用需求和1層的最終產(chǎn)品(關(guān)聯(lián)設(shè)計(jì)基礎(chǔ))。
▲產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)基線
第二層：產(chǎn)品的詳細(xì)規(guī)劃-已規(guī)劃基線
在產(chǎn)品開發(fā)的第3、4和5步，我們將設(shè)計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)一步轉(zhuǎn)換成詳細(xì)的計(jì)劃。其中第3步，我們依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)，確定產(chǎn)品的層級結(jié)構(gòu)，這個(gè)產(chǎn)品有哪些子系統(tǒng)，每個(gè)子系統(tǒng)下面又有哪些模塊、每個(gè)模塊又包含哪些組件，每個(gè)組件又包含哪些零件或原材料。這是一個(gè)由上至下、逐步細(xì)化的過程。
確定產(chǎn)品的實(shí)物部件層級和主要部件后，我們根據(jù)主要部件的類型，再確定需要創(chuàng)建的主要文檔。當(dāng)然什么類型的部件需要什么類型的文檔，我們需要提前定義好，這里就不詳細(xì)展開了。
在創(chuàng)建實(shí)物部件層級的過程中，有些部件我們可以使用已有的設(shè)計(jì)，這個(gè)時(shí)候我們只需要將這個(gè)已有設(shè)計(jì)的識別編號(物料編號)放入到實(shí)物部件層級相應(yīng)的位置就可以了。這里有個(gè)原則，重復(fù)使用已有設(shè)計(jì)，包括重復(fù)使用其相關(guān)聯(lián)的文檔。
我們也可能需要創(chuàng)建一些新的系統(tǒng)、模塊或零件，尤其是在新產(chǎn)品的開發(fā)過程中，那么這個(gè)時(shí)候，我們使用占位符(placeholder)來代表需要創(chuàng)建但上不存的零件或文檔。換句話說，就是申請一些新的物料編號和文檔編號，將這些編號放到實(shí)物部件層級相應(yīng)的位置，對于這些零件或文檔編號我們稱之為占位符。對于這些占位符，我們會按照CMII原則分配相關(guān)的創(chuàng)建者和使用者，他們將在今后具體負(fù)責(zé)相關(guān)文檔的創(chuàng)建和確認(rèn)。很重要的一點(diǎn)，這個(gè)時(shí)候我們只是詳細(xì)規(guī)劃我們需要做的工作，而并沒有開展具體的詳細(xì)設(shè)計(jì)。
▲產(chǎn)品開發(fā)的已規(guī)劃基線
到目前為止，我們沒有開展真正意義的產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計(jì)，我們還是在分解需求，詳細(xì)規(guī)劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。所以我們把這個(gè)時(shí)候的產(chǎn)品基線稱之為已規(guī)劃基線(as-planned baseline)，產(chǎn)品基線實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)基礎(chǔ)基線到已規(guī)劃基線的第一次轉(zhuǎn)化。在轉(zhuǎn)化的過程中，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)需求一層一層的分解，并最終完全分配到實(shí)物部件層級中不同子系統(tǒng)、模塊、組件和零件中，所以已規(guī)劃基線通常也稱之為分配基線(allocated baseline)。
實(shí)物部件層級就是我們產(chǎn)品開發(fā)的理想工作框架，層級中任何尚未完成的文檔都代表一項(xiàng)未完成的任務(wù)。我們依據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間要求，自上而下為層級中所有的文檔分配完成日期，那么一個(gè)部件及其相關(guān)聯(lián)的文檔，就組成一個(gè)工作包，而整個(gè)實(shí)物部件層級就是產(chǎn)品開發(fā)的工作分解結(jié)構(gòu)。因此，實(shí)物部件層級也可以用于產(chǎn)品的項(xiàng)目管理。
▲CMII的產(chǎn)品項(xiàng)目計(jì)劃和工作包
第三層：詳細(xì)設(shè)計(jì)與工藝開發(fā)-已發(fā)布基線
現(xiàn)在，真正的詳細(xì)設(shè)計(jì)和工藝開發(fā)計(jì)才開始，因?yàn)槲覀円呀?jīng)定義清楚了上層需求和界面接口，所以設(shè)計(jì)過程就會相對順利，當(dāng)然，在這個(gè)過程中也可能會對上層需求或產(chǎn)品的層級結(jié)構(gòu)進(jìn)行變更，這也是正常的，因?yàn)楫a(chǎn)品開發(fā)本身就是一個(gè)不斷迭代、分解和積累的過程，重要的是利用產(chǎn)品實(shí)物部件層級，管理不斷豐富的產(chǎn)品信息和持續(xù)的變更，產(chǎn)品實(shí)物部件層級是產(chǎn)品開發(fā)理想的工作框架。
當(dāng)完成所有的設(shè)計(jì)和工藝開發(fā)，換句話講，就是把之前所有的“占位符”的工作都完成，產(chǎn)品的基線就由已規(guī)劃基線變成已發(fā)布基線。這個(gè)時(shí)候產(chǎn)品的設(shè)計(jì)都已完成，而且按照流程進(jìn)行了確認(rèn)和發(fā)布，那么就可以進(jìn)入下一步，制造與驗(yàn)證了。
第四層：制造與驗(yàn)證-已制造基線
當(dāng)所有設(shè)計(jì)完成后，我們會自下而上進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，驗(yàn)證我們的設(shè)計(jì)是否正確，這種驗(yàn)證是在各個(gè)層次上自下而上進(jìn)行的。我們最終還要制造一個(gè)完整的樣機(jī)，驗(yàn)證最終產(chǎn)品是否完全滿足應(yīng)用需求。當(dāng)完成所有的驗(yàn)證工作后，我們產(chǎn)品的基線就演變成已制造基線。
除了使用批準(zhǔn)的替代部件，原則上已發(fā)布基線和已制造基線是完全一致的，這個(gè)階段的基線也稱之為最終產(chǎn)品基線。
▲基線的演化過程
CMII基線：已規(guī)劃/已發(fā)布基線
相對于傳統(tǒng)的“固定”基線，CMII的基線是動態(tài)基線，每一次變更批準(zhǔn)以后，基線同所有相關(guān)的設(shè)計(jì)和工藝文檔都同時(shí)更新。
CMII基線也稱之為已規(guī)劃/已發(fā)布基線，因?yàn)楫?dāng)規(guī)劃的需求被創(chuàng)建、確認(rèn)和發(fā)布，這個(gè)需求就從已規(guī)劃狀態(tài)轉(zhuǎn)化成已發(fā)布狀態(tài)。
所以，產(chǎn)品的基線，也是某個(gè)具體配置已規(guī)劃/已發(fā)布需求的演變層級。
那么最終產(chǎn)品基線至少需要包含哪些內(nèi)容呢？CMII基線分成三部分，第一部分是實(shí)物部件的信息，包括部件的層級/數(shù)量，編號和名稱，第二部分是與部件關(guān)聯(lián)的文檔化需求，第三部分是已規(guī)劃的變更，見下圖，已發(fā)布/已規(guī)劃基線源于實(shí)物部件層級，是其另外的表現(xiàn)形式。
▲已規(guī)劃/已發(fā)布基線
基線與BOM
當(dāng)前，有各種PLM，ERP軟件輔助我們的工作，工作中最多接觸的是BOM，而且有各種不同的BOM，E-BOM, M-BOM, C-BOM等等，以至于很多人認(rèn)為基線和BOM是一回事。的確，基線和BOM中有很多共同的信息。那么BOM和基線的區(qū)別又在什么地方呢？
第一、在嚴(yán)格的CM管理環(huán)境中，基線中的所有信息都要嚴(yán)格接受CM的管控，其變更，發(fā)布和使用都嚴(yán)格按照CM的要求來進(jìn)行。而BOM中的信息不完全需要接受CM的管控，例如，供應(yīng)商信息、庫存數(shù)量、產(chǎn)品交貨日期，最小起訂量等信息可能就不需要納入CM的管理范圍。
第二、基線是所有BOM的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與源頭。不論是PLM還是ERP，其工作、運(yùn)算的基礎(chǔ)都是物料編號，那么物料之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、數(shù)量關(guān)系，最根本的源頭體現(xiàn)在產(chǎn)品的基線中。各種不同的BOM是基于基線的轉(zhuǎn)化，再加上相關(guān)的一些輔助信息。
有很多企業(yè)，在設(shè)計(jì)完成E-BOM以后，還要制造部門再將其轉(zhuǎn)化成M-BOM，或后續(xù)單位再轉(zhuǎn)化成更適合自己的部門使用的BOM形式。還有些企業(yè)，在設(shè)計(jì)的時(shí)候，就考慮制造或維護(hù)，即DFM（design for manufacture），就是把制造轉(zhuǎn)化提前到設(shè)計(jì)階段，這樣做的好處是避免日后制造轉(zhuǎn)化過程中，發(fā)現(xiàn)有影響設(shè)計(jì)的，又要重新考慮設(shè)計(jì)，而是在設(shè)計(jì)的過程中就考慮、確認(rèn)制造工藝，這是非常合理的。CMII支持DFM這樣的產(chǎn)品開發(fā)流程，體現(xiàn)在設(shè)計(jì)基礎(chǔ)的工藝規(guī)劃這個(gè)文檔。
CM管理是一個(gè)實(shí)踐科學(xué)，最佳實(shí)踐也不是永恒不變的，但其出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都是為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需求的清晰、簡潔和有效(CCV)，以及結(jié)果與需求的一致。
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本文標(biāo)題：產(chǎn)品開發(fā)與基線的演化
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