調查表明，大約70％的中小企業(yè)信息化項目因為各種各樣的問題而失敗了。阻礙項目成功的因素很多，作為代表“公正、公平、公開”的第三方監(jiān)理單位在項目實施過程中對所承擔的任務要有非常清楚的認識。
一、中小企業(yè)信息化監(jiān)理的三個階段
根據(jù)多年的信息化咨詢經(jīng)驗，筆者將信息化工程監(jiān)理分為3個階段，即規(guī)劃選型階段監(jiān)理、實施階段監(jiān)理、評估驗收階段監(jiān)理。每個階段再進行“四控、三管、一協(xié)調”8個方面的監(jiān)理。這3個階段8個方面的監(jiān)理能夠覆蓋整個信息化項目的生命周期。
（1）規(guī)劃選型階段的監(jiān)理工作
重點是做好第三方咨詢服務，從獨立地第三方角度參與業(yè)主方信息化項目的規(guī)劃和需求設計、可行性分析及方案預算，并根據(jù)業(yè)主方的需要協(xié)助制訂選型方案和選擇承建方。
（2）實施階段的監(jiān)理工作
重點是按監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理操作指導書對項目的實施進行監(jiān)理，和業(yè)主方、承建方共同確保項目實施達到預期效果。
（3）評估驗收階段的監(jiān)理工作
重點是組織行業(yè)內的權威專家和專業(yè)人士對項目實施的各項指標做出客觀公正的評估，協(xié)助業(yè)主方和承建方完成對項目的總結驗收，并對項目的后續(xù)服務提出指導性意見。
二、中小企業(yè)信息化監(jiān)理的五個要素
中小企業(yè)信息化監(jiān)理的要素包括5個方面的內容：監(jiān)理文件(包括監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理操作指導書)；監(jiān)理機構；監(jiān)理設施；監(jiān)理人員和質量保證。
監(jiān)理合同是監(jiān)理方進行監(jiān)理的法律性依據(jù)，監(jiān)理規(guī)劃是實施監(jiān)理工作的指導性文件，監(jiān)理機構按照監(jiān)理規(guī)劃中規(guī)定的監(jiān)理工作范圍、內容、制度和方法，等編制監(jiān)理操作指導書，開展具體的監(jiān)理工作，實現(xiàn)監(jiān)理目標。監(jiān)理機構、監(jiān)理設施、監(jiān)理人員和質量管理等內容是開展監(jiān)理工作的必要基礎。
三、中小企業(yè)信息化監(jiān)理的八大任務
中小企業(yè)信息系統(tǒng)工程具有很多個性化的特點。對中小企業(yè)信息化實施咨詢監(jiān)理，要注意在科學地規(guī)劃流程時不能破壞中小企業(yè)本身的靈活性特征，要用發(fā)展的眼光考慮企業(yè)5～10年后的發(fā)展。
因此中小企業(yè)信息化具有技術先進、靈活性高、變更頻繁等特點，對監(jiān)理工程師的技術和管理水平都有很高的要求。現(xiàn)將監(jiān)理活動的主要內容概括為“四控、三管、一協(xié)調”，“四控”是指質量控制、進度控制、投資控制、變更與風險控制，“三管”是指合同管理、信息管理、安全管理，“一協(xié)調”是指溝通與協(xié)調。
1．質量控制
信息系統(tǒng)工程項目的質量，很難用具體的量化指標去評定，主要是看項目完成之后能否滿足業(yè)主預期要求的程度。質量控制貫穿于項目建設的始終。
2．進度控制
中小企業(yè)信息化項目最忌一拖再拖。監(jiān)理單位作為信息系統(tǒng)項目管理服務的主體，應保障項目能夠按計劃時間投入使用。因此，進度控制的總目標就是項目投入使用的計劃時間。
3．投資控制(也稱成本控制)
成本控制，指在項目成本的形成過程中，對生產(chǎn)經(jīng)營所消耗的人力資源、物質資源和費用開支，進行指導、監(jiān)督、調節(jié)和限制，及時糾正快要發(fā)生和已經(jīng)發(fā)生的偏差，把各項生產(chǎn)費用控制在計劃成本的范圍之內，保證成本目標的實現(xiàn)。
4．變更與風險控制
對于信息系統(tǒng)工程項目本身，由于技術發(fā)展很快，所采用的技術手段日新月異，信息化項目在建設過程中會頻繁變更。監(jiān)理單位對可能發(fā)生的變更要保持預控能力，要有防患于未然的應對措施，要對業(yè)主提出具體的建議，也要對承建單位提出明確的要求。
5．合同管理
合同管理是進行投資控制、工期控制和質量控制的手段。因為合同是監(jiān)理單位站在公正立場采取各種控制、協(xié)調與監(jiān)督措施，履行職責調解糾紛的依據(jù)，也是實施3個階段8個方面控制的出發(fā)點和歸宿。
6．信息管理
信息管理主要包括項目過程中所產(chǎn)生的各種設計資料、方案、文檔、會議記錄、監(jiān)理通知、表格、紀要、往來文件等資料的管理，在項目結束后，監(jiān)理機構應協(xié)助將信息文檔移交業(yè)主。
7．安全管理
安全管理主要對信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性提出監(jiān)理意見，包括物理安全、數(shù)據(jù)安全、災難恢復等方面。
8．溝通與協(xié)調
溝通與協(xié)調貫穿在整個信息系統(tǒng)工程從設計到實施再到驗收的全過程。主要采用現(xiàn)場和會議方式進行協(xié)調。
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