目前，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為ERP項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)該是全過程的，既要保證軟件安裝、運(yùn)行穩(wěn)定，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，即成功上線，又要保證企業(yè)的業(yè)務(wù)流程得到改善，管理效率和經(jīng)濟(jì)效益得到明顯提高，并能促進(jìn)企業(yè)管理創(chuàng)新和人才隊(duì)伍、企業(yè)文化的建設(shè)。這樣看來，ERP項(xiàng)目監(jiān)理就具有了ERP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)和企業(yè)管理咨詢的職能。然而，正如前文所述，ERP項(xiàng)目監(jiān)理與績效評(píng)價(jià)、項(xiàng)目咨詢的目的是不一樣的，它是要通過進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、投資控制、合同管理、信息管理和相互協(xié)調(diào)等手段來確保項(xiàng)目成功建設(shè)，在項(xiàng)目各方有爭議和糾紛的情況下，監(jiān)理報(bào)告是判斷責(zé)任的重要依據(jù)。因此，ERP項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)遵循以下幾條原則。
1 時(shí)間性原則
ERP項(xiàng)口監(jiān)理的時(shí)間直接取決于ERP項(xiàng)目實(shí)施過程。ERP項(xiàng)目實(shí)施過程包括前期工作、項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、試運(yùn)行和切換運(yùn)行等階段，如圖1所示。
圖1 ERP項(xiàng)目實(shí)施階段
ERP項(xiàng)目監(jiān)理的工作從A點(diǎn)開始，依次進(jìn)行以下監(jiān)理工作：A為現(xiàn)況評(píng)估，B為需求分析評(píng)估，C為業(yè)務(wù)藍(lán)圖評(píng)估，D為選型評(píng)估，E為系統(tǒng)測試評(píng)估，F(xiàn)為驗(yàn)收評(píng)估，G為切換評(píng)估。監(jiān)理機(jī)構(gòu)通過在A、B、C、D、E、F和G點(diǎn)的評(píng)估工作完成對(duì)ERP項(xiàng)目的監(jiān)理任務(wù)，給出階段監(jiān)理報(bào)告和最終的總監(jiān)理報(bào)告。
目前很多公司將ERP系統(tǒng)成功上線（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、月結(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到要求）作為項(xiàng)目完成的標(biāo)志，即通過F點(diǎn)監(jiān)理后就算完成項(xiàng)目交付了。但作為管理變革工程，它不僅追求軟件的成功上線，還要實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)知識(shí)的轉(zhuǎn)移，并要求項(xiàng)目通過應(yīng)用目標(biāo)的檢驗(yàn)。因此，監(jiān)理工作應(yīng)NG點(diǎn)終結(jié)，其中項(xiàng)目合同可以規(guī)定項(xiàng)目切換運(yùn)行時(shí)間（F—G）為1～2年，G點(diǎn)監(jiān)理通過后，項(xiàng)目方付清項(xiàng)目所有款項(xiàng)�？傊�，ERP項(xiàng)目監(jiān)理工作既要全面進(jìn)行，又不能沒完沒了，它具有較強(qiáng)的時(shí)間性。G點(diǎn)以后的評(píng)價(jià)與改進(jìn)工作屬于ERP項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)和管理咨詢的范疇，它是一個(gè)伴隨著ERP應(yīng)用與企業(yè)發(fā)展的持續(xù)進(jìn)行的過程。
2 全面性原則
正如前文所述，ERP項(xiàng)目監(jiān)理與土建工程監(jiān)理不一樣，因?yàn)镋RP項(xiàng)目不僅是一個(gè)硬件、軟件項(xiàng)目，還是一個(gè)管理變革工程。企業(yè)上ERP項(xiàng)目的最終目的是要改進(jìn)管理，提高效益，因此判斷這個(gè)項(xiàng)目是否合格的依據(jù)，不僅在于軟硬件系統(tǒng)是否按時(shí)“成功上線”，更在于能否給企業(yè)帶來明顯的管理效率和經(jīng)濟(jì)效益的提升。這個(gè)性質(zhì)決定了ERP項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)從質(zhì)量、進(jìn)度與投資，軟件技術(shù)水平，管理效率與經(jīng)濟(jì)效益等多個(gè)方面開展監(jiān)理評(píng)估工作。具體內(nèi)容如圖2所示。
圖2 ERP項(xiàng)目監(jiān)理范圍和內(nèi)容
3 以項(xiàng)目合同為中心的原則
目前，ERP項(xiàng)目監(jiān)理還沒有相應(yīng)的法律法規(guī)，也沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于ERP項(xiàng)目應(yīng)用目標(biāo)的評(píng)估方法，雖然世界上有一些相關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，如MRPII的先驅(qū)者01iver Wight于1977年提出的ABCD檢測表和Benchmarking Partners的SAP項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系，但是這些針對(duì)MRPⅡ應(yīng)用績效和企業(yè)評(píng)級(jí)的評(píng)估方法并不十分適合ERP項(xiàng)目的監(jiān)理評(píng)估，而且這些評(píng)估指標(biāo)和方法也還沒有成為國際標(biāo)準(zhǔn)。
在國內(nèi)，國家信息化測評(píng)中心于2002年也推出了一份《中國企業(yè)信息化指標(biāo)體系》，這是我國第一個(gè)面向效益的信息化指標(biāo)體系，它由基本指標(biāo)、效能指標(biāo)和評(píng)議指標(biāo)三部分組成。其中，基本指標(biāo)除了規(guī)劃信息化水平指標(biāo)外，還規(guī)劃了效益指數(shù)指標(biāo)。這些體系和指標(biāo)都有參考價(jià)值，但并不完全適用于ERP項(xiàng)目。
國家制定和出臺(tái)ERP項(xiàng)目監(jiān)理評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)可能還需要一些時(shí)日，但總不能等標(biāo)準(zhǔn)出來以后才開展此項(xiàng)工作，目前最實(shí)際的方法就是雙方以合同的形式規(guī)定監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)。合同中的條款除了要規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目費(fèi)用、軟件工程質(zhì)量等指標(biāo)外，還要規(guī)定項(xiàng)目應(yīng)用目標(biāo)——管理效率提升指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)效益提升指標(biāo)（B點(diǎn)評(píng)估內(nèi)容）。實(shí)際上，ERP項(xiàng)目監(jiān)理在開展工作時(shí)，除了以有關(guān)的法律法規(guī)如（（信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》為依據(jù)外，最主要的還是依據(jù)項(xiàng)目合同為中心開展工作。為了便于項(xiàng)目監(jiān)理工作的開展，項(xiàng)目合同條款必須具體和規(guī)范。
4 盡量可量化原則
ERP項(xiàng)目評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)只有量化了，監(jiān)理工作才好操作。因此在B1點(diǎn)，項(xiàng)目監(jiān)理要確保用戶需求清晰化，在B2點(diǎn)要確保ERP項(xiàng)目應(yīng)用目標(biāo)可量化，避免使用諸如提高企業(yè)管理水平、增強(qiáng)企業(yè)競爭力、加快企業(yè)信息化建設(shè)和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益一類比較定性空泛的語言。制定一個(gè)明確、量化的ERP應(yīng)用目標(biāo)，對(duì)提高ERP項(xiàng)目監(jiān)理效果和提高我國企業(yè)ERP應(yīng)用水平都是十分必要的。當(dāng)然，也有一些評(píng)估工作是較難量化的，例如D4點(diǎn)對(duì)供應(yīng)商提供的方案建議書的評(píng)估，F(xiàn)2點(diǎn)對(duì)ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程重組的評(píng)估，F(xiàn)3點(diǎn)對(duì)ERP項(xiàng)目工作規(guī)章制度的評(píng)估，F(xiàn)4點(diǎn)對(duì)ERP項(xiàng)目管理體制和運(yùn)作機(jī)制的評(píng)估等，項(xiàng)目監(jiān)理大多數(shù)情況下只能給出定性化的結(jié)論。但總的原則是能量化就應(yīng)量化，不能量化的也要制定便于評(píng)估的條款。
至于ERP項(xiàng)目有無促使企業(yè)在管理思想、管理模式、管理方法、管理機(jī)制、組織結(jié)構(gòu)、全員素質(zhì)、企業(yè)形象和企業(yè)競爭力等方面發(fā)生一些明顯的改進(jìn)、提高和創(chuàng)新，這樣的評(píng)估不易量化，甚至連細(xì)化都難，因此很不好監(jiān)理，建議這方面的評(píng)價(jià)工作列入績效評(píng)價(jià)和管理咨詢的范疇。硬把它納入監(jiān)理的范疇，反而不利于ERP項(xiàng)目監(jiān)理和ERP應(yīng)用的發(fā)展。
5 關(guān)鍵指標(biāo)原則
在圖2中，每一個(gè)層面上的評(píng)估指標(biāo)都可以有很多，但合同不能對(duì)所有的指標(biāo)都進(jìn)行規(guī)定。從經(jīng)濟(jì)性和合理性角度來看，也沒必要對(duì)所有的指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)理。設(shè)計(jì)好關(guān)鍵指標(biāo)，同樣可以達(dá)到很好的監(jiān)理評(píng)估效果。下面從ERP項(xiàng)目監(jiān)理內(nèi)容的三個(gè)方面設(shè)計(jì)一些關(guān)鍵指標(biāo)：
（1）軟件技術(shù)水平指標(biāo)
在軟件技術(shù)水平方面，關(guān)鍵指標(biāo)主要是規(guī)定ERP系統(tǒng)運(yùn)行所需的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率，這些指標(biāo)主要有：物料數(shù)據(jù)、核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)、物料清單數(shù)據(jù)、計(jì)劃數(shù)據(jù)、工作中心數(shù)據(jù)、工序清單、資源清單、工藝路線數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)、存貨數(shù)據(jù)、工資管理數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率要求是比較高的，應(yīng)爭取達(dá)到100%。
另外，軟件功能實(shí)現(xiàn)指標(biāo)包括：各模塊的運(yùn)行速度、功能出錯(cuò)率。系統(tǒng)安全評(píng)估指標(biāo)包括：備份制度、防火墻、殺毒工具、專用網(wǎng)和加密措施等執(zhí)行情況。
（2）管理效率指標(biāo)
在管理效率方面，關(guān)鍵指標(biāo)主要規(guī)定：全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)周期、物料庫存、庫存資金占用率（或用資金周轉(zhuǎn)次數(shù)表示）、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量（可用廢品率表示）、計(jì)劃準(zhǔn)確率、交貨準(zhǔn)時(shí)率和客戶滿意率。
（3）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
在經(jīng)濟(jì)效益方面，關(guān)鍵指標(biāo)主要規(guī)定：營業(yè)收入增長率，銷售利潤率、成本費(fèi)用利潤率、總資產(chǎn)報(bào)酬率和投資回收期。
（6）剔除外界因素影I響的原則
ERP項(xiàng)目監(jiān)理在評(píng)估以上關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)，要考慮外界因素對(duì)企業(yè)管理績效的影響。例如，對(duì)利潤率影響的因素很多，原材料的漲價(jià)、因競爭加劇而導(dǎo)致市場份額和銷售價(jià)格下跌等，這些都是ERP項(xiàng)目本身無法控制的。只有剔除這些因素的影響，才能還ERP項(xiàng)目績效的真實(shí)面目。
原信息產(chǎn)業(yè)部于2002年出臺(tái)的《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》、（（信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》、《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工程師資格管理辦法》等文件為ERP項(xiàng)目監(jiān)理的發(fā)展奠定了一些基礎(chǔ)，但ERP項(xiàng)目具有自身的特殊性，其監(jiān)理工作也具有自身的特殊性�？傊�，ERP項(xiàng)目監(jiān)理的發(fā)展任重道遠(yuǎn)。
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本文標(biāo)題：ERP項(xiàng)目監(jiān)理的五大原則
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