1 引言
社會信息化的評估產(chǎn)生于20世紀60年代-但現(xiàn)代信息技術(shù)的進一步發(fā)展和廣泛應用，也改變著人們對信息化評估的最初認識。向應用性的發(fā)展是國外評估理論的基本取向。相關(guān)研究阻社會發(fā)展為中心，演繹出多角度，分領(lǐng)域的評估方法，如e-readlness、Infostates等國內(nèi)的相關(guān)研究則將這些評估或測度都納入信息化評估”的范疇。本文討論的主題，主要是國內(nèi)外信息化評估理論與方法的發(fā)展及其比較，也包含國際上相關(guān)的評估。
2 評估理論與方法的發(fā)展過程
20世紀50年代一90年代初中期是信息化評估理論與方法發(fā)展的早期階段。這一時期關(guān)于信息社會的理解，主要來自發(fā)達國家后工業(yè)化社會特征的認識，“知識”、“科學技術(shù)”�！靶畔ⅰ笔强坍嬌鐣l(fā)展特征的可選擇因素，已有研究將視點集中，提出了社會信息化的觀點，進而運用“科學方法”來定量分析這些問題。
90年代中期以后，信息技術(shù)革命和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，信息化呈現(xiàn)新的發(fā)展特點與趨勢，信息化對經(jīng)濟社會越糶越廣泛而深入的影響對信息化砰估也產(chǎn)生了新的需求，推動了信息化評估理論研究的深入與方法的改進。
2．1國外早期研究
2．1．1信息化與信息化評估的由來
1956年美國從事技術(shù)、管理和事務工作的白領(lǐng)工人的數(shù)量超過了藍領(lǐng)工人，丹尼爾·貝爾(Daniel Bell)tZl認為這是。后工業(yè)社會(Post—industrial Society)”的開始，以后，這又被人們視為工業(yè)經(jīng)擠轉(zhuǎn)向信息經(jīng)濟的開始。1962年，馬克盧普分析了美國的知識產(chǎn)業(yè)和分布腳。1977年，馬克波拉特(M．Porat)完善了馬克．盧普的知識產(chǎn)業(yè)概念，提出四產(chǎn)業(yè)劃分法，創(chuàng)立了一套經(jīng)濟核算體系，并對美國1967年的信息產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)值和勞動進行了測算。在日本，梅棹忠夫干1960年提出日本已進入了信息產(chǎn)業(yè)社會，并認為需要用一種類似恩格爾系數(shù)的指標(即信息消費在家庭預算中的比例)從某個角度反映社會發(fā)展的水平。稍后，林次郎提出工業(yè)社會之后就是“信息社會”；日本電訊與經(jīng)濟研究所等采用了梅棹忠夫的建議，用“信息化指數(shù)”(RITE)模型。測算日本46個縣的信息化程度。1980年，日本計算機應用將信息社會的概念推向國際社會�！靶畔⒒�、。信息社會”和“信息化評估”等一些初步的概念和理論方法基本建立，在評估領(lǐng)域，形成了以日本的RITE為代表的綜合指數(shù)評估方法和以(美國)渡拉特方法為基礎(chǔ)的生產(chǎn)要素測度法等兩種主要的方法。
2．1 2 綜合指數(shù)評估法
1971年，聯(lián)合國教科文組織啟動了一項旨在促進科學研究資料規(guī)范傳播模式的國際計劃——聯(lián)合國副際科學信息系統(tǒng)(UNISIST。)，1980-1982年，由美國加利福尼亞大學圖書情報研究院H．Borko教授和法國學者Michel J．MENOU負責，UNISIST又啟動了一項前期試驗性研究，目的是建立一種反映國家信息基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和信息利用潛在能力評估模型，從更廣泛的范圍來審視社會發(fā)展與信息(化)的內(nèi)在關(guān)系。這一評估模型分三個部分，具體指標達230個。一是反映國家的基礎(chǔ)條件，包括物理環(huán)境、交通基礎(chǔ)設(shè)施、人口、社會文化環(huán)境．經(jīng)濟規(guī)模和管理控制等6方，共57個指標；二是反映信息的需求和使用，包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)，衛(wèi)生、外貿(mào)和公共管理等5方面，共46個指標；三是反映信息活動和服務，包括R&D、教育，檔案圖書館信息與數(shù)據(jù)服務．其它信息部門，信息人力資源、基礎(chǔ)信息、媒體、個人信息交流、旅行、信息商品括動等lO方面，共127個指標”。
從方往論看，與日本的RITE模型同屬于綜臺指數(shù)評估法。從RITE到IUP，可以看到綜合指數(shù)法的一些基本特征。一是由對社會信息化認識的視角。來決定評估中對社會進行系統(tǒng)分解的粒度大小，遮也決定了人們建立“系統(tǒng)指標”的復雜程度和測度標準；二是具體評價指標的設(shè)定涉及指標數(shù)據(jù)的采集方式和標準化處理技術(shù)；三是綜合指數(shù)的測算模型中各層級指標的權(quán)重確定方法。
2．1．3生產(chǎn)要素測度
法波拉特從“信息”參與社會產(chǎn)生的視角出發(fā)，將信息看成是一種“生產(chǎn)要素”，圍繞社會生產(chǎn)中“信息”與生產(chǎn)部門的關(guān)系，劃分出“信息，非信息”生產(chǎn)部門，再按照“全口徑”投入產(chǎn)出表的編制和計算方法，測算出“信息”生產(chǎn)部門的投入和產(chǎn)出量，以此衡量一個社會的“信息化”發(fā)展水平。
日本早期有一種“信息流動凋查方法”，這方法先將各種形式的信息轉(zhuǎn)換成字節(jié)，然后以字節(jié)為單位計算信息流動量。1975年，日本郵電省曾用這種方法調(diào)查每公里字節(jié)的傳輸成本和信息供給與消費量的相互關(guān)系。1980年，對美國也進行了相應的統(tǒng)計調(diào)查，并比較了日本與美國的信息供給與消費。
2．2 國內(nèi)的研究
國內(nèi)較早的研究首先是1986年1231“首屆中國信息化問題學術(shù)討論會”提供的相關(guān)研究報告等。
從總體上看，國內(nèi)主要是應用綜合指數(shù)與波拉特等方法來比較國內(nèi)信息化的發(fā)展水平與國際發(fā)達國家的差距，也有從“信息經(jīng)濟”的宏．微規(guī)視角來劃分研究領(lǐng)域，將信息化評估界定為“信息宏觀測度”的范疇ISl。所以，我們就從綜合指數(shù)與宏觀測度這兩個方面來考察國內(nèi)的研究。
2．2． 1國內(nèi)綜合指數(shù)的研究
綜合指數(shù)方法主要有三部分內(nèi)容，即建立指標體系的方式、指標數(shù)據(jù)標準化處理方法和綜合指數(shù)測算的定權(quán)方法。國內(nèi)的研究主要集中在第一和第三兩個方面。
建立指標體系的方式，國內(nèi)的研究主要以日本的RITE為基模，根據(jù)國內(nèi)指標數(shù)姑的可采集性為依據(jù)，建立綜合指數(shù)的指標系。
林漢川，賈林習，盧泰宏、張啟人、鄧兆掣以及徐久齡垌、賈懷蔚川，周榮營捌，秦玫，國家統(tǒng)計局等從不同認識體系，建立信息化評估指標系，對不同對象或不同時間開展實證性評估研究。而張慶鋒、鄭建明圓、陳小磊等以評估指標為核心，研究信息化評估中指標構(gòu)建的理論基礎(chǔ)和依據(jù)。總之，國內(nèi)學者的研究是以評估指標為重點。國內(nèi)研究的另一個方面是對刪算模型的方法研究。如，2001年，滕勇等用灰色測法；2002年，耿興藁等用主成分析法對全國30個省市自治區(qū)(不包括西藏、臺灣，香港和澳門)的信息化水平進行評價。2003年，楊少軍等用神經(jīng)網(wǎng)絡算法對北京，山東，內(nèi)蒙古，貴州及全國平均的信息化水平來進行比較。這是用不同算法確定測算模型權(quán)重的研究，值得注意的是，這些方法的評估結(jié)果都阻綜合評分法的結(jié)果為比對標準。研究結(jié)果表明，無論是主成分分析還是神經(jīng)網(wǎng)絡算法等，最終的排序與專家賦權(quán)的綜合評分方琺基本一致。國家統(tǒng)計局在“中國信息化水平測算與比較研究”和“中國信息能力研究”中比較了多元統(tǒng)計分析法中的主成分分析法與綜合評分，認為兩種方法鍘算的排序結(jié)果大同小異。
2．2．2 宏觀測度研究
1992年，盧泰宏等提出了信息宏觀測度的概念聞，認為信息的宏觀測度就是信息的社會測度。從總體上對一個國家或區(qū)域的信息環(huán)境的優(yōu)劣進行量的刪度或測算”，主要包括信息經(jīng)濟的宏觀調(diào)控和信息化水平測度等。這是將綜合指數(shù)評估方法納入信息化水平測度的范疇，而信息經(jīng)濟的宏觀測度就是指渡拉特方法。1995年，時文生等提出了信息需求與國民經(jīng)濟規(guī)模內(nèi)在關(guān)系的定量研究方法阻劃，但國家統(tǒng)計局在1999年“中國信息能力研究”中還是用波拉特方法刪算了1992年中國的信息產(chǎn)業(yè)增加值口占國民生產(chǎn)總值的26．5％。因此，所謂經(jīng)濟的宏觀測度基本上是指波拉特方法。
2．3信息技術(shù)革命后的信息化評估
2．3．1國外信息化評估的發(fā)展
1993年，美國提出了《國家信息基礎(chǔ)行動實施綱領(lǐng)》，在全球掀起一股信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的熱潮�！靶畔⒏咚俟贰苯ㄔO(shè)成為夸球關(guān)注的熱點，尤其是發(fā)達國家，競相投資建跬，這種現(xiàn)象在進入“新千年”時達到高潮，圖l是反映進入新世紀前后的國際互聯(lián)網(wǎng)絡的互通帶寬增情況，在世紀之交各大洲每年的聯(lián)通帶寬成倍增長，導致世界的總體發(fā)展水平也成倍增長}圖2是2004年世界各洲國際互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接帶寬情況，北美與歐洲的帶寬已遠遠超過其它各洲的聯(lián)接帶寬。產(chǎn)生這一結(jié)果的原因，除了原有的基礎(chǔ)情況外，信息基礎(chǔ)設(shè)施投入需要大量資金是一個重要因素。顯然，自90年代中期開始的這—渡信息基礎(chǔ)設(shè)施高技入建設(shè)是從發(fā)達國家。引爆”的，而這么大量的資金投入是需要論證的，社會信息化評估自然成為壘社會關(guān)注的問題。此外，世界銀行以1999—2001年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，提出了一套刪度“知識經(jīng)濟”的指標體系，信息基礎(chǔ)設(shè)施的水平是其中一個重要組成。到2004年，至少已有餓羅斯、羅馬尼亞、保加利亞，約旦、印度和拉丁美洲等國家和地區(qū)推出過e-Readiness的評估。近幾年，韓國、日本和芬蘭等國政府也發(fā)布了信息化發(fā)展的白皮書，其中就有相關(guān)的信息化指標評估。
從許多國家的政府機構(gòu)、咨詢公司和國際組織紛紛參與的勢頭看，信息化評估已不是單純的學術(shù)研究，而成為政府或國際經(jīng)濟合作組織制定長期發(fā)展規(guī)劃的一項重要工作。這反映了信息技術(shù)革命推動了社會需求的變化，人們對評估的認識和目的也困社會需求的上升而發(fā)生了巨大的變化，關(guān)注的重點從“信息”轉(zhuǎn)移到了與信息技術(shù)應用更加密切的“信息網(wǎng)絡”，從已有的發(fā)展水平比較轉(zhuǎn)移到關(guān)注未來的社會發(fā)展趨勢。
2．3．2 國內(nèi)信息化評估的變化
國際的變化顯然也影響到國內(nèi)，對信息化關(guān)注的視點在變化。1997年，國務院信息化工作領(lǐng)導小組在全國信息化工作會議上第一次提出國家信息化的概念。1998年，國家自然科學和社會科學基金分別資助“信息產(chǎn)業(yè)對競爭力和經(jīng)濟增長影響的機制與模式研究”和信息化實現(xiàn)經(jīng)濟效益的機制與模式研究”2兩個項目。2001年，在國家統(tǒng)計局多年研究的基礎(chǔ)上，信息產(chǎn)業(yè)部會同國家多部委推出了我國的“國家信息化指標構(gòu)成方案，同時也獲得國家自然科學基金資助，設(shè)立了“中國信息化評價體系與監(jiān)硼支持系統(tǒng)研究”項目。2002年7月，在邯鄲召開的。壘國城市信息化工作座談會。信息產(chǎn)業(yè)部在推出城市信息化建設(shè)與管理等措施的同時也推出了。中國城市信息化指標體系方案。國家統(tǒng)計局在。十五”以后，為了適應新發(fā)展。
在第一套指標的基礎(chǔ)上又研制了新的信息化評價總指數(shù)。這一階段國內(nèi)的一個明顯變化是政府部門的介入，對信息化的評估從學術(shù)性問題上升為社會和政府所關(guān)注的熱點問題。當然，還有許多研究機構(gòu)進行理論上的探索，如南京大學一直就社會信息化進程的測度方法開展研究；2005年，鄭建從社會信息化測度的邏輯分析開始重新審視信息化評估方法的基礎(chǔ)性理論，萬暈鵬l卅也從方法論角度討論了信息化評估基本問題，何偉刪對我國工業(yè)行業(yè)信息化發(fā)展水平開展了評估研究。從總體上看，國家統(tǒng)計局國際統(tǒng)計信息中心是長期從事國家層面的信息化評估研究_[作，從“九五”到“十一五。在政府制定國民經(jīng)濟與社會發(fā)展計捌和規(guī)劃時都肩負著信息化發(fā)展方向的重大課題研究任務，為政府決策服務。2006年，在制定我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展信息化“十一五”規(guī)劃時，又提出了信息化發(fā)展指數(shù)比較了我國與世界其它地區(qū)主要國家的信息化發(fā)展水平。
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本文標題：信息化評估理論方法的比較研究(上)
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