引言
對(duì)想要提高競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化企業(yè)而言，信息化無(wú)論作為戰(zhàn)略手段還是戰(zhàn)術(shù)手段，均已在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。企業(yè)實(shí)施的IT項(xiàng)目如果能很好地服務(wù)于企業(yè)的戰(zhàn)略，往往能為企業(yè)帶來(lái)可觀的效益，有時(shí)甚至可能是質(zhì)的飛躍。所以，企業(yè)合理地實(shí)施IT項(xiàng)目是一個(gè)非常重要的議題。本文通過(guò)分析企業(yè)的戰(zhàn)略需求，通過(guò)關(guān)鍵成功因素法(KSF)歸納出關(guān)鍵的評(píng)價(jià)指標(biāo)，在使用FAHP模糊層次分析法進(jìn)行指標(biāo)細(xì)化，得出企業(yè)的IT項(xiàng)目的戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度。同時(shí)，應(yīng)用模糊綜合評(píng)價(jià)，考慮企業(yè)內(nèi)部成本制約，項(xiàng)目本身風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)IT項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步分析，最終量化出該IT項(xiàng)目的可行性得分。
1 基本概念
1.1 關(guān)鍵成功因素法(key success factors，KSF)
KSF信息系統(tǒng)開發(fā)規(guī)劃方法之一，大體思想是：在企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃中，總存在著多個(gè)變量影響目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，其中若干個(gè)因素是關(guān)鍵的(即關(guān)鍵成功因素)。通過(guò)對(duì)關(guān)鍵成功因素的識(shí)別，找出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的關(guān)鍵信息集合，從而確定IT項(xiàng)目對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度。關(guān)鍵成功因素法主要包含以下幾個(gè)步驟：
1)確定企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。
2)識(shí)別所有成功因素：主要是分析影響戰(zhàn)略目標(biāo)的各種因素和影響這些因素的子因素。
3)確定關(guān)鍵成功因素。不同行業(yè)的關(guān)鍵成功因素各不相同。即使是同一個(gè)行業(yè)的組織，由于各自所處的外部環(huán)境的差異和內(nèi)部條件的不同，其關(guān)鍵成功因素也不一樣。
4)明確各關(guān)鍵成功因素的性能指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。(圖1)。
圖1 戰(zhàn)略指標(biāo)分解結(jié)構(gòu)
1.2 IT項(xiàng)目評(píng)估模型的建立
設(shè)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)為集合U，按照關(guān)鍵成功因素法分為m個(gè)KSEi。對(duì)于每個(gè)KSFi進(jìn)行細(xì)化，分為子集{KSFi1，KSFi2，...，KSFim}，針對(duì)不同的KSFij；，在項(xiàng)目方案層我們討論特定的IT項(xiàng)目是否能很好地支持該關(guān)鍵成功因素，即如何對(duì)各關(guān)鍵成功因素的性能指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。由于不同企業(yè)，或者同一個(gè)企業(yè)在不同時(shí)期，不同外部因素和內(nèi)部條件下，關(guān)鍵成功因素的重要度不同，即KSFij的權(quán)重不同。
本文使用模糊層次分析法確定KSFi中各個(gè)子關(guān)鍵因素的權(quán)重指標(biāo)。
已有文獻(xiàn)中使用傳統(tǒng)的AHP法可以把IT項(xiàng)目評(píng)估選擇過(guò)程大致分為四層，上下層之間依客觀實(shí)際存在制約關(guān)系。
(1)目標(biāo)層
體現(xiàn)出企業(yè)決策者的主要需求，這種需求既可以是定性的，也可以是定量的。
(2)關(guān)鍵成功因素層
由若干個(gè)影響企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵因素組成。
(3)子關(guān)鍵因素層
依據(jù)問(wèn)題的復(fù)雜程度不同，在關(guān)鍵成功因素層之下，可能還有子關(guān)鍵因素層。
(4)項(xiàng)目方案層
該層討論特定的IT方案是否支持，以及多大程度上支持關(guān)鍵因素。
但傳統(tǒng)的AHP存在一些缺點(diǎn)，模糊層次分析法(FAHP)與普通層次分析法的區(qū)別在于判斷矩陣的模糊性，它簡(jiǎn)化了人們判斷目標(biāo)相對(duì)重要性的復(fù)雜程度，借助優(yōu)先關(guān)系矩陣實(shí)現(xiàn)決策由定性向定量的方便、快捷的轉(zhuǎn)換，直接由優(yōu)先關(guān)系矩陣構(gòu)造模糊一致判斷矩陣，使判斷矩陣的一致性問(wèn)題得到解決。
2 模糊IT項(xiàng)目戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度
在很多管理領(lǐng)域或者評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)中，衡量沒有絕對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)，即評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)是模糊的。通過(guò)模糊集方法，可以把待考察的對(duì)象及反映它的模糊概念作為一個(gè)模糊集合，建立適當(dāng)?shù)碾`屬函數(shù)，通過(guò)模糊集合的有關(guān)運(yùn)算和變換，對(duì)模糊對(duì)象進(jìn)行分析。
2.1 子關(guān)鍵因素模糊評(píng)價(jià)
針對(duì)上述定義的子因素權(quán)重的集合，進(jìn)行模糊分析，為了分析的精確性，避免多重計(jì)算帶來(lái)專家打分的精度下降，將分析僅限于某個(gè)單一的KSF中：
首先，建立評(píng)價(jià)的等級(jí)集V和評(píng)價(jià)等級(jí)集權(quán)重向量A。應(yīng)用參考文獻(xiàn)計(jì)算隸屬度。綜合權(quán)重向量得出IT項(xiàng)目針對(duì)該關(guān)鍵因素的第i個(gè)子因素的隸屬度Ai。
2.2 IT項(xiàng)目的總戰(zhàn)略貢獻(xiàn)度
上文得到了關(guān)鍵成功因素KSFi基于n個(gè)子關(guān)鍵因素的n維評(píng)分向量，再參照FAHP法得到的針對(duì)KSFi的n維權(quán)重向量Wi，可以得到IT項(xiàng)目Xi，針對(duì)關(guān)鍵成功因素KSFi的貢獻(xiàn)度。最終，IT項(xiàng)目針對(duì)每個(gè)KSF的貢獻(xiàn)度是一個(gè)新的n維向量集。
2.3 企業(yè)對(duì)IT項(xiàng)目的期望決定權(quán)重因子
企業(yè)處于不同的時(shí)期，面對(duì)不同的環(huán)境，出于不同的戰(zhàn)略考慮，對(duì)IT項(xiàng)目的需求的關(guān)鍵因素是不同的，子關(guān)鍵因素的權(quán)重也是不同的。
一個(gè)IT項(xiàng)目，不一定能在每個(gè)關(guān)鍵因素上面面俱到，但是如果能和企業(yè)的IT需求做到向量空間上的一致，就基本可以認(rèn)為是一個(gè)值得投資的IT項(xiàng)目。
根據(jù)企業(yè)的具體情況，將n個(gè)KSF的期望權(quán)重用n維向量表示，假設(shè)為n維向量G={G1,G2,...,Gn}
由上述評(píng)分方法可得IT項(xiàng)目xi在各個(gè)KSF關(guān)鍵因素中得分向量為Gi={Gi1,Gi2,...,Gin}。
IT項(xiàng)目和企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性涉及到矩陣的相異度，考察2個(gè)向量在這個(gè)n維空間里的一致性，可以采用多種形式的距離來(lái)度量它們的一致性，最常用的是歐幾里德距離。應(yīng)用公式得到的d(G，G)即項(xiàng)目X，和企業(yè)期望之間的距離。
3 實(shí)例分析
某企業(yè)總公司針對(duì)信息化規(guī)劃項(xiàng)目的引入做了一次凋研，利用關(guān)鍵成功因素法得出了8個(gè)戰(zhàn)略方向R及34個(gè)方向細(xì)化的需求：
R1通信方面：
R11溝通和信息反饋的及時(shí)性；R12通信的保密性安全性；R13支持授權(quán)條件下的遠(yuǎn)程查詢和操控。
R2財(cái)務(wù)資產(chǎn)方面：
R21軟件的兼容互通性；R22資金流表達(dá)的明晰性；R23預(yù)算管理的控制能力；R24資產(chǎn)的分析能力；R25輔助進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記資料管理；R26固定資產(chǎn)實(shí)物折舊管理。
R3信息方面：
R31強(qiáng)大的共享信息庫(kù)；R32協(xié)同的信息發(fā)布平臺(tái)；R33各種信息分類管理的條理性；R34專利信息的獲取能力；R35國(guó)際化市場(chǎng)信息的快速獲取能力；R36智能檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性；R37智能檢測(cè)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性；R38政府平臺(tái)的對(duì)接能力。
R4生產(chǎn)管控方面：
R41計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度管理能力；R42按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行檢查；R43安全隱患的監(jiān)控能力；R44環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控能力；R45質(zhì)量把關(guān)能力。
R5生產(chǎn)流程方面：
R51采購(gòu)信息的及時(shí)性共享性；R52支持電子商務(wù)的采購(gòu)產(chǎn)銷平臺(tái)；R53提高生產(chǎn)辦公效率。
R6產(chǎn)品服務(wù)方面：
R61于用戶溝通的便捷性；R62用戶信息反饋的及時(shí)有效性。
R7人力資源方面：
R71員工考核績(jī)效的電子化；R72人員選拔和淘汰管理系統(tǒng)化；R73對(duì)不同崗位的員工標(biāo)準(zhǔn)特性化；R74完善職位體系和薪酬體系。
R8其他：
R81軟件的易用性；R82開源性；R83軟件及支持網(wǎng)絡(luò)的易于維護(hù)性。
3.1 建立權(quán)重矩陣
由企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)計(jì)算關(guān)鍵因素權(quán)重矩陣W，以及子關(guān)鍵因素權(quán)重矩陣w1-w8。
3.2 建立評(píng)價(jià)等級(jí)集
本例中指標(biāo)可以依據(jù)待分析的IT項(xiàng)目對(duì)該子關(guān)鍵因素的支持度建立。V＝(完全支持，較好支持，一般支持，較差支持，不支持)。對(duì)于模糊集“支持企業(yè)戰(zhàn)略的IT項(xiàng)目”的隸屬度為A=(1，0.8，0.5，0.3，0)。
3.3 對(duì)應(yīng)IT項(xiàng)目集
該企業(yè)正在考慮的IT項(xiàng)目有以下11個(gè)：
(1)財(cái)務(wù)監(jiān)控管理系統(tǒng)：建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并且逐步實(shí)現(xiàn)與下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用，提高信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)總公司報(bào)表的合并。通過(guò)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)一步加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的功能，以滿足財(cái)經(jīng)辦發(fā)揮管理和監(jiān)控職能的需求，并滿足對(duì)總公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的快速查詢和收集，包括：資金動(dòng)向、資金日?qǐng)?bào)等。對(duì)企業(yè)資金，搭建企業(yè)的資金管理平臺(tái)。
(2)項(xiàng)目管理系統(tǒng)：通過(guò)建立完善的項(xiàng)目管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)可研報(bào)告等文檔的電子化審批，并對(duì)項(xiàng)目信息進(jìn)行存儲(chǔ)和查詢，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目總體的監(jiān)控和協(xié)調(diào)。并通過(guò)相于的信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目管理軟件的遠(yuǎn)程訪問(wèn)和查詢。并且根據(jù)總公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，考慮總公司統(tǒng)一的大型項(xiàng)目管理系統(tǒng)的建設(shè)和應(yīng)用。
(3)經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)：通過(guò)相關(guān)的信息技術(shù)手段，提高下屬企業(yè)數(shù)據(jù)收集的時(shí)效性和正確性，加大對(duì)下屬企業(yè)具體運(yùn)營(yíng)情況的掌控；并實(shí)現(xiàn)對(duì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析，加大決策支持的力度，并加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)保等信息的收集和分析，加強(qiáng)大宗原材料的采購(gòu)管理能力。
(4)人力資源管理系統(tǒng)：通過(guò)建立符合企業(yè)需求的人力資源管理系統(tǒng)，支撐公司發(fā)展的人力資源管理的業(yè)務(wù)能力，通過(guò)信息化建設(shè)，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)員工(尤其是經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子)的招聘、培訓(xùn)、考核、激勵(lì)等進(jìn)行管理。
(5)電子商務(wù)支持系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)總公司的電子商務(wù)，主要包括國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)的大宗原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)。
(6)智能分析決策系統(tǒng)：建立總公司的商業(yè)智能系統(tǒng)，對(duì)已有數(shù)據(jù)的清理和抽取，進(jìn)行智能分析，輔助高層查詢和決策。
(7)信息管理系統(tǒng)：對(duì)知識(shí)進(jìn)行收集，整合，以利于共享和使用。
(8)統(tǒng)一信息門戶：總公司各應(yīng)用系統(tǒng)信息集成展現(xiàn)，主要實(shí)現(xiàn)公司對(duì)外的信息發(fā)布、文化宣傳、員工的自助服務(wù)、電子商務(wù)應(yīng)用等。
(9)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)：對(duì)企業(yè)基本信息數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范管理，包括：編碼、數(shù)據(jù)接口等。
(10)自動(dòng)化協(xié)同辦公系統(tǒng)：提高業(yè)務(wù)透明度、提高辦公效率。
(11)網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)：保證企業(yè)信息系統(tǒng)高效、安全地運(yùn)行。
3.4 專家打分
由相關(guān)行業(yè)專家對(duì)一系列IT項(xiàng)目進(jìn)行打分。根據(jù)模糊數(shù)學(xué)計(jì)算方法，結(jié)合隸屬度，可將模糊打分轉(zhuǎn)化為量化的精確分?jǐn)?shù)。經(jīng)計(jì)算所得IT項(xiàng)目貢獻(xiàn)度得分如(圖2)。
圖2 IT項(xiàng)目貢獻(xiàn)度得分
基于上圖各IT項(xiàng)目貢獻(xiàn)度得分可以看出，人力資源管理系統(tǒng)在該集團(tuán)總公司的信息規(guī)劃戰(zhàn)略中貢獻(xiàn)度最大，所以企業(yè)管理者可在有限成本約束內(nèi)，應(yīng)該優(yōu)先投資該系統(tǒng)，做成更加科學(xué)的投資決策。
4 總結(jié)
本文提出了一種基于戰(zhàn)略一致性的IT項(xiàng)目收益評(píng)估機(jī)制，并以某集團(tuán)總公司的信息化規(guī)劃數(shù)據(jù)作為案例進(jìn)行分析，實(shí)際結(jié)果表明方法可行、有效。這種方法為我國(guó)集團(tuán)型企業(yè)做好IT投資管理，提高IT投資戰(zhàn)略收益有較好指導(dǎo)作用。
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本文標(biāo)題：基于戰(zhàn)略一致性視角的IT項(xiàng)目投資收益評(píng)估模型
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