上海中原物業(yè)代理有限公司成立于1998年，以上海為立足點(diǎn)，服務(wù)范圍拓展至整個(gè)華東地區(qū)，以專業(yè)精干的地產(chǎn)代理形象向周邊城市輻射發(fā)展。上海中原成立至今，已建成為一個(gè)管理體系完善、部門架構(gòu)豐滿、業(yè)務(wù)分類明晰的大中型企業(yè)，截至2008年3月底，擁有員工3200余人、組別347個(gè)、門店逾150家，業(yè)績(jī)以每年超過200%的速度增長(zhǎng)。 伴隨著業(yè)務(wù)的高速發(fā)展和團(tuán)隊(duì)的日益擴(kuò)張，上海中原的管理決策能力也受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何借助企業(yè)龐大的數(shù)據(jù)資源，幫助管理層全面了解企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀、把握未來的發(fā)展趨勢(shì)、制定合理的增長(zhǎng)目標(biāo)，成為了企業(yè)迫切需要解決的問題。

    面對(duì)這樣的挑戰(zhàn)，上海中原部署了微軟商業(yè)智能平臺(tái)。依靠Microsoft SQL Server 2005成熟的數(shù)據(jù)管理和高端分析技術(shù)，將管理層所需的數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)一的清洗和集成，并通過自動(dòng)化的進(jìn)程，使數(shù)據(jù)得到持續(xù)穩(wěn)定的積累。進(jìn)而，在Microsoft Performance Point Server強(qiáng)大功能的支持下，商業(yè)智能平臺(tái)為管理層提供了經(jīng)過梳理的、綜合的、靈活的報(bào)表，讓領(lǐng)導(dǎo)層多樣化的需求得到了及時(shí)、準(zhǔn)確的展示，為其決策提供了有效的輔助。

    現(xiàn)在，上海中原的管理層人員可以通過IE瀏覽器，方便地接入到企業(yè)的商業(yè)智能門戶；借助科學(xué)的分類導(dǎo)航，快速找到所需報(bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行及時(shí)的監(jiān)控；同時(shí)，門戶中的局部報(bào)表提供了非常豐富的在線多維分析功能，瀏覽者可以根據(jù)自己的信息需求，隨意定制報(bào)表結(jié)構(gòu)、任意組合數(shù)據(jù)，挖掘深層次的業(yè)務(wù)信息。更進(jìn)一步，業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)報(bào)表隱含了高端的數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理，為新決策的制定提供了快速、有效的數(shù)據(jù)論證。

應(yīng)用背景

    上海中原物業(yè)代理有限公司以一手項(xiàng)目代理為主業(yè)務(wù)，為客戶提供全程地產(chǎn)咨詢、營(yíng)銷、代理服務(wù)。針對(duì)銷售業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理需要，上海中原物業(yè)代理有限公司每天都需要為管理層提供大量的報(bào)表。目前，所有報(bào)表均為秘書手工處理后提供給副總，數(shù)據(jù)來源有CTM 系統(tǒng)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。不同副總所需要的報(bào)表在內(nèi)容上大致相似，但是展現(xiàn)形式各不相同。主要集中在業(yè)績(jī)，單數(shù)，營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)幾大方面，加上人數(shù)、鋪數(shù)等指標(biāo)的均值計(jì)算。而且所需要的展現(xiàn)形式較為復(fù)雜，個(gè)人之間的共同點(diǎn)也不多，需要每個(gè)都進(jìn)行個(gè)性化的制作。

    目前的報(bào)表系統(tǒng)運(yùn)作模式給上海中原物業(yè)代理有限公司帶來了不小的困境。

數(shù)據(jù)源分散，數(shù)據(jù)校對(duì)和交叉統(tǒng)計(jì)困難

    例如：目前公司使用2 套人事系統(tǒng)。其中交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中不包括歷史數(shù)據(jù)，但是上下級(jí)關(guān)系較為準(zhǔn)確；K3 金蝶的數(shù)據(jù)使用較為廣泛，所有報(bào)表上顯示的數(shù)據(jù)均來自與此，但是數(shù)據(jù)延遲和部分架構(gòu)不準(zhǔn)確，并且與交易系統(tǒng)的集成上有錯(cuò)誤。因此，企業(yè)急需完成數(shù)據(jù)采集和整理的流程和規(guī)范，并將該過程自動(dòng)化，以形成準(zhǔn)確的、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)。

手工報(bào)表工作繁重、展現(xiàn)形式單一

    目前僅大區(qū)業(yè)績(jī)考核就包括8 張報(bào)表，如果再考慮到報(bào)表權(quán)限的問題，報(bào)表數(shù)量將成倍上升；8 張報(bào)表當(dāng)中，包含了20 多項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算，有的可以直接從數(shù)據(jù)庫(kù)中匯總得出，有的必須經(jīng)過二次計(jì)算得出。報(bào)表由秘書手工處理的過程，一方面導(dǎo)致了個(gè)人工作量的上升，另一方面也必然帶來質(zhì)量的下降。因此，目前的報(bào)表大多形式單一、表現(xiàn)力不強(qiáng)，無法給決策層直觀的信息印象。再者，復(fù)雜報(bào)表的制作，更多地依賴于個(gè)人對(duì)報(bào)表工具的掌握能力，當(dāng)工具的使用復(fù)雜度增加時(shí)，報(bào)表的維護(hù)就成為了最大的障礙，也就是說，目前的報(bào)表制作過程，不利于形成團(tuán)隊(duì)知識(shí)轉(zhuǎn)移。因此，上海中原物業(yè)代理有限公司急需將目前秘書手工報(bào)表變?yōu)�，由BI 系統(tǒng)自動(dòng)生成，并輔以圖形等復(fù)雜的表現(xiàn)方式加以呈現(xiàn)。同時(shí)，新系統(tǒng)的報(bào)表格式可以在非開發(fā)環(huán)境中進(jìn)行設(shè)置，其操作難度可以讓非IT 人員認(rèn)識(shí)接受。

同類型報(bào)表計(jì)算規(guī)則不一致、并易漏發(fā)和錯(cuò)發(fā)

    目前報(bào)表的傳遞方式為：秘書手工處理后，以郵件附件的方式發(fā)送給各位副總。由于各位副總管理的業(yè)務(wù)不同，其所關(guān)心的報(bào)表也就有所差異�？偟膩碚f，各位副總所需要報(bào)表內(nèi)容大致相似，但是展現(xiàn)形式各不相同。內(nèi)容主要集中在業(yè)績(jī)，單數(shù)，營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)幾大方面，加上人數(shù)、鋪數(shù)等指標(biāo)的均值計(jì)算，但是展現(xiàn)形式較為復(fù)雜，個(gè)人之間的共同點(diǎn)也不多。目前的報(bào)表傳遞方式，不可避免帶來了以下弊端：多人采用不同方法處理同一類型的報(bào)表，既造成人力資源的浪費(fèi)，也不利于報(bào)表核對(duì)以及計(jì)算規(guī)則的調(diào)整；報(bào)表文件的生成、管理和分發(fā)依賴于秘書的人工操作，郵件傳遞的方式又受限于郵件系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及收件郵箱的容量限制，因此往往帶來報(bào)表上報(bào)滯后、漏發(fā)和錯(cuò)發(fā)等等問題。因此，上海中原物業(yè)代理有限公司急需構(gòu)建獨(dú)立的報(bào)表平臺(tái)，通過自動(dòng)化的流程發(fā)布最新報(bào)表，并為不同的訪問者制定個(gè)性化的訪問策略。

圖1 商務(wù)智能系統(tǒng)邏輯架構(gòu)圖

對(duì)高端分析的支持不足、工具缺失

    作為房地產(chǎn)行業(yè)的先鋒，上海中原物業(yè)代理有限公司不僅希望能夠通過多角度的報(bào)表來把握企業(yè)現(xiàn)狀，更期望依靠有效的工具來獲取業(yè)績(jī)構(gòu)成因素的潛在規(guī)則、從而能夠?qū)ξ磥碜鞒雠袛嗪驼{(diào)整。比如：基于區(qū)域?qū)傩�、機(jī)構(gòu)人數(shù)等因素來預(yù)測(cè)投資成本和創(chuàng)收指標(biāo)（業(yè)績(jī)、利潤(rùn)）；綜合考慮多種相關(guān)因素，并通過對(duì)同類員工的歷史銷售業(yè)績(jī)的參考，來制定員工的達(dá)標(biāo)業(yè)績(jī)，因此，上海中原物業(yè)代理有限公司計(jì)劃在構(gòu)建獨(dú)立報(bào)表平臺(tái)的同時(shí)，結(jié)合高端的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和工具，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)、價(jià)格等運(yùn)營(yíng)行為的預(yù)測(cè)，輔助企業(yè)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。由此，上海中原物業(yè)代理有限公司需要將單一的報(bào)表平臺(tái)規(guī)劃為商業(yè)智能工具的高度，透過多維視角把握現(xiàn)狀，運(yùn)用有效工具預(yù)測(cè)未來，高效傳遞數(shù)據(jù)價(jià)值。

解決方案

    基于Microsoft SQL Server 2005 和Microsoft Performance Point Server 2007構(gòu)建的商業(yè)智能系統(tǒng)，將上海中原物業(yè)代理有限公司零散的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)一的清理和整合；通過有效的報(bào)表梳理，為企業(yè)各個(gè)層面的報(bào)表需求建立起完整、快捷、易用的應(yīng)用平臺(tái)。由此，不但為管理層開辟了獲取信息的最佳途徑，同時(shí)將高端的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)融入應(yīng)用平臺(tái)，最終讓企業(yè)得以從容把握現(xiàn)狀、有效預(yù)測(cè)未來，實(shí)現(xiàn)了高效的數(shù)據(jù)價(jià)值傳遞。

整合數(shù)據(jù)資源，梳理企業(yè)報(bào)表，有效傳遞信息

    針對(duì)上海中原物業(yè)代理有限公司數(shù)據(jù)源分散、數(shù)據(jù)校對(duì)和交叉統(tǒng)計(jì)困難等問題，商業(yè)智能解決方案依托強(qiáng)大的SQL Server數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)源進(jìn)行了清洗和整合，構(gòu)建了面向分析主題的、規(guī)范的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)，并在此基礎(chǔ)上建立多維分析模型和數(shù)據(jù)挖掘模型，滿足企業(yè)全方面的分析需求。

    針對(duì)手工報(bào)表工作量大、展現(xiàn)形式單一的問題，上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能解決方案利用Performance PointServer 靈活的多維分析能力，在大大壓縮報(bào)表工作量的同時(shí)，既突出了分析主題，又體現(xiàn)了報(bào)表之間的關(guān)系，使得報(bào)表制作壓力得以釋放，將員工更多的精力轉(zhuǎn)向?qū)χ笜?biāo)的多維分析中，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，獲取信息，關(guān)注業(yè)務(wù)問題。

    為了解決報(bào)表傳遞方式方面的不足，上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能解決方案利用權(quán)限控制將報(bào)表的內(nèi)容進(jìn)行隔離，為不同的訪問者制定出個(gè)性化的訪問體驗(yàn)，最終，為各個(gè)層面的管理者提供了經(jīng)過梳理的、綜合的、靈活的報(bào)表，讓領(lǐng)導(dǎo)層多樣化的需求得到了及時(shí)、準(zhǔn)確的展示，為其決策提供了有效的輔助。

圖2 報(bào)表效果圖

通過多元化視角，考察企業(yè)KPI

    企業(yè)的KPI（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)）不是孤立存在的，在不同的條件約束下，它們反應(yīng)出不同結(jié)果；同時(shí)，KPI 之間往往會(huì)有一些直接或間接的聯(lián)系。因此，通過多元化的綜合視角對(duì)KPI 進(jìn)行計(jì)算、分析和展示是上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能解決方案必須考慮的問題。

    微軟Performance Point Server 不但可以快捷的反映出KPI 在各個(gè)維度約束下的情形，還可以根據(jù)不同瀏覽者的需求上鉆、下鉆、切換維度，即時(shí)生成新的報(bào)表。尤其區(qū)別于其它同類工具的是，Performance Point Server 不僅能夠很好的反映指標(biāo)的層級(jí)隸屬關(guān)系，還可以與Visio的結(jié)合應(yīng)用，生成“戰(zhàn)略圖”的表達(dá)效果，形象逼真地表達(dá)出這些指標(biāo)之間的聯(lián)帶關(guān)系。依據(jù)篩選條件我們可以將戰(zhàn)略圖與KPI 儀表盤聯(lián)動(dòng)刷新，它們所表現(xiàn)出的數(shù)據(jù)動(dòng)感效應(yīng)讓決策人員更清楚地了解到指標(biāo)之間關(guān)系和變化情形。

    固化業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)流程，讓企業(yè)決策有的放矢上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能解決方案平臺(tái)針對(duì)公司的歷史業(yè)績(jī)作了分析，形成了走勢(shì)曲線，幫助企業(yè)迅速獲得業(yè)績(jī)發(fā)展的直觀印象。然而，了解歷史并不是我們的最終追求，從歷史中推斷未來，幫助企業(yè)有計(jì)劃的規(guī)避業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)、有針對(duì)性的投入資源，是上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能解決方案平臺(tái)的終極目標(biāo)。

    例如：隨著市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，公司期望有選擇的擴(kuò)充公司規(guī)模，于是，類似“在哪個(gè)轄區(qū)擴(kuò)展分支機(jī)構(gòu)比較理想？”、“分支機(jī)構(gòu)的職員規(guī)模應(yīng)該多少為佳？”等等問題接踵而來。為此，上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能解決方案平臺(tái)提供了基于區(qū)域?qū)傩�、機(jī)構(gòu)人數(shù)等因素來預(yù)測(cè)投資成本和創(chuàng)收指標(biāo)（業(yè)績(jī)、利潤(rùn)）的強(qiáng)大功能，針對(duì)擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)的相關(guān)問題作出了數(shù)據(jù)論證，有力地輔助了公司高層制定擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)的可行性計(jì)劃制定工作。

定義制約因素，為員工制定個(gè)性化的業(yè)績(jī)目標(biāo)

    上海中原物業(yè)代理有限公司的業(yè)績(jī)主要來自于銷售人員的工作業(yè)績(jī)，那么如何確定一個(gè)銷售人員的銷售業(yè)績(jī)目標(biāo)呢？我們需要綜合考慮多種相關(guān)因素，并通過對(duì)同類員工的歷史銷售業(yè)績(jī)的參考，來得到這個(gè)指標(biāo)。以往，公司更多地通過參閱員工個(gè)人簡(jiǎn)歷、并在員工所在部門的平均業(yè)績(jī)基礎(chǔ)上，訂出一個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)。在沒有適當(dāng)?shù)墓ぞ�、也沒有固化的方法和流程支持的情況下，給個(gè)人定業(yè)績(jī)目標(biāo)就成為了一件繁瑣而非常不討好的事情。同時(shí)，考核標(biāo)準(zhǔn)的合理性與公平性經(jīng)常受到質(zhì)疑，也成為了企業(yè)面臨的一大挑戰(zhàn)。

    上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能解決方案利用微軟SQL Server 數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對(duì)員工屬性的進(jìn)行分類（如，年齡，售樓工作經(jīng)驗(yàn)，性別，以及學(xué)歷等），挖掘出了它們與業(yè)績(jī)的潛在聯(lián)系，為員工業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定工作提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和科學(xué)依據(jù)。

    同時(shí)，解決方案中也提供了對(duì)員工業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)的IE 工具：簡(jiǎn)單輸入年齡、工作經(jīng)驗(yàn)等限定因素，系統(tǒng)便輕而易舉的計(jì)算出該員工的業(yè)績(jī)參考指標(biāo)，由此，簡(jiǎn)化了預(yù)測(cè)工作量、統(tǒng)一了預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、固化了預(yù)測(cè)流程，使得業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)不再是對(duì)員工的壓力而成為了對(duì)員工潛力的客觀描述。這樣，既充分肯定了員工的工作能力，又客觀的反映出公司效益目標(biāo)。

優(yōu)勢(shì)與收益

    多維分析與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，讓企業(yè)將歷史數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可用的信息，必將成為地產(chǎn)中介行業(yè)IT 應(yīng)用的新趨勢(shì)，而微軟BI解決方案的全面整合、易用、高性價(jià)比的商業(yè)智能技術(shù)，為地產(chǎn)中介行業(yè)實(shí)施、普及BI 應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。

規(guī)范企業(yè)信息資源，實(shí)現(xiàn)高效的商業(yè)智能系統(tǒng)

    上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能平臺(tái)采用微軟SQL Server 2005 作為穩(wěn)定數(shù)據(jù)支撐平臺(tái)，完成數(shù)據(jù)采集和整理的流程和規(guī)范，并將該過程自動(dòng)化，形成了準(zhǔn)確的、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺(tái)。前端報(bào)表制作、展示、梳理與整合工作交由功能強(qiáng)大的Performance Point Server 設(shè)計(jì)工具來完成，達(dá)到了報(bào)表效果豐富、格局整潔，信息定位方便快捷等預(yù)期效果。同時(shí)，新系統(tǒng)的報(bào)表格式可以在非開發(fā)環(huán)境中進(jìn)行設(shè)置，其操作難度足以讓非IT 人員認(rèn)識(shí)和接受。通過多維視角，幫助企業(yè)全面把握現(xiàn)在上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能平臺(tái)結(jié)合了多維分析技術(shù)，并通過多元化的綜合視角對(duì)報(bào)表進(jìn)行加工和呈現(xiàn)，最大程度的解決了目前人工報(bào)表流程造成的各種弊端，讓領(lǐng)導(dǎo)層多樣化的需求得到了及時(shí)、準(zhǔn)確的滿足，幫助企業(yè)全面把握現(xiàn)在。

提供高端分析工具，輔助企業(yè)合理預(yù)測(cè)未來

    上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能平臺(tái)將高端的數(shù)據(jù)挖掘解決方案融入其中，依次完成了挖掘建模、數(shù)據(jù)訓(xùn)練和新數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，通過固化的工具、方法和流程，實(shí)現(xiàn)了對(duì)業(yè)績(jī)、價(jià)格等部分運(yùn)營(yíng)行為的快捷預(yù)測(cè)，輔助企業(yè)有計(jì)劃的規(guī)避業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)、有針對(duì)性的投入資源、制定合理的業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)。

集成門戶平臺(tái)，為企業(yè)提供最佳信息獲取渠道

    上海中原物業(yè)代理有限公司商業(yè)智能平臺(tái)采用微軟SharePoint Portal Server 提供統(tǒng)一的管理界面和信息服務(wù)界面，通過自動(dòng)化的流程發(fā)布最新報(bào)表，通過與Windows 無縫繼承的權(quán)限控制為訪問者制定了個(gè)性化的訪問策略，為企業(yè)提供了最佳的信息獲取渠道。

核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

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本文標(biāo)題：上海中原物業(yè)：運(yùn)用ERP系統(tǒng)商業(yè)智能平臺(tái)BI預(yù)測(cè)未來

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