本方案是為期望用信息系統(tǒng)，對客戶資源進行有效管理，能夠進行商機的有效挖掘，同時希望提升客戶服務水平，以擴大市場占有率的企業(yè)而設計的。
商機管理提供客戶維護、商業(yè)機會、銷售活動、項目關閉等全面的商機過程管理，以及聯(lián)系人關系圖、競爭分析、銷售漏斗、客戶價值金字塔等綜合業(yè)務管理功能。
商機管理提供服務請求登記、服務請求分配、服務請求處理、服務請求關閉等全面的服務業(yè)務流程管理，以及配品配件、服務滿意度調查、服務日志等綜合業(yè)務管理功能。
客戶關系管理解決方案客戶需求
這類企業(yè)的管理困惑是：客戶范圍廣，客戶選擇產品的隨機性較高，市場競爭激烈，無法有效挖掘并培養(yǎng)高質量客戶群；售后服務水平跟蹤的提升，也會影響到企業(yè)的市場份額。希望通過信息系統(tǒng)，有效管理客戶資源和商機，提高贏單機率；有效管理售后服務，提高服務質量和效率，提高客戶滿意度和忠誠度。
客戶關系管理解決方案業(yè)務流程
客戶管理――區(qū)分潛在客戶與交易客戶；提供客戶聯(lián)系人，聯(lián)系人關系圖；通過客戶索引，可以維護并查詢相關的商機、銷售活動，定時更新交易概覽，實時查詢交易明細。
商機管理――針對潛在/交易客戶維護商機；管理商機，推進銷售階段；維護商機發(fā)生的銷售活動；進行競爭對手分析；商機項目總結；商機報表分析；執(zhí)行中、贏單且未關閉狀態(tài)的商機可以生成報價單、合同，潛在客戶自動轉為交易客戶。
銷售漏斗分析――利用漏斗圖形和報表結合方式，使企業(yè)全面了解商業(yè)機會的進展情況：預計收入、權重收入、商機數量。
客戶價值金字塔――設置客戶價值評分選項； 設置客戶價值模型；設置客戶價值等級；計算客戶價值；展示客戶價值金字塔。
服務管理――提供服務請求的登記、分配、處理、關閉的業(yè)務處理；提供滿意度調查及服務日志；提供服務管理報表。
客戶關系管理解決方案業(yè)務價值
提供透明化的客戶信息及經濟往來資料，幫助企業(yè)全面管理客戶。
提供商機全過程執(zhí)行跟蹤，形成體系化的銷售方法，提高商機贏單率。
對銷售任務的階段進行有效劃分；實時掌握銷售任務的進展情況；對項目的銷售預期進行動態(tài)評估；有助于靈活制定客戶資源計劃及營銷策略。
挖掘客戶潛力；加強客戶的價值管理；有助于企業(yè)將新客戶納入金字塔，將金字塔中的客戶升級，提升企業(yè)利潤。
提供完整的服務請求處理記錄，形成服務管理庫，加強對企業(yè)服務的監(jiān)管；規(guī)范服務管理，提高服務響應速度，提升服務水平；提高客戶滿意度。
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