產品設計文件、產品數據的管理是每一個集研發(fā)與生產于一體的企業(yè)十分重要的基礎工作。計算機、網絡技術的普及應用和發(fā)展，用計算機信息技術作為手段和工具對設計文件、產品數據進行信息化管理創(chuàng)造了條件。PDM系統(tǒng)是企業(yè)實施信息化管理的基礎平臺。PDM全稱Product Data Management，即產品數據管理，是面向企業(yè)技術人員和生產制造部門，基于統(tǒng)一的平臺，進行產品設計文件的生成、共享和管理產品工程圖紙和相關數據的系統(tǒng)。通過基于產品數據統(tǒng)一電子數據庫，安全有效地對圖文檔進行集中管理，實現圖文檔創(chuàng)建、存儲、網絡審閱、版本管理、借用引用及訪問權限的控制等，運用獨特現代管理理念強化數據安全及其共享，達到在安全的環(huán)境中快速有效進行任務的協(xié)同、設計文件共享及產品數據提取，實現產品的流程控制和數據管理。
1 PDM基本功能
不同的企業(yè)因各自經營模式、管理體系、人員情況和應用目的的側重點不同等，要求PDM的具體功能會有差異。以下幾方面是企業(yè)PDM系統(tǒng)應具備的基本功能。
1.1 公共設計平臺
PDM首先應該是一個基于計算機網絡技術的一定范圍內的公共設計平臺。平臺的核心是服務器，各客戶端則是供每位技術人員操作使用，并融入公共平臺的節(jié)點。統(tǒng)一的操作平臺改變了過去每個設計人員各自為政造成的信息交流、資源共享的不便。基于統(tǒng)一的公共平臺，使每一位系統(tǒng)成員協(xié)同、協(xié)調、配合工作，相互調取設計數據，共享設計成果變得十分便利。另外，系統(tǒng)集成的諸多軟件功能可以為設計師提供很好的技術工具，達到提高工作效率和正確性的效果。
1.2 共享的文檔管理中心
PDM作為企業(yè)內部的技術文件管理中心，實現對產品設計文件進行集中、統(tǒng)一管理。將過去分散在每位設計人員個人計算機、筆記本上的技術資料、信息集中保存到PDM服務器。實現對企業(yè)產品知識的有效管理，避免因人員流動、崗位調整等造成的企業(yè)產品技術、知識信息的丟失。
與產品技術有關的技術規(guī)范、設計任務書、技術評審文件、訂貨技術要求、系統(tǒng)檔案文件、產品設計輸出文件等按類別分區(qū)、按一定規(guī)則有序存放到PDM，供需要的人員查閱、調用。
PDM系統(tǒng)中以產品結構樹的形式組織的產品設計輸出文件，清楚地反映產品組成以及組成產品的各零部件之間的層次關系。同時，系統(tǒng)提供的多種檢索、查詢功能，可以非常方便地查找到需要查閱的圖紙、文檔�？砂次臋n創(chuàng)建人、時段、編號、名稱、項目等要素檢索。
1.3 項目管理
對項目實施過程中實現計劃、組織、人員及相關數據的管理和配置，進行項目運行狀態(tài)監(jiān)控、計劃執(zhí)行情況反饋。向管理人員提供工作流的活動過程信息，還可向用戶提供資源規(guī)劃、統(tǒng)籌和重要路經的報告能力。
1.4 通用零件庫
通用零件庫的設置是為了體現產品標準化設計原則，最大程度地利用原有設計資源和設計成果用于新產品設計，充分發(fā)揮和利用設計人員已有的經驗和智力財富，加速產品設計。
1.5 網絡傳遞、審簽
PDM提供的網上傳遞、審閱功能，改變了過去必須專人將文件、圖紙送到有關人員處審核、簽字的方式，省去了人工傳遞的不便。上傳到系統(tǒng)的設計文件按預先設定的路經傳遞，相關人員只需在本人的終端上就可方便地對圖紙進行審核。經審簽歸檔的圖紙，在打印時，相關審核、簽字人姓名、日期均可在相應的圖紙上體現。
1.6 產品數據的提取和調用
產品數據的提取與利用是PDM有別與單純的設計文檔管理系統(tǒng)的主要區(qū)別所在。在企業(yè)內部不同的應用系統(tǒng)之間提供產品數據的發(fā)送和傳遞。最有用的功能之一是產品BOM的提取和自動導入ERP。實現PDM/ERP的數據互通。解決ERP系統(tǒng)人工錄入BOM數據存在的因錄入工作量大造成容易出錯和效率低下的問題。
1.7 更改記錄和版本管理
可更改、修改控制、修改版本的別分和識別。歷次版本的保存、比較等。
2 PDM應用和注意事項
2.1 層遞分明的權限管理
為了對PDM進行有效、有序管理，應根據崗位人員職責進行權限分配和管理。根據角色不同，在PDM平臺上擁有不同的權限，這由PLD的權限管理來實現。
其中系統(tǒng)管理員權限最高，擁有系統(tǒng)設置、人員增刪、權限分配、系統(tǒng)日志查閱、擁有權轉移、流程設置、創(chuàng)建項目、查閱所有文檔等權限。
其次為項目經理，擁有流程設置、創(chuàng)建項目任務、創(chuàng)建項目組、查閱文檔等權限。
最后為設計師，擁有上傳文件、修改文件、借用、引用文件和查閱文件的權限。查閱文件權限，根據職務、角色可分別設定為可調閱所有文檔和只允許調閱本人參與項目的文件檔。
生產使用人員只具有查閱文件的權限。
此外，系統(tǒng)還可以針對某些崗位的人員設定打印申請、打印審批和打印和編碼申請等權限。
2.2 文檔的有序化管理
PDM依然遵循傳統(tǒng)的產品設計文件標準化管理規(guī)定的文件編號、齊套性要求、組織方法等基本原則，對文件進行有序管理。
規(guī)定項目名稱必須唯一，組名稱在項目中必須唯一，系統(tǒng)中不允許存在圖號相同的圖紙。
2.3 流程及其設置
PDM可對不同類別的文件設定不同的傳遞流程，可以設置較為簡單的流程，也可以設置復雜的流程。產品圖紙的歸檔審核流程應與原審核流程一致：設計→設計審核→工藝審核→標準化審核→技術負責人批準。流程設定人一般為管理員、項目經理。
2.4 更改和版本管理
上傳PDM系統(tǒng)的文件在傳遞完審核流程后，處于“歸檔”狀態(tài)，任何人均無權修改、刪除，系統(tǒng)管理員也不例外。如需要對文件修改，須在系統(tǒng)中提交更改申請并走完規(guī)定流程后方可對指定的文檔進行更改。確保更改行為的控制性。具體的實現方法是在需要修改的文件下面提交修改申請單，修改申請單經相關人員審核同意修改，則“激活”原文件。對重新處于設計狀態(tài)的設計文件修改后保存新版本，經修改后的文件傳遞審核流程，走完全部流程后再次處于“歸檔”狀態(tài)。系統(tǒng)提供保存歷次版本的功能，并按修改的時間順序編排版本號，系統(tǒng)查閱的默認版本為最新版，可調閱歷史版本中的任一版本。此外，系統(tǒng)還可提供不同版本的比對，顯示修改之處。
借助于系統(tǒng)郵箱，自動將更改通知單發(fā)送給相關的部門、人員，實現更改信息的及時傳達。
2.5 格式
PDM管理的產品設計文檔，圖樣格式宜與原有一致或基本一致。電子行業(yè)應采用SJ/T207.2行業(yè)標準規(guī)定的圖樣格式。其它文檔，應規(guī)定統(tǒng)一的、規(guī)范化的格式。
2.6 數據延伸利用
PDM除了提供十分方面的查閱圖紙，能提供諸如BOM（Bill of Material）等產品數據則是它的又一大優(yōu)勢。一般的做法是將PDM的BOM數據導人到接口數據存貯庫，再由接口庫導入到ERP系統(tǒng)。PDM與CAD、Protel 99 SE集成的從CAD裝配圖、Sch文件中提取BOM的功能，可以方便地提取產品BOM數據。輔以合適的接口軟件，將BOM數據導入到ERP系統(tǒng)，實現PDM/ERP的數據互通。解決ERP系統(tǒng)人工錄入BOM數據存在的因錄人工作量大造成容易出錯和效率低下的問題。
3 PDM系統(tǒng)數據安全與保密措施
3.1 穩(wěn)定、可靠的服務器
PDM系統(tǒng)需要存貯大量的信息，中心服務器與各客戶端進行頻繁、大量的數據交互，因此，足夠的運行速度、充足的存貯容量和性能穩(wěn)定的服務器是必不可少的。運行速度宜選用當前主流配置偏上的指標，存貯器空間可根據各企業(yè)產品技術信息而定，至少應滿足貯存十年以上的信息存貯量要求。
3.2 數據備份
PDM是企業(yè)的產品設計數據中心，集中管理、存貯企業(yè)的技術知識、產品數據。因此，必須高度重視服務器數據備份。宜采用雙存貯器，自動備份，定期檢查，做到萬無一失。
3.3 保密措施
從保護企業(yè)的知識產權、科研成果考慮，PDM必須采取相應的保密措施，以防止企業(yè)知識產權的外傳。可供選擇的保密措施如下：
①通過權限設置，限制無關人員查閱、調取保密文檔、數據。但類種保密方法無法避免因核心員工離職引起技術外傳的風險。
②對納入系統(tǒng)管理的文檔、數據進行加密處理，其原理是對上傳到系統(tǒng)的所有文件、數據加密運算處理，在PDM環(huán)境下可以自由閱讀。輸出PDM時需通過解密，否則不可閱讀。此種加密手段對加密軟件的要求較高，如果加密運算出錯，就會導致文件破壞。
③構建一個系統(tǒng)加密環(huán)境，對輸出特定環(huán)境的文件，需要經過許可。這種加密環(huán)境可以是人為的方法構建，也可以采用技術手段。作為一個信息化管理系統(tǒng)，建議采用計算機軟件方法構建加密環(huán)境。
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