前言
近年來，隨著中國制造業(yè)快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)開始意識到應該結合信息化管理來降低企業(yè)成本、提高生產效率、優(yōu)化企業(yè)管理體系，然而在企業(yè)競爭越來越激烈的今天，除了最大限度的壓縮企業(yè)成本、優(yōu)化企業(yè)生產能力外，企業(yè)更需要是形成自己的核心競爭力，核心競爭力有多種（客戶、研發(fā)、生產、物流、供應商等），然而，企業(yè)產品創(chuàng)新是眾多核心競爭力中最重要的一環(huán)，如何讓企業(yè)順利轉型，除了諸多硬件條件外，引入PDM管理是必要的。何為PDM，即Product Document Management產品數據管理系統(tǒng)，PDM是先進IT技術和管理理念的結合體，如何“引入”從一定程度上比系統(tǒng)本身更重要，“三分軟件、七分實施”便是強調的管理軟件實施的重要性。
由于國內的大量民營企業(yè)的企業(yè)現狀、發(fā)展過程、組織架構、決策流程與國外的企業(yè)具有極大的不同，因此在PDM的實施過程中具有極大的挑戰(zhàn)。在針對中國企業(yè)的PDM的實施過程中，我們總結了一套行之有效的實施方法，將其標準化、規(guī)范化，使我們實施過的企業(yè)全部獲得成功，使企業(yè)獲得極大的收益。在此我們提出了保障企業(yè)成功引入PDM可遵循的最佳項目實踐，強調了企業(yè)PDM系統(tǒng)實施的關鍵問題。本文結合數位具有十余年的項目實施經驗的實施專家的經驗，闡述PDM系統(tǒng)如何在眾多國內企業(yè)成功落地的方法。
1 企業(yè)現狀及對PDM的認識
雖然，PDM已經是一個誕生了幾十年的管理概念了，但對某些國內企業(yè)來說仍然是新的，因為真正意識到通過使用PDM這樣的系統(tǒng)建立產品研發(fā)體系的企業(yè)仍然很少，而對于國內大多數企業(yè)來說，對信息化系統(tǒng)，尤其是對研發(fā)平臺的信息化是陌生的，換句話說，多數企業(yè)在研發(fā)信息化管理全過程中處于初級階段或萌芽階段；很多企業(yè)在PDM選型時更多是邊普及PDM知識，邊進行選型；因此某些PDM供應商誤導企業(yè)的情況時有發(fā)生。也導致許多企業(yè)在選型PDM時，對集成OA、CRM、CAPP、甚至庫存的結合體PDM情有獨鐘，中國企業(yè)喜歡大而全的系統(tǒng)，那PDM提供商也恨不得把所有信息化功能都集成在一款產品上。
而我們建議企業(yè)選型PDM應該理性，企業(yè)首先要清楚地認識自身，了解自己要解決哪些問題，把問題分類，同時需要建設企業(yè)自己的信息化團隊，來梳理企業(yè)自身信息化的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定出五年期的長遠規(guī)劃。根據規(guī)劃來分解每年的詳細計劃，做到信息化發(fā)展了然于胸，氣定神閑。
另外，對于PDM和PLM系統(tǒng)進行清醒的認識也非常重要。根據CIMData的定義，PDM——產品數據管理(Product Data Management)系統(tǒng)是一種“幫助工程師和其他人員管理產品數據和產品研發(fā)過程的工具。 PDM系統(tǒng)確保跟蹤那些設計、制造所需的大量數據和信息，并由此支持和維護產品。”；PLM——產品生命周期管理(Product Lifecycle Management)是一種“戰(zhàn)略性的商業(yè)方法，它應用一組一致的業(yè)務解決方案來支持在擴展企業(yè)內創(chuàng)建、管理、分發(fā)和使用覆蓋產品從概念到消亡整個生命周期的定義信息，它集成了人、過程和信息。”所以，前者已經是非常明確的管理系統(tǒng)工具，而后者是一組理念、方法、工具的集合體，簡單來說，是CAX(產品創(chuàng)新的工具類軟件)+cPDM(產品創(chuàng)新的管理類軟件)+咨詢服務。這里要強調的是很多企業(yè)因為不了解PLM系統(tǒng)，盲目地求全求大，不能客觀地引入適合自己的PDM系統(tǒng)，最終只能導致失敗。
2 導致PDM項目失敗的典型問題
“幸福的婚姻大都是相似的，不幸的婚姻各有各的不幸”，在此引述這句話來說明信息化項目。
PDM項目中，企業(yè)與PDM代理商的關系猶如婚姻，結合的好，就是百年好合，結合的不好，就是失�。皇《加心男┰�，綜合下來以下有幾類：
2.1 PDM選型
此條是最重要的，多數失敗企業(yè)在選型階段就注定了項目失敗。因為對企業(yè)現狀了解不清、企業(yè)信息化規(guī)劃不明確，盲目選型而造成失敗。
項目選型主要分成以下三個方面的選型：產品選型、服務選型、服務商選型。
2.1.1 PDM產品選型：
產品選型要選合適自己的，目前市面上的PDM/PLM產品非常多，基本都是針對某型客戶做了歸納總結后開發(fā)的系統(tǒng)，具有通用性以及一定行業(yè)專業(yè)性。
企業(yè)選型要根據企業(yè)的定位，要考慮符合企業(yè)未來多年的研發(fā)信息化戰(zhàn)略發(fā)展。對于考慮企業(yè)到底多少年的信息化規(guī)劃非常重要，太長或者太短都不利于企業(yè)的發(fā)展，必須根據企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展需求來制定短期、中期、長期的發(fā)展規(guī)劃。
其次，具體分析自身研發(fā)團隊的構成，使用的研發(fā)工具軟件，分析自身的產品特點，圖紙情況。PDM產品特點有很強的承上啟下的特點，對設計工具的使用（特別發(fā)展到三維階段），PDM更需要考慮三維設計工具的品牌以及下游的ERP產品及實施服務情況。同時PDM更需要考慮，企業(yè)的產品特點，是配置型？還是訂單型？對于圖紙管理，各家PDM都有他特別擅長的地方，因此要使用最擅長的PDM產品為企業(yè)研發(fā)平臺服務。
2.1.2 服務選型
通常在講信息化管理軟件上線是三分軟件，七分服務，因此考察代理商的實施服務也是非常重要的。如果企業(yè)自身的IT團隊很弱，或者企業(yè)信息化在初級階段，那就需要尋找能主導項目并帶動企業(yè)向前進的實施團隊。即實施團隊需要有很豐富的項目實施經驗，主觀意識和控制力都要強。同時需要了解服務團隊是否做過同行業(yè)案例，是否有行業(yè)經驗。
由于項目經理是將來PDM成功的關鍵，其實施經驗尤為重要。如果企業(yè)自身的IT團隊就非常強，有很清晰的信息化建設規(guī)劃，IT成員對PDM非常了解，此時就要優(yōu)先尋找執(zhí)行力較強，對PDM軟件熟悉且有部分開發(fā)能力的實施團隊。企業(yè)自身IT實力強，就意味的企業(yè)主導實施多，在實施過程中企業(yè)希望PDM產品能更好的貼合企業(yè)研發(fā)模式，難免有部分的API開發(fā)內容。因此，企業(yè)情況不同是需要不同的實施團隊進行服務的。
信息化實施服務是非常艱苦的，像打攻堅戰(zhàn)一樣，因此項目經理需要有堅韌的意志力、很強的耐受力、很好的項目管控及現場協(xié)調。而且項目過程中任何團隊成員更換都是要謹慎的，謹記項目經理更換是大忌。
2.1.3 服務商選型
產品好，服務好的代理商資質一般都是優(yōu)秀的。產品好，第三方服務，那就要仔細了解一下代理商的資質情況。了解代理商情況，更多的是為了后續(xù)的售后服務階段，代理商是否有能力持續(xù)的為企業(yè)進行良好的升級維護服務工作。
2.2 實施管控
即使企業(yè)是花了很大力氣選型，也選擇了滿意的產品和團隊。在項目開工后，如果雙方不在意維系，仍然有很多不確定因素導致項目失敗。
最常見的就是企業(yè)組織結構調整，或者企業(yè)方項目經理更換，高層更換，導致研發(fā)信息化整體思路發(fā)生變化，實施前景渺茫。
再就是在項目實施過程中需求把控不好，且無限擴大，導致項目嚴重拖期，最終失敗。
總之，PDM整個項目實施過程需要嚴格每一個項目細節(jié)，謹小慎微，團隊通力配合，才有可能使得項目成功。
3 PDM實施方法論
正是由于國內的企業(yè)信息化實施成功率低，為了保障企業(yè)最大可能的項目上線成功，各家PDM代理商都總結出一套實施方法論，來指導和規(guī)范PDM實施過程。
筆者在十多年間主導過幾十家的PDM實施，應用過多種實施方法，最終探索出基于DS SolidWorks平臺的實施方法論，并在渠道內得到了良好的應用和推廣。該實施方法論是一套系統(tǒng)的PDM系統(tǒng)實施方法，貫穿項目的立項、項目規(guī)劃、項目執(zhí)行、項目結案的全生命周期。由一套實施標準作業(yè)流程和一組標準化文檔模板組成。限于篇幅，這里簡要介紹其實施方法論的關鍵理念。
首先，確定項目實施目標
項目啟動前，落實實施目標，這是最終項目驗收的主要依據，因此項目組雙方要確認清楚；雙方明確項目主體實施計劃里程碑，按里程碑再細化實施計劃；項目計劃制定是否合理，有賴于項目經理豐富的實施經驗，考慮問題全面，后期項目計劃拖期或調整的次數就會少很多。
其次，調研過程要詳細且全面
調研階段是項目組成員與企業(yè)各部門“親密接觸”的最佳時機，借此機會項目組對企業(yè)各部門進行詳細摸底，為后續(xù)方案夯實基礎。調研對象是圍繞研發(fā)部門進行，相鄰部門不能忽視，還有企業(yè)希望采購部門及倉儲部門也要納入PDM管理，納入管理的部門一并都需要調研。
還需提醒的是，不要忘記企業(yè)里進行質量體系認證（如ISO9000，16949等）的部門，他們通常位于質量部或質檢部，調研他們會讓PDM系統(tǒng)搭建符合企業(yè)體系認證標準，有助于PDM項目實施與驗收。
再次，實施技術方案量體裁衣
在PDM項目實施過程中，技術方案階段最為重要，此規(guī)劃與售前的解決方案有很大區(qū)別，售前的解決方案可能是依據行業(yè)經驗，或將企業(yè)需求的產品功能融合在一起的售前方案，更多炫得是花哨內容；而實施的技術方案是經過詳細調研后，雙方項目組充分討論驗證后得到的，此方案是項目落地方案，關系著后續(xù)PDM實施各階段是否具備可行性實踐。
在實施大型PDM項目時，我經常用中醫(yī)的“望、聞、問、切”這四點完成企業(yè)的實施技術方案。
望，指觀氣色；先要觀察企業(yè)的現狀；
聞，指聽聲息；再聽各方的需求以及信息化的要求；
問；指詢問癥狀；聽的過程中不斷詢問與溝通，用最短時間全面了解企業(yè)研發(fā)狀況；
切；指摸脈象；再多方論證把脈，出具方案處方。
“望、聞、問”都是在接觸、了解對方，只有在充分了解對方之后，結合項目實施經驗，才能“切”中要害，為對方把脈治病。
最后，實施導航穩(wěn)中求快
在導航階段，按主體計劃進行項目導航計劃分解，既要按方案進行系統(tǒng)配置，又要時刻不望總體計劃目標，雙方充分溝通交流及總結，是本階段最為重要部分。
在整個實施過程中，項目經理與團隊成員要密切結合，對實施過程中出現的問題及時排除并予以糾偏，才能保證項目的健康推進與順昨驗收。再總結一點，完善的實施文檔體系是實施過程交付物，也是實施方法論中重要組成部分。因此，擅長撰寫實施文檔是評判優(yōu)秀實施顧問的要素之一。
4 PDM實施的關鍵之系統(tǒng)集成
PDM作為企業(yè)信息化系統(tǒng)中的重要組成部分，不可避免的面臨著與其它系統(tǒng)集成的問題，這也是檢驗PDM項目的成功的重要指標。企業(yè)的信息化系統(tǒng)有很多的組成部分，包括ERP、CRM、OA、SCM、HR系統(tǒng)等等，本文根據多年的實施經驗，在這里只描述兩種最為典型的系統(tǒng)集成。
1）CAx
PDM與CAx系統(tǒng)集成緊密程度決定了PDM的使用效率，如果在CAx環(huán)境中不能很好地訪問PDM系統(tǒng)，或者無法做到無縫傳遞數據，可能會導致工程師排斥使用PDM。在這個環(huán)節(jié)上，軟件的便捷程度非常重要，如果工程師不積極地使用PDM系統(tǒng)，便會如無源之水，導致PDM效果大減。在這方面，方案規(guī)劃時要充分考慮到這一點，盡量優(yōu)化相關接口以保證集成緊密程度，或者選用二者本身集成得很好的解決方案，如SolidWorks CAD和EntERPrisePDM。
2）ERP
PDM與ERP的集成是PDM項目的重中之重，這也是企業(yè)普遍關心的問題，在很多企業(yè)看來，如果PDM不能將數據有效地輸出給ERP，那么PDM項目至少減少了50%的作用。這是有道理的，因為ERP所需要的關鍵基礎數據——BOM就是研發(fā)部門提供的，而PDM應該很方便地將BOM數據傳遞給ERP系統(tǒng)；同時，PDM有時也需要ERP中的數據，以輔助設計過程。
當前，PDM和ERP系統(tǒng)分別都有很多種類，每家都有自己的技術架構，這在一定程度上增加了集成的復雜程度。我們經過多個項目實踐，摸索出兩種最為有效的方法，幫助企業(yè)將PDM和ERP進行有效集成，起到即快捷又可靠的目標。
●WebService方式
PDM系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)各自提供可供對方調用的接口，相互自由訪問數據，ERP提供BOM傳入接口，PDM調用時將自身的BOM數據傳給該接口，由接口負責將數據輸入到ERP系統(tǒng)。這種方式的優(yōu)點是可靠性高、易維護，缺點是對雙方廠商技術要求高、傳輸效率低。
●中間表
PDM系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)共同約定數據交換的中間庫表，由一方將另一方所需要的數據放到指定表中，由另一方根據需要讀取，雙方通過標識位來跟蹤讀取記錄。這種方式優(yōu)點是易于實現、傳輸快速；缺點是不夠可靠、工作量略大。
5 PDM項目實施效果評估
PDM項目實施效果評估是項目實施過程的最后一個環(huán)節(jié)，效果是多方面的，通常會通過幾個方面進行：
●預期目標達成評估；
針對實施啟動前的實施目標進行評估驗證，是否達到之前的預期目標；
●產品功能評估；
根據實施上線后應用的產品功能，是否滿足現階段企業(yè)日常工作需求；以及產品擴展性是否良好；為未來三、五年的企業(yè)發(fā)展做好擴展準備。
●產品性能評估；
根據上線應用的客戶端體驗，對產品性能穩(wěn)定性，可靠性，安全性等各性能指標做也評估，是否是一個性能良好的產品。
●實施范圍評估；
針對項目啟動之前制定的實施范圍進行評測，是否按要求范圍完成實施。
●接口集成評估；
針對實施過程中接口集成進行評估，是否完成滿足用戶需求，達到數據傳輸正確、準確及安全等要求。
●用戶應用體驗評估；
針對客戶端的操作體驗進行評測，對客戶端是否操作方便、簡易，高效等要求展開。
●遺留問題評估
針對實施驗收后遺留問題進行評測，對系統(tǒng)正常運轉有多少影響，問題嚴重性進行判斷。
結論
中大型PDM項目實施是一項長期且考驗項目組意志力的系統(tǒng)工程；在長達半年甚至更長的時間里，協(xié)調資源、利用要素、協(xié)調溝通，控制需求，對影響項目進度的方方面面都要考慮，好的項目實施，要有科學的實施方法論指導，利用項目管控的各種工具分析。好的PDM項目實施，是門科學，也是門藝術，讓我們走在科學與藝術的道路上，越走越寬闊，越走越豁達！
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本文標題：PDM實施在中國的最佳實踐
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