1 概述

    對于按照客戶訂單進行裝配(ATO)、生產(chǎn)(MTO)或者研發(fā)設計(ETO)的企業(yè)來說，銷售選配系統(tǒng)對其尤為重要，因為銷售選配以訂單編號為主線能夠有效的將客戶需求傳遞到研發(fā)、供應鏈和生產(chǎn)制造部門，同時實時的將有效的BOM編碼返回給銷售進行報價和訂單交付進展追蹤。

    選項是銷售選配系統(tǒng)中最基礎的業(yè)務數(shù)據(jù)，選項管理也就應該是選配系統(tǒng)中首要的業(yè)務功能模塊了，本文重點介紹基于PLM系統(tǒng)的銷售選配中的選項管理模塊，主要包含：選項池管理、選項集管理、約束規(guī)則管理、選項屬性管理、選項集的分配等。

2 基本術(shù)語

    選項池(OptionPool)

    根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品類型或是產(chǎn)品系列維護選項池集合，比如手機產(chǎn)品選項池、電視產(chǎn)品選項池、穿戴設備產(chǎn)品選項池、個人電腦選項池、車載系統(tǒng)選項池、通用附件包選項池等。

    選項組(Group)

    一般企業(yè)可定制選配產(chǎn)品的功能模塊，比如對于手機產(chǎn)品的外殼、標簽、操作系統(tǒng)、適配器選項等可定制模塊，可以定義外殼選項組（可包含外殼材質(zhì)、外殼顏色等選項）、標簽選項組(可包含標簽大小等)、操作系統(tǒng)選項組合(可包含系統(tǒng)語言、系統(tǒng)類型等)、適配器選擇組合(可包含法規(guī)要求、充電方式)等對可選功能塊定義選項組合。

    選項(Option)

    指某一具體產(chǎn)品可選功能模塊組對應的選項說明，比如外殼材質(zhì)、外殼顏色、系統(tǒng)語言、法規(guī)要求等選項，由一個或者多個選項決定一個功能塊(即選項組Group)。同時，選項可以設定為單選或多選，比如語言定制要求選項，就可以定義多選(可根據(jù)客戶要求同時支持多種語言，如可同時包含中文、英文、德文等)。

    選項值(Choice)

    指某一具體選項值，一個或者多個具體選項值組成了一個選項特征(Option)，比如外殼材質(zhì)由塑料材質(zhì)、金屬材質(zhì)等組成，外殼顏色由黑色、白色、用戶、銀色等具體顏色組成。同一個選項特征(Option)下可設定默認值，單選Option值能設定一個默認值，多選Option可以設定多個默認值。

圖1 選項池示意圖

3 選項集管理

3.1選項集(Optionset)

    選項集即針對某一產(chǎn)品型號的銷售選項集合，即某一具體產(chǎn)品型號(例如:小米4)可定制選配的功能選項集合，其選項結(jié)構(gòu)來應源于手機產(chǎn)品選項池,選項集結(jié)構(gòu)包含選項組(Group)、選項option、具體選項值choice，其數(shù)據(jù)來源于選項池。

    根據(jù)具體產(chǎn)品型號從其對應的產(chǎn)品選項池勾選該產(chǎn)品型號可定制選配的功能選項，組成該產(chǎn)品的選項集。

    選項集管理內(nèi)容包含：選項集基本結(jié)構(gòu)樹的維護(即從系統(tǒng)選項池中選擇該產(chǎn)品能夠進行選配定制的功能選項結(jié)構(gòu))、選項集本身基本屬性的管理(一般包含名稱、描述、狀態(tài)、所屬產(chǎn)品型號或產(chǎn)品模型)、選項集版本管理、選項集的變更管理、選項集規(guī)則管理，選項集中對應選項特定屬性管理(比如對于Option可設定是否單選，對于choice可設定默認值等)。

3.2約束規(guī)則(Rule)管理

    約束規(guī)則，顧名思義是指選項之間的一種相互的約束關(guān)系(比如選項值A選擇了，B就不能選擇)，其目的是因為由于特定業(yè)務場景下特定需求，可選配產(chǎn)品功能選項之間需要存在一定約束，用來輔助用戶選配的過程，以免產(chǎn)生無效選配。

    約束規(guī)則一般有包含規(guī)則和排斥規(guī)則，具體含義如下：

    包含規(guī)則(Include Rules)，如右圖所示：當choce1選擇后，choice7和choice13就會自動選擇,即choice1包含chioce7和choice13。

圖2 選項包含規(guī)則示意圖

    互斥規(guī)則：也即排斥規(guī)則，如右圖所示：當choice1選擇后，choice9就不能選中，也即choice1和choice9互斥。

圖3 選項排斥規(guī)則示意圖

圖4 選項集和選項池關(guān)系示意圖

4 選項管理業(yè)務流程

    選項池中的功能選項是銷售選配管理的基礎數(shù)據(jù)構(gòu)成，通過選項池管理，讓選項能夠重用，可以將通用的或者同產(chǎn)品類型的功能選項放在一個選項池管理，提高選項池的使用和管理效率。選項池也為選項提供了基本數(shù)據(jù)源(可以包括選項結(jié)構(gòu)、具體選項屬性、選項規(guī)則等)。

    如果選項池相當于我們的零部件管理，那么用于具體產(chǎn)品型號的選項集就相當于具體實例BOM了。因此，好比BOM結(jié)構(gòu)有自己特定的BOM屬性一樣，選項集結(jié)構(gòu)同樣可以根據(jù)業(yè)務需求設定該選項在特定選項集中的特定屬性值。同一個選項集可以用于多個產(chǎn)品型號；同樣，我們可以給一個產(chǎn)品型號創(chuàng)建多個選項集，比如特定的大客戶，特定的銷售區(qū)域等等，但一般情況下，一個產(chǎn)品型號某一時間段只能分配唯一的選項集用于銷售選配。

    選項管理的基本業(yè)務流程框圖如下：

圖5 選項集管理過程圖

5 結(jié)論

    本文介紹了基于PLM平臺的銷售選配系統(tǒng)中的選項管理功能，詳細闡述了選項池的管理方式、選項池管理相關(guān)的業(yè)務內(nèi)容以及選集與選項池業(yè)務數(shù)據(jù)之間的隸屬關(guān)系等。并且最后還介紹了選項集和產(chǎn)品型號(可以是超級BOM頂層模型)分配方式和原則。本文最主要的意義在于闡述了企業(yè)在搭建銷售選配系統(tǒng)時，功能選項模塊所應包含的主要業(yè)務數(shù)據(jù)、功能選項的基本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、選項池和選項集管理的業(yè)務過程，按照這樣的方式對選項及其結(jié)構(gòu)進行管理，能夠大大提高功能選項的重用性，選項管理效率。對其它企業(yè)建立銷售選配系統(tǒng)具有重要的指導意義。

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本文標題：基于PLM的銷售選配平臺之選項管理

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