1 項(xiàng)目管理概述

    項(xiàng)目管理(Project Management)是在項(xiàng)目活動(dòng)中運(yùn)用知識(shí)、技能、工具和技術(shù)來實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的要求。包括啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾五個(gè)過程組成。項(xiàng)目管理就是為了滿足甚至超越項(xiàng)目涉及人員對(duì)項(xiàng)目的需求和期望而將理論知識(shí)、技能、工具和技巧應(yīng)用到項(xiàng)目的活動(dòng)中去。要想滿足或超過項(xiàng)目涉及人員的需求和期望，我們是需要在下面這些項(xiàng)目管理桕互間有沖突的要求中尋求平衡：

    (1)范圍、時(shí)間、成本和質(zhì)量

    (2)有不同需求和期望的項(xiàng)目涉及人員

    (3)明確表示出來的要求（需求）和未明確表達(dá)的要求（期望）

2 項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)的實(shí)施

    項(xiàng)目管理涵蓋的范圍非常廣，實(shí)施過程中主要涉及的項(xiàng)目范圍包括科研項(xiàng)目計(jì)劃管理、資源管理和項(xiàng)目進(jìn)度控制等，而沒有涉及到成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等，因此我們稱之為“科研項(xiàng)目進(jìn)度管理”。通過進(jìn)行科研項(xiàng)目的進(jìn)度管理，來幫助企業(yè)在產(chǎn)品從概念設(shè)計(jì)到維護(hù)，直至報(bào)廢的整個(gè)生命周期過程中，實(shí)時(shí)協(xié)作地進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃和管理，并在整個(gè)項(xiàng)目研制過程中實(shí)時(shí)進(jìn)行計(jì)劃的反饋，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目狀態(tài)的可視化。

    我所是基于Teamcenter Project（以下簡(jiǎn)稱TCP）實(shí)施科研項(xiàng)目進(jìn)度管理的，該系統(tǒng)易于使用，并具有強(qiáng)大的功能，能夠進(jìn)行實(shí)際意義上的項(xiàng)目進(jìn)度管理、資源管理和成本管理；并能幫助多學(xué)科團(tuán)隊(duì)在交互式環(huán)境中，建立基于Web方式的項(xiàng)目共享信息，提供了廣泛的團(tuán)隊(duì)工作區(qū)集合；并為那些需要跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度、核算項(xiàng)目成本、交付指標(biāo)和項(xiàng)目資源的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提供一個(gè)高度交互式的、靈活的協(xié)作環(huán)境。

    2.1 Teamcenter Project系統(tǒng)功能

    2.1.1 多項(xiàng)目協(xié)同管理

    TCP主要采用甘特圖的方式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行直觀和靈活的管理，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員可以協(xié)同進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度的及時(shí)更新。甘特圖的功能非常強(qiáng)大，它支持直接在圖中對(duì)不同圖標(biāo)進(jìn)行拖放操作。項(xiàng)目成員簡(jiǎn)單地通過拖放圖中元素，就可以修改項(xiàng)目的任務(wù)約束、重大事件以及開始結(jié)束日期。下圖就是一個(gè)TCP系統(tǒng)中的項(xiàng)目甘特圖。該系統(tǒng)還提供了其它的項(xiàng)目管理功能，如任務(wù)分解結(jié)構(gòu)視圖、任務(wù)約束、無限層任務(wù)樹、任務(wù)成本管理，建立計(jì)劃基準(zhǔn)和結(jié)果驅(qū)動(dòng)的進(jìn)度表等。任務(wù)進(jìn)度可以通過任務(wù)的承擔(dān)者填寫工作記錄的方式自動(dòng)更新或是任務(wù)的分派者手動(dòng)更新。項(xiàng)目的進(jìn)展能夠以周、月、季度和年為單位進(jìn)行查看。

圖1 多項(xiàng)目協(xié)同管理

    2.1.2 資源管理

    資源和技能集能夠以部門、業(yè)務(wù)單位或其它分解資源的組織類型為單位，通過資源夾來進(jìn)行組織。系統(tǒng)支持的功能包括：建立并分配團(tuán)隊(duì)資源、查詢和維護(hù)技能集、瀏覽跨項(xiàng)目用戶的任務(wù)分配、交互式查看資源柱狀圖、進(jìn)行工作載荷管理等。

    在編排項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)的一個(gè)主要考慮就是資源的情況，如人力資源等。TCP中的項(xiàng)目管理可以幫助所有相關(guān)人員通過系統(tǒng)快速了解相應(yīng)人員的負(fù)荷情況。下圖是人力負(fù)荷的一個(gè)例子，紅色部分為需要加班。

圖2 資源管理

    2.1.3 協(xié)同功能

    TCP系統(tǒng)可以促進(jìn)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間的交流，通過一個(gè)中央Web站點(diǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)的協(xié)作，從而幫助制造企業(yè)跨越時(shí)間和空間的限制。TCP中的協(xié)作功能主要包括：

    (1)團(tuán)隊(duì)記事簿：協(xié)同團(tuán)隊(duì)記事簿同典型的記事本類似，區(qū)別在于TCP的記事簿能夠在協(xié)同會(huì)話中被所有授權(quán)的團(tuán)隊(duì)成員實(shí)時(shí)地瀏覽和修改。這些記事簿采用了一個(gè)整體的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，因而可以用于支持那些能夠封裝在一個(gè)文檔中的信息，例如，產(chǎn)品需求、產(chǎn)品問題、目標(biāo)、會(huì)議細(xì)節(jié)或只是一個(gè)信息紀(jì)錄，并把這些信息提供給團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作時(shí)使用。團(tuán)隊(duì)記事簿還可以同項(xiàng)目任務(wù)建立聯(lián)接，以便更好地描述項(xiàng)目任務(wù)，組織項(xiàng)目信息。

    (2)團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)：團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)也具備團(tuán)隊(duì)記事簿的安全性和實(shí)時(shí)性，但它具有更高級(jí)的組織功能，有點(diǎn)類似一個(gè)Excel worksheet。團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)采用行列的二維結(jié)構(gòu)，與團(tuán)隊(duì)記事簿的整體數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不同，從而可以支持簡(jiǎn)單或復(fù)雜的數(shù)據(jù)類型。團(tuán)隊(duì)成員可以根據(jù)協(xié)作的需要，動(dòng)態(tài)地配置團(tuán)隊(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)行列的數(shù)目。此外，還能夠跨越任何工作區(qū)不受限制地創(chuàng)建和使用數(shù)據(jù)庫(kù)模板，包括眾多的用于聯(lián)絡(luò)操作對(duì)象以及供應(yīng)商列表的數(shù)據(jù)庫(kù)缺省模板。

    (3)團(tuán)隊(duì)討論板：記錄討論內(nèi)容、參考?xì)v史討論記錄．是產(chǎn)品和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)所共同需要的功能。TCP所具有的一項(xiàng)功能就是團(tuán)隊(duì)在線討論。在線討論板類似于團(tuán)隊(duì)記事簿，但在線討論是有主題的，用戶發(fā)出了評(píng)論之后，在其他用戶的應(yīng)答被系統(tǒng)記錄之前，別人是無法對(duì)其進(jìn)行修改的。在那一段時(shí)間內(nèi)，用戶的評(píng)論是只讀的，以確保其他人所應(yīng)答的原始評(píng)論的正確性。

    (4)團(tuán)隊(duì)論壇/即時(shí)消息/在線檢測(cè)：TCP具備內(nèi)置的實(shí)時(shí)協(xié)作功能，因而團(tuán)隊(duì)論壇工具和消息工具都能從系統(tǒng)中獲得，并稱為TC信使。TC信使還能夠檢查用戶是否在線，因而可以在特定的工作區(qū)內(nèi)與其他登錄TCP的用戶進(jìn)行即時(shí)的通訊。

    2.1.4 消息通知

    可在TCP中建立規(guī)則。當(dāng)某個(gè)事件發(fā)生時(shí)，如任務(wù)狀態(tài)變化時(shí)或者任務(wù)過期時(shí)，規(guī)則將觸發(fā)一個(gè)電子郵件或即時(shí)消息，向相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)成員發(fā)出通知。

    2.1.5 項(xiàng)目計(jì)劃跟蹤

    項(xiàng)目計(jì)劃制定完成后，具體的任務(wù)執(zhí)行通過TCP工作記錄或PDM系統(tǒng)中的流程管理功能完成。通過TCP工作記錄可以更新任務(wù)完成進(jìn)度；通過PDM流程任務(wù)的執(zhí)行情況也可以自動(dòng)更新到TCP部分，使得項(xiàng)目進(jìn)度自動(dòng)更新，從而保證科研管理人員可以隨時(shí)獲得準(zhǔn)確的研制狀態(tài)報(bào)告。下圖是TCP與PDM系統(tǒng)的集成邏輯圖。

圖3 TCP與PDM系統(tǒng)的集成邏輯圖

    2.2 科研項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)的實(shí)施和推廣

    我所的科研項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)的實(shí)施和推廣是    份開始的，主要目標(biāo)是：基于Teamcenter Project2005建立科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)，旨在實(shí)*目計(jì)劃管理、資源管理和項(xiàng)目進(jìn)度控制等方面的有效管理，建立項(xiàng)目的協(xié)作溝通機(jī)制。主要包括：項(xiàng)目進(jìn)度管理、項(xiàng)目資源管理、項(xiàng)目文檔管理、項(xiàng)目協(xié)作管理、項(xiàng)目跟蹤管理、項(xiàng)目安全管理、周工作記錄、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、與MS Proj ect集成等9大功能，并實(shí)現(xiàn)與TC EntERPrise 4.0的集成。需要指出的是，系統(tǒng)不包括科研項(xiàng)目中的人力資源管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、外協(xié)任務(wù)管理等內(nèi)容。

    2.2.1 系統(tǒng)實(shí)施

    任何一個(gè)企業(yè)都有著自己獨(dú)特的研制開發(fā)模式，為了有效的將TCP系統(tǒng)為項(xiàng)目管理服務(wù)，就需要量身定做一套真正有自己特色的科研項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)，為此，實(shí)施團(tuán)隊(duì)在全所進(jìn)行了廣泛而深入的需求調(diào)研、謹(jǐn)慎認(rèn)真的系統(tǒng)分析，并進(jìn)行了二次開發(fā)和測(cè)試等一系列工作。同時(shí)為了更好的指導(dǎo)后期的開發(fā)、實(shí)施、推廣和維護(hù)等工作，我們將實(shí)施過程中的結(jié)果整理如下：

表1 實(shí)施過程中的結(jié)果

    2.2.2系統(tǒng)推廣

    前期，我們主要針對(duì)PDM系統(tǒng)中的科研項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)進(jìn)行了一系列的調(diào)研和需求分析、方案討論、相關(guān)文件和流程圖的編制等工作。并根據(jù)所內(nèi)的程序手冊(cè)和科研項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程，對(duì)科研項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)進(jìn)行了二次開發(fā)，進(jìn)行了TCP系統(tǒng)的配置和實(shí)現(xiàn)，計(jì)劃/模板定義、通知/預(yù)定義規(guī)則定義、權(quán)限定義、報(bào)表格式定義和功能實(shí)現(xiàn)、工作記錄功能實(shí)現(xiàn)以及TCP-TCE接口的配置與實(shí)現(xiàn)、TCE-TCP任務(wù)集成功能、TCE-TCP文檔上載等功能的實(shí)現(xiàn)，基本完成了TCP預(yù)期目標(biāo)的開發(fā)和設(shè)計(jì)。目前正在實(shí)施和推廣過程中，現(xiàn)在現(xiàn)行科研項(xiàng)目的一級(jí)計(jì)劃已經(jīng)納入到TCP系統(tǒng)中管理，任務(wù)分配和工作記錄的等其它相關(guān)功能也經(jīng)過了兩個(gè)多月的試運(yùn)行�？梢哉f，實(shí)施工作取得了一定的效果，具備了全所推廣使用的條件。整個(gè)推廣過程我們主要遵循著以下幾個(gè)階段來進(jìn)行：

    (1)小范圍開發(fā)功能試用

    測(cè)試只能是實(shí)施開發(fā)人員根據(jù)自己的調(diào)研加上合理的想象，虛擬成用戶的角色來對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行各類操作，這種測(cè)試發(fā)現(xiàn)和解決的一般都是比較顯而易見的問題，真正要使系統(tǒng)被用戶熟悉、接受和使用我們需要把系統(tǒng)投放給用戶，讓用戶用自己的實(shí)際需求來驗(yàn)證。同時(shí)為了既達(dá)到測(cè)試功能又不影響現(xiàn)有的項(xiàng)目管理模式，我們采用了小范圍開發(fā)功能試用的辦法，這樣既能可靠的測(cè)試系統(tǒng)，又能增加企業(yè)運(yùn)用新系統(tǒng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，可謂一舉兩得。

    (2)單用戶關(guān)鍵功能獨(dú)立使用

    在系統(tǒng)經(jīng)過了一系列的測(cè)試、修改和完善以后，我們面臨的最大問題就是如何推廣系統(tǒng)。為此，我們采取了這樣的思路，就是單用戶關(guān)鍵功能獨(dú)立使用和單系統(tǒng)關(guān)鍵功能共享使用。所謂單用戶關(guān)鍵功能獨(dú)立使用，就是對(duì)TCP的關(guān)鍵功能我們只讓需要使用這部分功能的人員來進(jìn)行使用，且不涉及各個(gè)功能之間的聯(lián)系，每個(gè)關(guān)鍵功能都單獨(dú)測(cè)試，比如我們分別讓用戶對(duì)周工作記錄、計(jì)劃制定等功能進(jìn)行了獨(dú)立測(cè)試。

    (3)單系統(tǒng)關(guān)鍵功能共享使用

    在單用戶關(guān)鍵功能獨(dú)立測(cè)試結(jié)束后，很自然的，我們要對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行共享和集成測(cè)試，也就是標(biāo)題所說的單系統(tǒng)關(guān)鍵功能共享使用。其實(shí)也就是要求用戶對(duì)整個(gè)TCP系統(tǒng)的關(guān)鍵功能進(jìn)行全面的測(cè)試使用，如“項(xiàng)目計(jì)劃的制定一任務(wù)進(jìn)度的更新一項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表”功能鏈的協(xié)同共享使用，為后續(xù)擴(kuò)展到更多功能及其各功能之間的相互聯(lián)系打下基礎(chǔ)。

    (4)系統(tǒng)集成應(yīng)用

    前面我們提到了TCP系統(tǒng)實(shí)施的目標(biāo)之一是實(shí)現(xiàn)TC EntERPrise和TC Project的集成接口，即達(dá)到TCP和PDM兩個(gè)系統(tǒng)的集成使用，將科研項(xiàng)目進(jìn)度管理和產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理結(jié)合起來，從而真正達(dá)到信息化的管理和設(shè)計(jì)集成，構(gòu)建一個(gè)基于PDM的科研項(xiàng)目進(jìn)度管理平臺(tái)，解決企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用需求，使項(xiàng)目管理者可以合理、靈活的制定項(xiàng)目計(jì)劃，分解和規(guī)劃項(xiàng)目任務(wù)，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量，合理協(xié)調(diào)和分配相關(guān)資源；項(xiàng)目執(zhí)行者可以根據(jù)制定的項(xiàng)目計(jì)劃和分配的任務(wù)快速、方便的執(zhí)行任務(wù)，與其他項(xiàng)目參與者協(xié)同工作，并向項(xiàng)目管理者實(shí)時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展情況。

    (5)系統(tǒng)功能擴(kuò)展應(yīng)用

    項(xiàng)目管理其實(shí)不僅僅限于項(xiàng)目進(jìn)度和計(jì)劃的管理，正如開頭所言，項(xiàng)目管理涉及范圍廣，涉及面多，我們的目標(biāo)是依托科研項(xiàng)目進(jìn)度管理實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的管理，除了進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃管理、資源管理和項(xiàng)目進(jìn)度控制以外，我們還要包括科研項(xiàng)目中的人力資源管理、成本管理、質(zhì)量管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、外協(xié)任務(wù)管理等內(nèi)容，因此我們稱這個(gè)過程為系統(tǒng)功能擴(kuò)展應(yīng)用階段。

3 實(shí)施總結(jié)

    科研項(xiàng)目進(jìn)度管理的整個(gè)實(shí)施和推廣的過程，始終要堅(jiān)持的一個(gè)原則就是要結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)，因地制宜的開展。因?yàn)槿魏纹髽I(yè)信息化建設(shè)的道路上都不能夠采用拿來主義，都應(yīng)該在借鑒別的企業(yè)成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上另辟蹊徑，為自己量體裁衣，同時(shí)在實(shí)施和推廣的過程中絕不能因循守舊，要開拓思路，大膽創(chuàng)新。

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本文標(biāo)題：基于TC Project的項(xiàng)目進(jìn)度管理系統(tǒng)的實(shí)施

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