“Windchill 10.0是PTC公司歷史上發(fā)布的最龐大的一款軟件……具體來說，Windchill 10.0將提供比以往更多的開箱即用功能，而直觀的用戶體驗(yàn)和可升級(jí)性將加快其應(yīng)用速度。”PTC產(chǎn)品開發(fā)執(zhí)行副總裁Brain Shepherd如此評(píng)價(jià)剛剛上市的Windchill 10.0。

    作為PLM領(lǐng)域非常重要的成員，2011年4月11日，Windchill推出了最新的10.0版本。同以往一樣，Windchill 10.0定位在幫助制造商在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中實(shí)現(xiàn)更多目標(biāo)、了解更多產(chǎn)品性能信息，并從產(chǎn)品生命周期管理中獲得更多的價(jià)值。從構(gòu)建的產(chǎn)品研發(fā)體系的角度講，Windchill 10.0也代表了由PLM構(gòu)建的產(chǎn)品研發(fā)體系是如何增強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)敏捷性的。本文，就以最影響產(chǎn)品研發(fā)敏捷性的產(chǎn)品變更與配置為例，來剖析Windchill 10.0是如何構(gòu)建一個(gè)敏捷性產(chǎn)品研發(fā)體系的。

一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求

    由于產(chǎn)品開發(fā)者、供應(yīng)商和制造企業(yè)都需要更快地將產(chǎn)品投放市場(chǎng)，以便促進(jìn)盈利，而且這一要求越來越高，因此，如今的制造企業(yè)對(duì)變更和配置管理的依賴性變得更高。這種趨勢(shì)來源于市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的需求。

    (1)定制產(chǎn)品的增多。市場(chǎng)越來越需要可定制程度更高且?guī)в卸鄠�(gè)選項(xiàng)的產(chǎn)品，這就增加了產(chǎn)品配置的數(shù)量，從而使設(shè)計(jì)變更變復(fù)雜。提供基于模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)的多個(gè)產(chǎn)品變型可以帶來競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但也增加了必須加以控制的復(fù)雜性。

    (2)全球化和全球性競(jìng)爭(zhēng)。日漸加劇的全球性競(jìng)爭(zhēng)正推動(dòng)著對(duì)縮短開發(fā)周期、提高成本效率和快速創(chuàng)新的需求。產(chǎn)品開發(fā)和制造的全球化和外包需要加大控制力度和改善溝通，以便避免產(chǎn)生錯(cuò)誤的修訂版本或誤解設(shè)計(jì)意圖。

    (3)產(chǎn)品復(fù)雜性。如今的產(chǎn)品更加小型化和智能化，因此，產(chǎn)品變得更加復(fù)雜。許多產(chǎn)品現(xiàn)在都包含必須集成和同步的機(jī)械元件、電氣元件、固件和軟件。

    (4)法規(guī)監(jiān)管。法規(guī)越來越多（包括環(huán)境合規(guī)性指令），這就要求骨干員工現(xiàn)在要準(zhǔn)確了解和可以立即訪問相關(guān)的產(chǎn)品內(nèi)容。某些行業(yè)和客戶明確提出了有關(guān)產(chǎn)品配置管理和跟蹤能力的要求，例如規(guī)定醫(yī)療設(shè)備要提供“設(shè)備主記錄”。

    這些市場(chǎng)趨勢(shì)正推動(dòng)著應(yīng)用企業(yè)對(duì)更好地控制變更和產(chǎn)品配置的需求。即使變更和配置管理并非強(qiáng)制性的，但值得信賴的配置代表著制造企業(yè)的核心知識(shí)，并且對(duì)于支持多個(gè)過程至關(guān)重要，這些過程包括變更影響分析、制造規(guī)劃、環(huán)境產(chǎn)品合規(guī)性、外包和成本計(jì)算等。

二、變更和配置管理的定義和作用

    現(xiàn)在，企業(yè)常以這兩個(gè)重要的集成式過程為基礎(chǔ)，定義所制造的產(chǎn)品：①配置管理過程管理產(chǎn)品的定義和內(nèi)容，以確保相關(guān)各方對(duì)所設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、發(fā)布、采購(gòu)、建造、銷售和服務(wù)的產(chǎn)品達(dá)成共識(shí)；②變更管理是一個(gè)補(bǔ)充的集成式過程，用于控制和跟蹤設(shè)計(jì)變更以及產(chǎn)品的配置在產(chǎn)品生命周期中是如何變化的。

    要確保高效率地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，并且在其生命周期內(nèi)提供支持，這兩個(gè)過程必不可少。在當(dāng)今快節(jié)奏的全球市場(chǎng)中，這兩個(gè)過程僅僅是“足夠好”已無法再奏效。要保持競(jìng)爭(zhēng)力，制造企業(yè)必須采用變更和配置管理的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐。否則，企業(yè)將遭遇到效率低下、成本過高、質(zhì)量欠佳和產(chǎn)品未能及時(shí)上市這些問題。今天，制造企業(yè)不僅需要有效的配置管理，還需要可靠靈活的控制、協(xié)調(diào)和溝通以支持其變更過程。

    高效、合理組織的變更和配置管理過程將對(duì)制造企業(yè)、供應(yīng)商及其客戶的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生積極影響。從早期的產(chǎn)品創(chuàng)新到設(shè)計(jì)再到服務(wù)和支持，公司都能受益匪淺：改善產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性；消除代價(jià)高昂的錯(cuò)誤；減少報(bào)廢和返工現(xiàn)象；消除制造過程中的混亂；使支持信息與最新的產(chǎn)品變更保持同步；提供設(shè)計(jì)決策的審計(jì)追蹤和跟蹤能力。

    那么，如何識(shí)別“有效”的變更管理過程呢?有效的變更和配置管理要求開展緊密的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和協(xié)調(diào)，并要求清楚了解在開發(fā)生命周期的任意指定時(shí)刻需要些什么。產(chǎn)品如今變得越來越復(fù)雜，手工進(jìn)行且寫在紙上的過程根本無法有效地管理這些產(chǎn)品。同樣，信息不能孤島化，企業(yè)系統(tǒng)不能異類化和互不關(guān)聯(lián)。

    當(dāng)今全球商業(yè)環(huán)境的節(jié)奏和復(fù)雜性需要企業(yè)合理運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)來簡(jiǎn)化這些過程，以便企業(yè)能獲得必要的控制能力，從而先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供高質(zhì)量的創(chuàng)新產(chǎn)品。產(chǎn)品生命周期管理(PLM)軟件被定義為管理復(fù)雜的產(chǎn)品配置，以及提供一個(gè)平臺(tái)來控制、協(xié)同處理和傳遞產(chǎn)品信息，以便企業(yè)能夠開發(fā)、生產(chǎn)和支持世界級(jí)的產(chǎn)品。

三、Windchill的實(shí)踐方法

    變更和配置管理過程看似簡(jiǎn)單，但實(shí)際上很復(fù)雜，這是由于產(chǎn)品復(fù)雜性和提供正確配置重要性的緣故。管理從早期要求到設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造和服務(wù)的產(chǎn)品信息非常困難。不同的人員需要不同部分的信息，而所有這些部分都需要同步。要實(shí)現(xiàn)有效的控制，必須執(zhí)行一個(gè)考慮周到、遵守紀(jì)律且高效率的過程，而且不能給產(chǎn)品開發(fā)者造成過重的負(fù)擔(dān)。具體地，Windchill從以下幾個(gè)方面幫助制造企業(yè)高效和有效地管理其變更和配置管理過程。

    1.管理產(chǎn)品的配置

    無法準(zhǔn)確地創(chuàng)建、了解和跟蹤產(chǎn)品配置及其一段時(shí)間內(nèi)的變更歷史記錄，始終是制造企業(yè)最常遇到的挑戰(zhàn)之一。事實(shí)上，公司員工在使用產(chǎn)品信息時(shí)，需要有一個(gè)“真實(shí)性的單一來源”。在產(chǎn)品生命周期內(nèi)發(fā)生的許多工程變更中，他們必須獲得準(zhǔn)確、最新的產(chǎn)品配置定義和相關(guān)的信息。考慮到如今產(chǎn)品的復(fù)雜性，以及工程部門、供應(yīng)商、采購(gòu)部門、制造部門、服務(wù)技術(shù)人員和無數(shù)其他相關(guān)各方的不同信息需求，讓這些信息保持同步實(shí)在是太難了。而且，不同的版本、變型和變更歷史記錄都必須易于訪問，以便提供跟蹤能力和確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)的意圖不會(huì)受到誤解。

    Windchill的解決方案為：使企業(yè)能夠創(chuàng)建、了解和跟蹤產(chǎn)品配置。具體地說，其在企業(yè)中提供完整產(chǎn)品定義的共識(shí)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和防止發(fā)生代價(jià)高昂的錯(cuò)誤。這種一個(gè)來源的方法確保人員可以快速自信地檢索和共享產(chǎn)品歷史記錄中任意時(shí)刻的準(zhǔn)確信息。配置管理過程必須支持工程上的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐（包括產(chǎn)品平臺(tái)和模塊化產(chǎn)品設(shè)計(jì)），以允許公司更好地重復(fù)使用設(shè)計(jì)、管理變更以及在公共的基礎(chǔ)上快速開發(fā)出不同的設(shè)計(jì)。具體地，有以下幾種做法。

    (1)產(chǎn)品配置生命周期管理。在一個(gè)系統(tǒng)中創(chuàng)建、了解和跟蹤產(chǎn)品配置及相關(guān)的變更。理想情況下，尋找產(chǎn)品相關(guān)信息的任何人均應(yīng)有一個(gè)公共的、值得信賴的產(chǎn)品信息源：真實(shí)性的單一版本。此單一定義應(yīng)提供有關(guān)未來的變更和待處理變更的深入見解，以及過去的變更及其相關(guān)配置的詳細(xì)、準(zhǔn)確的歷史記錄。

    在產(chǎn)品生命周期中管理產(chǎn)品配置包括：①在Windchill中利用CAD數(shù)據(jù)或Microsoft Excel創(chuàng)建BOM；②按基線、版本級(jí)別和有效性定義和導(dǎo)航產(chǎn)品；③為按訂單配置和按訂單設(shè)計(jì)的產(chǎn)品快速創(chuàng)建規(guī)則驅(qū)動(dòng)的變型，同時(shí)最大限度地提高數(shù)據(jù)的重用率；④為按訂單裝配的產(chǎn)品輕松創(chuàng)建、管理和共享選項(xiàng)集合；⑤集成選項(xiàng)組合的導(dǎo)航、設(shè)計(jì)和可視化。

    (2)模塊化產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)的定義。采用系統(tǒng)性方法將產(chǎn)品按可交換的模塊組織起來。規(guī)范產(chǎn)品模塊的接口，以更好地管理設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的傳輸和重新集成，同時(shí)保留數(shù)據(jù)的完整性。這可讓設(shè)計(jì)活動(dòng)獨(dú)立發(fā)生，以及以一種高度同步的方式同時(shí)發(fā)生。實(shí)施模塊化的產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)涉及到：①組織和分析對(duì)平臺(tái)和變型的要求；②將要求轉(zhuǎn)化為所需的功能；③將采用的方法組織為符合邏輯的模塊集合；④確定合適的接口。

    (3)通用產(chǎn)品平臺(tái)設(shè)計(jì)。捕捉和管理模塊化產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu)的定義，以及在此定義逐漸完善時(shí)所關(guān)聯(lián)的詳細(xì)產(chǎn)品平臺(tái)設(shè)計(jì)。Windchill管理高級(jí)別的平臺(tái)結(jié)構(gòu)，包括相關(guān)的產(chǎn)品選項(xiàng)以及必需的接口。在開發(fā)期間，Windchill解決方案還通過將詳細(xì)的CAD結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)聯(lián)，對(duì)前者進(jìn)行管理。通過管理和同步模塊化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以及支持各個(gè)接口和模塊化的設(shè)計(jì)內(nèi)容，分布式團(tuán)隊(duì)在整個(gè)開發(fā)過程中都能做到進(jìn)度相同，從而最大限度減少集成過程中的意外。實(shí)現(xiàn)通用產(chǎn)品平臺(tái)設(shè)計(jì)需要：①捕捉和管理高級(jí)別的平臺(tái)體系結(jié)構(gòu)；②定義模塊接口和控制變更；③管理詳細(xì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與CAD設(shè)計(jì)方案之間的協(xié)調(diào)開發(fā)。

    2.建立靈活、可靠的變更過程

    對(duì)于應(yīng)用企業(yè)來講，建立可靠、靈活且支持快速和準(zhǔn)確設(shè)計(jì)變更的變更過程也是其所面臨的挑戰(zhàn)之一。產(chǎn)品開發(fā)者和下游的職能部門（例如制造和服務(wù)部門）需要在評(píng)估、審批和實(shí)施變更的過程中發(fā)揮作用，對(duì)于影響到多個(gè)設(shè)計(jì)方案或設(shè)計(jì)變型的產(chǎn)品變更，此要求特別具有挑戰(zhàn)性。

    Windchill的解決方案是  實(shí)施靈活的自動(dòng)化過程，以始終提供準(zhǔn)確、可付諸行動(dòng)的信息。具體地說，也就是為企業(yè)提供一個(gè)清晰、可預(yù)測(cè)且可重復(fù)的過程，此過程要足夠靈活，能全面覆蓋各種變更（從新產(chǎn)品發(fā)布到服務(wù)的更新）。有效的過程為決策者提供了恰當(dāng)?shù)谋尘埃�使他們能了解提議的變更及其影響；而且，此過程必須高效進(jìn)行，以便參與者可以將精力集中在開展創(chuàng)新而不是變更管理上。這個(gè)自動(dòng)化過程縮短了變更的周期時(shí)間，并且減少了通常會(huì)導(dǎo)致返工和報(bào)廢的下游問題。

    在一個(gè)連接到產(chǎn)品數(shù)據(jù)的系統(tǒng)中采用集成的決策管理過程，此過程支持準(zhǔn)確、受控的變更。在這里，變更過程涉及到的每個(gè)人都必須能夠快速了解提議的變更，并能查看關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品信息以作出更好的業(yè)務(wù)決策。具體地，明確定義、標(biāo)準(zhǔn)化的自動(dòng)變更過程允許：①在一個(gè)單一的整體式系統(tǒng)中使變更與產(chǎn)品配置數(shù)據(jù)同步；②提供問題報(bào)告、偏離/超差請(qǐng)求以及變更請(qǐng)求、通知和活動(dòng)；③應(yīng)用預(yù)定義的和可配置的變更過程工作流、活動(dòng)和過程角色；④自動(dòng)傳遞變更和發(fā)出任務(wù)通知；⑤為簡(jiǎn)單和復(fù)雜的變更提供靈活的支持；⑥在整個(gè)生命周期中使企業(yè)能清楚了解待處理的變更和已批準(zhǔn)的變更。

    3.跨專業(yè)管理變更和配置

    在應(yīng)用企業(yè)當(dāng)中，經(jīng)常遇到的挑戰(zhàn)還有：無效和低效的變更控制過程，以及難以同步設(shè)計(jì)的變更。

    如今的產(chǎn)品包含越來越復(fù)雜的設(shè)計(jì)關(guān)系。機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣設(shè)計(jì)、軟件、固件和各種要求的集成，正推動(dòng)著用戶對(duì)更好地了解產(chǎn)品配置和相關(guān)信息的需求。對(duì)產(chǎn)品所做的變更可能會(huì)在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。了解變更對(duì)整個(gè)產(chǎn)品造成的影響非常有挑戰(zhàn)性，但這對(duì)于確保完全了解變更和在所有專業(yè)中準(zhǔn)確實(shí)施變更非常重要。

    Windchill的解決方法為：使整個(gè)企業(yè)能夠使用和查看綜合的產(chǎn)品數(shù)據(jù)和配置，以便可以跨專業(yè)快速準(zhǔn)確地同步變更。也就是將數(shù)據(jù)從企業(yè)中鏈接到產(chǎn)品配置，并向完整的產(chǎn)品定義應(yīng)用變更。提供集成的變更管理過程，以便使設(shè)計(jì)、規(guī)范、質(zhì)量計(jì)劃、制造過程、合規(guī)性數(shù)據(jù)、文檔和其他產(chǎn)品信息保持同步。通過以集成方式管理變更，可以減少因不完整、不正確或在不同的時(shí)間實(shí)施變更而導(dǎo)致的錯(cuò)誤和返工。

    具體的做法為：實(shí)現(xiàn)集成的跨專業(yè)變更管理。跨專業(yè)實(shí)施快速、準(zhǔn)確的變更，并且通過一個(gè)集成式過程更新完整的產(chǎn)品定義。Windchill提供在一個(gè)綜合性工具中創(chuàng)建、管理和部署完整產(chǎn)品定義的能力。

    支持多個(gè)專業(yè)的集成式變更管理過程包含：①產(chǎn)品數(shù)據(jù)的單一來源；②單個(gè)全局性BOM，它集成所有產(chǎn)品數(shù)據(jù)，包括異構(gòu)的MCAD、ECAD、軟件、文檔、要求和可視化；③可靠的配置跟蹤能力；④通過功能強(qiáng)大的靈活PLM工具集完整地連接到變更信息的產(chǎn)品數(shù)據(jù)；⑤全面的企業(yè)可見性；⑥規(guī)范的變更影響和根本原因分析。

    4.將合作伙伴整合到變更過程中

    如何將合作伙伴整合到變更過程中，同時(shí)保護(hù)重要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)?制造企業(yè)必須平衡這兩種需求：在其供應(yīng)鏈和設(shè)計(jì)鏈中提供對(duì)變更信息的透明訪問，以及保護(hù)專有的產(chǎn)品知識(shí)。解決的方法為：在整個(gè)產(chǎn)品開發(fā)過程中，使外部各方能夠無縫、安全地與產(chǎn)品配置和變更進(jìn)行交互。

    由于第三方對(duì)于及時(shí)開發(fā)和交付高質(zhì)量的產(chǎn)品顯得越來越重要。通過使這些資源保持消息靈活并讓他們參與重要的決策，可幫助改善產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和確保下游環(huán)節(jié)順利運(yùn)作。通過以一種明確受控的方式來這樣做，可確保合作伙伴能夠訪問最新、最準(zhǔn)確的信息，同時(shí)不會(huì)讓制造企業(yè)的IP面臨危險(xiǎn)，從而幫助制造企業(yè)改善產(chǎn)品質(zhì)量和減少?gòu)U品。

    最佳實(shí)踐為：使得合作伙伴變更集成。自動(dòng)執(zhí)行過程，以便信息能迅速高效地流動(dòng)。在一個(gè)安全的環(huán)境中捕捉數(shù)字化的數(shù)據(jù)內(nèi)容，以便企業(yè)用戶可以控制和共享此內(nèi)容，從而在產(chǎn)品的整個(gè)生命周期中管理變更和產(chǎn)品配置。管理良好的過程可讓第三方獲得恰當(dāng)?shù)脑L司級(jí)別，范圍從“保持一定距離”的關(guān)系（例如元件供應(yīng)商）到值得信賴的戰(zhàn)略性合作伙伴（可能參與完整的系統(tǒng)開發(fā)）。

    成功地將合作伙伴整合到變更過程中涉及到：①按照與合作伙伴之間建立的特定關(guān)系，以受控的方式共享變更和產(chǎn)品數(shù)據(jù)信息；②將合作伙伴整合到變更審閱、批準(zhǔn)和實(shí)施活動(dòng)中；③脫機(jī)交換設(shè)計(jì)和變更信息；④使用豐富的可視化效果增強(qiáng)協(xié)作，例如在設(shè)計(jì)審閱中增強(qiáng)協(xié)作；⑤跟蹤有關(guān)發(fā)送了什么和何時(shí)發(fā)送的歷史記錄。

    5.跨工程和制造部門協(xié)調(diào)變更

    有些企業(yè)還面伍這樣的挑戰(zhàn)：難以在一個(gè)并發(fā)的變更過程中將工程和制造聯(lián)系起來。在變更和配置管理過程中，最重要的聯(lián)系之一存在于工程和制造之間。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)者和生產(chǎn)者之間準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行溝通對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、成本和上市時(shí)間至關(guān)重要。制造團(tuán)隊(duì)所需的產(chǎn)品數(shù)據(jù)在格式上與工程團(tuán)隊(duì)不同，因此，要有效地進(jìn)行溝通，必須準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)換信息，使這些相同信息的不同視圖保持同步。同時(shí)仍要以一種合理的方式為各個(gè)機(jī)構(gòu)提供正確的信息，這是一大挑戰(zhàn)。

    解決方法為：通過在同一個(gè)變更管理過程中集成工程和制造，使制造過程緊密地關(guān)聯(lián)到工程設(shè)計(jì)。為制造團(tuán)隊(duì)提供工程數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)視圖，以便快速規(guī)劃和執(zhí)行閉環(huán)的變更。消除可能會(huì)導(dǎo)致增加庫(kù)存和拖長(zhǎng)周期的錯(cuò)誤傳達(dá)問題。

    具體的做法是：將工程BOM(eBOM)轉(zhuǎn)換為制造BOM(mBOM)，同時(shí)在這兩個(gè)產(chǎn)品視圖之間保持雙向的相關(guān)性和聯(lián)系。關(guān)聯(lián)這兩個(gè)視圖，以便在工程設(shè)計(jì)發(fā)生變更時(shí)更好地分析和實(shí)施制造上的變更。

    在集成式變更過程中將eBOM關(guān)聯(lián)到mBOM包括：①允許同時(shí)開發(fā)eBOM和mBOM；②為工程和制造團(tuán)隊(duì)實(shí)施一個(gè)公共的變更過程；③將制造過程數(shù)據(jù)與變更記錄相關(guān)聯(lián)；④同步eBOM和mBOM的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更；⑤對(duì)于工程和制造團(tuán)隊(duì)，使用同一個(gè)變更過程來管理偏差決策，以及綜合考慮偏離和超差；⑥提供完全可跟蹤的變更歷史記錄。

核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

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本文標(biāo)題：用PLM系統(tǒng)構(gòu)建敏捷性產(chǎn)品研發(fā)體系

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