1 引言
1.1 專利技術(shù)路線圖的概念
技術(shù)路線圖是一種重要的戰(zhàn)略規(guī)劃工具,自20世紀(jì)70年代由摩托羅拉公司首先提出以來,已在世界范圍內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用。技術(shù)路線圖奠基人Robert Galvin對(duì)其的定義是:技術(shù)路線圖是對(duì)某一所選領(lǐng)域的未來長期的看法,該看法集中了集體的智慧和本領(lǐng)域中最著名的變化驅(qū)動(dòng)者的看法。目前,雖然業(yè)內(nèi)還存在從技術(shù)路線圖制定過程中的人員參與以及從技術(shù)路線圖T具在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用等角度出發(fā)的不同定義,但一般都指的是就某一特定領(lǐng)域從市場、產(chǎn)品、技術(shù)等角度,以某種簡單的路線形式表現(xiàn)達(dá)到特定目標(biāo)的時(shí)間和所需經(jīng)過的路徑,反映的是對(duì)未來發(fā)展愿景的預(yù)測。
然而,以專利體現(xiàn)技術(shù)路線圖則是一種新的嘗試。與傳統(tǒng)的技術(shù)路線圖以市場一產(chǎn)品一技術(shù)或者市場一產(chǎn)品一技術(shù)一研發(fā)需求的框架來反映技術(shù)路線圖的方式不同,專利技術(shù)路線圖更側(cè)重于從專利這一微觀技術(shù)角度反映出某一領(lǐng)域的發(fā)展歷程及其未來走向。通過對(duì)技術(shù)發(fā)展過程中的重點(diǎn)專利進(jìn)行進(jìn)一步分析,可指導(dǎo)企業(yè)有針對(duì)性地采取相應(yīng)措施,對(duì)企業(yè)的研發(fā)工作有實(shí)際的指導(dǎo)意義。
1.2 專利技術(shù)路線圖制定方法的研究現(xiàn)狀
目前,國外對(duì)技術(shù)路線圖制定的研究很多,其中,以摩托羅拉公司技術(shù)路線圖為代表的企業(yè)層面技術(shù)路線圖、以國際半導(dǎo)體技術(shù)路線圖為代表的產(chǎn)業(yè)層面技術(shù)路線圖以及以韓國國家技術(shù)路線圖為代表的國家層面技術(shù)路線圖,都是國外制定技術(shù)路線圖的成功典范。而國內(nèi)起步相對(duì)較晚,其中,廣東省科技廳于2007年左右推出的一系列產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖是國內(nèi)在這方面做出的有益嘗試。
但是,在目前制定技術(shù)路線圖的過程中,普遍依賴的還是專家的智慧,通過一組業(yè)內(nèi)專家的分析商討和頭腦風(fēng)暴來確定技術(shù)路線圖上的各個(gè)具體環(huán)節(jié),具有一定的局限性。因此,近些年來,國內(nèi)外將更多的精力投入到專利信息在技術(shù)路線圖制定中的應(yīng)用。例如,美國、日本將各種形式的專利地圖應(yīng)用于技術(shù)脈絡(luò)的確定,韓國將專利引證分析、標(biāo)引分析以及語義挖掘技術(shù)和技術(shù)路線圖方法互為補(bǔ)充,而我國也有將專利網(wǎng)絡(luò)分析引入技術(shù)路線圖的嘗試。
但是,由于專利體現(xiàn)的是截至當(dāng)前時(shí)間的技術(shù)發(fā)展軌跡,所以這些研究并不能對(duì)技術(shù)未來的發(fā)展趨勢做出預(yù)測。目前所謂的專利技術(shù)路線圖實(shí)際并不能起到很好的指導(dǎo)技術(shù)發(fā)展的作用。如何進(jìn)一步挖掘?qū)@械纳顚蛹夹g(shù)信息,如何基于這些信息分析技術(shù)的未來走向是我們面臨的一個(gè)新課題。因此,本文將嘗試引入TRIZ這一創(chuàng)新方法理論,希望使專利技術(shù)路線圖能有更大的實(shí)際指導(dǎo)意義。
2 TRIZ理論在專利技術(shù)路線圖制定中的結(jié)合點(diǎn)
2.1 TRIZ理論概述
TRIZ理論,即發(fā)明問題解決理論,由蘇聯(lián)發(fā)明家根里奇·阿奇舒勒(Genrich S.Altshuller)提出,他從1946年開始分析了40000件高水平發(fā)明專利后,發(fā)現(xiàn)并總結(jié)得出了這一套具有完整理論體系的創(chuàng)新方法,該理論在后來的25年里陸續(xù)動(dòng)用了1500人/年的研究人員,在繼續(xù)研究了世界各國250萬份專利的基礎(chǔ)上得以不斷完善成。如圖1所示,TRIZ理論體系龐大,包括許多內(nèi)容,目前已在世界范圍內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用,產(chǎn)生了許多技術(shù)創(chuàng)新成果。TRIZ理論中既有適合于宏觀判斷技術(shù)發(fā)展方向的工具,也有適合于微觀分析具體矛盾問題的工具。從專利信息在技術(shù)路線圖中的作用出發(fā),可以有下面兩種應(yīng)用。
2.2 技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)化法則在預(yù)測技術(shù)走向中的應(yīng)用
技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)化法則是TRIZ理論的核心內(nèi)容之一,它可以根據(jù)技術(shù)系統(tǒng)的進(jìn)化規(guī)律預(yù)測技術(shù)的未來發(fā)展趨勢,幫助企業(yè)開發(fā)富有競爭力的新產(chǎn)品。該進(jìn)化法則包括完備性法則、能量傳遞法則、協(xié)調(diào)性法則、提高理想度法則、動(dòng)態(tài)性進(jìn)化法則、子系統(tǒng)不均衡進(jìn)化法則、向微觀級(jí)進(jìn)化法則、向超系統(tǒng)進(jìn)化法則等八個(gè)具體法則,在每個(gè)法則下又進(jìn)一步包括若干具體的進(jìn)化路線。
圖1 TRIZ的理論體系結(jié)構(gòu)
由于該進(jìn)化法則指出了技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)化發(fā)展的規(guī)律和宏觀的模式與方向,反映了技術(shù)系統(tǒng)發(fā)展過程中會(huì)經(jīng)歷的具體階段和進(jìn)化順序,因此我們可考慮:在對(duì)現(xiàn)有技術(shù)系統(tǒng)的專利信息進(jìn)行分析時(shí),判斷其技術(shù)發(fā)展的主線,并將其對(duì)應(yīng)至TRIZ理論中的某條進(jìn)化路線,進(jìn)而根據(jù)這條進(jìn)化路線的內(nèi)容,給出解決現(xiàn)有技術(shù)系統(tǒng)的問題的新的方案。通過這樣的技術(shù)發(fā)展趨勢分析,可以在現(xiàn)有技術(shù)的專利的分析基礎(chǔ)上,找出更好的功能實(shí)現(xiàn)方向,幫助開發(fā)設(shè)計(jì)人員完成對(duì)技術(shù)系統(tǒng)或子系統(tǒng)的進(jìn)化設(shè)計(jì)。
2.3 技術(shù)矛盾創(chuàng)新原理在分析專利引證中的應(yīng)用
專利引證分析作為一種判斷技術(shù)質(zhì)量和影響力的方法,廣泛應(yīng)用于技術(shù)情報(bào)的研究。但是,傳統(tǒng)的專利引證分析一般都只基于對(duì)專利引證量和被引證量的數(shù)值的分析及應(yīng)用。雖然目前已有一些利用專利之間的同被引和耦合關(guān)系來挖掘技術(shù)競爭情報(bào)的研究,如孫濤濤等將基于引文分析的時(shí)間線技術(shù)和專利耦合技術(shù)運(yùn)用到專利文獻(xiàn)可視化分析的研究,但是此類研究對(duì)探尋引證與被引證專利之間的技術(shù)承襲和可能的其他技術(shù)改進(jìn)方向的幫助并不大。
而TRIZ理論則恰恰為我們提供了一種從微觀的角度分析技術(shù)改進(jìn)方案的手段。阿奇舒勒認(rèn)為,各種技術(shù)難題、沖突和矛盾的不斷解決是推動(dòng)技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)化過程的動(dòng)力,而各種工程問題又可以歸類到有限數(shù)量的矛盾類型并通過相應(yīng)的發(fā)明原理來解決。因此,在應(yīng)用TRIZ理論解決具體的技術(shù)矛盾時(shí),一般先把工程實(shí)際問題轉(zhuǎn)化為可用39個(gè)通用工程參數(shù)(包括改善參數(shù)和惡化參數(shù))描述的TRIZ標(biāo)準(zhǔn)問題模型,然后利用矛盾矩陣從40個(gè)發(fā)明原理中選擇相應(yīng)的TRIZ標(biāo)準(zhǔn)解決方案模型,最后映射至工程實(shí)際解決方案。
因此,當(dāng)我們?cè)趯@夹g(shù)路線圖中發(fā)現(xiàn)存在引證關(guān)系的專利時(shí),可利用上述方法分析時(shí)間在前的被引證專利(如A)所解決的具體技術(shù)矛盾,進(jìn)而思考除了圖中時(shí)間在后的引證專利(如B)所提供的解決方案以外,是否還有別的解決思路。特別是當(dāng)此A專利和B專利分屬不同的申請(qǐng)人時(shí),可向A專利所屬的申請(qǐng)人發(fā)出預(yù)警提示,并為其尋求規(guī)避B專利的方案提供指導(dǎo)和幫助。
3 實(shí)證研究——車用兒童安全座椅的靠頭調(diào)節(jié)技術(shù)分析
3.1 分析對(duì)象
1)數(shù)據(jù)來源
本文以知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社的中外專利數(shù)據(jù)庫服務(wù)平臺(tái)為數(shù)據(jù)來源,經(jīng)與業(yè)內(nèi)專家討論,通過以下檢索表達(dá)式來檢索車用兒童安全座椅的專利:(名稱=((車not白行車)and(座椅or椅)and(童or孩or嬰or幼))not分類號(hào)=(b62b% or b62j% or b62k%))or(主分類號(hào)=b60n2% and名稱=(童or孩or嬰or幼))。截至2011年11月21日,共在中國專利的發(fā)明和實(shí)用新型數(shù)據(jù)庫中檢索到603條數(shù)據(jù)。經(jīng)過人工篩選不相關(guān)的專利后,剩余562條相關(guān)數(shù)據(jù)。
2)數(shù)據(jù)清洗
由于專利的原始申請(qǐng)人在著錄項(xiàng)目信息中可能存在不同的表現(xiàn)形式,所以在分析前需要對(duì)其進(jìn)行規(guī)范。例如,浙江寧波的麥克英孚公司曾先后歷經(jīng)了寧波市均勝塑膠有限公司、寧波均勝塑料兒童用品有限公司、寧波均勝工業(yè)有限公司、麥克英孚(寧波)嬰童用品有限公司等名稱的變更,但它們屬于同一家公司。因此有必要事先對(duì)其進(jìn)行合并,以保證分析的準(zhǔn)確性。
另一方面,為了對(duì)上述數(shù)據(jù)中的靠頭調(diào)節(jié)技術(shù)進(jìn)行分析,有必要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)引,具體的標(biāo)引項(xiàng)和標(biāo)引詞如表1所示。其中需要說明的是,“發(fā)明等級(jí)”是TRIZ理論中判斷某項(xiàng)發(fā)明重要性的標(biāo)準(zhǔn),最低為一級(jí),最高為五級(jí)。由于在本技術(shù)領(lǐng)域中一般不會(huì)出現(xiàn)四級(jí)或五級(jí)等高等級(jí)專利,故標(biāo)引詞只包括一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)。在專利技術(shù)路線圖中引入“發(fā)明等級(jí)”的概念,可反映出技術(shù)衍變過程中的技術(shù)生命周期變化。
表1 標(biāo)引項(xiàng)和標(biāo)引詞列表
3.2 根據(jù)標(biāo)引結(jié)果繪制專利技術(shù)路線圖
在完成上述數(shù)據(jù)清洗過程后,結(jié)合TRIZ理論中的相關(guān)原理,可以得到圖2所示的基于專利的車用兒童安全座椅的靠頭調(diào)節(jié)技術(shù)路線圖。在該圖上,橫軸是專利的申請(qǐng)日,將標(biāo)引過發(fā)明等級(jí)的專利按其功能、申請(qǐng)人和申請(qǐng)日在圖上進(jìn)行布點(diǎn)。其中,圖標(biāo)的形狀表示不同的功能,圖標(biāo)的大小表示發(fā)明等級(jí)的大小。并且,為了圖示清楚的目的,只在發(fā)明等級(jí)較高的專利邊上標(biāo)示該專利的申請(qǐng)?zhí)柡蜕暾?qǐng)日。而縱軸則是根據(jù)標(biāo)引信息確定的某一進(jìn)化路線上的幾個(gè)發(fā)展階段,另外還可根據(jù)情況分析某一階段所適應(yīng)的進(jìn)化路線,具體將在3.3中討論。
對(duì)于專利中的引證關(guān)系,圖中用虛線連接表示,如高度調(diào)節(jié)和角度調(diào)節(jié)中所示的幾個(gè)。其中,A指向B,表明A專利引證了B專利。對(duì)此引證關(guān)系進(jìn)一步研究,有利于在專利改進(jìn)或規(guī)避等方面得出更多建議。并且,根據(jù)需要,如在角度調(diào)節(jié)中示出的,還可在圖上進(jìn)一步標(biāo)示出某篇專利的技術(shù)矛盾所涉及的改善參數(shù)、惡化參數(shù)和發(fā)明原理等信息(均用數(shù)字表示),這也有利于對(duì)特定技術(shù)的技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行進(jìn)一步研究,具體將在3.4中討論。
3.3 結(jié)合技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)化法則分析技術(shù)走向
從圖2中可以看出,靠頭調(diào)節(jié)技術(shù)整體上符合TRIZ理論中的動(dòng)態(tài)性進(jìn)化法則。所謂動(dòng)態(tài)性進(jìn)化法則,指的是技術(shù)系統(tǒng)的進(jìn)化應(yīng)該沿著結(jié)構(gòu)柔性、可移動(dòng)性、可控性增加的方向發(fā)展,以適應(yīng)環(huán)境狀況或執(zhí)行方式的變化。而通過研究靠頭調(diào)節(jié)技術(shù)的具體方式,我們發(fā)現(xiàn),縱向地看,該技術(shù)適合于動(dòng)態(tài)性進(jìn)化法則下的可移動(dòng)性進(jìn)化路線,即靠頭調(diào)節(jié)從最初的高度調(diào)節(jié)向?qū)挾日{(diào)節(jié)和角度調(diào)節(jié)的方向發(fā)展,可調(diào)節(jié)的范圍不斷擴(kuò)大,并且從2005年開始出現(xiàn)了二維的連動(dòng)調(diào)節(jié)(即靠頭的調(diào)節(jié)會(huì)帶動(dòng)座椅其他元件的同步調(diào)節(jié)),系統(tǒng)向著整體可移動(dòng)性增強(qiáng)的方向不斷發(fā)展。因此,可以預(yù)測,未來的靠頭調(diào)節(jié)技術(shù)將會(huì)進(jìn)一步朝著系統(tǒng)整體可動(dòng)的方向發(fā)展,可能出現(xiàn)靠頭的旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)或進(jìn)一步增大連動(dòng)調(diào)節(jié)的范圍和參與連動(dòng)調(diào)節(jié)的元件數(shù)量。
而從某一種調(diào)節(jié)方式水平地看,我們又能發(fā)現(xiàn)動(dòng)態(tài)性進(jìn)化法則下的其他適合的進(jìn)化路線,例如圖2中所示的柔性進(jìn)化路線和可控性進(jìn)化路線。結(jié)合專利內(nèi)容分析這兩條進(jìn)化路線,我們可以判斷出:目前在靠頭角度調(diào)節(jié)技術(shù)的柔性方面,已從整體的剛性系統(tǒng)發(fā)展到了靠頭與靠背單鉸接的階段,未來可能出現(xiàn)靠頭與靠背雙鉸接或多鉸接的結(jié)構(gòu),甚至出現(xiàn)二者通過場來連接的技術(shù),以不斷提高系統(tǒng)的柔性;而在靠頭高度調(diào)節(jié)技術(shù)的可控性方面,如圖3所示,目前還主要處于直接手動(dòng)掰動(dòng)靠頭來調(diào)節(jié)的直接控制或用按鈕、連桿、扳手等來調(diào)節(jié)的間接控制階段,未來可能像車用成人座椅一樣出現(xiàn)電動(dòng)調(diào)節(jié)的技術(shù),甚至存在通過傳感器感測兒童在座椅上的坐姿來自動(dòng)調(diào)節(jié)靠頭的可能性。
圖2 基于專利的車用兒童安全座椅的靠頭調(diào)節(jié)技術(shù)路線圖
圖3 基于專利的車用兒童安全座椅的靠頭高度調(diào)節(jié)技術(shù)路線圖
因此,在TRIZ理論中的技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)化法則的指導(dǎo)下,我們可透過專利隨時(shí)間分布的這一表象,發(fā)現(xiàn)技術(shù)發(fā)展過程中的必然規(guī)律,并在此基礎(chǔ)上合理地預(yù)測技術(shù)的未來走向,這對(duì)企業(yè)的研發(fā)工作來說具有非常重要的意義。
3.4 結(jié)合技術(shù)矛盾創(chuàng)新原理分析專利引證
圖4是圖2在角度調(diào)節(jié)方向上的具體展示。從圖4中可以看到,麥克英孚公司的專利CN201020049457.9(以下簡稱A專利)引證了寧波環(huán)球娃娃公司的專利CN200820162871.3(以下簡稱B專利)。通過研究A專利引證B專利的原因,對(duì)寧波環(huán)球娃娃公司發(fā)現(xiàn)競爭對(duì)手的競爭意圖和技術(shù)手段都有積極的意義。另外需要說明的是,每篇專利邊上的三個(gè)圖標(biāo)白上而下分別表示該專利在解決一個(gè)技術(shù)矛盾時(shí)所改善的參數(shù)和惡化的參數(shù),以及其最終采用何種發(fā)明原理來解決此技術(shù)矛盾。
圖4 靠頭角度調(diào)節(jié)技術(shù)的技術(shù)路線
通過詳細(xì)閱讀A專利的說明書,我們發(fā)現(xiàn):在B專利的技術(shù)中,靠頭兩側(cè)分別安裝左右擋板,擋板上端有凹槽,由左右拉桿和彈性組件一起實(shí)現(xiàn)靠頭的角度調(diào)節(jié)。但是,該靠頭角度調(diào)節(jié)裝置中的拉桿雖然分為左右拉桿,卻是一體式構(gòu)造,因此在安裝時(shí)會(huì)對(duì)側(cè)護(hù)板產(chǎn)生影響,經(jīng)常拆卸甚至?xí)䴕膫?cè)護(hù)板。
從TRIZ理論中的技術(shù)矛盾創(chuàng)新原理的角度理解上述分析,可以發(fā)現(xiàn):B專利在用一體式結(jié)構(gòu)的拉桿改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性(即改善參數(shù)是穩(wěn)定性13)并使拉桿能夠提供更大的支撐力(即改善參數(shù)是力10)時(shí),卻導(dǎo)致側(cè)護(hù)板的形狀可能由于頻繁拆卸而變形(即惡化參數(shù)是形狀12)以及由此導(dǎo)致側(cè)護(hù)板的強(qiáng)度下降(即惡化參數(shù)是強(qiáng)度14)。如表2的矛盾矩陣所示,可用若干發(fā)明原理來解決此技術(shù)矛盾。
表2 矛盾矩陣
在表2中,括號(hào)中的數(shù)字表示的是某個(gè)參數(shù)在矛盾矩陣中的對(duì)應(yīng)序號(hào),而兩個(gè)參數(shù)相交的方框中的數(shù)字表示的是解決這一對(duì)改善和惡化參數(shù)可應(yīng)用的創(chuàng)新原理的對(duì)應(yīng)序號(hào)。
其中,1號(hào)原理為分割原理,即把一個(gè)物體分成相互獨(dú)立的部分。在該原理的指導(dǎo)下,我們可以想到將拉桿制造為可拆裝的兩段式結(jié)構(gòu),實(shí)際上這也正是A專利解決B專利的上述問題時(shí)所采取的技術(shù)手段。但除了這種方法以外,我們還可以從表2中找到許多其他解決思路。例如,我們可以采用10號(hào)預(yù)先作用原理(即預(yù)置必要的功能或采取必要的措施),將側(cè)護(hù)板中的凹槽預(yù)先制造的更深一些,這樣也有利于拉桿的安裝而不需要經(jīng)常掰動(dòng)側(cè)護(hù)板;我們還可以采用35號(hào)物理或化學(xué)參數(shù)改變?cè)恚锤淖兾矬w的材料或物理化學(xué)狀態(tài)),使用在具有足夠強(qiáng)度的同時(shí)具有一定柔性的材料制造拉桿。
因此,在TRIZ理論中的技術(shù)矛盾創(chuàng)新原理的指導(dǎo)下,我們可發(fā)現(xiàn)時(shí)間在后的被引證專利解決了時(shí)間在前的引證專利的什么技術(shù)矛盾及其解決該技術(shù)矛盾的方法。那么對(duì)于該被引證專利的申請(qǐng)人來說,通過上述分析可了解到自己技術(shù)的缺陷、了解到競爭對(duì)手對(duì)自己技術(shù)的改進(jìn)情況,并進(jìn)而可從矛盾矩陣中發(fā)現(xiàn)更多的解決方法,從而規(guī)避掉競爭對(duì)手的改進(jìn)技術(shù),保證自身技術(shù)的獨(dú)立性。
4 結(jié)論與展望
綜上所述,通過在傳統(tǒng)的專利技術(shù)路線圖中引入TRIZ理論的分析方法,我們不但能夠在宏觀上把握技術(shù)的總體走向、預(yù)測未來的發(fā)展趨勢,還能夠就某些具體的專利引證情況對(duì)相關(guān)企業(yè)給出切實(shí)可行的技術(shù)規(guī)避和改進(jìn)意見,使專利技術(shù)路線圖不再流于形式,而是能為企業(yè)帶來更多的有參考價(jià)值的意見和建議。
但是,由于TRIZ理論本身內(nèi)容繁多且深?yuàn)W,不同技術(shù)背景的人對(duì)于同一條技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)化法則或同一個(gè)技術(shù)矛盾采用何種創(chuàng)新原理都會(huì)有不同的理解,所以在實(shí)踐中使用TRIZ理論制定技術(shù)路線圖時(shí)會(huì)存在標(biāo)準(zhǔn)不一的問題。因此,在未來的推廣應(yīng)用中,首先要根據(jù)經(jīng)典TRIZ理論中對(duì)進(jìn)化法則和矛盾參數(shù)及原理的標(biāo)準(zhǔn)定義,建立起一個(gè)涉及主要工程技術(shù)領(lǐng)域的、有結(jié)合具體專利進(jìn)行實(shí)證說明的知識(shí)庫。技術(shù)人員通過該知識(shí)庫可準(zhǔn)確理解并快速把握TRIZ理論應(yīng)用的一般方法。
同時(shí),一個(gè)成功的專利技術(shù)路線圖繪制工作不但需要具有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)的技術(shù)人員的參與,還需要具備TRIZ理論知識(shí)且熟練掌握專利檢索和分析技巧的專利分析人員的緊密配合。因此,還應(yīng)嘗試建立一套完整的TRIZ和專利分析相結(jié)合的工作規(guī)范,以引導(dǎo)技術(shù)人員和專利分析人員有目的、有步驟、有針對(duì)性地進(jìn)行分析和解讀分析結(jié)果。
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本文標(biāo)題:TRIZ理論在專利技術(shù)路線圖制定中的應(yīng)用研究
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