0 引言
信息系統(tǒng)工程監(jiān)理是國內最近兩年發(fā)展起來的新領域，對提高信息系統(tǒng)工程建設項目的投資效率、工程質量、技術性能發(fā)揮著積極促進的作用。監(jiān)理方通常面對規(guī)模較大、周期較長的項目，涉及客戶方、承建方、監(jiān)理方和其它相關方等多方之間的協(xié)調與溝通，參與項目建設的人員眾多，實施怎樣的監(jiān)理流程、如何控制監(jiān)理工作執(zhí)行，成為急待解決的問題。提高監(jiān)理工作自動化水平，引入監(jiān)理工作自動化支持工具是一項有意義的探索。目前這方面的研究與開發(fā)尚處于起步階段，仍缺乏信息系統(tǒng)工程監(jiān)理所需要的工具。建筑行業(yè)的監(jiān)理軟件工具(《監(jiān)理大師—建設版》)和通用的項目管理工具(如Microsoft Project)分別在建筑工程監(jiān)理和項目管理領域得到了廣泛的應用，為信息系統(tǒng)工程監(jiān)理自動化工具提供了借鑒，但是它們不能滿足信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工作的一些特殊需求，例如軟件系統(tǒng)開發(fā)中缺陷的管理與統(tǒng)計、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理過程自動化等。某些大的監(jiān)理組織在工程實踐中積累了一些自動化支持經驗，形成了一些自動化軟件模塊，但往往只能滿足某些特有的監(jiān)理項目需要，對于監(jiān)理行業(yè)的通用支持、甚至形成產品化的監(jiān)理軟件，還存在很大的差距。軟件工具IT-PM是根據監(jiān)理工作的實際過程需要設計的，滿足監(jiān)理組織從公司級、項目級到監(jiān)理工程師操作級別的全方位要求。IT-PM支持流程自動化的功能，同時實現(xiàn)監(jiān)理信息和流程的自動化管理，規(guī)范了監(jiān)理工作，提高了監(jiān)理工作的效率。本文將詳細討論IT-PM的工作原理和實現(xiàn)技術。
1 監(jiān)理過程和工具需求
監(jiān)理活動可以針對信息系統(tǒng)開發(fā)的全過程，也可以針對某一階段或者幾個階段，完全看項目業(yè)主方的需要。但無論是全過程監(jiān)理還是某一個階段的監(jiān)理活動，一般來說，都包含3類過程：技術過程、管理過程、支持過程。從項目管理的角度來看，監(jiān)理項目也是項目，本身也存在一個管理的問題，例如計劃制訂、執(zhí)行控制。而技術過程是監(jiān)理項目的過程主體，例如文檔評審過程、驗收過程等。另外，開展一個項目，還需要諸如配置管理、人力資源管理等活動，這就是支持過程。三者通過公司級或者項目級監(jiān)理流程組合起來，共同完成監(jiān)理項目。監(jiān)理過程關系如圖1所示。
圖1 監(jiān)理過程關系
具體說，針對某一監(jiān)理項目，監(jiān)理組織在已形成的監(jiān)理流程的指導下，首先形成該監(jiān)理項目的任務列表。任務列表是監(jiān)理項目中管理過程的管理對象，針對任務列表，監(jiān)理組織根據項目管理的知識框架制訂項目計劃等項目文檔。在尚未建立監(jiān)理流程的組織中，也可以把監(jiān)理流程的建立納入管理過程。技術過程是監(jiān)理任務的具體執(zhí)行，是監(jiān)理工作的操作實體，這些工作往往需要技術專家的參與，比如對承建方提出的系統(tǒng)集成解決方案，監(jiān)理方通常需要召開專家評審會議，這個會議，就是一項技術過程。技術過程往往直接反映監(jiān)理組織技術水平，是控制承建方工程質量的關鍵。管理過程通過執(zhí)行控制與技術過程建立聯(lián)系。執(zhí)行控制是針對監(jiān)理過程中的任務而言的，針對每項待完成的任務，按照監(jiān)理組織項目的安排指定任務執(zhí)行者，在監(jiān)理信息完備的情況下，執(zhí)行技術過程，輸出是已完成的任務或者其它執(zhí)行反饋，并提交給項目承建方或者業(yè)主方，提供下一輪監(jiān)理項目任務的輸入。到此，監(jiān)理活動完成某一任務或者某一環(huán)節(jié)。監(jiān)理活動過程，就是管理過程通過執(zhí)行控制與技術過程建立關聯(lián)，控制、管理技術過程實現(xiàn)的一系列過程環(huán)節(jié)。而監(jiān)理活動任務項和執(zhí)行流程，構成執(zhí)行控制兩個方面。
基于上述分析，監(jiān)理工作自動化支持工具需考慮以下功能需求：①執(zhí)行流程自動化。創(chuàng)建、更改流程，監(jiān)理組織參照監(jiān)理活動業(yè)界的基本規(guī)范、按照其自身業(yè)務需要，定制監(jiān)理流程，創(chuàng)建監(jiān)理流程庫。流程完整性的檢查，保證流程環(huán)節(jié)封閉，避免監(jiān)理工作遺漏。流程數(shù)據庫的歷史數(shù)據積累、自學習功能，滿足監(jiān)理業(yè)務發(fā)展需要。②任務組織自動化。自動化操作需要有別于人工操作的任務列表，監(jiān)理流程通過列表安排執(zhí)行任務是自動化工具必備功能。而實現(xiàn)工作流管理，需要支持自動執(zhí)行的任務流。另外，傳統(tǒng)項目管理方法是采用WBS(work breakdown structure)組織項目任務，監(jiān)理任務的執(zhí)行，需及時綜合各方面信息，WBS不能滿足這個要求，所以支持工具還要提供及時的信息查詢，實現(xiàn)對任務執(zhí)行狀態(tài)的準確定位。
2 系統(tǒng)總體設計
監(jiān)理支持工具IT-PM基于以上對自動化功能的需求分析進行設計實現(xiàn)，采用.NET分層結構，使系統(tǒng)整體設計清晰，易于擴展，滿足系統(tǒng)作為Web應用程序的需要。
2.1 IT-PM的主要功能
監(jiān)理支持工具IT-PM劃分為流程管理、信息管理和系統(tǒng)管理3大功能模塊，IT-PM過程模型如圖2所示。
圖2 IT-PM過程模型
2.1.1 流程管理
流程定制：針對不同類型、不同規(guī)模的信息系統(tǒng)開發(fā)，監(jiān)理工作流程不盡相同，比如針對ERP系統(tǒng)和OA系統(tǒng)的監(jiān)理工作就有區(qū)別。提供流程定制功能，監(jiān)理組織可以對不同項目量身定制監(jiān)理方案，提高監(jiān)理工作效果。
流程執(zhí)行控制：監(jiān)理項目執(zhí)行過程中，現(xiàn)場監(jiān)理工程師或者項目總監(jiān)根據實際情況，對流程的執(zhí)行進行跟蹤，實現(xiàn)監(jiān)理任務自動提醒，在必要的情況下進行流程的調整。此外，還提供打印功能，將指定流程用圖形方式顯示出來，便于工作人員對流程的執(zhí)行狀態(tài)和完整性進行檢查。
流程變更：由于開發(fā)方法和組織變更等原因，信息系統(tǒng)開發(fā)也一直在“進化”，監(jiān)理工作要想能夠滿足信息系統(tǒng)開發(fā)要求，也需要相應進行調整，提供流程變更功能是必要的。通過變更流程項的輸入、輸出，以及相應操作步驟，實現(xiàn)變更。
2.1.2 信息管理
完成監(jiān)理信息的收集和入庫，提供查詢和更改功能。IT-PM系統(tǒng)以項目為根節(jié)點、以信息項為基本單位實現(xiàn)對信息的管理，按照監(jiān)理項目任務項的結構組織信息項，建立信息數(shù)據庫，一方面真實反映各任務的工序關系，另一方面，借助任務項的組織結構對監(jiān)理信息實現(xiàn)結構化管理，實現(xiàn)比單純的監(jiān)理文檔管理級別更高的信息定位，信息管理模塊提供對任務項處理情況的即時查詢功能，在項目發(fā)生變更的時候，支持對信息項實現(xiàn)更新，并通過信息項的上下層次關系和鏈式結構傳遞信息變更，保證信息變更的完整性。信息管理還實現(xiàn)監(jiān)理文檔的自動生成和入庫管理，對于監(jiān)理日報、周報等監(jiān)理文檔，重復工作量大，信息管理通過自動生成功能，幫助監(jiān)理工程師填寫相應的文檔和報告，減少工程師重復工作量。
2.1.3 系統(tǒng)管理
系統(tǒng)字典管理：實現(xiàn)軟件系統(tǒng)底層基礎數(shù)據描述，比如監(jiān)理組織的各種類型監(jiān)理文檔的編號、監(jiān)理組織工作編碼等。項目配置管理：實現(xiàn)項目級別的流程配置功能。針對項目中流程的實施細節(jié)的配置，比如最長反饋時間、特定任務實施人員的指定。用戶管理：完成用戶的創(chuàng)建、用戶在項目中的角色分配和角色權限分配的工作。比如項目總監(jiān)權限分配、現(xiàn)場監(jiān)理工程師職責劃分。
2.2 IT-PM的架構設計
IT-PM的整體架構為B/S結構，采用.NET平臺下的多層應用系統(tǒng)框架搭建整個系統(tǒng)，系統(tǒng)架構如圖3所示，分為4個邏輯層：①Web層為客戶端提供對應用程序的訪問，由ASE NET Web窗體和代碼隱藏文件組成，Web窗體只是用HTML提供用戶操作，而代碼隱藏文件實現(xiàn)控件的事件處理；②業(yè)務外觀層為Web層提供處理信息項抽取、流程管理的界面，用作隔離層，它將用戶界面與各種業(yè)務功能的實現(xiàn)隔離開來；③業(yè)務規(guī)則層包含各種業(yè)務規(guī)則和邏輯的實現(xiàn)，完成如信息項、流程完整性檢查和用戶賬戶的驗證任務，IT-PM重要的業(yè)務規(guī)則在本層得到實現(xiàn)，其中包括根據監(jiān)理流程分配當前階段任務，任務執(zhí)行狀態(tài)控制等；④數(shù)據訪問層為業(yè)務規(guī)則層提供數(shù)據服務，主要是信息數(shù)據的查詢和更新，流程數(shù)據表格的訪問操作，在本層，信息和流程按照實體的組織形式進行數(shù)據庫操作。
圖3 系統(tǒng)架構
2.3 IT-PM的數(shù)據庫設計
IT-PM系統(tǒng)中涉及的數(shù)據表示主要有：①系統(tǒng)元數(shù)據：比如監(jiān)理文檔的類型、編號，及其它相關屬性，監(jiān)理組織角色定義，元數(shù)據是整個系統(tǒng)數(shù)據表示的基礎；②信息項：由元數(shù)據組合而成，是表述完整信息內容的基本單位，IT-PM可包含多種類型的信息，由系統(tǒng)自定義生成，比如關于項目進度的信息、項目里程碑交付物信息等；③任務項：由監(jiān)理流程決定、項目里程碑分解得到，是監(jiān)理過程執(zhí)行控制的基本單位；④流程項：監(jiān)理流程由流程項組織而成，一項流程對應一個描述流程的數(shù)據表格，描述流程的項目主要字段有：流程標號，流程的輸入、輸出，流程執(zhí)行者編號。數(shù)據關系如圖4所示。
3 實現(xiàn)主要考慮的問題
系統(tǒng)實現(xiàn)中關鍵的問題是信息的管理及其表示，主要解決途徑是：①統(tǒng)一的信息錄入接口，保證信息的完整性。對于同一個項目的監(jiān)理活動而言，采用文檔的一次錄入機制，避免文檔的不惟一所帶來的負面問題。IT-PM通過監(jiān)理流程完整性檢驗，為使用人員創(chuàng)建惟一的系統(tǒng)入口，嚴格控制權限，實現(xiàn)“誰錄入，誰負責”的機制，有效避免監(jiān)理過程中經常出現(xiàn)的責任不清的現(xiàn)象。②監(jiān)理文檔的版本管理。監(jiān)理過程中發(fā)生的大量文檔，在經過統(tǒng)一錄入入庫后，通常要面臨更新的問題。保證版本最新和統(tǒng)一對監(jiān)理自動化是基本要求。IT-PM在更新文檔版本的時候，修改該文檔記錄的版本信息以及文檔內容(通過改寫上傳文件的路徑名稱實現(xiàn))，保證“同一文檔，不同的版本記錄”，并且默認為最新版本。再者，借助于工具中內置的消息管理機制，在文檔版本更新的時候，自動發(fā)送版本更新消息，從而保證各小組成員文檔內容的一致。③對信息實現(xiàn)關系型數(shù)據庫組織，樹型顯示。在監(jiān)理流程控制過程中，對任務項的現(xiàn)狀跟蹤需要信息項的數(shù)據說明，此時，信息項采用樹型表示結構，真實反映任務項的層次化。在頁面顯示上，利用TreeView控件直觀顯示，但是關系型數(shù)據庫顯示無法表示樹型數(shù)據結構，IT-PM使用當前被廣泛使用的XML技術，通過動態(tài)建立XML數(shù)據文檔和XML節(jié)點，實現(xiàn)數(shù)據組織，保證數(shù)據在Web環(huán)境下正確顯示。
4 結束語
監(jiān)理支持工具IT-PM結合信息系統(tǒng)監(jiān)理工作的實際需求，為監(jiān)理工作的執(zhí)行控制提供自動化輔助功能，為監(jiān)理工作全面實現(xiàn)自動化提供了基礎框架。IT-PM已經在北京中科軟信息系統(tǒng)工程監(jiān)理有限公司得以應用，取得了良好效果。該工具最大的優(yōu)點就是能對監(jiān)理工作流程自動化支持，可以規(guī)范監(jiān)理工作、縮短監(jiān)理工作反饋的時間，提高監(jiān)理工作的質量和效率。下一步的研究方向是從橫向和縱向兩方面發(fā)展，橫向發(fā)展是從信息系統(tǒng)工程的進度控制、質量控制、投資控制、變更控制等方面，提供更加全面的自動化支持；縱向就是要更加深入結合現(xiàn)有軟件工程、軟件項目管理等研究成果，特別是提供定量化的決策支持，實現(xiàn)當前監(jiān)理工作定性化到定量化的轉變，最終實現(xiàn)一個滿足監(jiān)理項目工作全面需要的管理軟件。
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