五礦發(fā)展與阿里創(chuàng)投共建電商平臺,引發(fā)業(yè)界對鋼鐵電商的關(guān)注。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),目前鋼鐵行業(yè)已陷入全面虧損境地,鋼鐵電商卻迅速崛起,相關(guān)平臺達到200多家。在這些鋼鐵電商平臺中,既有鋼企自建的平臺,也有流通企業(yè)搭建的平臺,還有第三方搭建的平臺。在鋼鐵行業(yè)分析師和鋼鐵電商從業(yè)人士看來,鋼鐵貿(mào)易從線下往線上轉(zhuǎn)移將持續(xù)一段時間,長期來看鋼鐵電商行業(yè)將面臨洗牌,盈利模式清晰、產(chǎn)業(yè)鏈完備的平臺將會勝出。
鋼鐵電商燎原
中國五礦集團旗下五礦發(fā)展與阿里巴巴集團旗下杭州阿里創(chuàng)業(yè)投資有限公司日前宣布合作,雙方將通過組建合資公司,打造金屬交易生態(tài)圈。雙方將共建電商平臺,面向鋼材市場上下游,為倉儲、加工、金融、貨運等交易相關(guān)服務(wù)提供支持,包括在線交易、物流、金融等各種電商服務(wù),提升大宗商品供應(yīng)鏈整體運行效率。在鋼鐵行業(yè)大面積虧損的背景之下,五礦發(fā)展與阿里合作設(shè)立電商平臺的消息,引發(fā)各界對鋼鐵電商的關(guān)注。
根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,今年前三季度,全國粗鋼表觀消費量大幅下降,雖然粗鋼產(chǎn)量也有所下降,但不足以抵消需求側(cè)的下降,鋼材供大于求的矛盾十分突出,鋼材價格持續(xù)創(chuàng)出有指數(shù)紀(jì)錄以來的新低,鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務(wù)虧損嚴(yán)重。加上匯兌損失大幅增加,鋼鐵行業(yè)陷入全面虧損境地。今年前三季度,大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)銷售收入2.24萬億元,同比下降19.26%;利潤總額虧損281.22億元,主營業(yè)務(wù)更是虧損552.71億元;虧損企業(yè)達49戶,占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)的48.51%;虧損企業(yè)產(chǎn)量占會員企業(yè)鋼產(chǎn)量的45.35%。
與鋼鐵行業(yè)整體蕭條形成鮮明對比的是鋼鐵電商行業(yè)的火熱。
早在幾年前,各方就已開始在鋼鐵電商領(lǐng)域進行布局。寶鋼股份可謂鋼鐵電商的“先行者”,從2010年開始便先后推出東方鋼鐵在線和上海鋼鐵交易中心平臺。2014年,寶鋼股份電商平臺實現(xiàn)銷量451萬噸,電子商務(wù)業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入151.09億元,同比增長330.9%,不過毛利率較低,僅為0.5%。
鋼鐵電商業(yè)務(wù)模式不斷完善。2014年3月25日,由寶鋼股份子公司東方鋼鐵等參與出資設(shè)立的全國首個銀行業(yè)動產(chǎn)質(zhì)押信息平臺——上海銀行業(yè)動產(chǎn)質(zhì)押信息平臺正式上線運行,目前已與多家銀行簽署框架合作協(xié)議,后續(xù)將以鋼材質(zhì)押為切入點,逐步覆蓋各類動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù),為電商產(chǎn)業(yè)化探索新的產(chǎn)業(yè)機會。寶鋼股份電商金融服務(wù)也在向縱深發(fā)展,據(jù)介紹,其東方付通第三方支付功能與財務(wù)公司“萬向節(jié)”結(jié)算體系對接,2014年東方付通結(jié)算流量突破300億元,同比增長5倍多。
今年2月,寶鋼股份還宣布,擬聯(lián)合控股股東寶鋼集團共同出資設(shè)立服務(wù)平臺公司,二者分別持股51%和49%。設(shè)立服務(wù)平臺公司的目的主要是整合寶鋼股份和寶鋼集團在鋼鐵服務(wù)和電商業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部能力和資源,打造國內(nèi)鋼鐵交易和服務(wù)的綜合性平臺。
2012年10月,河北鋼鐵集團投資建設(shè)的河北鋼鐵交易中心上線運行。近日,河北鋼鐵集團更名為河鋼集團,河北鋼鐵交易中心更名為河鋼云商。目前,河鋼云商活躍會員已經(jīng)超過1萬個,品種覆蓋了鋼鐵業(yè)所有下游品種和上游大宗原燃材料和循環(huán)物資。2014年,河鋼云商在線交易總量達1600余萬噸,交易總額為300億元。
從2011年開始,國內(nèi)鋼鐵電商數(shù)量出現(xiàn)快速增長。據(jù)統(tǒng)計,目前通過鋼鐵企業(yè)、流通企業(yè)以及第三方搭建的鋼鐵電商總數(shù)已超過200家,在全國大宗商品電子商務(wù)企業(yè)中占有一席之地。其中,近兩年新建的電商平臺數(shù)量占據(jù)半壁江山,呈現(xiàn)集中爆發(fā)態(tài)勢。
前文提到的上海鋼鐵交易中心、河鋼云商屬于鋼鐵企業(yè)自建模式,流通企業(yè)搭建的鋼鐵電商包括歐浦鋼網(wǎng)、物產(chǎn)中拓旗下中拓鋼網(wǎng)、五礦旗下鑫益聯(lián)、廈門建發(fā)旗下建發(fā)物資網(wǎng)上系統(tǒng)等,第三方搭建的電商平臺包括中鋼網(wǎng)旗下中鋼在線、上海鋼聯(lián)旗下鋼銀、找鋼網(wǎng)、中國鋼鐵現(xiàn)貨交易網(wǎng)、鋼鋼網(wǎng)、蘭格鋼鐵網(wǎng)旗下蘭格電子商務(wù)、西本新干線等。
有數(shù)據(jù)顯示,2014年全國鋼鐵電商平臺線上鋼材交易量占總交易量的10%左右。去年全國鋼材交易量約為7.5億噸,按10%折算,相當(dāng)于7500萬噸鋼材。2014年全國鋼鐵電商的線上總交易額,更是突破2000億元大關(guān)。
互聯(lián)網(wǎng)帶來變化
近年來,不少鋼企的負(fù)債總額、應(yīng)收賬款、應(yīng)付債款等財務(wù)指標(biāo)飆升。而電商模式,以及依托在其中的電商金融,讓鋼貿(mào)商和鋼企看到了重生的希望。
一方面,鋼鐵電商作為一個平臺,能夠從鋼企、大型鋼貿(mào)商處拿到價格合理的鋼材;另一方面,隨著鋼貿(mào)商的大量倒閉,鋼鐵銷售渠道出現(xiàn)空白,促使鋼鐵電商及時跟進,迅速擴軍。
政策層面也為鋼鐵電商的發(fā)展提供了支持。國務(wù)院今年5月發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》,部署進一步促進電子商務(wù)創(chuàng)新發(fā)展,其中提到推動傳統(tǒng)商貿(mào)流通企業(yè)發(fā)展電子商務(wù)。
今年5月,冶金工業(yè)規(guī)劃研究院聯(lián)合國[微博]內(nèi)主要鋼鐵電子商務(wù)公司、物流服務(wù)商、鋼鐵企業(yè)等專業(yè)機構(gòu)成立了鋼鐵電子商務(wù)研究中心。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)認(rèn)為,在鋼鐵產(chǎn)能過剩、企業(yè)虧損或微利、需求低迷的背景下,商業(yè)模式和管理模式需要融合創(chuàng)新,傳統(tǒng)鋼貿(mào)商營銷模式已經(jīng)不適應(yīng)形勢要求,并出現(xiàn)大規(guī)模倒閉,舊的鋼貿(mào)模式難以為繼。而日益成熟的鋼鐵電商平臺將成為鋼貿(mào)流通主流模式。鋼鐵電商通過線上線下融合,提高資金周轉(zhuǎn)速度、加快物流效率、減少庫存等等,可以大幅降低現(xiàn)有交易成本。
光大證券分析師王招華指出,鋼鐵企業(yè)大部分規(guī)模比較大,在當(dāng)?shù)囟嗍侵е推髽I(yè),一般比較強勢。但是,隨著鋼鐵行業(yè)從牛市向熊市的切換,變革開始出現(xiàn)。這個變革一定會從最弱的環(huán)節(jié)出現(xiàn),對于鋼鐵行業(yè)來說,也就是流通環(huán)節(jié)。
王招華認(rèn)為,近幾年鋼鐵電商興起的原因主要有三方面。首先,隨著鋼價屢創(chuàng)新低,鋼鐵行業(yè)已從賣方市場變成買方市場。在賣方市場的情況下,鋼廠作為“老大哥”不愁賣,主要的精力放在擴大生產(chǎn)規(guī)模上,根本不需要借助電商平臺來實現(xiàn)銷售;而在買方市場中,“老大哥”的強勢地位有所弱化,部分鋼廠愿意嘗試各種途徑消化鋼材。正是在這種背景下,鋼廠才有動力借助電商平臺實現(xiàn)銷售,鋼鐵電商也才有興起的可能。
其次,鋼貿(mào)商大批倒閉,隨著傳統(tǒng)的渠道減少,肯定就需要一個新的渠道來替代,鋼鐵電商就應(yīng)運而起。鋼貿(mào)企業(yè)在中國鋼鐵業(yè)過去的“黃金十年”中發(fā)揮了重要的作用。但是,2012年以后,隨著鋼價的單邊下跌、鋼材的滯銷,鋼貿(mào)通過杠桿融資博行情、投資鋼材交易市場甚至轉(zhuǎn)投其他不熟悉行業(yè)的風(fēng)險充分暴露,大量鋼貿(mào)商在行業(yè)低迷及資金緊張的背景下轉(zhuǎn)行甚至倒閉。在這種背景下,鋼鐵電商平臺能夠?qū)崿F(xiàn)分銷,預(yù)期未來可能成為重要的分銷力量,成為部分鋼廠新的合作伙伴。
另外,在2C端火爆的帶動下,2B端的企業(yè)看到了電商的魅力。鋼鐵行業(yè)作為全國產(chǎn)值最大的工業(yè)之一,即便只考慮其分銷業(yè)務(wù)的電商化,仍有1.2萬億元的市場空間,依然容量夠大。而且,銷售端的秩序正在重構(gòu),企業(yè)估值的成長空間非常廣闊。
從燎原到洗牌
據(jù)中國物流信息中心對鋼企的調(diào)查數(shù)據(jù)推算,2009年我國鋼鐵企業(yè)噸鋼物流費用約為924元,其中,運輸成本占52%,為477元/噸。如此來看,鋼鐵的物流成本主要在流通環(huán)節(jié)。據(jù)測算,鋼鐵電商交易環(huán)節(jié)理論上的最大銷售額可以超過萬億元。
巨大的市場空間導(dǎo)致鋼鐵電商平臺如雨后春筍般出現(xiàn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前全國各地大大小小的鋼鐵電商平臺超過200家,占全國大宗商品電子商務(wù)企業(yè)總數(shù)的27.6%,而且,國內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)網(wǎng)站平臺總注冊用戶數(shù)已經(jīng)達到60.9萬戶。2015年第一季度,國內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)網(wǎng)站新增用戶數(shù)2.07萬,國內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)鋼材銷售量占重點企業(yè)總銷售量比重已達10.6%,占重點企業(yè)非直供鋼材消費量比例為17.1%。同期,國內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)市場鋼材交易規(guī)模達到1417萬噸。
長江證券認(rèn)為,雖然長期來看鋼鐵電商市場空間有限,但短期線下往線上騰挪空間的行為必將持續(xù)相當(dāng)一段時間。在這段時間內(nèi),若鋼鐵電商將自身效率優(yōu)勢充分發(fā)揮,則各鋼鐵電商平臺市場份額的短期增量某種程度上將可視為無限。在鋼鐵市場空間巨大的背景下,目前交易量尚小的電商平臺,短期尚不會遇到增長瓶頸。不過,長期來看,當(dāng)線上空間增量逐漸消失,轉(zhuǎn)化為存量空間時,有限的線上市場份額就會激化鋼鐵電商內(nèi)部各個平臺之間爭奪市場的競爭,即演變?yōu)殡娚唐脚_間個體對抗。鋼鐵電商平臺幾大龍頭如火如荼的發(fā)展,或昭示著行業(yè)未來面臨的競爭之激烈。
持有這種觀點的并非只有研究機構(gòu),沙鋼玖隆鋼鐵副總經(jīng)理倪凡認(rèn)為,隨著鋼企接下來的逐漸合并,未來一兩年內(nèi)國內(nèi)鋼鐵電商合并將不可避免。隸屬于寶鋼集團的上海錦商網(wǎng)絡(luò)科技副總經(jīng)理梁勇也認(rèn)為,鋼鐵電商行業(yè)最后不會留下很多家平臺。
需要注意的是,由于沒有明確的盈利模式,沒有形成規(guī)模化經(jīng)營,目前大多數(shù)鋼鐵電商都處在“燒錢”階段,難以實現(xiàn)盈利。部分鋼鐵電商僅僅是作為線上交易平臺來搭建,在金融、物流倉儲、加工配送等建設(shè)方面,以及大數(shù)據(jù)和技術(shù)服務(wù)的運用等方面,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
李新創(chuàng)表示,非常支持鋼鐵電商平臺的發(fā)展,但是目前很多鋼鐵電商平臺都在“燒錢”,這不利于鋼鐵電商平臺本身的發(fā)展。而且,鋼鐵電商平臺一直在打價格戰(zhàn),對鋼價形成打壓。目前鋼價已經(jīng)很低,如果電商平臺的出現(xiàn)讓鋼價更低,不但不利于鋼鐵行業(yè)的發(fā)展,反而會讓行業(yè)雪上加霜,更加混亂。鋼鐵電商平臺應(yīng)該認(rèn)識到這些問題。
對于鋼鐵電商來說,物流體系和金融體系是非常關(guān)鍵的兩個方面。李新創(chuàng)指出,目前鋼鐵電商僅解決了鋼鐵貿(mào)易的問題,并沒有解決鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的問題。鋼鐵行業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng),智能制造非常重要,這樣才能提高產(chǎn)業(yè)鏈的效率,從而適應(yīng)鋼鐵電商的發(fā)展。
王招華認(rèn)為,鋼鐵電商行業(yè)短期內(nèi)會出現(xiàn)三個趨勢,即告別砸錢引流的模式、引入鋼廠作為小股東、同行之間的合縱連橫。長期來看,鋼鐵電商最終走向成功是大概率事件,在鋼鐵電商的浪潮下,鋼鐵流通行業(yè)的集中度會顯著提升。
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