大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)是一項(xiàng)投資大、周期長(zhǎng)、地域廣、知識(shí)密集、高風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)工程，不僅涉及物理設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)構(gòu)架、數(shù)據(jù)整合、應(yīng)用集成等各個(gè)方面，而且新舊系統(tǒng)的整合難度大，再加上信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目多分為分散開發(fā)與異地整合，容易造成工程隱患。

    目前信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的范圍主要包括：對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行“四大控制、兩管理、一協(xié)調(diào)”，保障工程項(xiàng)目按預(yù)期目標(biāo)完成。“四大控制”就是指質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制；“兩管理”是指信息管理和安全管理；一協(xié)調(diào)是指溝通和協(xié)調(diào)多方面關(guān)系。

    為此，我們?cè)谶M(jìn)行了多個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理工作的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，總結(jié)出一套比較完善的監(jiān)理方法(監(jiān)理內(nèi)容結(jié)構(gòu)如圖1所示)。監(jiān)理工作應(yīng)從以下3個(gè)階段進(jìn)行：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、項(xiàng)目實(shí)施階段、項(xiàng)目驗(yàn)收階段。

    在實(shí)施監(jiān)理業(yè)務(wù)中具體貫徹執(zhí)行“五控、五管、一協(xié)調(diào)”的方式�！拔蹇亍睘椋嘿|(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、變更控制、風(fēng)險(xiǎn)控制；“五管”為：安保管理、信息管理、資產(chǎn)管理、合同管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理；“一協(xié)調(diào)”為：組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目參與的各方關(guān)系。

    監(jiān)理過(guò)程中結(jié)合“五控、五管、一協(xié)調(diào)”進(jìn)行任務(wù)分解，對(duì)大型信息系統(tǒng)工程中每個(gè)分系統(tǒng)在實(shí)施準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、驗(yàn)收階段制定具體的監(jiān)理控制點(diǎn)和監(jiān)理措施，使每一個(gè)分系統(tǒng)建設(shè)的全過(guò)程都納入監(jiān)理體系之內(nèi)。

    1 五控

    （1）質(zhì)量控制

    質(zhì)量控制主要指工程項(xiàng)目可行性研究階段的質(zhì)量控制；工程項(xiàng)目招標(biāo)階段的質(zhì)量控制；工作項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量控制；工程項(xiàng)目施工階段的質(zhì)量控制；工程項(xiàng)目驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制。

    工程質(zhì)量控制需要組織定期或不定期的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。及時(shí)分析、通報(bào)工作質(zhì)量狀況，并協(xié)調(diào)有關(guān)單位之間的業(yè)務(wù)活動(dòng)；此外，還可以通過(guò)工程款支付、簽署質(zhì)量認(rèn)證、評(píng)審、測(cè)試、旁站、抽查等進(jìn)行控制。

    （2）進(jìn)度控制

    進(jìn)度控制主要包括：

    a)對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程的進(jìn)度控制

    由于信息系統(tǒng)工程監(jiān)理進(jìn)度控制的目標(biāo)是項(xiàng)目在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)投入使用，那么進(jìn)度控制就不僅包括實(shí)施階段，還包括工程建設(shè)準(zhǔn)備階段、工程設(shè)計(jì)階段、系統(tǒng)試運(yùn)行階段、系統(tǒng)驗(yàn)收階段。它的時(shí)間范圍應(yīng)該是系統(tǒng)工程建設(shè)的全過(guò)程。

    b)對(duì)分系統(tǒng)的進(jìn)度控制

    信息系統(tǒng)工程南多個(gè)子系統(tǒng)(如網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件開發(fā)系統(tǒng)、信息安全系統(tǒng))組成，要分別對(duì)這些系統(tǒng)進(jìn)行控制。

    進(jìn)度控制通過(guò)使用多角度、多層次的數(shù)據(jù)、表格、圖形，可采用甘特圖法、曲線圖法和網(wǎng)絡(luò)圖計(jì)劃法等基本的技術(shù)手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)劃與實(shí)際的偏差，謀求修正和補(bǔ)救的措施。把工程施工周期控制在計(jì)劃目標(biāo)內(nèi)。從而保證工程項(xiàng)目最終按計(jì)劃目標(biāo)完成。

    （3） 投資控制

    信息工程投資控制主要是在投資決策階段、設(shè)計(jì)階段，由資源計(jì)劃、成本估算、成本預(yù)算、成本控制4個(gè)過(guò)程組成。在具體的實(shí)施過(guò)程中應(yīng)遵循以下基本原則進(jìn)行：

    a)投資最優(yōu)化原則

    在保證項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量的前提下，考慮降低成本的可能性和合理的優(yōu)化。一方面挖掘各種降低成本的能力，使可能性變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)；另一方面要從實(shí)際出發(fā)，制定通過(guò)主觀努力可能達(dá)到合理的最優(yōu)成本水平。

    b)全過(guò)程成本控制原則

    項(xiàng)目成本的全過(guò)程控制要求成本控制工作要隨著項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段連續(xù)進(jìn)行，既不能疏漏，又不能時(shí)緊時(shí)松，應(yīng)使信息過(guò)程項(xiàng)目成本自始至終置于有效的控制之下。

    （4）變更控制

    大型信息系統(tǒng)工程建設(shè)的變更是經(jīng)常發(fā)生的，一般會(huì)出現(xiàn)需求變更、進(jìn)度變更、成本變更和合同變更。切記變更控制的目的并不是控制變更的發(fā)生，而是對(duì)變更進(jìn)行管理，確保變更有序地進(jìn)行。

    監(jiān)理方在處理變更的時(shí)候一定要遵循以下幾個(gè)基本原則：項(xiàng)目變更內(nèi)容的審查；變更要得到三方確認(rèn)，即建設(shè)單位、監(jiān)理單位和承建單位三方的書面確認(rèn)；明確項(xiàng)目變更的目標(biāo)；加強(qiáng)變更風(fēng)險(xiǎn)以及變更效果的評(píng)估；及時(shí)公布變更信息。

   （5）風(fēng)險(xiǎn)控制

    風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)項(xiàng)目建設(shè)各階段可能發(fā)生的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)。信息化建設(shè)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)有以下幾種可能：

    立項(xiàng)階段的風(fēng)險(xiǎn)：系統(tǒng)及設(shè)備需求調(diào)研不到位、技術(shù)人員對(duì)需求認(rèn)識(shí)有局限性、系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求反復(fù)變更等風(fēng)險(xiǎn)；

    實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)：軟件開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、工程進(jìn)度拖后延期、信息點(diǎn)的增減、設(shè)備材料經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)、項(xiàng)目資金使用不合理或嚴(yán)重超出預(yù)算等風(fēng)險(xiǎn)；

    驗(yàn)收階段的風(fēng)險(xiǎn)：承建單位(或第三方測(cè)試機(jī)構(gòu))的量化測(cè)試手段不科學(xué)。風(fēng)險(xiǎn)控制工作流程如圖2所示，圖中虛線部分表示風(fēng)險(xiǎn)控制的循環(huán)過(guò)程，一直延續(xù)到工程竣工為止。

圖2 風(fēng)險(xiǎn)控制工作流程

    2 五管

    （1）安保管理

    安保管理包括施工安全、信息保密安全兩部分。

    施工安全是保護(hù)員工在項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中的人身安全和生產(chǎn)安全，避免發(fā)生安全事故。在工程施工過(guò)程中，必須堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針，建立施工安全制度，加強(qiáng)安全管理。

    信息保密安全包括5個(gè)基本要素：機(jī)密性、完整性、可用性、可控性和可審查性，主要是物理與環(huán)境保護(hù)、輸入，輸出控制、制定突發(fā)時(shí)間的應(yīng)急計(jì)劃、數(shù)據(jù)完整性與有效性控制和數(shù)據(jù)備份與災(zāi)難恢復(fù)。通過(guò)對(duì)實(shí)施過(guò)程中信息安全方面的監(jiān)控，來(lái)確保信息工程符合建設(shè)單位的信息安全，同時(shí)也要求符合國(guó)家相關(guān)的信息安全規(guī)范，對(duì)于涉密信息工程的監(jiān)理工作一定要做好項(xiàng)目的安全保密管理工作．杜絕失泄密事故的發(fā)生。

    （2）信息管理

    信息管理的范圍是項(xiàng)目建設(shè)各階段產(chǎn)生的各種信息，包括文件、檔案、監(jiān)理報(bào)表及計(jì)算機(jī)輔助文檔等。文件信息主要是在工程建設(shè)過(guò)程中。上級(jí)有關(guān)部門的文件、工程前期有關(guān)文件、設(shè)計(jì)變更及工程內(nèi)部文件。

    檔案信息主要是在各種文件辦理完成后，根據(jù)其特征、相互聯(lián)系和保存價(jià)值等分類整理，根據(jù)文件的作者、內(nèi)容、時(shí)間和形成的自然規(guī)律等特征組卷。監(jiān)理報(bào)表信息主要有開工用報(bào)表、監(jiān)理工程師巡視記錄表、質(zhì)量管理用報(bào)表、計(jì)量與支付用報(bào)表及工程進(jìn)度用表。這些文檔報(bào)表等都需要根據(jù)實(shí)際工程建設(shè)的具體情況來(lái)設(shè)計(jì)。

    （3）資產(chǎn)管理

    通過(guò)多年的監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)，資產(chǎn)的管理在整個(gè)信息工程建設(shè)中也是至關(guān)重要的。它可以協(xié)助建設(shè)單位和承建單位之間對(duì)項(xiàng)目范圍內(nèi)的一切硬件設(shè)備、配件及原材料、軟件產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收和移交，使資產(chǎn)處于可控狀態(tài)。

    （4）合同管理

    在信息系統(tǒng)工程監(jiān)理中，合同管理是監(jiān)理最主要的任務(wù)之一。工作內(nèi)容主要包括：

    a)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

    b)經(jīng)常對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)人員進(jìn)行合同法及有關(guān)法律知識(shí)的教育，提高合同管理人員的素質(zhì)；

    c)建立健全工程項(xiàng)目合同管理制度；

    d)對(duì)合同履行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；

    e)建立合同履行的保證體系，使合同管理有條不紊。

    依據(jù)監(jiān)理合同要求對(duì)工程承建合同的簽訂、履行、變更、解除進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)合同雙方爭(zhēng)議進(jìn)行調(diào)解和處理，保證合同依法簽訂和全面履行。

   （5）知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理

    信息工程在需求方案、集成方案、選型采購(gòu)、軟件設(shè)計(jì)等方面涉及較多的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，通過(guò)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，法制管理和市場(chǎng)管理，提高建設(shè)單位的運(yùn)營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的水平，強(qiáng)化對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和管理力度，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保護(hù)承建單位和建設(shè)單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)益。

    3 一協(xié)調(diào)

    監(jiān)理單位需要協(xié)調(diào)建設(shè)單位、承建單位、集成商、招標(biāo)公司以及外部供應(yīng)商等參與項(xiàng)目的多方面的工作關(guān)系，通過(guò)各方充分協(xié)調(diào)與理解，使各方達(dá)成共識(shí)，使項(xiàng)目按期保質(zhì)保量進(jìn)行。監(jiān)理在協(xié)調(diào)工作中應(yīng)遵循以下幾個(gè)基本原則：公平、公正、獨(dú)立原則；守法原則；誠(chéng)信原則；科學(xué)的原則。

    大型信息工程項(xiàng)目監(jiān)理工作地域廣、歷時(shí)久，實(shí)際工作中項(xiàng)目組成員要在不同的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，而各成員的能力和工作方法各有差異，實(shí)踐監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)得出應(yīng)在開展監(jiān)理工作前統(tǒng)一工作規(guī)范，以保證整個(gè)項(xiàng)目在工作流程和文檔方面的一致性。

    我們?cè)谶M(jìn)行監(jiān)理工作時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況統(tǒng)一編制該項(xiàng)目特定的監(jiān)理規(guī)范和細(xì)則，可以在原有基礎(chǔ)監(jiān)理軟件的平臺(tái)上，定制該項(xiàng)目的監(jiān)理工作流程以及相應(yīng)的監(jiān)理表單、文檔、監(jiān)理記錄等。同時(shí)，還需與建設(shè)單位進(jìn)行相關(guān)工作流程的溝通，得到雙方的認(rèn)可，這樣有利于日后監(jiān)理工作的順利開展。

    4 小結(jié)

    信息工程監(jiān)理理念正逐步地被社會(huì)認(rèn)知，專業(yè)的監(jiān)理單位不僅需要有全面的技術(shù)組織體系，能夠在技術(shù)層面上從系統(tǒng)的整體架構(gòu)出發(fā)解決建設(shè)單位在項(xiàng)目的招投標(biāo)、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施檢查及驗(yàn)收等各階段的技術(shù)支撐與監(jiān)督控制工作，而且需要監(jiān)理單位站在公立的第三方位置上，能夠客觀地協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的各種問題。隨著信息工程監(jiān)理工作的不斷深入和普及，在大型信息工程項(xiàng)目中監(jiān)理工作的作用會(huì)日益突出，對(duì)降低工程項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)做出巨大的貢獻(xiàn)。

核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。

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本文標(biāo)題：大型信息工程監(jiān)理的“五控五管一協(xié)調(diào)”

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