1 信息化監(jiān)理的認(rèn)識(shí)過程
90 年代初，是信息化監(jiān)理的起步探索階段，主要借鑒建設(shè)工程的監(jiān)理和借鑒質(zhì)檢行業(yè)的做法。 1995 年，電子工業(yè)部《電子工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》但反映甚微。 2000 年，信息產(chǎn)業(yè)部《關(guān)于認(rèn)真開展電子工程監(jiān)理的通知》收效也不好。 2002 年 4 月朱镕基總理主持召開國(guó)信辦會(huì)議 ，國(guó)信辦、國(guó)標(biāo)委等出臺(tái)相關(guān)文件；省市地方出臺(tái)監(jiān)理法規(guī)。 2003 年，是信息化監(jiān)理大發(fā)展的一年，各種法規(guī)在起草，資質(zhì)評(píng)審，行業(yè)協(xié)會(huì)建立，人員評(píng)審。 2004 年，將是信息化監(jiān)理里程碑的一年。今年，國(guó)家的信息化工程監(jiān)理規(guī)范將正式頒布。
2 信息化工程監(jiān)理的必要性與可行性
2.1 必要性
(1) 切實(shí)解決在企業(yè)信息化建設(shè)中缺乏 “ 協(xié)調(diào)約束機(jī)制 ” 問題。
其表現(xiàn)在：業(yè)主對(duì)信息化建設(shè)工程理解不深；業(yè)主難以順利解決信息化建設(shè)工程中的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、投標(biāo)、優(yōu)選方案、組織管理、調(diào)解糾紛、控制工程質(zhì)量、工期和造價(jià)等問題；業(yè)主利用自主權(quán)盲目立項(xiàng)上工程，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)、不合理壓價(jià)、拖欠工程款；系統(tǒng)集成商不顧質(zhì)量、以次充好，文檔資料不全，影響系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和今后對(duì)系統(tǒng)的維護(hù)與升級(jí)更新。
(2) 扭轉(zhuǎn)在企業(yè)信息化建設(shè)中只有交易主體、缺乏監(jiān)理服務(wù)主體的不健全的局面。
(3) 采取切實(shí)可行的措施，落實(shí)國(guó)家信息資源的安全、保密措施，盡量杜絕國(guó)外有害信息的污染和傳播。
2.2 可行性
在我國(guó)實(shí)行信息系統(tǒng)建設(shè)的監(jiān)理是完全可行的。
(1) 有國(guó)家建設(shè)部的成功經(jīng)驗(yàn)作為借鑒。
(2) 有國(guó)家建設(shè)部的大量法規(guī)作為參考。
(3) 在計(jì)算機(jī)行業(yè)，有大量的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù)。
(4) 可得到計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)的支持。
(5) 國(guó)內(nèi)有大量經(jīng)驗(yàn)豐富的計(jì)算機(jī)信息處理工程方面的專家、學(xué)者和人才。
(6) 監(jiān)理制度會(huì)得到業(yè)主的接受和歡迎。由于委托了監(jiān)理公司對(duì)工程的監(jiān)理，業(yè)主無需再設(shè)立龐大的策劃?rùn)C(jī)構(gòu)及花費(fèi)大量的人力、物力和財(cái)力，就能夠達(dá)到對(duì)工程放心。設(shè)計(jì)意圖易被了解，差錯(cuò)易被糾正，施工質(zhì)量能得到保障，難題易得到解決，工程進(jìn)度得到較好的控制。
3 監(jiān)理依據(jù)
對(duì)監(jiān)理工作的含義可以理解為 “ 對(duì)某種預(yù)定的行為從旁觀察或進(jìn)行檢查，其目的是為了督促其不得逾越預(yù)定的、合理的界限（行為準(zhǔn)則），因此，也可以引伸為監(jiān)督，即發(fā)揮約束的作用 ” 。并可以理解為 “ 對(duì)一些相互協(xié)作和相互交錯(cuò)的行為進(jìn)行調(diào)理，避免抵觸，對(duì)抵觸的行為進(jìn)行理順，使其順暢；對(duì)相互矛盾的權(quán)益進(jìn)行調(diào)理，避免沖突；對(duì)沖突了的權(quán)益進(jìn)行協(xié)作。概括地說，它起協(xié)調(diào)人們的行為和權(quán)益關(guān)系的作用 ” 。監(jiān)理就是要在工程中發(fā)揮約束和協(xié)調(diào)的作用。
開展 IT 工程監(jiān)理工作的依據(jù)是：
(1) 國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《質(zhì)量振興綱要》
其中明確提出，對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中的成套設(shè)備，在項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上，建立設(shè)備監(jiān)理制度。該文件是國(guó)家的一個(gè)法規(guī)性文件，在推動(dòng)工程設(shè)備監(jiān)理工作中（這其中當(dāng)然包含 IT 工程建設(shè)監(jiān)理）完全可以作為遵循的依據(jù)。
(2) 現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)和地區(qū)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定
在 IT 工程建設(shè)中必須遵循國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)。如 OA 公文管理開發(fā)就必須遵循國(guó)辦的《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》和中辦的《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》，檔案管理要遵守《檔案法》，查詢統(tǒng)計(jì)要遵守《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》等，這是一種社會(huì)要求。
(3) 開發(fā)單位與業(yè)主簽訂的合同
由于 IT 行業(yè)的特殊性，理想的情況是監(jiān)理工作從系統(tǒng)的可行性研究就開始與工程同步，以合同為依據(jù)開展工作。我們監(jiān)理的北京市工商局 “ 金網(wǎng)工程 ” ，在合同上就明確規(guī)定要引進(jìn)監(jiān)理機(jī)制，監(jiān)理按合同要求開展工作。
(4) 現(xiàn)行的 IT 行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
對(duì)工程進(jìn)行規(guī)范化管理，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范辦事是十分順理成章的。 IT 建設(shè)的實(shí)際情況較為復(fù)雜，由于技術(shù)更新快，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范常常滯后，如何堅(jiān)持按軟件工程辦事，這對(duì)開發(fā)方和監(jiān)理方都有著很高的要求。這里既需要監(jiān)督約束，又需要合作協(xié)調(diào)。我們?cè)诠ぷ髦惺肿⒁膺@個(gè)問題，較好地解決了在開發(fā)方使用新的開發(fā)技術(shù)如面向?qū)ο蟮拈_發(fā)工具、構(gòu)件技術(shù)等的條件下，如何堅(jiān)持軟件工程的問題。
(5) 參照國(guó)際上通行的管理方法
國(guó)際咨詢工程師聯(lián)合會(huì)（ FIDIC ）制訂的國(guó)際范本、通用規(guī)則、使用指南，如 FIDIC 制訂的《業(yè)主 / 咨詢工程師標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)協(xié)議書》等國(guó)際公認(rèn)與通用的權(quán)威文件；在工程的質(zhì)量控制中，積極參照 ISO 9000 系列的要求。同時(shí)要結(jié)合工程的實(shí)際情況使用實(shí)施。
4 信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的基本內(nèi)容
信息系統(tǒng)工程監(jiān)理的內(nèi)容可概括為：三監(jiān)理、三控制、二管理、一協(xié)調(diào)。
1 、三監(jiān)理：事前監(jiān)理、 事中監(jiān)理、 事后監(jiān)理。
2 、三控制：質(zhì)量控制：采購進(jìn)貨、 網(wǎng)絡(luò)施工、 軟件開發(fā)、 測(cè)試和驗(yàn)收。
投資控制：硬件投資、 軟件投資、 附屬設(shè)備投資。
進(jìn)度控制：施工工期 、軟件開發(fā)工期。
3 、二管理：合同管理：采購、系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)。
信息管理：投資控制、設(shè)備控制圍內(nèi)
4 、一協(xié)調(diào)：組織協(xié)調(diào)：現(xiàn)場(chǎng)、會(huì)議、實(shí)施用戶、業(yè)主和監(jiān)理的三方協(xié)調(diào)制度
5 監(jiān)理階段與監(jiān)理措施
監(jiān)理單位應(yīng)針對(duì)不同情況，采取相應(yīng)的組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施和合同措施 , 對(duì)工程投資、質(zhì)量、進(jìn)度三大目標(biāo)進(jìn)行控制。
在信息化的項(xiàng)目監(jiān)理中我們一般將監(jiān)理過程分為三部分：項(xiàng)目前監(jiān)理，項(xiàng)目過程監(jiān)理，和項(xiàng)目后期監(jiān)理。監(jiān)理的主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)和計(jì)劃的監(jiān)理、項(xiàng)目投入資源和項(xiàng)目成果的監(jiān)理、項(xiàng)目實(shí)施效益的監(jiān)理。
5.1 調(diào)研階段
監(jiān)理原則：以企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及要求給根本原則，以企業(yè)的實(shí)際流程為基礎(chǔ)，以 ERP 思想設(shè)計(jì)優(yōu)化方案。
具體措施：協(xié)助甲方進(jìn)行方案論證并優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。配合甲方落實(shí)調(diào)研需求。 監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)開發(fā)、實(shí)施條件，審批開工報(bào)告。
5.2 實(shí)施階段
監(jiān)理原則：根據(jù)設(shè)計(jì)方案及三方共同制定的實(shí)施方案及進(jìn)度表為標(biāo)準(zhǔn)，做好時(shí)間進(jìn)度控制、人員管理協(xié)調(diào)、實(shí)施檔案規(guī)范要求與控制；及時(shí)溝通，定期開三方溝通會(huì)，定期以書面形式提交監(jiān)理報(bào)告。
具體措施：監(jiān)理項(xiàng)目階段計(jì)劃，監(jiān)督階段計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度，并指導(dǎo)進(jìn)行合理調(diào)整；監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)際投入，保證投入的合理性，保證后續(xù)階段的可持續(xù)性；監(jiān)督項(xiàng)目的實(shí)際結(jié)果，保證階段結(jié)果與階段進(jìn)程計(jì)劃相同或相符；監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施中的困難和阻力，提出建議性措施和解決方法，避免項(xiàng)目的重大停頓或中止；監(jiān)督克服困難的措施，保證解決困難的措施有效性和可行性，保證項(xiàng)目進(jìn)程的順利進(jìn)行。
5.3 試運(yùn)行階段
監(jiān)理原則：以設(shè)計(jì)及需求調(diào)研檔案為標(biāo)準(zhǔn)。
具體措施：試運(yùn)行過程中，軟件要保證執(zhí)行的有效性、準(zhǔn)確性都能達(dá)到設(shè)計(jì)方案要求；試運(yùn)行過程中出現(xiàn)問題，監(jiān)控實(shí)施方限期整改，整改方案落實(shí)后經(jīng)三方會(huì)簽確定執(zhí)行，所涉及文檔規(guī)整存檔備案。
5.4 竣工驗(yàn)收階段
監(jiān)理原則：以設(shè)計(jì)及需求調(diào)研檔案為標(biāo)準(zhǔn)。
具體措施：經(jīng)試運(yùn)行驗(yàn)收后，按合同及設(shè)計(jì)方案要求確定最終驗(yàn)收時(shí)間，三方共同驗(yàn)收，并召開驗(yàn)收會(huì)，會(huì)議紀(jì)要存檔備案。
6 監(jiān)理 目標(biāo)
我們期望信息化建設(shè)引入監(jiān)理機(jī)制后在管理上能夠?qū)崿F(xiàn)：
(1) 項(xiàng)目運(yùn)行的全過程有一套明確、合理、可行的計(jì)劃或者規(guī)程，以及與之相應(yīng)的審核、監(jiān)理機(jī)制和手段。
(2) 與項(xiàng)目有關(guān)的整體組織機(jī)構(gòu)及作業(yè)流程必須規(guī)范化。
(3) 工程甲、乙方之間具有充分、有效的溝通機(jī)制，使乙方能夠全面、準(zhǔn)確地了解甲方的實(shí)際需求，同時(shí)使甲方能及時(shí)了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況。
(4) 在監(jiān)理人員的支持下，甲、乙雙方有能力在項(xiàng)目進(jìn)展過程中動(dòng)態(tài)地實(shí)施有效的控制，及早預(yù)測(cè)和發(fā)現(xiàn)可能影響施工計(jì)劃的各種因素，使項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。
(5) 在監(jiān)理人員的支持下，乙方具有可靠的組織與技術(shù)保障，能及早發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中可能影響系統(tǒng)功能與性能的缺陷，使系統(tǒng)的關(guān)鍵指標(biāo)在工程實(shí)施過程中得到全面的監(jiān)測(cè)，出現(xiàn)偏差時(shí)能夠得到及時(shí)、有效的糾正，使應(yīng)用系統(tǒng)的整體水平得到保障。
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