隨著國(guó)家對(duì)信息化建設(shè)的推進(jìn)，政府和大型企業(yè)的信息化正逐步深入，正處在從管理自動(dòng)化向管理智能化的過渡時(shí)期。這時(shí)候，大型管理應(yīng)用軟件廠商紛紛降低軟件價(jià)格，推出各項(xiàng)優(yōu)惠措施，以吸引中小企業(yè)參與信息化建設(shè)。信息化領(lǐng)域的普及化時(shí)代已經(jīng)到來了，中小企業(yè)（Small and Medium Business, SMB）信息化必將成為未來一段時(shí)間內(nèi)信息化領(lǐng)域的主角。

    然而，中小企業(yè)有著與大企業(yè)不同的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和運(yùn)營(yíng)管理現(xiàn)狀，其抗風(fēng)險(xiǎn)的能力偏低，所以在中小企業(yè)在實(shí)現(xiàn)信息化的過程中，在信息化實(shí)施企業(yè)和系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商之間，建立切合中小企業(yè)的第三方咨詢監(jiān)理機(jī)制很有必要。

    第三方咨詢監(jiān)理機(jī)構(gòu)通過開展整體規(guī)劃、需求分析、系統(tǒng)選型、實(shí)施過程控制、項(xiàng)目評(píng)估等環(huán)節(jié)的咨詢監(jiān)理服務(wù)，協(xié)調(diào)信息化實(shí)施企業(yè)和系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商之間的關(guān)系，平衡雙方的利益，降低中小企業(yè)信息化風(fēng)險(xiǎn)，提高中小企業(yè)信息化投資的成功率。本文在分析中小企業(yè)信息化目前存在問題的基礎(chǔ)上，指出中小企業(yè)信息化咨詢監(jiān)理的必要性，并提出了具有質(zhì)量管理、績(jī)效管理和戰(zhàn)略實(shí)施思想的咨詢監(jiān)理方案。

    中小企業(yè)信息化存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)

    近年來，中小企業(yè)在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展發(fā)揮著重要的作用，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)中小企業(yè)占企業(yè)注冊(cè)總數(shù)的99%以上，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)值在40%以上，構(gòu)成了國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最具有活力的部分。而中小企業(yè)的信息化程度尚不足10%，巨大的數(shù)字落差給政府和信息化行業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)給信息化領(lǐng)域的帶來了新的潛力和機(jī)遇。

    首先有必要對(duì)中小企業(yè)的進(jìn)行界定，中小企業(yè)也稱作商用客戶，有多種分類方法，有的按照人數(shù)來劃分，有的根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)或銷售額（營(yíng)業(yè)額）來劃分，還有的按照電腦擁有量來劃分。以下是幾個(gè)較具代表性的中小企業(yè)定義，根據(jù)人數(shù)劃分，99人以下為小型企業(yè)，100到999人為中型企業(yè)。根據(jù)企業(yè)的銷售額劃分，其中1億元以下的屬于小型企業(yè)，年銷售額（年?duì)I業(yè)收入）在5億元以下都稱之為中小型企業(yè)。根據(jù)電腦擁有量劃分：100臺(tái)以下為小型企業(yè)，100到500臺(tái)為中型企業(yè)。那么一個(gè)典型的中小企業(yè)就是人數(shù)在1000人以下，營(yíng)業(yè)收入在5億元以下，電腦在500臺(tái)以下。

    中小企業(yè)，一方面，處在高增長(zhǎng)和高速發(fā)展過程中，另一方面，其面臨著企業(yè)內(nèi)外強(qiáng)大的壓力，在企業(yè)內(nèi)部，中小企業(yè)內(nèi)部有資金壓力、加上高速的人員流動(dòng)和現(xiàn)代管理制度薄弱；在企業(yè)外部，面臨大企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及產(chǎn)業(yè)鏈的整合等壓力。面對(duì)企業(yè)內(nèi)外的壓力，中小企業(yè)渴望找到資源整合的方法突破自我，但是自身的信息化程度又相對(duì)比較低，不具備資源整合的條件。

    中小企業(yè)的信息化程度之所以低，成因于中小企業(yè)信息化自身的特點(diǎn)，中小企業(yè)信息化存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

    （1）企業(yè)內(nèi)部資金壓力。中小企業(yè)生存率低，資信度差，抵押資產(chǎn)少，信貸風(fēng)險(xiǎn)大，融資渠道少，融資難度大。而一套信息系統(tǒng)要投資大量資金，主要依賴內(nèi)部有限的融資，中小企業(yè)往往缺乏必需的信息化投入資金。中小企業(yè)一方面迫于內(nèi)部的資金壓力，另一方面，信息化趨勢(shì)和產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)不得不對(duì)信息化投資建設(shè)的予以重視。

    （2）信息化觀念的落后。很多中小企業(yè)還掙扎在是不是需要信息化的冥想之中，沒有對(duì)信息化有充分的認(rèn)識(shí)，認(rèn)為信息化只是一種可有可無的東西，即使上了信息化項(xiàng)目，也不一定帶來什么成效。從企業(yè)自身角度考慮，確實(shí)信息化設(shè)備、軟件服務(wù)方面的投入還是需要斟酌的事情，然而企業(yè)在大的信息化趨勢(shì)下，在產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)整合中，企業(yè)通過信息化工具降低成本、提高收入和提升競(jìng)爭(zhēng)與協(xié)同能力已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。中小企業(yè)的信息化觀念落后直接導(dǎo)致企業(yè)信息化組織和信息化人才匱乏。

    （3）信息化組織和人才匱乏。中小企業(yè)信息化觀念需要提升，企業(yè)自身的信息化應(yīng)用程度不高，而信息化組織和人才的匱乏很明顯，企業(yè)除了在文印設(shè)備、電腦和網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備上的投資之外，企業(yè)在信息化方面的投資很少，更不用說在信息化人力資源方面的投資。很多中小企業(yè)雖然已經(jīng)建立了信息部門，然而信息部門的人員只是用來記錄數(shù)據(jù)打印文檔，根本沒有充分的信息化應(yīng)用環(huán)境。中小企業(yè)信息化組織和人才的匱乏，使信息化沒有條件促進(jìn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理，進(jìn)而阻礙企業(yè)現(xiàn)代管理制度的構(gòu)建。

    （4）現(xiàn)代管理制度薄弱。中國(guó)的企業(yè)本身就很年輕，而中小企業(yè)更是年輕，同時(shí)又充滿了成長(zhǎng)的活力，企業(yè)的戰(zhàn)略管理、運(yùn)營(yíng)管理、人力資源管理等相對(duì)的比較混亂。中小企業(yè)無法適應(yīng)市場(chǎng)的瞬息變化，生產(chǎn)缺少計(jì)劃，企業(yè)要么交貨不及時(shí)要么占用長(zhǎng)期的庫存。企業(yè)信息化對(duì)中小企業(yè)來說是一個(gè)契機(jī)，可以讓企業(yè)引入現(xiàn)代的管理制度，企業(yè)的信息管理有助于企業(yè)的戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)和人力方面的管理，從而促進(jìn)中國(guó)中小企業(yè)的健康成長(zhǎng)。

    （5）信息工程投資風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于一個(gè)信息化項(xiàng)目的投資，信息化的投入成本和維護(hù)成本相對(duì)較高，投資收益期的不確定，即使有了投資也不能保證在系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行后企業(yè)取得預(yù)期的收益。中小企業(yè)的謹(jǐn)慎態(tài)度是很自然的，中小企業(yè)只能對(duì)毫無把握的投資駐足觀看。

    （6）信息工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。信息化領(lǐng)域?qū)Υ蠖鄶?shù)中小企業(yè)來說是很陌生的，一個(gè)信息化項(xiàng)目，從系統(tǒng)的規(guī)劃與分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)施、系統(tǒng)測(cè)試和系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)以及項(xiàng)目評(píng)估和后期的持續(xù)改進(jìn)，是一個(gè)很長(zhǎng)的周期。中小企業(yè)，對(duì)信息化技術(shù)并不了解，缺少專業(yè)的信息化人才對(duì)信息化項(xiàng)目的管理和控制能力，所以企業(yè)很難去把握信息化項(xiàng)目，信息化的成功率很低，而單靠軟件服務(wù)企業(yè)很難做到公正和高效能。

    綜上所述，中小企業(yè)信息化方面出現(xiàn)的資金、觀念、組織以及人力資源和管理制度是企業(yè)固有的問題，而投資風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)則是企業(yè)在信息化過程中面臨的實(shí)際問題，而這兩個(gè)問題也是中小企業(yè)信息化面臨的主要問題。對(duì)這兩個(gè)問題的解決，在信息化實(shí)施企業(yè)和軟件服務(wù)供應(yīng)商之間，規(guī)避企業(yè)信息化的風(fēng)險(xiǎn)，引入切合中小企業(yè)的第三方咨詢監(jiān)理機(jī)制，是針對(duì)中小企業(yè)信息化的新舉措，是促進(jìn)中小企業(yè)信息化成功的新探索。

　中小企業(yè)信息化引入咨詢監(jiān)理的必要性

    （一）信息化咨詢監(jiān)理簡(jiǎn)介

    信息系統(tǒng)工程監(jiān)理，依據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理暫行規(guī)定》，是指依法設(shè)立且具備相應(yīng)資質(zhì)的信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位，受業(yè)主單位委托，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信息系統(tǒng)工程監(jiān)理合同，對(duì)信息系統(tǒng)工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。信息系統(tǒng)工程監(jiān)理作為新興的商業(yè)模式吸引越來越多的市場(chǎng)進(jìn)入者，信息工程監(jiān)理市場(chǎng)逐步升溫，國(guó)家也將會(huì)不斷地制定和完善監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步規(guī)范信息工程咨詢監(jiān)理市場(chǎng)，同時(shí)也需要信息工程監(jiān)理行業(yè)內(nèi)的規(guī)范自律。國(guó)家已經(jīng)加大對(duì)信息化監(jiān)理人才的培養(yǎng)，咨詢監(jiān)理信息化人才將會(huì)使信息工程監(jiān)理服務(wù)更加的專業(yè)，信息工程監(jiān)理也將會(huì)走上專業(yè)正規(guī)的步伐。

    信息工程監(jiān)理首先用于電子政務(wù)和大型企業(yè)的信息化項(xiàng)目，由于政府與大型企業(yè)管理的規(guī)范化以及國(guó)家的資助，政府和大企業(yè)信息化一般沒有小企業(yè)存在的資金、觀念、組織與人力資源和管理制度方面的問題，投資風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)逐步降低，信息系統(tǒng)工程監(jiān)理主要是為了降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。而針對(duì)中小企業(yè)，其內(nèi)部管理的不完善必然要對(duì)信息化項(xiàng)目進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的考察、分析和議價(jià)過程。例如，深圳得潤(rùn)電子器件有限公司（企業(yè)資產(chǎn)3億元，凈資產(chǎn)1億元）從考慮實(shí)施到ERP系統(tǒng)上線用了整整三年的時(shí)間。

    面向中小企業(yè)的第三方咨詢監(jiān)理除了信息系統(tǒng)工程監(jiān)理外，還應(yīng)針對(duì)中小企業(yè)的信息化問題開展IT咨詢。

    信息系統(tǒng)工程監(jiān)理和信息工程咨詢監(jiān)理是兩個(gè)不同的概念，信息系統(tǒng)工程監(jiān)理主要是對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)理；而信息工程咨詢監(jiān)理是信息系統(tǒng)工程監(jiān)理和信息化咨詢的綜合。世界著名的IT咨詢公司Gartner Group業(yè)務(wù)主要是協(xié)助客戶進(jìn)行市場(chǎng)分析、技術(shù)選擇、項(xiàng)目論證、投資決策，為決策者在投資風(fēng)險(xiǎn)和管理、營(yíng)銷策略、發(fā)展方向等重大問題上提供重要咨詢建議。信息化咨詢可以協(xié)助企業(yè)關(guān)于信息化方面的決策，以減少考察、分析和議價(jià)的時(shí)間。

    中小企業(yè)信息化項(xiàng)目的規(guī)模一般比較小，中小企業(yè)信息化的咨詢監(jiān)理是否有必要，以下主要闡述了向中小企業(yè)信息化引入第三方咨詢監(jiān)理的必要性。

    （二）中小企業(yè)信息化第三方咨詢監(jiān)理的必要性

    小規(guī)模的信息化項(xiàng)目監(jiān)理的必要性

    中小企業(yè)信息化是中小企業(yè)應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)與合作環(huán)境，并整合內(nèi)部資源提高自身運(yùn)營(yíng)能力的選擇，企業(yè)的規(guī)模決定了信息化的投資能力，信息工程項(xiàng)目的規(guī)模一般較小。雖然對(duì)軟件服務(wù)企業(yè)來說，這是一個(gè)小項(xiàng)目，然而對(duì)中小企業(yè)來說，是一項(xiàng)重要的決策，可能對(duì)企業(yè)的發(fā)展有重大的影響，甚至對(duì)企業(yè)的命運(yùn)起決定性作用，是應(yīng)該加以高度重視的項(xiàng)目。而對(duì)中小企業(yè)來說其對(duì)信息化觀念的理解存在偏差，缺乏專業(yè)化并具備業(yè)務(wù)管理知識(shí)的信息化人才，對(duì)信息化的知識(shí)掌握不夠，在和系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商溝通中存在問題，中小企業(yè)與系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商之間的信息不對(duì)稱現(xiàn)象更加嚴(yán)重。

    中小企業(yè)的信息工程雖然是小規(guī)模的信息化項(xiàng)目，其內(nèi)容牽涉到信息化工作的方方面面，具有很高的復(fù)雜性。雖然軟件公司可以操辦一切，但是信息化項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)加大，在中小企業(yè)的關(guān)鍵投資上缺少應(yīng)有的保障，中小企業(yè)對(duì)信息化監(jiān)理的態(tài)度，是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的體現(xiàn)。第三方咨詢監(jiān)理可以提高企業(yè)對(duì)信息化觀念的理解，指導(dǎo)企業(yè)建立信息化組織并配備信息化人才，協(xié)調(diào)企業(yè)與系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商之間的關(guān)系，大大降低由信息不對(duì)稱而引起的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和信息工程投資風(fēng)險(xiǎn)。

    第三方咨詢監(jiān)理降低企業(yè)信息化成本

    第三方咨詢監(jiān)理用于大企業(yè)的信息化工程已經(jīng)是一項(xiàng)制度規(guī)范，而中小企業(yè)很可能擔(dān)心信息化咨詢監(jiān)理增加了企業(yè)的信息化投資成本。如果從管理學(xué)的角度看，在管理的過程中增加控制的環(huán)節(jié)會(huì)增加成本，然而，如果從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，第三方咨詢監(jiān)理對(duì)中小企業(yè)信息化的長(zhǎng)期規(guī)劃可以充分的考慮到系統(tǒng)的成本降低以及系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展，在很大程度上降低了企業(yè)信息化投資。第三方咨詢監(jiān)理本身就致力于降低企業(yè)的信息化成本，系統(tǒng)在建設(shè)前的分析和調(diào)研工作其實(shí)是把軟件公司的工作先行開展，這樣可以有效的縮短開發(fā)的周期，咨詢監(jiān)理本身具有的專業(yè)的議價(jià)能力為企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)節(jié)約了費(fèi)用，咨詢監(jiān)理在項(xiàng)目過程中的進(jìn)度和成本的控制都在努力的減少投資的成本，在后期的運(yùn)行和維護(hù)過程中，同樣需要咨詢監(jiān)理站在企業(yè)的角度減少成本，增加效益。

    軟件公司在建設(shè)信息化工程的時(shí)候也要進(jìn)行監(jiān)督和管理，而這部分的成本是遲早要算到企業(yè)信息化投資中去的，第三方咨詢監(jiān)理只是把監(jiān)督和管理的職能更加專業(yè)的獨(dú)立開來，所以企業(yè)選擇咨詢監(jiān)理不但沒有增加成本，反而是對(duì)信息化成本有效控制的良策。

    第三方咨詢監(jiān)理平衡雙方利益

    在信息工程項(xiàng)目中，由于中小企業(yè)對(duì)信息化知識(shí)的缺乏，企業(yè)和系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商之間存在著信息不對(duì)稱的現(xiàn)象。企業(yè)方希望在信息化過程中獲得高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)，而系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商想要獲得一定的利潤(rùn)，這樣他們之間就存在著利益分歧。如在系統(tǒng)實(shí)施過程中，企業(yè)的需求會(huì)發(fā)生改變，而系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商就會(huì)考慮改變對(duì)成本的增加，要求增加企業(yè)的投入，而企業(yè)認(rèn)為這是不合理的，這樣雙方的利益沖突很可能帶來項(xiàng)目過程中雙方僵持不下，影響項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。

    第三方咨詢監(jiān)理在信息化實(shí)施企業(yè)和系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商之間，其地位和系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商是平等的，只是職能分工不同，咨詢監(jiān)理的工作在支持企業(yè)信息化工作的同時(shí)，也在支持著系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商服務(wù)的順利開展。第三方咨詢監(jiān)理的在企業(yè)信息化過程中的位置如圖：

    第三方咨詢監(jiān)理在信息工程中的位置

    從圖中可以看出企業(yè)信息化過程中，信息化實(shí)施企業(yè)，系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商（硬件供應(yīng)商、軟件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商和軟件實(shí)施機(jī)構(gòu)等）和第三方咨詢監(jiān)理之間穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系。當(dāng)信息化實(shí)施企業(yè)和系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商之間產(chǎn)生分歧的時(shí)候，第三方咨詢監(jiān)理可以調(diào)節(jié)雙方的利益分歧，促成雙方的理解和溝通，并有效的界定項(xiàng)目的范圍，保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量。在分析了中小企業(yè)信息化第三方咨詢監(jiān)理的必要性后，第三咨詢監(jiān)理的作用和價(jià)值主要體現(xiàn)在以下方案中。

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