0 引言

　　隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，企業(yè)內(nèi)部實(shí)施的IT項(xiàng)目越來越多。如何能夠提高IT項(xiàng)目的投入產(chǎn)出，獲得最大的IT投資回報(bào)，企業(yè)高層管理者面臨著多個(gè)IT項(xiàng)目投資選擇和有效管理的難題。單一的項(xiàng)目管理理論已經(jīng)不能滿足企業(yè)多個(gè)IT項(xiàng)目管理的要求，項(xiàng)目組合管理理論的出現(xiàn)為企業(yè)解決上述難題提供了有效的方法和手段。

　　項(xiàng)目組合管理是指在可利用的資源和企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃的條件下進(jìn)行多個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目群投資的選擇和支持。項(xiàng)目組合管理作為企業(yè)項(xiàng)目和戰(zhàn)略之間的橋梁，將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和項(xiàng)目結(jié)合起來，在現(xiàn)有的投資和資源條件下，確保項(xiàng)目符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，同時(shí)通過項(xiàng)目選擇和優(yōu)先次序的排定，進(jìn)行資源充分整合，使企業(yè)收益達(dá)到最大化。

　　IT項(xiàng)目與一般項(xiàng)目相比，復(fù)雜性、不確定性以及風(fēng)險(xiǎn)都比較高。具體IT項(xiàng)目有如下特點(diǎn)：

　　(1)隨著電子商務(wù)和電子數(shù)據(jù)交換的發(fā)展，企業(yè)為了在市場競爭環(huán)境中保持優(yōu)勢，把IT系統(tǒng)實(shí)施、過程改進(jìn)和組織變革結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息化。這些變化使IT項(xiàng)目與傳統(tǒng)項(xiàng)目相比，復(fù)雜性大為增加。

　　(2)IT項(xiàng)目彈性大，不確定性高。IT項(xiàng)目的范圍缺少非常清晰的邊界，隨著IT項(xiàng)目的實(shí)施，范圍很容易蔓延和擴(kuò)大。

　　(3)由于信息技術(shù)變化非�？�，使得IT項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較高。

　　(4)IT項(xiàng)目管理更多地是對項(xiàng)目人員團(tuán)隊(duì)的管理，項(xiàng)目成果是技術(shù)人員的知識產(chǎn)品。

　　1 企業(yè)IT項(xiàng)目管理存在的問題及項(xiàng)目組合管理帶來的優(yōu)勢

　　目前企業(yè)IT項(xiàng)目管理已經(jīng)是多個(gè)項(xiàng)目的管理，單一的項(xiàng)目管理理論已經(jīng)無法解決企業(yè)在IT項(xiàng)目管理方面存在的問題。據(jù)國外資料統(tǒng)計(jì)，70％以上的企業(yè)信息化項(xiàng)目沒有成功或達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。在許多企業(yè)中，IT項(xiàng)目延期、資源沖突、執(zhí)行得不好，都使企業(yè)的信息化戰(zhàn)略難以實(shí)施。IT項(xiàng)目組合管理將企業(yè)IT項(xiàng)目與企業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合起來，通過運(yùn)用戰(zhàn)略手段進(jìn)行企業(yè)IT項(xiàng)目的整體統(tǒng)籌管理，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。具體企業(yè)IT項(xiàng)目管理存在的問題以及應(yīng)用IT項(xiàng)目組合管理給企業(yè)帶來的好處見表1。

　　可見，企業(yè)通過進(jìn)行IT項(xiàng)目組合管理，能夠合理運(yùn)用企業(yè)各種資源，快速適應(yīng)市場環(huán)境的變化，解決在IT項(xiàng)目管理中存在的問題，從而改善企業(yè)IT信息化項(xiàng)目的管理現(xiàn)狀，提升企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

　　2 IT項(xiàng)目組合管理的過程框架模型

　　企業(yè)針對IT項(xiàng)目的組合管理是目前企業(yè)IT項(xiàng)目管理一個(gè)持續(xù)執(zhí)行、循環(huán)反復(fù)的管理過程。本文參考了國內(nèi)外關(guān)于項(xiàng)目組合管理的大量文獻(xiàn)，結(jié)合自身多年的IT項(xiàng)目管理實(shí)踐，提出企業(yè)IT項(xiàng)目組合管理過程框架體系，使項(xiàng)目組合理論與企業(yè)的實(shí)際管理流程相結(jié)合，充分發(fā)揮IT項(xiàng)目組合管理對企業(yè)管理的作用。

　　企業(yè)IT項(xiàng)目組合管理過程主要包括五個(gè)階段(見圖1)。

　　2.1 IT項(xiàng)目戰(zhàn)略定位

　　IT項(xiàng)目組合管理的目的首先是確保執(zhí)行的項(xiàng)目符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。在本階段的主要內(nèi)容是宏觀上進(jìn)行企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解，按照戰(zhàn)略目標(biāo)將目前企業(yè)中的IT項(xiàng)目進(jìn)行組合分類，形成初步的IT項(xiàng)目組合，使企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與IT項(xiàng)目組合的目標(biāo)保持一致(見圖2)。

　　在項(xiàng)目組合與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)基本匹配之后，通過建立企業(yè)IT項(xiàng)目信息和資源庫，了解企業(yè)IT項(xiàng)目的基本信息，包括項(xiàng)目的分類、特征、成本、風(fēng)險(xiǎn)、收益等信息，以及項(xiàng)目使用的人力資源、資金、設(shè)備資源等信息，來進(jìn)行業(yè)項(xiàng)目整體資源配置，從而使企業(yè)資源能力能夠與項(xiàng)目組合相匹配。

　　IT項(xiàng)目組合管理與企業(yè)戰(zhàn)略密切相關(guān)，因此在本階段實(shí)施過程中，企業(yè)高層管理者的參與和執(zhí)行能力對整個(gè)IT項(xiàng)目組合管理實(shí)施能否成功是至關(guān)重要的。另外，在建立信息資源庫的過程中，項(xiàng)目組可能不愿意將項(xiàng)目信息透明公開，信息收集的難度較大，數(shù)據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性難以保證。企業(yè)可以通過獎(jiǎng)勵(lì)或其他激勵(lì)方式來加快信息收集的速度和效率。
   
    企業(yè)新的項(xiàng)目機(jī)會出現(xiàn)時(shí)，同樣要執(zhí)行企業(yè)的IT項(xiàng)目組合管理流程。首先進(jìn)入項(xiàng)目戰(zhàn)略定位階段，判斷該項(xiàng)目機(jī)新的項(xiàng)目機(jī)會會與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的符合性，如果符合則納入到企業(yè)項(xiàng)目信息庫中。
 

　　2.2 lT項(xiàng)目分析選擇

　　這個(gè)階段是整個(gè)IT項(xiàng)目組合管理過程的重要階段。它的核心內(nèi)容是建立企業(yè)IT項(xiàng)目統(tǒng)一的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并將每個(gè)項(xiàng)目與該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量。同時(shí)對IT項(xiàng)目的資源、進(jìn)度、成本、風(fēng)險(xiǎn)等影響評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的各種因素分析，評估項(xiàng)目的價(jià)值。最后進(jìn)行IT項(xiàng)目選擇，對不符合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行暫�；蚪K止。

圖l IT項(xiàng)目組合管理過程框架模型圖

　　圖2企業(yè)戰(zhàn)略與項(xiàng)目組合、項(xiàng)目之間的關(guān)系

　　(1)建立IT項(xiàng)目選擇評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　　影響IT項(xiàng)目選擇的因素很多，企業(yè)可以根據(jù)以往IT項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)制定選擇評價(jià)指標(biāo)。筆者通過在企業(yè)中長期IT項(xiàng)目實(shí)踐，認(rèn)為可以從戰(zhàn)略指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、項(xiàng)目交付指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)幾個(gè)方面進(jìn)行IT項(xiàng)目選擇評價(jià)。

　　①戰(zhàn)略指標(biāo)。進(jìn)行企業(yè)項(xiàng)目選擇首要的因素是該項(xiàng)目是否符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。戰(zhàn)略指標(biāo)是從戰(zhàn)略的角度進(jìn)行項(xiàng)目選擇定位，是項(xiàng)目選擇評價(jià)的最重要的決策標(biāo)準(zhǔn)。戰(zhàn)略指標(biāo)可以考慮IT項(xiàng)目與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的符合程度、對企業(yè)戰(zhàn)略的影響、在市場競爭中對企業(yè)的幫助等方面。

　　②財(cái)務(wù)指標(biāo)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是項(xiàng)目收益的直接體現(xiàn)，因此財(cái)務(wù)指標(biāo)也是項(xiàng)目選擇指標(biāo)中重要的衡量因素之一。財(cái)務(wù)指標(biāo)可以包括項(xiàng)目收益率、投資回報(bào)率、凈現(xiàn)值、投資回收期等，其評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)可以根據(jù)企業(yè)自身項(xiàng)目的實(shí)際情況設(shè)置一定的數(shù)值范圍。

　　③項(xiàng)目交付指標(biāo)。項(xiàng)目交付指標(biāo)反映了企業(yè)成功完成項(xiàng)目的能力。項(xiàng)目管理的重要內(nèi)容就是通過進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、風(fēng)險(xiǎn)等方面的控制，來保證項(xiàng)目能夠按時(shí)按預(yù)算高質(zhì)量地完成。為了提高項(xiàng)目實(shí)施的成功率，在項(xiàng)目選擇時(shí)，要充分評估影響項(xiàng)目交付的各種因素，包括項(xiàng)目成本、項(xiàng)目持續(xù)周期、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目復(fù)雜性、資源的可用性等。

　　④風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。企業(yè)執(zhí)行每一個(gè)項(xiàng)目都會承受一定的風(fēng)險(xiǎn)，包括資金投入的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資源不足的風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度延期的風(fēng)險(xiǎn)等，在進(jìn)行項(xiàng)目選擇時(shí)對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)是非常重要的。

　�、菁夹g(shù)指標(biāo)。隨著全球化的步伐加快，信息技術(shù)的發(fā)展和變化也隨之加快，對企業(yè)IT項(xiàng)目實(shí)施的影響也越來越大。IT項(xiàng)目的技術(shù)特性很強(qiáng)，技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)也非常高。技術(shù)的復(fù)雜程度、技術(shù)的不確定程度等都會影響IT項(xiàng)目的決策。

　　通過對上述評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，構(gòu)建出企業(yè)IT項(xiàng)目選擇評價(jià)指標(biāo)體系。

　　(2)進(jìn)行IT項(xiàng)目分析。項(xiàng)目分析是進(jìn)行項(xiàng)目選擇的前提。企業(yè)應(yīng)根據(jù)IT項(xiàng)目選擇評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目分析，針對每一項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，對每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)衡量�？梢圆捎谩暗聽柗啤�(delphi)方法，企業(yè)組織相關(guān)專家來進(jìn)行項(xiàng)目評估打分。由于項(xiàng)目選擇決策基于多個(gè)因素，因此需要確定每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)重，以建立它們之間的相對重要性關(guān)系。

　　(3)進(jìn)行IT項(xiàng)目選擇。按照IT項(xiàng)目選擇評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行項(xiàng)目評價(jià)和綜合打分后，對項(xiàng)目組合中的項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先級排序和選擇以獲得最高的收益。優(yōu)先級最高的是可能成為投資重點(diǎn)的項(xiàng)目組合。
 

　　企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一使用選擇評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來評估IT項(xiàng)目的健康狀態(tài)和績效，使項(xiàng)目保持與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)的一致性。對于不符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的項(xiàng)目，冗余的、重復(fù)的或者價(jià)值很低的項(xiàng)目，在這個(gè)階段將被剔除出項(xiàng)目組合。

　　企業(yè)在本階段實(shí)施的難點(diǎn)在于如何制定出符合企業(yè)實(shí)際的IT項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)體系并實(shí)現(xiàn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。企業(yè)需要成立較強(qiáng)勢的IT項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)來進(jìn)行實(shí)施推動，同時(shí)可以采取總體規(guī)劃、分步實(shí)施的策略，先小范圍試點(diǎn)，再進(jìn)行推廣培訓(xùn)。

　　2.3 lT項(xiàng)目組合優(yōu)化

　　本階段也是整個(gè)IT項(xiàng)目組合管理過程的重要階段。一方面通過分析企業(yè)IT項(xiàng)目的資源能力，使企業(yè)資源能力與IT項(xiàng)目組合相匹配，另一方面利用優(yōu)化模型進(jìn)行項(xiàng)目組合萬方數(shù)據(jù)優(yōu)化，進(jìn)行組合內(nèi)IT項(xiàng)目平衡，確定最優(yōu)IT項(xiàng)目組合。

　　(1)企業(yè)IT項(xiàng)目資源能力配置。

　　企業(yè)IT項(xiàng)目資源能力可以包括企業(yè)人力物力資源能力、資金預(yù)算能力以及企業(yè)能夠承受的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)能力等。在對每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析之后，企業(yè)需要在自身資源能力的條件下進(jìn)行項(xiàng)目組合的確定。企業(yè)根據(jù)建立的IT項(xiàng)目信息和資源庫，來進(jìn)行企業(yè)項(xiàng)目整體資源配置，從而使企業(yè)資源能力能夠與項(xiàng)目組合相匹配。事實(shí)上，IT項(xiàng)目組合管理的關(guān)鍵是保證多個(gè)項(xiàng)目之間的緊密協(xié)作并充分利用企業(yè)資源。資源的有效利用是IT項(xiàng)目組合管理的重要內(nèi)容。

　　(2)進(jìn)行IT項(xiàng)目組合優(yōu)化分析。

　　企業(yè)可以使用一些項(xiàng)目組合優(yōu)化模型和工具形成初步的IT項(xiàng)目組合，進(jìn)行組合決策之后將形成最終IT項(xiàng)目組合。企業(yè)每個(gè)IT項(xiàng)目組合的信息可以包括歸屬的各個(gè)項(xiàng)目信息、組合的資源使用信息、組合的風(fēng)險(xiǎn)信息、組合的項(xiàng)目交付信息等。一般常用的組合分析工具包括項(xiàng)目評估矩陣、氣泡圖、優(yōu)化模型等。

　　2．4 IT項(xiàng)目組合決策

　　在本階段企業(yè)項(xiàng)目決策者根據(jù)企業(yè)所處的內(nèi)部、外部環(huán)境以及目前財(cái)務(wù)資金和資源狀況，充分考慮投資、風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡等因素，進(jìn)行IT項(xiàng)目組合最后調(diào)整，使企業(yè)IT項(xiàng)目組合之間資源進(jìn)一步得到平餐，最終進(jìn)行IT項(xiàng)目組合決策，實(shí)現(xiàn)IT收益最大化。

　　企業(yè)可以通過組織組合決策會議來進(jìn)行項(xiàng)目組合的最終決策。由于企業(yè)建立的項(xiàng)目選擇評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)各不相同，其相對重要性也不盡相同。但最終選擇IT項(xiàng)目組合時(shí)一般都會重點(diǎn)關(guān)注在價(jià)值最大化、項(xiàng)目組合平衡以及與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致等目標(biāo)上。

　　在本階段實(shí)施過程中，中止或取消項(xiàng)目并重新分配資源對管理者來說都會感到比較困難。要讓企業(yè)管理者認(rèn)識到中止一個(gè)失敗項(xiàng)目也是一種成功。如果管理層有勇氣將資源重新分配給更需要的項(xiàng)目，那么企業(yè)所從事的都將是最好的項(xiàng)目，這將是一種雙贏。

　　2．5 lT項(xiàng)目組合動態(tài)跟蹤

    進(jìn)行了項(xiàng)目組合決策之后，實(shí)際上已經(jīng)完成了企業(yè)IT項(xiàng)目組合的建立過程，之后將開始項(xiàng)目組合的實(shí)施過程。一方面通過建立企業(yè)IT項(xiàng)目組合視圖，及時(shí)監(jiān)控并了解影響項(xiàng)目組合分析的各種因素變化情況；另一方面及時(shí)對項(xiàng)目環(huán)境、戰(zhàn)略目標(biāo)、影響因素等變化情況進(jìn)行審查，進(jìn)行變更控制。發(fā)生變更情況或者一定時(shí)間周期內(nèi)企業(yè)都需要重新開始項(xiàng)目組合管理流程。

　　IT項(xiàng)目信息以及企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境不斷變化，使項(xiàng)目動態(tài)跟蹤和決策面臨挑戰(zhàn)。企業(yè)可以建立IT項(xiàng)目組合管理系統(tǒng)或借助廠商提供的組合管理工具來進(jìn)行IT項(xiàng)目組合優(yōu)化分析以及組合監(jiān)控。
　　3總結(jié)與建議

　　本文提出了企業(yè)IT項(xiàng)目組合管理的框架過程模型，在過程模型的不同階段為企業(yè)提供了相應(yīng)的管理方法。企業(yè)通過實(shí)施IT項(xiàng)目組合管理，將加強(qiáng)IT項(xiàng)目與業(yè)務(wù)之間的溝通和聯(lián)系，提升企業(yè)整體競爭力。在實(shí)施IT項(xiàng)目組合管理過程中，筆者認(rèn)為可以從以下幾點(diǎn)進(jìn)行逐步實(shí)施和改進(jìn)：

　　(1)以企業(yè)信息化主管CIO為首成立IT項(xiàng)目管理小組，對企業(yè)現(xiàn)有在建的以及規(guī)劃中的IT項(xiàng)目進(jìn)行收集整理和檢查，了解每個(gè)IT項(xiàng)目的實(shí)施狀況。

　　(2)充分分析企業(yè)自身特點(diǎn)，結(jié)合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，建立企業(yè)IT項(xiàng)目統(tǒng)一評價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。

　　(3)按照評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對每個(gè)IT項(xiàng)目進(jìn)行評估，中止重復(fù)的、冗余的、不符合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的項(xiàng)目。

　　(4)必要時(shí)使用項(xiàng)目組合管理工具軟件進(jìn)行IT項(xiàng)目管理，通過軟件進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控和跟蹤，及時(shí)分析影響IT項(xiàng)目評價(jià)的指標(biāo)變化情況，動態(tài)進(jìn)行項(xiàng)目組合優(yōu)化。

　　綜上所述，企業(yè)IT項(xiàng)目組合管理實(shí)施是一個(gè)動態(tài)、交互、不斷反復(fù)的過程，也是需要企業(yè)持續(xù)投入、持續(xù)改進(jìn)的過程。實(shí)施IT項(xiàng)目組合管理，能夠降低項(xiàng)目成本、加快項(xiàng)目完成時(shí)間，并使投資回報(bào)最大化從而更好地獲取利潤。同時(shí)能夠使企業(yè)在有限的資源情況下執(zhí)行“適合的”項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)IT項(xiàng)目的戰(zhàn)略價(jià)值，從而提升企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

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本文標(biāo)題：企業(yè)IT項(xiàng)目組合管理框架模型探討

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