審批流程在拓步倉管通2005中是對企業(yè)單據(jù)在實(shí)際工作中所經(jīng)過的審批流程的一種過程的模擬。操作員可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際工作流程在拓步倉管通2005中定義單據(jù)的審核工作過程?梢远x多種審程過程﹐每一種審核過程就是一個審核流程。所定義的審核流程由如下要素組成﹕ 審核流程﹐審核級別﹐審核步驟,審核人。
1.2.1. 審核流程
此處的審核流程表示一種審核程類型﹐它代表了單據(jù)的審核實(shí)際過程﹐是對企業(yè)所的審核流程的具體化﹐所以可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際工作需要﹐定義多類審核流程。每類審核流程都所括具體的單據(jù)可以選擇的審核級別﹐有相應(yīng)的審核步驟以及對應(yīng)的審核人。在以下的說明中﹐如果沒有明確的指出﹐所有的審核流程都是對具體的某一個審核流程而言。
1.2.1.1. 新增審核流程
點(diǎn)擊新增審核流程菜單或工具條上的 按扭﹐進(jìn)入如下界面如圖(4-1)
圖4-1
1.2.1.2. 修改審核流程
1.2.1.3. 刪除審核流程
對已有的審核流程進(jìn)行刪除時﹐請?zhí)貏e的注意﹐因?yàn)閷徍肆鞒虅h除后﹐已經(jīng)使用了本流程的單據(jù)如果在未完成狀態(tài)﹐就會因?yàn)榱鞒痰膭h除而找不到下一步審核人﹐從而無法正常審核。在流程刪除前﹐請先刪除流程下的審核級別以及審核步驟。
1.2.2. 審核級別
審核級別定義在審核流程之下﹐ 是審核級別的子集。同一個流程中因單據(jù)的金額不同﹐可以對應(yīng)到不同的審核級別﹐此匹過程由系統(tǒng)自動完成。要維護(hù)審核級別時﹐請選中包括本級別的流程號﹐點(diǎn)擊 定義新的審級別﹐點(diǎn)擊 對已有的級別進(jìn)行修改﹐點(diǎn)擊
刪除所選的審核級別。在刪除級別前請選刪除其下級的審核步驟。操作界面如圖4-2所示
圖4-2
欄位 最大金額為必錄欄位﹐它設(shè)定的當(dāng)前級別所能審核的單據(jù)的最大允許金額﹐超過此金額的單據(jù)就不適應(yīng)當(dāng)前的審核級別。系統(tǒng)系統(tǒng)將自動按最大允許金額從小到大的須序?yàn)樗蟮膯螕?jù)選擇一個最適應(yīng)的審核級別。所以在定義最大金額是﹐請注意同一個審核流程中的不同審核級別的最大金額定義。
對于某些沒有金額字段的單據(jù)﹐請將最大金額定義為0。
1.2.3. 審核步驟
審核步驟詳細(xì)定義的單據(jù)的審核過程中的每步以及每步所對應(yīng)的審核人。審核步驟定義在審核級別之下。選中要維護(hù)的審核級別后﹐點(diǎn)擊 新增審核步審并定義本步的審核人﹐審核人可以定義多名﹐各審核人之間為或的關(guān)系﹐即只要其中一人審核則系統(tǒng)認(rèn)當(dāng)前單據(jù)在本步驟審核完成﹐并自動進(jìn)入到下一審核步驟。如果要定義幾個審核人都要審核通過﹐審核才能完成的關(guān)系時﹐請將這種審核人關(guān)系不為或的審核人定義在不同的審核步驟即可。點(diǎn)擊 修改已定義的審核步驟,點(diǎn)擊 刪所選中的審核步驟.有關(guān)審核步驟的操作界面如下所示(圖4-3)
圖4-3
1.2.4. 單據(jù)與審核流程關(guān)系維護(hù)
一個單據(jù)可以有多個審核流程供選擇﹐在單據(jù)的錄入時由制單員決定提交給哪個審核流程進(jìn)行審核。一個流程也可能被類單據(jù)所應(yīng)用。在此就定義系統(tǒng)中單據(jù)與審核流程的對應(yīng)關(guān)系。如果單據(jù)要求采用手工審核的方式﹐就必須為單據(jù)定義一個審核流程。
1. 點(diǎn)擊菜單[單據(jù)與審核流程關(guān)系維護(hù)],或工具條上的 按扭.系統(tǒng)顯示出如下視窗(圖4-4):
圖4-4
在最上部分的審核流程下拉框中選擇要定義的審核流程。然后找到要求使用本流程的單據(jù)﹐以左部分中的’選擇’ 欄位中打上勾即可。如果要求取消某單據(jù)對本審核流程的使用﹐只要將相應(yīng)單據(jù)的’選擇’欄位中的勾去掉即可。
可以通過左邊的控件快速的定位到各模組中的相應(yīng)單據(jù)。
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