1.1.1 功能說明
本功能用于錄入實際收貨單,包括按采購訂單收貨和無訂單收貨兩種情況.而按采購訂單收貨又可分為普通采購收貨和外協(xié)收貨.
1.1.2 注意事項
無訂單收貨一般用于對供貨商的零星采購,比如:從市場上直接購買一批辦公用品等業(yè)務如果走正常的采購流程會比較費事.
無訂單收貨的物料必須在采購系統(tǒng)中預先定義好供貨商供貨信息，否則不能收貨。
系統(tǒng)參數(shù)‘無訂單收貨時必須錄入價格’決定了錄入時單價字段是否為必輸字段。
收貨單檢驗不合格,可以直接生成退貨單,但要必須滿足：
1. 收貨單已審核，各物料不是免檢的。
2. 已檢驗且檢驗報告已審核
3. 檢驗報告上的物料‘拒收數(shù)量’大于0。
1.1.3 準備事項
收貨單錄入到系統(tǒng)之前,你必須已核對供貨商送貨單與實際貨物是否相符.供貨商送貨單是否與采購單相符.
1.1.4 項目說明
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項目名稱 |
項目說明 |
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1 |
供貨商 |
必輸字段. |
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2 |
采購訂單號 |
采購部門下給供貨商的采購訂單,如果不是’按采購訂單收貨’,此字段是沒有的. |
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3 |
送貨單號 |
供貨商的送貨單號,錄入系統(tǒng)中以方使以后查詢 |
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4 |
付運通知單號 |
當國外采購時,此字段記錄對應的付運通知單. |
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5 |
檢驗類型 |
此字段從采購單中自動帶出來,可以在錄入時修改 |
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6 |
應收數(shù)量 |
根據(jù)采購訂單排程應該收到的數(shù)量 |
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7 |
送貨數(shù)量 |
供貨商的送貨量 |
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8 |
實收數(shù)量 |
實際收貨數(shù)量 |
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9 |
單價、金額 |
由系統(tǒng)參數(shù)決定是否顯示.在不按訂單收貨時,可以是必錄字段. |
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10 |
倉庫、庫位 |
如果你選擇收貨檢驗自動生成入庫流水,那你就必須錄入倉庫,庫位. |
1.1.5 操作說明
1.1.5.1 按訂單收貨
1. 在庫存管理系統(tǒng)中點擊菜單[采購收貨\收貨單錄入]，進入采購收貨界面。
2. 單擊工具欄上如圖所示的’引入’按鈕
圖2-1. 收貨單工具欄
3. 系統(tǒng)彈出引入窗口。
4. 在‘供貨商’欄，錄入供貨商編碼，系統(tǒng)自動把該供貨商的未完成的采購訂單顯示出來，如圖所示:
圖2-2. 收貨單引入界面
5. 選擇要收貨的訂單，系統(tǒng)自動在下面的明細窗口中顯示出所選擇訂單的可收貨物料記錄。
6. 根據(jù)供貨商的送貨單上的物料記錄，在明細窗口中的對應物料的‘選擇’欄打上勾。
7. 按確定，回到主界面。此時，收貨單上已顯示出‘供貨商’、‘采購單號’和所選擇的物料記錄，并自動帶出了‘檢驗類型’，‘采購單位’，應收數(shù)量等。如下圖所示。
圖2-3. 引入后的收貨單主界面
8. 拉動橫向滾動條，可以看到‘收貨數(shù)量’，‘備件數(shù)量’，‘合理損耗’，‘倉庫’，‘庫位’等字段。在相應的字段錄入相應的數(shù)量。
9. 如果是外協(xié)收貨,你可以點擊工具欄上的料核銷、料報廢查看和錄入子料的核銷和報廢情.料核銷已自動按外協(xié)件的BOM進行了計算,你可以修改.
10. 點擊工具欄的保存或選擇[文件\保存]。收貨單錄入完成。如果是外協(xié)收貨單,在收貨時自動會按’料核銷’與’料報廢中的信息自動扣減供貨商處的庫存.
1.1.5.2 無訂單收貨錄入
1. 進入收貨單錄入界面。
2. 點擊菜單[窗口\按采購訂單收貨]，去掉前面的勾。如圖
圖2-4. 選擇不按訂單收貨
3. 此時收貨單界面會變?yōu)槿鐖D所示的界面。
圖2-5. 不按訂單收貨界面
4. 依次錄入公司編碼，供貨商、送貨單號、收貨日期、結(jié)算期限、幣種。
5. 錄入物料編碼，系統(tǒng)自動帶相應的物料規(guī)格、物料名稱、單位、采購單位等資料。
6. 依次錄入接收數(shù)量、備件數(shù)量、合理損耗、單價、倉庫、庫位等字段。
7. 此處的單價受系統(tǒng)參數(shù)‘無訂單收貨時必須錄入價格’控制。如果此參數(shù)被選中，則單價必須錄入，否則保存時提示：
圖2-6. 錄入單價時的提示
8. 保存，收貨單錄入完畢。
1.1.5.3 收貨單審核、取消、修改、刪除
1. 在庫存系統(tǒng)中單擊[采購收貨\收貨單管理]，進入收貨單管理主界面。
2. 選擇要進行操作的收貨單，下面的明細窗口將顯示選收貨單的物料記錄。如圖4-7所示。
圖2-7. 收貨單管理界面
3. 在菜單中選擇或在工具欄上點擊要操作的動作。下面分別介紹審核和取消、修改、刪除。
4. 審核：選擇一張新收貨單，點擊工具欄的 或菜單中的審核。出現(xiàn)如圖4-8所示的審核對話框，選擇‘通過’或‘駁回’，也可加上批注，之后按確定，回到收貨單管理界面，所選擇的收貨單狀態(tài)已經(jīng)變成了‘審核’（選擇通過）或‘審核未通過’（選擇了駁回），審核完成。
圖2-8. 審核界面
5. 取消：選擇一狀態(tài)為審核的收貨單，點工具欄或菜單欄中的取消。所選收貨單的狀態(tài)變成新單。
6. 修改：選擇一張狀態(tài)為新單的收貨單，點擊工具欄或菜單中的修改，會出現(xiàn)修改界面，對相關(guān)的字段進行修改，后保存，退出，修改完成。
1.1.5.4 檢驗不合格退貨
1. 選擇一張已檢驗的收貨單，點工具欄上的退貨單。
2. 彈出如下圖所示的窗口，表示已自動生成退貨單，可以在采購系統(tǒng)中的退貨單管理中看到此退貨單。
圖2-9. 退貨單生成時提示窗口
3. 如果生成退貨單不成功，則會彈出下圖所示的提示框。
圖2-10. 退貨單生成不成功提示
1.1.6 查詢樣式
系統(tǒng)為收貨單提供了日期、單號、供貨商、部門、單據(jù)狀態(tài)幾個查詢條件,如下圖:
圖2-11. 收貨單查詢界面
1.1.7 數(shù)據(jù)輸出
通過套打設計,設計收貨單的格式.在管理界面能進行預覽和打印.
1.1.8 問題解答
1. 問：供貨商送貨單上的物料不是同一張訂單上的物料時，如何錄入？
答：當供貨商的送貨單上的物料涉及多張采購訂單時，您必須針對每張訂單的物料錄入一張收貨單，這樣可以方便以后對采購訂單的執(zhí)行情況進行查詢。
2. 問：不按訂單收貨時，我只關(guān)心物料的數(shù)量，一定要錄入物料的單價、金額資料嗎？
答：可由參數(shù)控制。不過，不按訂單收貨時，如果不錄入單價，存貨核算系統(tǒng)就無法確定物料成本，應付系統(tǒng)也無法計算應付帳款，所以強烈建議您錄入單價、金額資料。
3. 問：若檢驗不合格的物料不需退貨時，系統(tǒng)是否允許繼續(xù)收貨？
答：允許。
4. 問：可以超過采購訂單收貨嗎？
答：從管理的角度來說，一般不贊成這樣做。系統(tǒng)在發(fā)現(xiàn)收貨數(shù)量超過訂單數(shù)量時，會有相關(guān)的提示，但也允許用戶繼續(xù)操作。
5. 問：備件收貨后如何處理？
答：備件入庫時，需要核算其成本，但不計算相應的應付帳款。
6. 問:如何查看外協(xié)廠的物料情況?
答:可以在生產(chǎn)管理系統(tǒng)中的工作中心庫存查詢中實現(xiàn).外協(xié)廠都對應了一個工作中心.
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