1.1.1 功能說明
銷售訂單錄入能完成訂單信息的錄入，包括訂單的明細(xì)資料、協(xié)議條款，價(jià)格因素等，銷售訂單管理能完成對(duì)合同的審核、反審、修改、刪除等操作。
1.1.2 注意事項(xiàng)
1. 銷售訂單的錄入有三種方式：手工錄入，引入銷售合同生成，引入銷售報(bào)價(jià)單生成。
2. 在銷售訂單管理窗口種，可對(duì)銷售訂單進(jìn)行轉(zhuǎn)采，把銷售訂單直接轉(zhuǎn)為采購申請(qǐng)單。
3. 如果系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了’訂單需要配置’﹐那么訂單接口會(huì)有’特征件/可選’﹑’替換件’﹑’互換件’幾個(gè)頁面﹐否則沒有。該參數(shù)的設(shè)置見銷售系統(tǒng)管理手冊(cè)。
4. 如果系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了’訂單分批排程’﹐那么訂單接口會(huì)有’出貨排程’頁面﹐否則沒有該頁面。該參數(shù)的設(shè)置見銷售系統(tǒng)管理手冊(cè)。
5. 如是有客戶經(jīng)常有相同或者非常類似的訂單﹐你可以把訂單存為模板﹐每次接到訂單時(shí)直接從模板引入。
1.1.3 準(zhǔn)備事項(xiàng)
1. 錄入訂單前﹐你必須先建立好訂單需要用到的客戶資料﹑物料資料﹑包裝資料﹑嘜頭資料﹑價(jià)格條件，運(yùn)輸公司，運(yùn)輸路線，銷售類型等基礎(chǔ)資料。
2. 如果訂單是從報(bào)價(jià)單或者銷售合同引入的話﹐你必須確定對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)單或合同已錄入到系統(tǒng)中﹐并且已經(jīng)審核。
3. 如果要對(duì)訂單中的產(chǎn)品進(jìn)行配置﹐不僅要設(shè)置參數(shù)’訂單是否需要配置’﹐你還必須確認(rèn)工程部門已有相關(guān)的計(jì)劃BOM投放下來。對(duì)于普通產(chǎn)品﹐你無法進(jìn)行配置﹐請(qǐng)參閱BOM使用手冊(cè)。
1.1.4 項(xiàng)目說明
|
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目說明 |
|
1 |
內(nèi)部訂單 |
在按訂單生產(chǎn)環(huán)境下﹐不進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)﹐此時(shí)為了給客戶備貨﹐你可以錄入內(nèi)部訂單﹐該訂單不需要錄客戶編碼也可以保存。 |
|
2 |
銷售方式 |
指銷售活動(dòng)所采用的結(jié)算類型，可選項(xiàng)有：賒銷，現(xiàn)銷，分期付款銷售，委托代銷，發(fā)出商品，受托代銷，內(nèi)部銷售。
不同的銷售類型﹐在應(yīng)收款及財(cái)務(wù)處理上不同。 |
|
3 |
幣 種 |
指銷售活動(dòng)中雙方約定的結(jié)算幣種類型，各類幣種可在基礎(chǔ)資料中定義。 |
|
4 |
匯 率 |
指銷售所采用的幣種對(duì)應(yīng)于本位幣的匯率，能根據(jù)幣種自動(dòng)帶出匯率。 |
|
5 |
信用證編號(hào) |
在開信用證時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)反寫，不需要手工輸入和修改。 |
|
6 |
總額折扣率 |
指雙方約定的銷售產(chǎn)品的總折扣率。 |
1.1.5 操作說明
1.1.5.1 手工錄入訂單
1. 進(jìn)入錄入接口�？梢栽阡N售系統(tǒng)中選菜單中的[銷售訂單/銷售訂單錄入]﹐也可能在銷售訂單管理接口中選’新增’。如下圖﹕
圖2-1 銷售訂單錄入初始接口
2. 直接在接口中錄入或選擇表頭相關(guān)字段﹐如要對(duì)發(fā)運(yùn)進(jìn)行管理﹐還需要錄入船務(wù)資料。
3. 點(diǎn)擊訂單詳情頁面﹐在此頁面中錄入產(chǎn)品﹑單價(jià)﹑數(shù)量﹑折扣﹑稅金﹑備品等信息（有些信息會(huì)自動(dòng)帶出缺省值﹐如下圖﹐如果你不使用出貨排程﹐還需要在此錄入交貨日期﹑交貨地址。
圖2-2 訂單明細(xì)錄入
4. 如果使用訂貨排程﹐請(qǐng)點(diǎn)擊’出貨排程’頁面﹐在此頁面中錄入產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的交貨日期﹑需求日期﹑送貨地址﹑運(yùn)輸方式等資料。如下圖﹕
圖2-3 出貨排程錄入接口
5. 錄入或引入條款模板。錄入包裝信息及嘜頭信息。（如果在客戶訂單中已錄入相應(yīng)的資料﹐可以自動(dòng)從客戶資料中帶出來﹐可以修改）
6. 保存﹐訂單錄入完成。
1.1.5.2 從報(bào)價(jià)單/銷售合同引入
1. 進(jìn)入訂單錄入接口﹐同上面的手工錄入。
2. 如果從報(bào)價(jià)單或者合同引入﹐可以選菜單中的[檔案/引入]或?qū)?yīng)的工具鈕﹐系統(tǒng)顯示出如下窗口﹕
圖2-4 訂單引入
3. 在此接口中你可以引入合同或或者報(bào)價(jià)單。選好單據(jù)及產(chǎn)品后﹐按確定回到錄入接口﹐相應(yīng)的產(chǎn)品資料及其它很多資料會(huì)帶到錄入接口來。
4. 與手工錄入一樣﹐錄入排程﹐修改相關(guān)的包裝﹑贈(zèng)品/配件﹑嘜頭等資料后可保存訂單。
1.1.5.3 存模板與引入模板
1. 當(dāng)你在錄入訂單時(shí)﹐你可以把當(dāng)前的訂單存為模板﹐以方便以后有類似訂單時(shí)從此模板引入。點(diǎn)擊菜單[檔案/存為模板]或相應(yīng)的工具按鈕﹐系統(tǒng)會(huì)彈出如下圖﹕
圖2-5 存為模板
2. 在上圖中選擇模板類型﹐并錄入模板名稱﹐就可以保存。
3. 當(dāng)在錄入訂單時(shí)﹐要從模板引入的話﹐可以選擇菜單[檔案/引入模板]或?qū)?yīng)工具鈕﹐系統(tǒng)彈出如下接口﹕
圖2-6 引模板
4. 如果你要選中別的客戶的模板﹐請(qǐng)先選客戶﹐如果選本客戶的模板則可直接選擇。選擇模板類型及對(duì)應(yīng)模板﹐模板中的內(nèi)容會(huì)引入到當(dāng)前的錄入接口﹐你可以對(duì)各項(xiàng)資料進(jìn)行修改﹐之后保存。
1.1.5.4 訂單配置
1. 進(jìn)入訂單錄接口﹐錄入表頭各字段。
2. 錄入明細(xì)物料﹐并選中可進(jìn)行配置的產(chǎn)品記錄。該產(chǎn)品要在BOM系統(tǒng)中已定義好計(jì)劃BOM。
3. 分別點(diǎn)擊特征/可選﹑替換件﹑互換件頁面﹐各頁面中會(huì)顯示出對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的特征件﹐可選件﹐替換件﹐互換件﹐請(qǐng)?jiān)诟黜撁嬷羞M(jìn)行選擇子項(xiàng)。在生產(chǎn)裝配時(shí)會(huì)按此選擇的子項(xiàng)產(chǎn)生領(lǐng)料信息。關(guān)于特征件﹐可選件﹐替換件﹐互換件的概念你必須清楚﹐可以參見BOM系統(tǒng)中的說明。
4. 錄入其它頁面資料并保存﹐同手工錄入訂單。
1.1.5.5 銷售訂單管理
錄入銷售訂單后，可以在訂單管理接口執(zhí)行“審核”、“反審”﹑“修改”、“刪除”等操作，完成對(duì)單據(jù)的相關(guān)操作，另外，在訂單管理接口，可以對(duì)“新單”執(zhí)行“作廢”、對(duì)“部分完成”的單據(jù)可以執(zhí)行“凍結(jié)”和“終止”。如下圖所示：
圖2-7 銷售訂單管理
對(duì)于已審核的訂單你仍可以進(jìn)行變更。變更會(huì)把原訂單作廢并生成一個(gè)新的訂單。
你可以用”轉(zhuǎn)采”功能把直接轉(zhuǎn)售的銷售訂單﹐生成采購系統(tǒng)的請(qǐng)購單。
1.1.6 查詢樣式
查詢方式有三種：定位、自定義查詢、查詢。查詢接口如下圖所示，接口上列有查詢條件：日期、倉庫、供貨商、物料類別、物料編碼、物料名稱。可對(duì)接口上的條件進(jìn)行任意組合，具體設(shè)定請(qǐng)參見《公共操作手冊(cè)》。
圖2-8 銷售訂單查詢
1.1.7 資料輸出
資料輸出方式有一種：打印。參見《單據(jù)打印設(shè)置手冊(cè)》。
1.1.8 問題解答
核心關(guān)注：拓步ERP系統(tǒng)平臺(tái)是覆蓋了眾多的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用，蘊(yùn)涵了豐富的ERP管理思想，集成了ERP軟件業(yè)務(wù)管理理念，功能涉及供應(yīng)鏈、成本、制造、CRM、HR等眾多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理，全面涵蓋了企業(yè)關(guān)注ERP管理系統(tǒng)的核心領(lǐng)域，是眾多中小企業(yè)信息化建設(shè)首選的ERP管理軟件信賴品牌。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處：拓步ERP資訊網(wǎng)http://www.ezxoed.cn/
本文標(biāo)題：拓步ERP平臺(tái)銷售訂單錄入與管理
本文網(wǎng)址：http://www.ezxoed.cn/html/support/sd12050200000000.html
相關(guān)文章
